1、年产160台套大型集装箱门式含铸造起重机建设项目可行性研究报告年产160台套大型集装箱门式（含铸造）起重机建设项目可行性研究报告第一章 总 论1.1项目背景1.1.1项目名称年产160台套大型集装箱门式（含铸造）起重机建设项目1.1.2项目承办单位及法人代表项目承办单位：矿山起重设备有限公司法人代表：1.1.3项目拟建地点工业区1.1.5编制依据1、矿山起重设备有限公司关于编制年产160台套大型集装箱门式（含铸造）起重机建设项目可行性研究报告的委托书；2、年产160台套大型集装箱门式（含铸造）起重机建设项目建议书；3、XX省“十五”工业结构调整有关文件；4、矿山起重设备有限公司提供的相关技术、
2、经济资料及数据；5、编制人员调查的有关资料、数据等。1.1.6承办单位概况XX矿山起重设备有限公司占地面积150000平方米，其中建筑面积76800平方米。现有固定资产4991万元，流动资金6810万元，公司现有职工1260人，其中高级工程师6人，工程师21人，专业技术人员48人，经济师16人，会计师4人。公司技术力量雄厚，生产工艺先进，检测手段完善，质保体系运行正常。获得了国家质量监督检验检疫总局颁发的中华人民共和国特种设备制造许可证和特种设备安装改造维修许可证。经北京世标认证中心多层次严格审核，通过了ISO9001:2000国际标准质量体系认证。主导产品牌起重机设备是全国起重业的知名品牌，
3、目前已发展到五大系列20多个品种，主要有LDA型116t电动单梁起重机；QD型5300t电动双梁起重机（吊钩、抓斗、电磁、绝缘、防爆、两用、三用）；1300t门式起重机；CD1型、MD1型钢丝绳电动葫芦等系列产品，产品畅销全国二十九个省（市）自治区，并出口印度尼西亚、越南等地，产品质量赢得了广大用户的信任和好评。公司生产的QD型吊钩桥式起重机，经国家机械工业部起重机械质量检测中心检测，被评定为一等品，由国家机械工业部颁发了质量评定一等品证书。2004年完成工业总产值2.8亿元，销售收入2.3819亿元，创利税3056万元。1.1.7项目的必要性起重机是国家基建项目的主要配套产品，是港口、冶金、
4、建材、矿山、机械制造、石油化工、能源、电力等行业的必备装置。大型起重设备的制造水平标志着国家一个国家工程机械制造的能力。2003年以来，我国“西气东输”、“南水北调”、青藏铁路、城市铁路及城乡基础设施建设工程将全面展开，国家“十五”计划中大型港口、铁路、能源、水利、矿山等许多大的建设项目的全面实施，对起重机等大型工程机械的需求有了较大幅度的增长。而国内大型起重机行业有限的生产规模，造成起重机市场供需矛盾突出，特别是近几年来各地陆续取消了对吊装作业的很多限制，使其进入的门槛降低，更加大了对起重机产品的市场需求。所以本项目的建设可以有效地缓解国内大型起重机市场的供需矛盾，满足市场需求，为国家的经济
5、建设服务。近年来，物流贸易已越来越受到企业的关注，很多企业引入现代物流管理理念，借助于现代物流技术与装备，降低成本、提高效益、增强市场竞争力。门式起重机适用性广泛，特别适用于仓储物流业露天场地的物料搬运，在码头、仓库、堆场的装料卸货过程中用途极广，是提升企业物流现代化水平的必备设施，因此物流装备市场对起重机的需求大幅度增加。该项目建设对提高港口物流贸易的整体装备水平意义重大。目前，XX县已经成为全国最大的起重机生产基地和起重配件市场，大大小小的起重机厂有40余家，具备单台起重量3075吨设计和生产能力的企业不超过10家，具备单台75100吨设计和生产能力的企业包括XX中起重机厂在内，不超过5家
6、。因此为适应市场的变化，保持在行业中的龙头地位，不断提高市场竞争能力，就要不断创新和发展，顺应市场需求，以大型集装箱门式起重机的生产为契机，生产大吨位、大跨度、高难度、非标型起重机产品将是企业迈上新台阶的标志，并且能够提升XX矿山起重设备有限公司在全国起重行业的地位。因此，本项目的建设是必要的。1.2项目概况1.2.2建设规模与目标根据市场需求、企业资金、场地、设备等情况，本项目生产规模定为年产160台套大型集装箱门式（含铸造）起重机。其中：50/10t集装箱门式起重机 20台36/16t集装箱门式起重机 20台 30/10t集装箱门式起重机 20台280/50t铸造起重机 50台100/32
