1、大屏显示监控系统行业分析报告2017年大屏显示监控系统行业分析报告2017年4月目 录一、行业管理 31、行业管理体制 32、行业主要政策法规 4二、行业概况及发展趋势 61、行业概况 62、未来发展前景 8（1）大屏监控市场平稳增长，市场竞争激烈 8（2）大屏监控显示技术持续突破升级，多元化产品适应市场需求 9（3）系统解决方案与客户行业紧密结合 9（4）沟通方式的交互化、自然化 10三、影响行业发展的因素 101、有利因素 10（1）国家政策的有力支持 10（2）技术进步开拓多元产品线 11（3）信息技术升级拓宽了产业空间 11（4）市场需求逐步扩大 12（5）新兴市场的产品需求大 122
2、、不利因素 12（1）国内企业自主知识产权缺乏 12（2）技术更新周期短 13（3）业绩易受宏观经济影响 13四、行业竞争格局 131、广东威创视讯科技股份有限公司 142、宁波GQY视讯股份有限公司 143、利亚德光电股份有限公司 154、北京彩讯科技股份有限公司 15一、行业管理1、行业管理体制行业行政主管部门为中华人民共和国工业和信息化部，由于公司产品应用的行业涉及军队、公安、政府、交通、能源、通信等各个领域，从而会受到相应主管部门的监督管理。行业的自律性组织为中国电子视像行业协会大屏幕投影显示设备分会。工业和信息化部主要职责为：拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推
3、动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。 中国电子视像行业协会主要负责电子视像行业和以音视频技术为基础的消费类电子产业的行业自律，协助政府加强行业管理，承担政府授权和交办的有关行业管理职能，根据行业发展的需要及国家有关的方针、政策，制定行业技术标准和行业规范，反映映会员的愿望和要求，提出行业发展的建议，为行业及会员企业创造良好的政策和市场环境等。大屏幕投影显示设备分会主要致力于大屏幕投影显示行业的资源整合和促进行业良性发展，促进行业产品技术交流，参与制定、修订国家标准和行业标准。本行业已充分实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产
4、业宏观调控，行业协会进行自律规范。2、行业主要政策法规信息化建设是当今世界发展的大趋势，是推动经济社会变革的重要力量。行业符合国家所提倡的信息产业数字化、网络化、智能化总体趋势，有关政府主管部门颁布了多项支持产业发展的政策。二、行业概况及发展趋势1、行业概况大屏监控显示行业的产生是源于消费者对显示屏中更多信息量及显示面积的需求，打破单台显示屏的限制，利用拼接后的多台显示设备共同显示更为完整清晰的图像。该行业利用屏幕拼接缝隙小、分辨度清晰度高、尺寸大等特点，实现对应用系统的集中显示和分区管理。目前，大屏监控显示行业的按主流技术划分产品包括DLP背投拼接屏、LCD/PDP平板拼接屏，以及小间距LE
5、D大屏。DLP背投拼接屏具有分辨率高、稳定性高、画面显示优质、拼接缝隙极小等优势，考虑到在行业中长时间的发展和技术积淀以及较高价格水平，该类屏幕适合用于对拼接画面清晰度较高的行业中，包括军队指挥中心、电信监控中心、应急指挥调度中心、交通指挥系统、公安指挥系统等需要显示较精细的文字图像信息，对图像显示整体性、可靠性要求高的场合。LCD液晶平板拼接屏具有节能环保、价格经济、外形轻薄、清晰度高等优势，但由于其拼接缝隙较大，整体显示画面存在明显窗格效应，同时可靠性仍待考证，因此尚未赢得对显示效果和可靠性要求较高的高端市场的青睐。小间距LED大屏依靠无缝、色彩表现力强、刷新率高、显示效果好等特点抢占展览
6、展厅、电视台演播室、各类监控中心等高端市场。该类产品的技术突破带来了LED单位面积显示分辨率的提升使传统意义上只适合商业显示的LED显示屏，有机会成为控制指挥中心的安防监控设备，目前正朝着更加成熟稳定的方向发展。大屏监控显示系统市场通常可以分为控制室市场和安防监控市场。控制室市场通过对视频、数据等信息的显示与处理，为指挥、调度、控制等操作提供安全、稳定、交互、联动的辅助支持，通常应用于军队、交通、电力、政府应急、人防等领域的指挥中心和调度中心。安防监控市场是通过对视频的处理，从显示速度、画面分辨率、传输灵活性、远程接入等方面为公共安全提供有效支持，通常应用于政府部门、公共场所、重要基地、大型企
