1、电动自行车行业锂电发展报告2011年中国电动自行车用锂电池行业发展报告文/EBB 花木深锂电池可以说是现代生活中必不可少的动力之源，包括在笔记本电脑、手机、照相机、电钻、电动自行车等多个领域的应用都相当广泛。锂电池给我们带来了便捷、轻松、高效的现代化生活方式，解决了包括交通、通讯等多种需求，而在这当中，电动自行车用锂电池是应用程度最高、实用性最强、最符合普通老百姓需求的一个产品。对于电动自行车来说，铅酸蓄电池作为主要动力之源，已经存在并发展了十余年之久，可以说，从电动自行车出现之始，铅酸蓄电池就被认为是最适用于这类产品的动力提供者，然而，随着消费者对电动自行车产品在外观、重量等方面的要求逐渐提
2、高，而铅酸蓄电池产品也逐渐显现出环境污染、体积大、重量重等问题而被部分消费者诟病。今年曝出的铅酸电池企业员工血铅中毒事件，使铅酸电池的环境污染问题成为焦点，日益发展的中国电动自行车行业，继续寻求一条更为环保、低碳之路，部分行业人士指出，锂电池将获得一定的发展机遇。在技术方面，动力锂电池产品存在多个方面的优势，在电动自行车产品上的应用，也使得电动自行车更轻便、外观更时尚，这类产品受到城市消费者，特别是年轻群体的喜爱。经过多年的发展，锂电自行车在国内市场上的销量已经达到了12万辆，而在国外市场，更是达到了28.2万辆的出口量。为了对电动自行车用锂电池产品的市场、应用状况、发展前景等有一个全面的了解
3、，我们专门对电动自行车行业内各锂电池企业、锂电自行车生产企业进行了实地走访调研，配合电话与网络调研，分析总结了这一行业的相关发展现状。一、 电动自行车用锂电池发展现状（一）锂电自行车在国内发展现状目前，锂电池应用于电动自行车已经较为普遍，每年在国内生产与销售的电动自行车产品当中，已经有超过几十万辆采用了锂电池作为其动力驱动。2006年，国内锂电自行车产销量约为4万辆左右，而到2010年，这一数字已经达到了12万辆。虽然电动车用锂电池在产销量上每年都在增长，但相对于铅酸蓄电池的份额，锂电自行车在所有电动自行车中所占的比重只有4%，处于较低的水平。 据行业人士估计，目前中国电动自行车行业的发展趋向
4、于锂电车将取代部分铅酸车的发展方向，因此，锂电自行车预计将在几年之内突破百万辆。（二）锂电自行车在国际市场的发展现状中国锂电自行车五年产销情况年份内销市场（万辆）外销市场（万辆）合计（万辆）2006年4152007年85.513.52008年814.322.32009年1019.8429.842010年1228.240.2由于国外对电动自行车产品需求的特殊性，锂电自行车在国际市场的受欢迎程度高于国内，从相关数据中我们可以看出，国内锂电自行车从2006年出口1万辆发展到2010年的28.2万辆，其增长速度较快。因此，对于锂电市场来说，呈现出了一个鲜明的特征，即外销的增长快于内销增长，外贸企业的发
5、展也快于内贸企业。目前，国内有众多锂电池、锂电自行车生产企业将主要市场定位于国际市场，在电动自行车整车企业中，力霸皇、新日、绿源、捷奥比、途尔、喜德盛、捷安特、宝岛等企业都以专业生产锂电自行车为方向，并着力开拓海外锂电市场，这部分企业的锂电自行车产品在国际市场的出口量占有重大比例。二、电动自行车行业锂电板块格局、品牌格局（一）中国电动自行车用锂电产业板块格局中国锂电产业经过多年的发展，目前已经形成了包括江苏、浙江、上海、天津、广东等几大板块，在这几大区域内，集中分布着众多锂电池生产企业与锂电自行车生产企业。几大板块在产销量上的状况为，苏锡常地区占据45%的市场，浙江永康占20%，上海占15%，
6、天津占15%，深圳占5%。 几大板块中，江苏板块以锂电池产品的研发、设计为特色，特别是在苏州、昆山等地，外资企业众多，这些企业引进国外先进研发技术，成为其最突出的优势，江苏板块主要分布着捷奥比、星恒等企业；天津板块由于一直以来作为自行车企业的集聚地，其生产能力一直位于电动车行业的前列，因此，天津板块以制造方面的优势为锂电产业带来了发展的可能性，天津板块主要分布着科斯特、美丽行等企业；广东板块凭借深圳这一电子科技最为发达的基地，汇集了包括研发、生产能力领先的众多企业，这也为广东板块锂电产业的发展奠定了基础，广东板块主要分布着喜德盛、精进能源、毅力能源等企业。（二）中国电动自行车用锂电行业品牌格局
7、 中国电动自行车用锂电池行业相对并不成熟，品牌数量也并不多。锂电自行车企业中，主要企业有：捷安特、阿米尼、新日、飞鸽、凯特、顺地、耀马、大行、依莱达、喜德盛、小羚羊、绿能、卡摩等，其中，市场占有率最大的品牌是捷安特与飞鸽。电动自行车用锂电池生产企业主要有：星恒、比亚迪、迪耐特、润峰、振龙、万好万家、光宇、中投、精进能源、兴海、力神、毅力、雷天、同大、航力源、双一力、捷威、德朗能、南都等。 近年来，由于国家对新能源产业的支持力度加大，对“超标”电动车的加强管理，以及对全国范围内铅酸蓄电池行业的整治，使得锂电产业获得了一定的机遇，众多企业加入到锂电池产品的开发与生产中来，市场上涌现出一批新兴品牌。
