1、1.2.1 国务院关于印发推进三网融合总体方案的通知2.2.2 关于印发第一批三网融合试点地区（城市）名单的通知3.2.3 关于加强三网融合试点地区IPTV集成播控平台建设有关问题的通知4.2.4 关于三网融合第二阶段试点地区（城市）名单的通知3 三网融合长远前景4 三网融合发展状况分析5.4.1 行业发展阶段6.4.2 行业竞争现状5 中国三网融合产业领先企业三网融合的定义事实上，在我国三网融合的实质是电信和广电的双向进入问题。可能融合的领域包括：固定和移动语音、互联网接入、电信增值等电信传统领域，视频等广电传统领域，以及移动互联网为代表的新媒体领域。三网融合发展政策环境分析国务院关于印发推
2、进三网融合总体方案的通知推进三网融合，是党中央、国务院做出的战略部署，不仅是当前和今后一个时期应对国际金融危机的重大举措，也是培育战略性新兴产业的重要任务，对于促进信息产业、文化产业和社会事业发展，提高国民经济和社会信息化水平，满足人民群众日益多样的生产、生活服务需求，拉动国内消费，形成新的经济增长点，具有重要意义。三网融合是现代信息技术融合发展的必然趋势，是现代信息产业进一步发展的内在需求，是国民经济和社会信息化得迫切要求。加快推进三网融合，是当前和今后一个时期应对国际金融危机的重大举措，是培育战略性新兴产业的重要任务，有利于迅速提高国家信息化水平，推动信息技术创新和应用，满足人民群众日益多
3、样的生产、生活服务需求，拉动国内消费，带动相关产业发展，形成新的经济增长点；有利于更好地参与全球信息技术竞争，抢占未来信息技术制高点，确保国家网络信息安全；有利于创新宣传方式，扩大宣传范围，牢牢占领思想舆论主阵地，促进文化繁荣兴盛，保障国家文化安全。关于印发第一批三网融合试点地区（城市）名单的通知在省（区、市）人民政府自愿申报的基础上，按照试点地区（城市）应具备的条件，经国务院三网融合工作协调小组审议批准，确定了第一批三网融合试点地区（城市）名单，包括：北京市、辽宁省大连市、黑龙江省哈尔滨市、上海市、江苏省南京市、浙江省杭州市、福建省厦门市、山东省青岛市、湖北省武汉市、湖南省长株潭地区、广东省
4、深圳市、四川省绵阳市。关于加强三网融合试点地区IPTV集成播控平台建设有关问题的通知根据国务院推进三网融合的总体方案和三网融合试点方案，IPTV集成控制平台的建设和管理由广播电视播出机构负责。三网融合试点地区（城市）IPTV集成控制平台建设和运营管理的相关问题。关于三网融合第二阶段试点地区（城市）名单的通知根据国务院办公厅关于印发三网融合试点方案的通知（国办发【2010】35号）要求，在省（区、市）人民政府自愿申报的基础上，按照试点地区（城市）应具备的条件，经国务院同意，确定了三网融合第二阶段试点地区（城市）名单。三网融合长远前景三网融合的长远前景是网络层上广电网和电信网互通互联，业务应用层上
5、互相渗透和交叉，最终将是行业监管政策和监管架构上的融合。图表1：三网融合后用户可以随时随地获得所需要的服务三网融合发展状况分析行业发展阶段1、广电和电信双向进入阶段（2010-2012）在双向进入的试点阶段，主要以推进广电和电信业务双向阶段性进入为重点，制定三网融合试点方案，选择有条件的地区开展试点，不断扩大试点广度和范围；加快电信网、广播电视网、互联网升级和改进。加快培育市场主体，组建国家级有线电视网络公司，初步形成适度竞争的产业格局；探索建立分工明确、行为规范、运转协调、协同高效的工作机制，调整完善网络规划建设、基础设施共建共享、业务规划发展、网络信息安全和广播电视安全播出、用户权益保护等
6、管理体系，基本形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和机制体系。2010年1月21日，国务院发布推进三网融合的总体方案（国发【2010】5号）文件，文件中提出双向进入广电与电信各自的权利：符合条件的广电企业可以经营增值电信业务、比照增值电信业务管理的基础电信业务、基于有线电视网络提供的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务。符合条件的国有电信企业可从事除时政节目之外的广播电视节目生产制作、互联网视听节目信号传输、转播时政类新闻视听节目服务，以及除广播电台电视台形态以外的公共互联网音视频节目服务、IPTV传输服务、手机电视分发服务。广电部门负责建议、管理和运营IPTV和手机电视