7、t铸造起重机 50台 1.2.3主要建设条件本项目选址位于市XX工业区，所需给排水、电力、污水处理等外部条件较好，通过合理布局，可以满足项目建设需要。1.2.4投资估算与资金筹措总投资12730万元，其中银行贷款额为6500万元，企业自筹资金为6230万元。1.2.5效益评价经初步分析，项目计算期内，年平均销售收入为41026万元， 年均总成本费用为33192万元，年平均利润总额6331万元；项目全部投资内部收益率（税前）为44.78%，全部投资回收期（税前）为4.46年，全部投资财务净现值（Ic=12%税前）为28695万元，借款偿还期（含建设期）2.94年。项目具有较好的财务盈利能力，投资
8、风险不大，还款有保障，本项目在财务上可行。1.2.6主要技术经济指标主要技术经济指标表序号名称单位数据备注1项目总投资万元12729.711.1建设投资万元11229.711.2铺底流动资金万元1500.002流动资金万元5000.003项目总资金万元16229.714资金筹措万元16229.714.1自筹资金万元6229.71用于固定资产投资万元4729.71用于流动资金万元1500.004.2借款万元10000.00固定资产投资借款万元6500.00流动资金借款万元3500.005销售收入万元41025.64正常年6增值税万元4249.77正常年7销售税金及附加(减增值税)万元330.27
9、年平均8总成本费用万元33192.02年平均9利润总额万元6331.20年平均10所得税万元2089.29年平均11税后利润万元4241.90年平均12每百元销售收入占用总资金元/百元39.5613每百元销售收入占用建设投资元/百元27.3714单位产品占用建设投资万元/台70.1915每百元销售收入占用流动资金元/百元12.1916投资利润率%39.0117投资利税率%67.2318资本金净利润率%130.0319全部投资财务内部收益率(税前)%44.7820全部投资投资回收期(含建设期)年3.6221全部投资财务净现值（税前）万元28694.98Ic=12%22全部投资财务内部收益率(税后
10、)%32.2523全部投资投资回收期(含建设期)年4.4624全部投资财务净现值（税后）万元16923.31Ic=12%25借款偿还期（从借款之日算起）年2.9426盈亏平衡点（BET）%73.571.3结论与建议通过研究分析，企业产品的发展符合国家产业政策，具有良好的市场发展前景。本项目的实施可以较好地调整该公司现有产品结构，使产品的数量增加，质量得到大幅度提高，有效地缓解国内大型起重机市场的供需矛盾，具有明显的经济效益。还可使企业技术装备水平显著提高，更好地适应当前技术高速发展的需要。为我国重工业的发展以及西部大开发的建设提供优质及时的配套服务，该产品应用于港口物流贸易中将对其整体装备水平
11、产生重大的社会效益，提高劳动生产率，影响和带动交通、运输、化工、电力、钢材、电器设备等相关产业的发展，为社会提供相应的就业岗位，起到经济发展、社会稳定、增强国际竞争力的积极作用，可以拉动区域经济的发展，增加地方财政收入。项目建成后要积极转变观念，加快技术创新和产品进步，提高可靠性和性能，积极引进人才，不断开发出市场需求的、质量可靠的产品，推动起重机行业的良性发展，加快技术改造，提升自身的制造能力，加强产品技术售后服务，了解最终用户要求，满足用户需求，只有直接面对用户，才能了解真实信息，才能有压力和动力，产品性能和实物质量才能提高。我们建议建设单位加快项目的前期工作进程，积极落实建设资金，尽早开
12、工，保质保量按时完成工程建设，及时投入使用，尽快发挥项目应有的社会及经济效益。第二章 市场预测与产品方案2.1市场预测2.1.1产品市场供应预测2.1.1.1国内外市场供应现状中国是世界上最大的工程起重机市场之一。随着国家经济的持续、快速、健康发展，目前全国起重机械专业制造厂家约有2000余家，有电动单、双梁桥式、门式起重机，单梁式抓斗起重机，悬挂起重机，L型龙门起重机，双梁龙门起重机，钢丝绳电动葫芦，塔式起重机等系列产品。近年来，起重机械行业生产经营一直保持着持续稳定的发展势头，运行的经济效益有明显提高。2001年起重运输机械行业是经济运行最好的行业之一，产品销售收入实现384.7亿元，利润
