1、四、行业主要企业简况 91、科德宝远东股份有限公司 92、天津泰达洁净材料有限公司 103、邯郸恒永防护洁净用品有限公司 104、江西国桥实业有限公司 10一、行业管理1、行业主管部门、行业监管体制行业的主管部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家财政部等，主要负责制定产业政策和发展规划，项目的备案以及财政奖励和税收优惠等。行业自律组织是中国产业用纺织品行业协会，是经中华人民共和国民政部核准登记的全国性社团组织，由全国非织造布和产业用纺织品行业的企、事业单位、相关协会等自愿组成的社会中介机构。协会的宗旨是贯彻国家的方针、政策和法令法规，维护行业的整体利益和会员的合法权益，为政府部门和会
2、员单位服务，发挥在政府、企业、市场间的桥梁和纽带作用，促进技术进步，提高企业管理水平，推动非织造布和产业用纺织品行业的健康发展。2、行业主要产业政策2011年8月31日，国务院办公厅印发的“十二五”节能减排综合性工作方案中：“（二十四）全面推行清洁生产。编制清洁生产推行规划，制（修）订清洁生产评价指标体系，发布重点行业清洁生产推行方案。重点围绕主要污染物减排和重金属污染治理，全面推进农业、工业、建筑、商贸服务等领域清洁生产示范，从源头和全过程控制污染物产生和排放，降低资源消耗。发布清洁生产审核方案，公布清洁生产强制审核企业名单。实施清洁生产示范工程，推广应用清洁生产技术。”2011年12月27
3、日工业和信息化部、国家发展和改革委员会、国家质量监督检验检疫总局联合发布了产业用纺织品“十二五”发展规划。规划中指出：“发展产业用纺织品是纺织工业结构调整和转型升级的重要方向。发达国家传统纺织服装行业不断萎缩，产业用纺织品发展势头强劲，美、日等国产业用纺织品加工量占纺织纤维加工量的比例超过40%。我国纺织工业产能占全球的50%，纺织服装出口占全球的比重超过30%，而我国产业用纺织品加工量只占纺织纤维加工量的20%。进一步发展传统纺织服装行业既面临资源和环境的制约，也面临国际竞争激烈、贸易摩擦加剧的压力。通过加快发展产业用纺织品，不断开拓新兴应用领域，促进纺织工业结构调整、转型升级，是实现我国纺
4、织工业由大变强的重要举措。2012年1月20日，国家工信部发布的纺织工业“十二五”发展规划中，指出：“发展高性能产业用纺织品。开发原创核心技术，以新能源、医疗卫生、环境保护、建筑交通、航空航天等领域的应用为重点，集中推动非织造、经编和立体成型编织、功能后整理、复合加工等共性关键技术开发及产业化。配合下游市场需求，加大产业用纺织品在工程领域应用的专业指导，扩大高端产品在重点领域的推广应用。产业用纺织品纤维加工量到 2015 年达到 1290 万吨，占全行业纤维加工总量的比例达到 25%。” 规划中还提出，要充分发挥财税政策作用，在高端装备制造、新材料等战略性新兴产业专项规划中将纺织机械、新型纤维
5、材料及高性能产业用纺织品作为重点予以支持；发挥各类科技专项资金作用，重点支持纺织技术创新服务平台建设，促进纺织工业关键技术及其装备领域实现突破；发挥中小企业发展专项资金作用，重点支持纺织产业集群区内产品研发、检验检测、技术推广、品牌创建等公共服务平台建设，减轻企业负担。此外，规划指出，要用好金融支持政策，优先支持新型纺织纤维材料、高端纺织装备、产业用纺织品、品牌服装和家用纺织品企业上市融资，积极支持企业创新能力和品牌运作能力。支持符合条件的企业通过发行企业债券、中小企业集合债券、短期投融资券等拓宽融资渠道和提高融资能力。鼓励担保机构为中小纺织企业提供信用担保和融资服务。2013年9月10日，国
