1、（2）建筑装璜材料行业合金箔应用新亮点 10（3）食品包装行业欧美合金箔应用的热点领域 10（4）蜂窝用铝箔需求增长较大 10二、行业管理体制 11三、行业竞争状况 121、铝箔行业竞争状况 122、空调箔行业竞争状况 123、合金箔行业竞争状况 13四、市场容量 131、空调箔市场容量 132、合金箔市场容量 14五、行业技术水平 15六、行业利润水平 17七、与上下游行业的关联性 181、上游行业发展对本行业的影响 182、下游行业发展对本行业的影响 19八、进入本行业的主要障碍 191、进入大型企业供应链的资质壁垒 192、资金壁垒 203、技术壁垒 20九、影响行业发展的有利和不利因素
2、 211、有利因素 21（1）宏观经济持续增长带动需求增长 21（2）产业政策的引导 22（3）技术水平的提高 23（4）产业集中度的加快 23（5）国际生产基地向中国集中 242、影响本行业发展的不利因素 24（1）企业规模结构不合理，小企业太多 24（2）行业整体的技术创新能力不足 25十、行业面临的出口情况 25我国铝工业产业链大致如下：铝变形加工产品按照加工工艺的不同可分为铝板带箔和铝型材两大类。压延工艺生产铝板带箔，铝板带箔广泛应用于国民经济的各个领域；挤压工艺则生产铝型材，铝型材主要用于建筑行业。一、行业概况1、铝箔行业概况铝是一种轻金属，是地壳中储量最多的矿产资源之一，占地壳质量
3、的8%。铝密度小、导电导热性能好、有较好的强度、刚度，还有良好的耐腐蚀性，易加工、易成型，还可再生利用，是国民经济发展的重要基础原材料。铝箔产品处于铝压延加工产业链的末端，广泛应用于空调、汽车、电子、建筑、印刷和包装等诸多领域。近年来，我国铝箔产业发展很快，规模迅速扩大，技术装备水平也有很大提高。2005 年，我国铝箔产量62 万吨，仅次于美国而位居世界第二位，产品销售收入达到了 160 亿元，利税合计约为 17 亿元，出口12 万吨，进口6 万吨，国内市场消费量约56 万吨。但我国铝箔的人均消费量只及世界平均水平的二分之一，日本的四分之一，美国的十四分之一。因此，我国铝箔产业有着非常广阔的发
4、展空间。根据安泰科的统计，2000 年-2005 年国内市场铝箔消费量如下：根据测算，国内铝材需求增长率约为GDP 增长率的1.65 倍，国家“十一五规划”明确了“十一五”期间我国GDP 年均增长8%的目标。据此计算，“十一五”期间我国铝板带需求量年均增长率将达到13.2%。我国箔材的国际市场竞争力明显强于板带材，出口量较多，据业内预测，铝箔需求量年均增长率将达到16%（数据来源：轻合金加工技术）。2005 年国内市场铝箔消费量约56.4 万吨。从应用领域看，约60%用于空调等热传输产品，约18%用于包装领域，约6%用于电子工业，约16%用于其他领域。空调箔是铝箔需求量最大的品种，而汽车散热器
5、用铝箔、软包装用铝箔、药箔和电子箔等合金箔品种成长性很好，是铝箔市场的重要增长点。2、空调箔行业概况空调箔因其使用性能的不同，主要分为素铝箔和亲水涂层铝箔两大类。素铝箔是指轧制退火，表面未经过任何处理的铝箔，主要用于低档分体空调室外机和窗机上；亲水涂层铝箔是指在素铝箔上涂复防腐蚀涂层和亲水涂层的铝箔深加工产品。亲水涂层铝箔表面具有较强的亲水性，在空调上使用，能优化换热器的通风效果，从而使热交换率提高5%。此外，亲水涂层铝箔还具有防腐、防霉菌、无异味等其它优点，主要用于中高档及外销空调。受空调制造行业的影响，每年10 月份至次年的6 月份是空调箔产销的旺季，79 月份则是空调箔产销的淡季。空调箔