13、总额实现19.43亿元，同比增长79%，2002年全行业增速仍然保持两位数。从有关统计数据来看，截止2003年底，仅工程起重机销售数量达9000台，各项产品销售收入达23.73亿元，同时增幅分别为62%和66.5%，同时根据来自起重机市场信息、销售和统计的资料表明，起重机行业出现了供不应求的大好局面。近几年，XX起重机械行业年销售值达30多亿元，基本垄断了全国80吨位一下起重机及其配件市场，但XX省起重机械企业在大型起重设备市场所占份额很小，特别是大型集装箱门式起重机尚属空白，而在国内也仅有几家企业能够生产，其中上海振华起重机厂生产规模最大，占有了国内大部分的市场份额，年产值达40亿元。全国桥
14、门式起重机各地区产能分析图2.2.1.2国内外市场供应预测世界市场目前对起重运输机械的需求量正在不断增加，尤其是大型化、高效率的起重运输设备。在各类起重运输机械的市场需求比例中，起重机械占21，连续运输机械占29。欧洲生产的起重运输机械设备在世界市场占有半数以上，其出口额是日本和美国出口总额之和。德国是世界上最大的起重运输机械出口国，其次为日本和美国。德国起重运输机械生产正在以年均7.5的速度增长，占机械制造业总产值的7.4，其中50的产品出口。美国也是生产起重运输机械的大国，目前年产值达 120亿美元，其中电动葫芦及起重机占19，运输机械占37。日本起重运输机械的技术已达到世界先进水平，40
15、的产品供出口。国内起重运输机械行业是近几年经济运行最好的行业之一。随着国家一大批大型基础设施项目的建设和煤炭、电力、化工、冶金等行业的快速发展，起重机市场容量的激增，而在我国加入WTO后，起重机械及其配件的出口量将会增大，使生产厂家纷纷获利。全国起重机械新建或扩建企业将会增多，各种系列各种规格的起重机械及其配件供应将会明显增加。今后几年国内市场的起重机械供应量将达到12500多台，钢丝绳电动葫芦及其它起重配件产品48500多台（套）等，总规模达到61000多台（套），基本满足国内外市场对普通起重机械的需求，但大型高端起重机械市场供应情况还存在较大缺口。2.1.2市场发展趋势预测第一，小吨位市场
16、在萎缩，中大吨位需求激增。根据对近年来市场供需的调查，用户需求产品趋向大吨位，对该类产品研发刚刚起步的国内企业是个考验。第二，国家对外开放二手工程机械产品市场和工程机械产品租赁市场的政策以及进口产品的增多等，都会给国内企业带来压力。第三，国外产品大举进军我国市场虽然难度较大，但能够以合资、控股或独资建厂等方式进入。已经启动的中大吨位产品市场以及其越来越快的发展步伐表明，工程起重机行业市场细分化的程度正在升级。这种变化也必将给整个行业运行质量提出更高要求，因为各企业所面临的不再仅仅是扩能增量，还有如何适应更加广泛的市场需求，增强科技创新能力，形成系列化、多品种、大吨位的密集产品群，形成精益化的制
17、造体系等一系列挑战。2.1.3产品市场需求预测起重机是矿山码头、冶金建材、机械制造、石油化工、发电等行业的必备装置。2003年及今后一个时期，我国“西气东输”、“南水北调”、青藏铁路、城市地铁及城乡基础设施建设等工程将全面展开，国家“十五”计划中交通、能源、水利等许多大型建设项目的全面展开，对起重机械等大型工程施工机械的需求将有较大幅度的增长，市场前景十分广阔。根据国家经济结构的调整和重点扶持国有大中型骨干企业的精神，以及来自起重机市场信息、销售和统计资料表明，随着国家西部大开发战略的实施，西部各地区的基本建设如火如荼。而各类起重机械产品正是中西部经济建设中必备的主要设备，各厂矿、港口、军工、
18、物流行业对起重机需求量越来越多、要求质量越来越高、规格品种越来越全、非标设备越来越复杂。仅陕西省每年购买起重机械就达5000万元左右。据专家预测，起重行业符合国家产业政策，并有三年上升，五年高峰，十年不衰的生命力。在国际市场上，2001年上半年我国出口工程起重机械1167万美元，比上年同期增长269.9%。XX省XX中起重机有限公司生产的轨道式集装箱起重机部分产品已销往赞比亚、巴基斯坦、蒙古等国家和地区。根专家研究分析，今后三至五年内，越南、泰国等东南亚国家和非洲、拉美等发展中国家，对超大吨位冶金铸造起重机的需要量将会快速增长。由于该厂开发研制大型集装箱门式（含铸造）起重机系列产品，在结构、质