7、业与社区的监控中心。随着行业应用的深入，数字技术、网络技术和智能化技术不断发展，大屏监控显示系统对控制室市场与安防监控市场的职能划分日益模糊，逐渐符合多样化市场需求。目前国内大屏监控显示系统主要应用于专业性工用市场、半专业商用市场以及民用市场。专业性工用市场是指军队、政府、人防、交通、能源安全生产等对安防类公共基础设施的需求；半专业商用市场是指厂区监控、民用社区监控等公共场所的安防监控需求；民用市场是指消费者个人对监控产生的视频处理、管理与显示的需求。由于民用市场对价格承受能力有限且需求较单一，因而大屏监控显示系统往往更多应用于专业性工用市场和半专业商用市场。2、未来发展前景在中国经济增速放缓
8、的背景下，控制室大屏监控显示行业也进入了新的发展阶段，同时数字技术、信息技术、网络技术的发展和融合，加快了专业数字大屏幕显示拼接行业的结构升级，整体呈现如下发展趋势： （1）大屏监控市场平稳增长，市场竞争激烈北京奥维云网大数据科技股份有限公司发布的2016年中国大屏幕拼接显示市场年度研究报告显示，2016年大屏监控市场规模增速达到21.6%；2017年总体市场规模将同比增长22.2%；预计到2021年市场复合增长率约为12.6%。市场对大屏监控显示系统专业性的需求导致产品需要综合多种信息技术和显示技术，产品开发难度大，技术水平要求高，该类产品往往品质优良、价格不菲。在需求量和利润率的驱动下，大
9、屏监控显示设备供应商之间、技术产品之间的竞争，不断推动行业的技术突破和向前发展。（2）大屏监控显示技术持续突破升级，多元化产品适应市场需求据奥维云网预计，DLP显示单元2017年市场规模将保持稳定，预计未来几年销售额增幅不明显；LCD显示单元、小间距LED大屏预计将保持小幅低速增长。尽管LCD和小间距LED显示屏将是未来大屏监控市场增长的主力军，凭借分辨率高、稳定性高、画面显示优质、拼接缝隙极小等优势DLP技术依旧保持能保持在高端安防监控市场的主导地位。DLP、LCD、小间距LED三大技术将继续在各自最适用的大屏监控市场上相互借鉴，优势互补，共同发展。（3）系统解决方案与客户行业紧密结合随着各
10、行业信息化水平不断提升，对数据信息可视化的认知逐渐成熟，市场已从初级需求进入专业化需求阶段，交通、能源、安防、军事等越来越多的行业需要建立可全面智能整合多路信号的可视系统，满足用户对显示设备从视觉需求向听觉、触觉、肢体等多感官需求的拓展。根据客户所在行业属性与实际需求，向客户提供显示单元、接口、控制器和施工等一系列服务，把向客户提供的拼接大屏产品与具体的行业系统相结合，设计定制化的解决方案，以解决客户在设计、采购、安装、调试过程中可能出现的问题。专业解决方案提供商必须做到既满足用户的基本需求，又要可以协助客户创造更多的商业价值。（4）沟通方式的交互化、自然化传统媒介时代，大众传播主要依靠单向传
11、播模式；随着信息技术的发展和媒介传播的更新换代，互动式传播逐渐普及，人们开始热衷于通过交流的方式参与信息传递。互动式传播的交互性、实时性，促使信息传递的方式及功能趋于网络化、多媒体化、智能化。WindowsPC触摸屏、苹果iOS系统、安卓系统触摸屏，以及媒体或手机上的自然交互界面的推出，引起了市场的强烈反响。触摸技术的发展，将使人们与计算机之间的互动更为便捷、频繁。数字智能笔、触摸、图像识别等新型交互方式迅速普及，给用户带来了全新的体验。在未来，人机交互的普及将一改生活常态，使人们的日常工作学习和生活更加简单自然，更具创造力。三、影响行业发展的因素1、有利因素（1）国家政策的有力支持中共中央、
12、国务院、发改委、工业信息部所提出的多项产业政策和发展战略规划对推动行业发展和产业结构优化升级起到了重要作用。在产业政策支持的背景下，产业规模日益扩大，产业链日趋完整，为行业内企业提高竞争实力、参与国际竞争创造了良好的条件，国内有望涌现出一批拥有自主知识产权和核心竞争力的骨干企业。（2）技术进步开拓多元产品线人们在日常工作、生活中对各种信息显示需求的不断提升，大屏监控显示系统市场在近年来呈现出较快的发展趋势。例如DLP显示单元凭借其长寿命、高清晰度、无缝拼接等优点被各行业高端控制室看好，使得在大屏监控行业领域始终占有重要位置。虽然大屏监控市场的竞争格局随着液晶拼接技术的兴起有了一定程度的变化，但
13、在液晶拼接技术未能更进一步的突破前，产品多元化仍将是行业的未来发展趋势。（3）信息技术升级拓宽了产业空间信息技术正处于转型升级的重要时期，无论是计算机技术、通信技术还是显示技术，都在孕育新的变革，尤其是互联网技术的出现和互联网带宽的普及，导致人们的沟通方式和工作方式发生了革命性变化，群体协作、跨地域沟通成为普遍的工作模式。新型显示技术的不断兴起，大幅提升了视像显示效果，使电子视像产品不断升级换代，更大的变化在于人们的沟通工具已由原有的音频、视频沟通工具向数字化、网络化、多媒体化和智能化工具转变，为行业内能迅速开发使用新技术的厂家带来了商机。（4）市场需求逐步扩大市场对大屏监控显示系统专业性的需