6、是国内铝箔需求量最大的品种。作为空调核心部件的制作材料，空调箔是伴随着空调行业发展起来的。随着我国国民经济持续高速发展和人民生活水平不断提高，空调逐渐由高档消费品走向普及，同时产品国际竞争力的提高使我国空调出口迅速扩大。目前我国已经成为全球空调器的制造基地，产销量居世界第一。根据国家统计局数据，2001 年2005 年我国空调市场增长情况如下：目前我国空调箔行业发展呈现以下特点：（1）产业集中度不断提高，上下游厂商合作加强近年来受价格和技术竞争、原材料涨价及销售渠道控制等因素的影响，许多空调行业二三线厂商纷纷退出，产业集中度不断提高。国家信息中心统计数据显示，国内空调品牌由2005 年的69
7、个减少到2006 年的52 个；格力、美的和海尔成为国内空调行业的领导厂商，2006 年上半年三者合计占据了50.7%的市场份额，比2005 年增加了6 个百分点，空调市场呈现加速集中的趋势。空调箔主要用于空调核心部件热交换器（蒸发器和冷凝器），热交换器的品质直接影响空调性能和质量，因此国内外的大型空调企业均选择一线铝箔制造厂商为其配套，对供应商的选择大多需要经过严格的资质认定，上下游结成战略合作伙伴，这使一线空调铝箔厂商的行业影响力不断扩大，并获得稳定的市场份额和盈利空间。空调箔市场也呈现出向行业内优势企业集中的趋势。（2）国内外需求稳定增长随着我国GDP 的持续快速增长，空调作为一种大众消
8、费品正在快速普及，一户多机的消费趋势也越来越突出。中小城市的空调消费需求日益增强，再加上城镇化和新农村建设等因素，新增需求仍有较大空间。我国上世纪90 年代安装的空调器已进入更新替换阶段，产生了大量更新替换的需求。由于温室效应的影响，空调器需求在全球范围内持续增长；随着跨国公司空调制造业务的迁入，我国已成为全球空调器制造基地；与此同时，由于国内空调箔产品具有的性价比优势，越来越多的国际空调厂商来华采购，我国空调箔市场潜力巨大。（3）新能效比标准为优势空调箔企业带来新机遇我国电力等能源供应紧张，国家大力倡导节能型产品。2005 年3 月1 日，由国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会推出
9、的空调能效国家标准正式实施，规定能效比在2.6 以下的房间空调器不得进入市场。空调能效比的提高主要取决于换热器效率，能效比标准提高后，空调厂商对铝箔的亲水性能和防腐性能提出了更高的要求，并将提高亲水涂层铝箔在空调中的使用量，逐渐减少素铝箔的使用量，有些规模较小、产品质量不过关的铝箔配套企业将被淘汰，从而使具有技术实力和生产规模的空调箔制造企业获得了更大的发展空间和市场机遇。（4）“节材”是空调制造的发展方向我国基础材料相对匮乏，“节材”的技术和产品是整个制造业的努力方向。空调行业和空调箔制造企业都面临着新一轮产品升级，追求低成本、高效率、高质量是共同的发展趋势。空调器也正在向重量轻、体积小、健
10、康节能的方向发展，这要求空调箔厚度越来越薄，深冲性能越来越好，精度越来越高，使得技术和研发实力强的空调箔生产企业在竞争中更占优势。本公司独家开发、生产的0.09mm 厚度的空调箔产品符合“节材”趋势。3、合金箔行业概况相对于工业纯铝箔而言，合金箔大多基于热轧工艺生产，是在铝中加入铜、镁、锰、铬等金属元素，使其具有特殊性能，能够满足特殊要求。由于合金箔具有耐蚀、耐高温、防火、防爆、可表面处理、可焊接、超轻等特性，被广泛应用于航空、航天、建筑、交通、电子、化工、食品、医药等领域，市场需求很大。（1）汽车工业发展为合金箔市场创造新空间随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高，近几年我国汽车行业出现