19、量、性能和自动化程度上都接近于欧美先进水平，而且成本、售价大大低于欧美同类产品，具有明显的竞争优势。随着全球经济一体化格局的形成，此类产品在国际市场上将大有作为。根据有关部门统计，全国工业企业中，除新建企业和轻纺、煤炭、发电等行业，仅冶金、石化、机械制造业(包括造船)就有2400家，单台起重量100吨以上的在用起重机共有2600台(包括门式起重机、架桥机在内)，其中65%已进入使用报废期，另有1000多台将分别在今后三年内进入报废期(使用周期1315年)。20032004年，国内约有 1000台左右起重机需更新。此外，由于原配置大吨位起重机单台起重量和自动化程度已远远满足不了实际生产的需要，均
20、需改造和更新，这部分起重机每年约有500余台。因此，起重机在国内市场上也有较大的需求量。本项目建设生产后，产品将可以迅速占领市场，缓解国内供不应求的矛盾，满足国内市场的不同需求，并且可以替代进口产品，节省国家外汇支出。2.1.4产品目标市场分析由于起重机械行业是近几年来经济运行最好的行业之一，起重机械出现供不应求的大好局面，市场容量激增。特别是在中国加入WTO后，国际贸易往来更为频繁，港口、码头、冶金等对集装箱门式起重机、铸造起重机等需求成倍增加。因此，本项目的目标市场将主要定位于集装箱门式（含铸造）起重机械及其配件。同时，在确保现有市场的基础上，以市场为导向，围绕国家重点建设工程和主要用户行
21、业的需求，提高企业创新能力，开发生产出附加值高，技术含量高的名牌和升级换代产品，满足各厂矿、港口、军工、物流行业对起重机用量的需求，将产品的目标市场锁定在大跨度、大吨位、高难度和非标性产品需求企业上。2.1.5项目竞争力分析2.5.1.1竞争力优势、劣势分析目前，起重机械行业处于一个经过快速增长后逐步稳定的发展历史时期，在激烈的竞争中同时蕴含着更多的风险和机遇，如何适应市场，尽快占领市场，是起重机械加工企业所面临的严峻考验。项目通过采取先进的工艺和科学的管理，具有一定的竞争优势。1、根据市场需求，结合企业技术力量，适时调整产品结构，增加高附加产品形成系列化产品参与市场竞争，为不同客户群体提供不
22、同的产品，采用差异化产品提升市场竞争力。2、作为机械加工企业，规模对企业效益影响较大，项目通过一次规划、分期建设的原则，最终形成规模当地具有较大规模的生产基地，规模化、自动化生产将产生明显的规模效益，具有较强的竞争力。3、加入WTO后，市场经济体制的进一步完善，市场的开放程度增加，市场更加透明、有序，为更多企业提供了公平竞争的机会。在这样的竞争环境中，具有先进生产工艺和科学管理的企业将逐步取代规模小、工艺落后的作坊式小企业，以优质的产品占领市场。4、项目所在地是重要的起重机械生产基地，配套企业众多，运输成本较低，采用先进的管理，降低管理成本，可以最大程度地降低生产成本，大大提高产品的竞争力5、
23、作为基建项目和大型工程的必备设备，对品牌的认知度和忠诚度较高，企业目前已形成较为完善的产品系列，并积累了一定的品牌知名度，拥有大批忠实顾客群体，项目建成后要进一步加强品牌建设，不断提供品牌的知名度和美誉度。2.5.1.2竞争力培育1、集中力量搞好产品开发、注重品牌形象，形成产品力和形象力；2、加速推进现代企业制度变革，练好内功；3、做好销售队伍及其组织的改造，提高其作战能力；4、重新规划和改善渠道网络，提高效率和市场控制能力；5、增强资本力，确保企业做大的资源供应。2.1.6产品定价和营销策略作为大型工程机械，产品质量和价格对客户购买决策影响较大，因此，根据产品定位和市场细分，采用系列化、组合
24、化的产品和价格策略，针对不同客户群体，采用不同的价格和营销策略。产品销 售 策 略主导产品高附加值策略争取最大市场份额及生意来源。高端产品优良策略树立超然出众、完美的形象，带动系列产品的销售补位产品普通价格策略满足细分市场的需求攻击性产品超值策略先抢滩夺取先头阵地，然后向内路纵深挺进，同时应对竞争对手的攻击，阻击其市场份额的扩大。2.2建设规模与产品方案基于对市场需求的调查，结合企业现有实力和资金筹措等多方面综合考虑，拟建规模为年产160台套大吨位集装箱门式起重机和铸造起重机。产品方案表序号产品名称规格型号未来发展趋势1CD1 MD1型电动葫芦0.5t-32tH=6m-60m80t、升高100
