1、4、北京超毅世纪网络技术股份有限公司 105、行业市场数据 10四、进入本行业的主要障碍 131、技术壁垒 132、渠道壁垒 13五、影响行业发展的有利和不利因素 141、有利因素 14（1）国家政策支持 14（2）产业应用推广和深化 142、不利因素 15（1）行业竞争激烈 15（2）国外厂商涉足定制业务 15（3）专业高端人才相对缺乏 15六、行业市场规模 16七、行业主要风险 181、跨国企业的冲击 182、国内企业恶意竞争 183、云应用对传统服务器的冲击 19根据IT系统架构，企业IT系统的产业链可分为IT基础设施、系统软件和应用软件三个组成部分。处理、传输和存储是IT技术的三大基石
2、，与之相对应，服务器、网络设备和存储设备共同构成信息社会的IT基础设施。服务器制造行业上游主要是主板 、CPU、内存、硬盘、I/O设备、芯片组等的生产商。零部件通过组合配置可以形成多层次的服务器产品，用以满足不同的应用需求。行业上游进入门槛高，目前由几大生产商供应市场上大部分的产品。供应商生产过程中研发投入较多，购买者对产品质量要求较高，供应商的议价能力较强。行业下游主要是政府部门、科研、电信、能源、金融等行业客户，由于购买者多为企业，购买的数量一般很少，又要符合自身的定制化需求，因此客户的议价能力较弱。 从下游需求来看，行业需求驱动因素主要有三方面：体制改革、管理提升以及技术发展带来的信息化
3、需求释放。十二五期间，预计金融改革、医疗体制改革的启动以及电力体制改革的不断推进将有助于相关行业信息化增速处于较高水平。IDC的预测也表明，2013-2016年银行、医疗、保险、电力与政府等行业的IT投资增速显著高于其他行业。下游行业的转型与改革将带来信息化的刚性需求。一、行业管理体制与相关法规政策工业和信息化部为服务器制造行业的监管部门，承担通信网络安全及相关信息安全管理的责任，负责协调维护国家信息安全和国家信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。中国高性能计算机标准工作委员会（简称“高标委”）负责国产服务
4、器标准的制定，高标委目前下设刀片服务器工作组、节能工作组等。我国相继颁布了计算机信息系统安全保护条例、计算机信息网络国际联网管理暂行规定、计算机信息网络国际联网安全保护条例、互联网信息服务管理办法等法律法规与规章。行业相关的政策规划如下：二、行业发展情况与发展趋势国产服务器产业发展可概括为“发展期”、“成熟期”再到“细分期”三个阶段。相对国外IBM等知名品牌来说，国产服务器的发展起步较晚。从1993年中国第一台服务器诞生至今，国产服务器的发展已走过20年。随着服务器市场竞争日趋激烈，各大厂商之间大打价格战，服务器市场的利润空间被进一步压缩。经过多年的同质化竞争，许多品牌纷纷退市或边缘化，产业成
5、熟期已接近尾声，国内服务器产业逐渐由成熟期向细分期过渡。市场竞争的同质化客观上要求服务器企业找到更加有效的盈利渠道。在此背景下，以定制化为发展方向，在服务器硬件之外提供增值服务，既可以满足客户的独特需求，也能创造更多的利润。由于互联网近年来的高速发展，各类企业自身情况差别较大，定制化的服务器能够最大限度的符合企业不同层次的需求，定制业务这一细分市场在未来有很大的发展空间。定制化服务器能够帮助企业更好地响应用户需求，是行业发展的趋势，云计算的兴起使得定制化的理念更加盛行，这对专注于定制化市场的本土服务器企业是良好的发展机遇。定制化服务从大规模制造向大规模定制转变，建立起高性价比、高性能和高适用性