11、了快速发展。根据国家统计局的统计，随着全国人均收入由2001 年的6,907.08元增加到2004 年的10,128.51 元，每百人汽车保有量由2001 年的0.6 辆增加到2004 年的2.18 辆，增长速度大大超过了人均收入的增长。汽车产业迅速的发展，也带动了汽车相关配套产业的快速发展，对汽车散热器的需求也逐渐加大。随着我国居民收入水平的提高，预计我国汽车产业仍将保持较快的发展速度，仍有较大的发展空间。汽车产业的发展也必将带动汽车零配件行业的进一步发展。铝合金的优良特性加之可以实现汽车的轻量化，使得铝箔在汽车热交换器中的应用更加广泛。汽车水箱、散热器以铝箔代替铜箔，在不影响热交换效率的同
12、时还可减重40%。20 世纪80 年代，美国50%汽车已采用铝箔制作水箱和热交换器，目前已达95%以上。本公司开发的汽车散热器用铝箔产品已获得日本东洋散热器株式会社的技术评价确认和现场资质审核，并已批量供货，发展前景广阔。（2）建筑装璜材料行业合金箔应用新亮点随着国民生活水平的不断提高，国内各大中城市高档住宅、办公场所的比例不断攀升，追求室内舒适、环保和个性化的装饰成为一种时尚，铝合金百叶窗帘就是这种时尚的选择。由于铝合金百叶窗帘具有外形美观、经久耐用、再生率高等优点，其作为装饰材料在日常生活中越来越受到人们的青睐。国内铝合金百叶窗帘的需求越来越大，目前国内市场需求量已接近2 万吨。（3）食品
13、包装行业欧美合金箔应用的热点领域食品包装用铝箔的厚度一般在0.025-0.10mm，具有不易生锈，卫生性好，易密封，冷冻储存期长，重量轻，易运输，易回收，环保效果好，以及表面容易印制精美图案等优点，广泛用于软罐头、方便食品、烧烤食品以及奶酪等乳制品的一次性包装。据美国联邦金属公司（CMW）调查，美国市场的年消费量12.5万吨，欧洲为10 万吨，日本为1 万吨。近年来，国内随着消费水平的提高和大型超市的普及，除原来的航空餐盒外，其它食品包装用铝箔的消费也在大量增加。（4）蜂窝用铝箔需求增长较大铝蜂窝芯及其夹层结构在国内外航空工业中已得到较为广泛的应用，几乎所有飞机的活动舵面都采用胶接蜂窝结构，该
14、结构的主体材料就是厚度在0.1mm以下的蜂窝用铝箔。蜂窝用铝箔具有较高的抗拉强度和良好的防腐蚀性能，而且有较好的加工工艺性能，使用在飞机、航天器等飞行器上，可以起到加固作用，当受到较大外力作用时，保证有足够的抗压抗拉强度特别是增加机翼的刚度，使其不变形。另外，国外目前在建筑业、车船制造业中也广泛使用铝蜂窝结构。铝蜂窝夹层/氟碳涂层复合板具有重量轻、阻燃、隔热、隔音以及超耐候性等诸多优点，易使建筑工程实现装配标准化，缩短施工周期，提高工程质量，因此，该铝箔材料使用的领域会越来越广泛，市场需求潜力会很大。二、行业管理体制铝加工行业是竞争性行业。目前行业宏观管理职能由国家发改委承担，主要负责制定产业
15、政策，指导技术改造等。铝加工行业的行业管理机构是中国有色金属工业协会及中国有色金属加工工业协会，主要管理职能如下：根据国家政策法规，制定并监督执行行规行约，协调同行价格争议，维护公平竞争；通过调查研究为政府制定行业发展规划、产业政策、有关法律法规，提出意见和建议；协助政府主管部门制定、修订本行业国家标准，负责本行业标准的制定、修订和实施监督；根据政府主管部门的授权和委托，开展行业统计调查工作并分析、发布行业信息；以及根据政府有关部门的授权和委托，对基建、技术改造、技术引进、投资与开发项目进行前期论证等。三、行业竞争状况1、铝箔行业竞争状况截至2005 年底，我国有铝板带生产厂约350 家，能够生产铝箔的企业约130140 家，铝板带箔企业多、规模小，近年来体现出了一定集中的趋势，但集中度不高。2001 年全国93 家铝箔企业的平均产量为2,688 吨，2005 年全国135 家企业的平均产量是4,370 吨，比2001 年提高62.5%