7、的集成播控平台，同时进行内容生产，宣传部门指导。电信企业仅负责IPTV传输、手机电视分发服务，其传输、分发网络应与IPTV、手机电视集成播控平台对接，确保广播电视安全播出并提供服务质量保证。2、全面实现三网融合阶段（2013-2015）此阶段主要的工作是总结推广试点经验，全面推进三网融合；自主创新技术研发和产业化取得突破性进展，掌握一批核心技术，宽带通信网、数字电视网、下一代互联网的网络承载能力进一步提升；网络信息资源、文化内容产品得到充分开发利用，融合业务应用更加普及，适度竞争的网络产业格局基本形成；适应三网融合的体制机制基本建立，相关法律法规基本健全，职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效
8、的新型监管体系基本形成；网络信息安全和文化安全监管机制不断完善，安全保障能力显著提高。三网融合已是大势所趋，提高信息化水平催生新的经济增长点。在三网融合的背景下，广电网络未来很可能脱离现有中宣部-广电总局的管理体系，纳入到基础网络的管理架构中，在此情形下，中国的行业监管部门很可能会更加接近于美国联邦通信委员会（FCC）的角色，统一管理电信网络和广电网络。在目前拥有全业务牌照的三大电信运营商中，中移动因其历史上专注于移动通信业务，缺少接入网，在目前的通信全业务竞争中处于不利的地位。而在三网融合、允许双向进入的背景下，中国移动完全可以通过收购、参股、合作等多种方式借助各地区广电有线网络的接入，实现
9、全业务整合经营；而一些实力较弱的广电网络可以背靠资金实力雄厚的中国移动进行网络改造，提升网络综合业务价值。行业竞争现状1、设备供应商竞争现状设备提供商是指通过向运营商、行业客户、个人用户等提供通信、广电设备，并帮助其组成各级通信网络或实现特定通信功能的设备及解决方案提供商。目前设备提供商是三网融合产业中规模最大的领域，在整体产业规模中所占比重达到50%左右，相关企业分布范围较广泛，主要集中在环渤海、长三角、珠三角以及四川和湖北等地区。当前，国际最主流的通信设备供应商主要有七家，分别为：爱立信、华为、诺基亚/西门子、阿尔卡特/朗讯、中兴、摩托罗拉、思科等，总计为全球两百多个国家60亿人口提供通信
10、设备供应，因此，无论是从上游采购、企业自身组织架构还是下游市场来看，通信设备企业的国际化程度均非常高，面临的竞争不仅来自国内，也受到国际方面的挑战。图表2：中国三网融合主要设备提供商区域分布2、网络服务商竞争现状网络服务商是指向运营商及行业用户提供软件或基于软硬件系统的解决方案的企业。目前网络服务商产业规模在国内三网融合产业整体规模中所占比重约在10%左右，主要集中在环渤海、长三角、珠三角地区。我国通信网络2G、3G、LTE-4G多网络制式共存。根据网络建设区域化发展差异，目前，网络服务行业已经形成不同的市场结构：2G网络建设主要集中经济发展略慢的西北和西南区域，3G网络建设目前主要集中沿海发
11、达省市；网络维护服务与通信网络主干线、传输干线、网络设备等网络固定设施规模大小相关，目前以华南、华中、华东等主要通信业务区域；网络优化业务面向用户感知和体验，基于通信网络进行的网络语音、数据业务等各项需求的分析及优化，重点发展于华南、华中、华东等网络用户数量及增值应用较广的区域。总体而言，我国通信网络技术服务市场发展与运营商战略发展密不可分。通信网络技术服务行业结构已形成由运营商、设备商以及专业网络通信技术服务商共同承担网络技术服务的三足鼎立局面。除却运营商运维部门及其下属实业公司和设备提供商进行网络服务外，专业网络技术服务商逐渐形成三类不同发展方向的企业：综合性通信网络技术服务企业、专一性网
12、络技术服务企业、区域性通信网络技术服务企业。图表3：中国三网融合主要网络服务商区域分布3、服务与内容提供商竞争现状内容提供商是指向广大用户综合提供信息业务、增值业务以及服务内容制作等内容的企业；服务提供商是指为个人及行业用户提供其所需应用服务的企业。其中内容提供商主要包括，音乐制作、视频制作、游戏制作、电子书制作等；增值服务提供商包括多媒体类、信息咨询类、商务管理类、通信类等。目前内容与应用服务产业规模在国内三网融合产业整体规模中所占比重约在15%左右，企业主要分布在国内一线城市。图表4：中国三网融合服务与内容提供商区域分布行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见发布的2013-2017年中国三网融合产业发展前景与投资机会分析报告。中国三网融合产业领先企业中兴通讯股份有限公司华为技术有限公司江苏中天科技股份有限公司上海贝尔股份有限公司北京华胜天成科技股份有限公司中电广通股份有限公司北京北斗星通导航技术股份有限公司中视传媒股份有限公司北京歌华有线电视网络股份有限公司上海新华传媒股份有限公司-全文完-