25、m及以下2LD型电动单梁起重机1t-20tLK=7.5m-22.5m25t、 跨度37m及以下3LX型电动悬挂起重机0.5t-5tLK=5m-14m10t、 跨度22m及以下4LS型手动单梁起重机1t-10tLK=3m-12m20t、 跨度22m及以下5LSX型手动单梁悬挂起重机0.5t-3tLK=10m-17m5t、 跨度22m及以下6LSS型手动双梁起重机5t-20tLK=10.5m-31.5m30t、 跨度22m及以下7QD吊钩桥式起重机5t-300tLK=10.5m-31.5m400t、 跨度50m及以下8QC电磁桥式起重机5t-32tLK=10.5m-31.5m50t、 跨度50m及
26、以下9QZ抓斗桥式起重机5t-20tLK=10.5m-31.5m60t、 跨度31.5m及以下10抓斗、吊钩两用桥式起重机5t/5t-16t/16LK=10.5m-31.5m30t/30t、 跨度31.5m及以下11抓斗、电磁两用桥式起重机5t/5t-16t/16LK=10.5m-31.5m30t/30t、 跨度31.5m及以下12绝缘桥式起重机5t-50tLK=10.5m-31.5m100t、 跨度31.5m及以下13防爆桥式起重机5t-50tLK=10.5m-31.5m100t、 跨度31.5m及以下14三用桥式起重机5t-20tLK=10.5m-31.5m50t、 跨度31.5m及以下1
27、5LH型电动葫芦桥式起重机5t-32tLK=7.5m-22.5m200t、 跨度31.5m及以下16单主梁吊钩门式起重机5t-30tLK=18m-35m50t、 跨度31.5m及以下17单主梁抓斗门式起重机5t-20tLK=18m-35m50t、 跨度31.5m及以下18慢速桥式起重机5t-100tLK=10.5m-31.5m300t、 跨度31.5m及以下19双主梁吊钩桥式起重机5t-75tLK=18m-35m100t、 跨度31.5m及以下20定柱式悬臂吊0.25t-5tLK=3m-6m10t及以下21装卸桥5t-10tLK=40m20t、 跨度80m及以下22铸造起重机75/20-280
28、/75LK=16m-23.4m500t、 跨度31.5m及以下23浮式起重机10tLK=25m30t、 升高80m及以下环卫集装箱起重机5t-10t过轨起重机10t-20t多吊点起重机5t-16t下旋转起重机10.5t-17.5t变频起重机5t-240t说明：表中所列产品规格为代表产品，可根据客户需求进行调整。第三章 场址选择与建设条件3.1 选址依据1、市城市总体规划；2、市XX工业区总体规划；3、市XX工业区管理政策、建设条件等相关资料；4、建设单位提供的各类基础资料。3.2 选址原则1、符合市企业发展方向和区域发展战略的原则；2、符合工业区土地利用政策和土地规划的原则；3、具有良好的地形
29、、地貌和水文与工程地质条件的原则；4、具有较好的城市基础设施和依托条件的原则；5、具有优越的交通运输条件的原则。3.3 项目选址本项目的建设单位XX矿山起重设备有限公司虽隶属市XX县，但长期以来一直以市企业的形象出现，是属机械工业部定点生产起重机械的专业公司。因此，该公司新建项目市矿山起重设备有限公司在其选址过程中将有两种选址方案可供比选：即XX县起重机械工业园区和市XX工业区。XX工业区为市近年筹建的以高新技术产业为主的经济技术开发区，位于市东部，延津县的XX镇境内，西距市中心约16km，距XX约5km，距XX铁路约3km，距XX园区约8km；南距XX公路约9km，距XX铁路约6km，距省会XX约70km，距XX机场约80km，东为即将兴建的条省运，并有北线即S308自西向东横穿区内全区总规划用地面积50km2，集化纤、纺织、电子电器、汽车配件、中小企业创业、仓储物流配送、行政服务等多种功能和企业集团于一园，充分发挥企业的集聚效应和资源的合理使用。XX县起重机械工业园区位于XX县城南约8km处的xx镇境内，南临xx公路（X002），北距XX铁路约16km，西距xx交汇处约10km，是一处以起重机械制造企业为主的和营工业园区。两区比较，市XX工业区具有地理位置优越、交通便利、配套基础设施和城市依托条件好、功能完善、入驻政策十分优惠等诸多优势。而XX县