6、务院印发的关于印发大气污染防治行动计划的通知中：“第三条（九）全面推行清洁生产。对钢铁、水泥、化工、石化、有色金属冶炼等重点行业进行清洁生产审核，针对节能减排关键领域和薄弱环节，采用先进适用的技术、工艺和装备，实施清洁生产技术改造。二、行业发展概况产业用纺织品是中国纺织工业结构调整和转型升级的重要方向。2013年，产业用纺织品行业经济效益稳步增长。根据国家统计局数据，行业1712家上规模企业的工业增加值增长12.9%，在纺织行业中处于领先位置。行业主营业务收入和利润总额分别为2384亿元和134.4亿元，分别增长16.5%和16.4%，增速与上年相比基本持平；行业销售利润率5.64%，比上年上
7、升0.1个百分点。行业亏损面9.6%，比上年下降0.3个百分点，由于纺织带和帘子布行业两行业亏损严重，亏损额同比增长了467.2%，导致全行业亏损额大幅增加了117.1%。整体来看，行业仍处在健康、平稳的发展区间，主要经济指标在纺织业中仍处于领先地位。根据中国产业用纺织品协会测算，2013年产业用纺织品行业完成纤维加工总量1130万吨，同比增长11.9%，占全国纺织纤维加工总量比重的23.3%。其中，非织造布总产量384万吨，同比增长11. 7%，根据国家统计局数据，规模以上非织造布企业总产量为257.3万吨，同比增长12.4%。纺织品行业全年实际完成固定资产投资448.8亿元，增长28. 7
8、%；施工项目数、新开工项目数和竣工项目数分别为857、647和585个，同比分别增长16.3%、20.5%和19.9%。国家统计局数据显示，非织造布行业先降后升，下半年出现快速增长，全年完成投资额176亿元，同比增长20.3%，施工项目和竣工项目数增长7.5%和7.1%，新开工项目数增长20.5%，应用于卫生材料、土工材料和过滤材料三个领域的非织造布投资占比较大，单个项目投资额提高。行业出口平稳增长。2013年，我国产业用纺织品出口在2012年零增长的基础上逐步回暖，全年完成各类产业用纺织品出口192.7亿美元，同比增长8.4%，低于纺织全行业出口增速3个百分点。塑料涂层织物、医疗卫生用纺织品
9、、非织造布、篷帆类纺织品、包装袋和玻纤制品六大类产品出口金额占全行业出口比重近80%，其中，非织造布出口增速达到21.2%，其他类别均实现个位数增长。产业用纺织品主要涉及到的是技术含量较高的产品，和环境友好、新材料、新能源等战略新兴产业密切相连，对国民经济关联度以及对整个社会发展的依存度比较高。比如建设“美丽中国”，各地承建景观工程，使用大量的建筑类纺织材料；日趋重视的空气治理、环保工程带动了过滤用纺织品的增长；不断增强的国防事业、军工装备，使该领域的投资力度不断加大。随着十八届三中全会各项改革具体措施的逐步落实，国家在基础设施建设、环境治理、卫生保健、安全防护、军事国防等方面的投入会不断加大
10、，将会释放出更大的内需市场，为产业用纺织品行业的快速发展和行业内相关企业成长提供了广阔空间。三、行业风险特征1、行业风险近年全球经济增长放缓，美国、日本及欧盟国家经济复苏乏力，国内经济受外部经济影响和内部结构性问题困扰整体增速下滑，国内GDP增速由2009年的9.21%下滑到2013年的7.70%。无纺布行业处于产业链的中端，同时受终端消费需求和生产原料供给的影响，行情受国家宏观经济影响较大。所以国民经济发展的不同时期以及国家经济的发展速度都将对行业内企业业务发展产生重大的影响。2、原材料价格波动风险目前，产业用纺织品的生产基本上依赖于化学纤维，所有影响化学纤维价格的因素都会对产业用纺织品行业