14、求导致产品需要综合多种信息技术和显示技术，产品开发难度大，技术水平要求高，该类产品往往品质优良、价格不菲。在需求量和利润率的驱动下，大屏监控显示设备供应商之间、技术产品之间的竞争，不断推动行业的技术突破和向前发展。同时市场需求向行业解决方案方向不断深化，客户需求呈现个性化、专业化特点，针对目标客户的不同业务需求，结合业务流程，提供差异化产品和全方位的解决方案服务成为行业发展趋势。（5）新兴市场的产品需求大从市场覆盖来看，全球市场尚存在很大的市场机会。中国产的控制室解决方案及关键的显示产品已经具备了越来越高的性价比，在市场拓展上，进入新兴市场，比如印度、中东等高成长性市场，并成为发达市场的产品供
15、应商，将成为行业成长的重要动力之一。在全球市场拓展整合上，本行业仍存在较大成长空间。2、不利因素（1）国内企业自主知识产权缺乏目前，显示芯片和前沿基础显示技术多由国际大企业开发，显示设备应用厂商主要进行应用技术的开发和产品生产，国内在基础显示技术领域拥有自主知识产权的企业较少，加工赚取的利润无法保证对技术研发持续投入。因而国内企业在行业发展变革中处于劣势地位。目前，国家大力提倡企业自主研发，欲培养一批具有核心技术和自主知识产权的企业来参与国际竞争。（2）技术更新周期短行业技术涉及基础显示、数字投影、处理器、软件控制、拼接等，同时客户涉及煤炭行业、交通运输行业、石油化工行业、水处理行业、电力行业
16、、安防行业、政府部门等，产品技术的多样性和客户需求的多样性将导致产品的技术更新换代周期越来越短。（3）业绩易受宏观经济影响行业主要产品为大屏显示设备，广泛应用于公安、军队、交通、政府、金融、能源、广电等行业的监控调度中心，应用领域尚在进一步拓展中。虽产品未对单个行业形成依赖，但当宏观经济出现不利因素，经济形势下行时，下游行业发展变缓甚至停滞将直接影响本行业的整体态势。此外，经济不景气时行业竞争将会更加激烈，因而经济周期将对市场需求和行业利润产生重要影响。四、行业竞争格局目前国内大屏监控显示系统主要应用于专业性工用市场、半专业商用市场以及民用市场。专业性工用市场是指军队、政府、人防、交通、能源安
17、全生产等对安防类公共基础设施的需求；半专业商用市场是指厂区监控、民用社区监控等公共场所的安防监控需求；民用市场是指消费者个人对监控产生的视频处理、管理与显示的需求。 由于民用市场对价格承受能力有限且需求较单一，因而大屏监控显示系统往往更多应用于专业性工用市场和半专业商用市场。根据奥维云网（AVC）2016年全年中国大屏幕拼接显示市场年度研究报告显示，2016年大屏监控显示市场仍然是政府及公共管理行业的需求占比最高，份额达47%，其次为工商业、交通及能源。其中，政府、工商业行业比重略有提高，交通行业占比略有下降。大屏监控显示行业内的企业主要包括广东威创视讯科技股份有限公司、宁波GQY视讯股份有限
18、公司、上海菱博电子技术股份有限公司、北京彩讯科技股份有限公司等，其主要信息如下： 1、广东威创视讯科技股份有限公司威创股份成立于2002年，其于2009年成功在中小企业板上市。目前威创股份是国内市场占有率领先的DLP制造商之一，同时威创股份目前依然是国内DLP制造商中体量最大的一家。2015年，威创股份实现营业收入93,714.68万元，按产品分类，超高分辨率数字拼接墙系统实现营业收入74,851.01万元，占营业收入的比例为79.87%。2、宁波GQY视讯股份有限公司GQY视讯成立于1992年，于2010年在创业板上市，股票代码是300076。GQY视讯的业务涵盖大屏监控显示系统、智能机器人
19、、视讯业务等，涉及领域覆盖国防、政府、公安、交通、水利、教育、卫生、能源等多个行业的应用领域。2015年，GQY视讯实现营业收入20,531.94万元，实现净利润489.96万元。3、利亚德光电股份有限公司利亚德光电股份有限公司（股票简称：利亚德）成立于1995年，于2012年3月起在创业板上市，股票代码：300296，是一家专业从事LED应用产品研发、设计、生产、销售和服务的高新技术企业，致力于为客户提供高效、节能、可靠的LED应用产品及其整体解决方案。2015年，利亚德实现营业收入202,262.51万元，实现净利润3,3204.27万元。4、北京彩讯科技股份有限公司彩讯科技成立于2000年，于2008年在全国中小企股份转让系统挂牌，股票代码为430033。彩讯科技是一家提供大屏幕显示系统、大屏幕图像处理设备、大屏幕信号处理设备、大屏幕显示设备的企业。彩讯科技2015年度实现营业收入11,022.46万元，实现净利润-948.97万元。