6、相结合的服务模式。相对于规模化生产，大规模定制是一种全新的应用模式，根据每个用户的特殊需求，用大规模生产的效益完成定制产品的生产，从而实现用户的个性化和大规模生产的有机结合。目前大规模定制已经从技术前沿变成行业的必然趋势，成为厂商竞争的重要手段。在当前信息化广度和深度不断提升的趋势下，市场需求结构将向中高端服务器倾斜。各类应用的功能丰富度、系统复杂度在不断升级，对服务器的性能提出了更高的要求。从建设模式上来看，信息系统的建设更加注重IT架构的整合搭建，高性能服务器作为其中重要的系统组成部分，受到更多企业的青睐。根据IDC发布的调研报告，四路及以上服务器增速持续高于市场整体，成为拉动服务器市场增
7、长的重要引擎。随着八核、刀片、存储等技术效能的大幅提升，虚拟化的应用条件日渐完善。在国内企业级市场，服务器的虚拟化尚未形成广泛的应用，在软硬件厂商的共同努力下虚拟化已经成为一种不可阻挡的趋势，将逐渐得到普及应用。节能、降耗、绿色成为近几年的关注重点，节能、降耗的理念也将影响服务器的设计思路。能耗和散热的限制是发展多核技术的初始动机，未来3-5年服务器节能技术将趋于成熟，电力消耗、负载能力、空间利用率将成为重要的购买影响因素。综上所述，低端服务器市场受冲击，服务器定制化市场增长，存储与计算加速融合是服务器市场呈现三大趋势。首先，随着公有云的发展，面对中小企业客户的低端服务器需求会缩小，多核多路、
8、大内存、大存储服务器的需求会持续增加。其次，云计算对基础架构的旺盛需求将进一步催生定制化服务器市场的增长，促进高密度、低功耗服务器的普及应用。最后，随着云计算应用的深入，存储与计算效率会更高，存储与计算将趋向更紧密的融合。三、行业竞争格局行业的竞争包括国内外两个层面，国外主要是IBM、HP和DELL三大服务器厂商，目前依然是市场主导力量。国内的竞争者主要包括联想、曙光、浪潮、华为等民族服务器品牌。国产服务器厂商不断提高自己的技术实力，形成了一定的市场竞争优势。1、DELLDELL作为国际知名的服务器厂商，在中国市场上销量一直名列前茅。与其它两个国际厂商IBM与HP相比，DELL采用直销模式，以
9、高性价比取得终端用户的青睐。DELL通过外包生产环节以节省人力成本，大规模采购以降低采购成本，去掉经销商等中间环节以保持价格优势，成为很多服务器高需求量用户的选择。2、浪潮电子信息产业股份有限公司浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”，股票代码000977.SZ）是国内领先的计算平台与IT应用解决方案供应商，同时也是国内最大的服务器制造商和服务器解决方案提供商，与IBM建立了合作伙伴关系。浪潮服务器、存储产品、管理软件、税控机等产品连续多年保持销量领先。浪潮集团四大业务群组涵盖以服务器、商用电脑、税控机、金融自助终端为主的计算平台产品和大型行业应用软件、ERP、集团财务、协同办公系
10、统等软件平台产品与行业应用解决方案。3、曙光信息产业股份有限公司曙光信息产业股份有限公司（以下简称“曙光公司”）专注于服务器领域的研发、生产与应用，依托在超级计算机领域的扎实功底，立足自主研发，通过不断技术创新，构建出拥有完全自主知识产权的全系列精品服务器，在互联网、金融、电信、生物、气象、石油、科研、电力等多个行业有着大量的成功案例，确立了曙光公司在服务器领域的优势地位。曙光公司技术实力强大，建立了独立的研发中心，是国家高性能计算机工程技术研究中心依托单位，并与中科院计算所、国家智能计算机研究开发中心建立合作伙伴关系。曙光公司研发的“星云”高性能计算机在第35届全球超级计算机“TOP500”
11、中每秒系统峰值达三千万亿次（3PFlops），每秒实测Linpack值达1.271万亿次，星云系统的实测性能已经超过了当前世界排名第2的IBM Roadrunner（走鹃），位列世界第二，是世界上第3台实测性能超千万亿次的超级计算机，代表了中国计算机最高运算速度。4、北京超毅世纪网络技术股份有限公司 北京超毅世纪网络技术股份有限公司（以下简称“超毅网络”，股票代码430054.OC）是一家以技术为核心，提供高端IT产品定制解决方案的高新技术企业，拥有全球标准化的工业产品生产车间、强大的技术研发队伍、专业的产品质检设备以及遍布全国的售后服务工程师队伍，为不同的客户提供诸如主板、电源、机箱、机箱面