11、产生影响。化学纤维制造业的上游为石化行业，上游行业原材料为PTA、MEG等石化产品，这些石化产品价格除受市场供求关系影响外，因具备金融衍生产品的特征，其价格也随国际金融市场行情而波动，造成化学纤维价格波动性较强，进而影响非织造布行业盈利能力的稳定性。因此，本行业须承担因原材料价格波动较大对企业业绩造成影响的风险。3、市场竞争风险我国产业用纺织品行业市场化程度较高、企业数量较多、竞争较为激烈。随着人们对产品质量和性能要求的不断提高，低档次的同质化的产品不能满足现今市场需求，企业必须转换观念、改变策略，通过技术和产品的创新来赢得市场份额，以可持续发展战略来获取长期的竞争优势。在此形势下，产业用纺织
12、品行业淘汰率逐步增长，竞争风险进一步增大。4、政策风险根据2013年发改委发布的关于修改有关条款的决定（发改委令第21号），纺织行业仍属于国家重点鼓励发展的四十个产业之一。2012年国家工信部发布的纺织工业“十二五”发展规划中，提出要加强纺织原料保障；充分发挥财税政策作用，将高性能产业用纺织品作为重点予以支持，进一步减轻企业负担；优先支持新型纺织纤维材料、高端纺织装备、产业用纺织品等企业上市融资，积极支持企业创新能力和品牌运作能力。虽然目前国家鼓励发展产业用纺织品，但如果未来国家对行业的相关政策或行业规划发生不利变化，将导致纺织企业面临的市场环境和发展空间出现变化，给企业的生产经营活动带来风险
13、。四、行业主要企业简况1、科德宝远东股份有限公司是无纺布的发明者和全球最大的无纺布制造商，在全球12个国家拥有18个生产基地和五千多名员工。在德国和日本设有全球研发中心，各业务部门和生产基地都配有专门的研发和技术人员。主要产品包括衬里、过滤材料、簇绒基布、医疗卫生用材料、汽车内饰、鞋材、吸音材料、阻燃材料、建筑材料和土工布等。2、天津泰达洁净材料有限公司原天津泰达股份有限公司洁净材料中心，是国内最早生产洁净过滤材料的厂家之一，已有近 30年生产过滤材料的历史。拥有两条从美国引进的世界先进熔喷生产线及系列检测仪器，并通过了ISO9001:2008版质量管理体系认证，产品已进入欧美及东南亚市场。产
14、品范围包括空气滤材、液体滤材、劳保防尘过滤材料及服装保温材料。3、邯郸恒永防护洁净用品有限公司是空气过滤材料及个人防护用品专业制造商。该公司生产各种用于个人防护及空气过滤的无纺布制品，其主要产品分三大类：空气过滤材料、口罩、防护服。该公司是ISO9001:2000及ISO14001:2004认证企业，并通过多项认证与合格检验，包括欧洲CE认证、美国NISON认证、澳大利亚AS17416标准认证、美国UL实验、SGS的ROHS检测及中国多个权威机构的检测等。该公司产品约60%的产品出口到数十个国家，包括英国、法国、瑞典、荷兰、美国、加拿大、俄罗斯、日本、韩国、新加坡、澳大利亚等。4、江西国桥实业
15、有限公司是香港国桥实业（集团）有限公司的分公司，是经国家经贸委批准的国家土工布重点生产企业。 该公司主要生产线有德国ZIMMER公司提供的纺粘法聚酯非织布生产线，德国FLEISSNER 公司提供的浸渍烘干生产线。主要产品有：“国桥牌”纺粘法聚酯长丝热轧非织布、纺粘法聚酯长丝针刺土工布、聚酯长丝基胎、地板革基布、工业滤布。经国家经贸委批准，纺粘法聚酯热轧非织布为1998 年国家级新产品，纺粘法聚酯有色土工布为2000 年国家级新产品。产品质量符合德国DIN 和日本JIS 质量标准，系高性能的产业和工程用非织布，具有高强力、高延伸率、低收缩率、耐热、稳定性好、透气透水、遮光、耐老化、耐酸碱、防蛀无毒等优点。另外，该公司还与美国NATUREWORKS 公司合作开发生产聚乳酸纺粘无纺布，致力于新型环保材料的研发与推广。