12、板、LCD液晶屏、各种转接卡、机箱报警器、内存散热器、硬件驱动器、售后服务等定制化产品的解决方案和服务。超毅网络的产品解决方案已通过了ISO9001国际质量管理体系认证、ISO14000国际环境管理体系认证和国家3C认证，曾为XX、新浪、启明星辰、绿盟科技等知名企业及项目提供专业的产品及系统解决方案。5、行业市场数据根据ZDC数据统计，2011年中国服务器市场上，IBM、DELL、惠普、联想、浪潮和曙光的市场占有率分别为36.2%、24.1%、19.9%、7.7%、2.9%、1.6%，前三大服务器厂商合计占比80.2%；2012年中国服务器市场上，IBM、DELL、惠普、联想、浪潮和曙光的市场
13、占有率分别为35.8%、25.3%、17.5%、8.6%、2.4%和0.6%，前三大服务器厂商合计占比78.6%。从产品类型来看，2012年适用范围广的机架式服务器产品为用户关注的绝对主流，获得73.5%的关注比例。其次为塔式服务器产品，获得24.5%的用户关注度。适用于特殊行业的刀片式服务器用户关注度较低，仅为1.7%。2010-2012年，联想、浪潮的关注度持续上涨，从2010 年的9.6%增加到2012 年的13.2%。根据Gartner公布的2013年第二季度服务器市场调查数据，IBM、HP、DELL三家国际巨头在中国的市场占据的份额大幅缩水，合计仅为43%。国内服务器厂商已具备一定的
14、市场竞争力，未来具有巨大的发展空间。总而言之，从细分产业链来看，现阶段国内厂商在服务器替代可行性高的领域具备相应的竞争能力，解决方案提供商正在成为硬、软件厂商和行业用户之间的桥梁。四、进入本行业的主要障碍1、技术壁垒服务器的生产涉及CPU、内存、硬盘、主板、阵列卡等硬件，以及操作系统、数据库、监控软件、安全软件等软件。服务器的生产不是简单的组装过程，需要较强的软硬件结合能力。服务器硬件需要进行兼容性测试、调优测试、稳定性测试等严格测试，确保服务器的稳定运行，服务器生产商必须有大量实际经验的积累以及对各行业对服务器要求的深刻理解。因此，进入服务器制造行业需要以下技术条件：首先，需要有一定的硬件技
15、术，建立完善的硬件测试中心，并具备部分硬件的开发能力；其次，对与服务器相结合的软件非常精通，具有主流行业软件的调优能力；此外，对服务器相关的行业方案非常精通，具备硬件、软件、方案一体化的综合解决能力。因此，服务器制造行业具有一定的技术壁垒。2、渠道壁垒ODM是指根据客户的要求改变标准服务器产品的外形、结构、功能等，提供满足客户需求的个性化产品，并且以客户的品牌呈现在最终用户面前。从开始接触客户到方案形成，再到产品的实现，一般来说需要一到三个月时间，磨合期更是在半年以上，因此与客户形成合作关系后较少更换，忠诚度较高，企业与合作方一般会签订长期协议，形成行业的渠道壁垒五、影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素 （1）国家政策支持 在“棱镜门”影响下，国家信息安全的重要性得到前所未有的关注度，国家重要领域实现国产服务器替代的政策导向已经比较明确。从硬件设备的角度来看，国家对信息安全的重视意味着政府以及国家重要行业的IT设备采购将倾向于国产设备，考虑到目前国产服务器产品的技术性能已经大幅提升，部分产品已经完全可以参与高端市场竞争，相关政策将对国产服务器厂商带来实质性利好，IT产业链本土化进程将进入加速阶段。（2）产