8、中国动力锂电池、锂电自行车部分生产企业及区域分布区域企业名称企业类型江苏苏州星恒电源有限公司电池苏州迪耐特能源科技有限公司电池苏州龙跃锂动车辆有限公司整车捷奥比电动车有限公司整车捷安特电动车有限公司整车苏州诺雅电动车有限公司整车耀马车业（中国）有限公司整车苏州龙跃锂动车有限公司整车广东深圳雷天能源集团有限公司电池深圳市兴科特电技术发展有限公司电池深圳市喜德盛自行车有限公司整车佛山市顺德区精进能源有限公司电池深圳毅力能源有限公司电池山东山东润峰集团新能源科技有限公司电池山东海霸能源电动车发展有限公司电池潍坊威能环保电源有限公司电池山东圣阳电源股份有限公司电池山东同大新能源有限公司电池天津天津力神
9、电池股份有限公司电池天津市航力源科技有限公司电池天津双一力新能源有限公司电池天津蓝天双环科技有限公司电池天津市美丽行电动车有限公司整车天津科斯特电动车有限公司整车天津捷威动力工业有限公司电池上海上海华拓电动车有限公司整车骓驰（上海）自行车有限公司整车上海德朗能电池有限公司电池浙江浙江南都电源动力股份有限公司电池浙江振龙电源股份有限公司电池浙江兴海能源科技有限公司电池宁波中威机电有限公司整车万好万家新能源集团（杭州）有限公司电池江西江西中投新能源有限公司电池黑龙江哈尔滨光宇电源股份有限公司电池三、影响锂电自行车上推广的因素分析（一）产品售后服务不够完善首先由于锂电自行车渠道方面发育程度低，产品的
10、售后服务并不完善，解决消费者的后顾之忧仍然有一定的空间。造成这一问题的因素有很多，锂电自行车与锂电池企业的售后服务网络少，消费者有问题找不到地方修；锂电自行车售后服务配件少，锂电池维护必须拿回工厂维护；此外，用于维护的备用锂电池少。另外，售后服务的不及时、售后人员业务不熟练等原因都是造成消费者对锂电自行车存在后顾之忧的原因。（二）锂离子电池组的安全性和质量的稳定性锂离子电池组的安全性是锂电自行车发展成败的关键。目前锂电池技术方面存在过流、过充、过热，挤压、针刺、短路等几大问题，因此，要提高锂电池的安全性，必须从这几方面着手。另一方面，锂离子电池单级质量的稳定性是制约锂电自行车推广的根本原因。目
11、前需要解决的问题有：锂电池内电阻一致性、锂电池内电压一致性、锂电池电容量一致性。其次，锂离子电池组装配工艺的可靠性是影响锂电自行车推广的重要因素，其中包括：锂电池组焊接的可靠性、锂电池组保护系统焊接的可靠性目前，电动自行车用锂电池产品采用的标准为QB/T 2947.3-2009电动自行车用蓄电池及充电器第3部分：锂离子蓄电池及充电器，在这一标准的基础上，锂电池产品的通用性、互换性、一致性等仍需要得到进一步规范。（三）锂电自行车渠道的完善性锂电应用于电动自行车的时间并不长，生产锂电自行车的技术门槛也相对较高，因此，锂电自行车的价格一直居高不下，影响了其销量的增长。目前锂电自行车的市场相对于铅酸车
12、来说相对较小，而专业销售锂电自行车的代理商也并不多，渠道网络的拓展与完善依然是目前锂电自行车发展的重心。由于国内市场需求的有限性，需要锂电自行车产品有合理的利润来支持渠道的发展，避免与铅酸车市场一样打价格战，并在此基础上要有再投入的部分。在保证锂电自行车渠道的完善性上，售后服务的有效性的最关键因素，其中包括：整车和零部件的保修承诺、整车和零部件维修更换的及时性、售后服务的主动性和有效性。除此之外，渠道商还肩负着推广锂电自行车的重任。（五）锂电自行车产品价格偏高目前锂电池电动自行车的价格普遍比铅酸电池电动车高出几百元到一千元，大多数消费者难以接受与铅酸车如此大的价格差距，因此销量并不大。锂电自行
13、车虽然有明显的优势，但锂电成本导致的价格居高不下，成了制约其发展的最大因素，一组36V锂电池在国内市场售价为1500元左右，加上配件等，一般生产成本在2800元以上，若再加上营销等其他成本，其价格还远不止这个数字，现北京市场上销售的锂电车普遍价格为32003800元。业内人士表示，锂电池轻巧、环保，废弃后不会产生环境污染，一旦应用技术成熟，市场销量加大，锂电池电动自行车的价格肯定会降下来。四、电动自行车用锂电池发展前景分析（一）锂电自行车将逐渐普及目前被看好的电动自行车用新电源有3种：锂离子蓄电池、氢镍蓄电池、锌空气电池，而锂离子的发展前景被普遍认同。在安全性好、循环性能好、比容量高的新型价廉
14、正极材料的发展的推动下，电动自行车车用的锂离子蓄电池已接近实用。有几家公司已可提供较成熟的、装有电池管理系统（BMS）的电动自行车车用锂离子蓄电池。也有专门生产车用锂电池的蓄电池的电动自行车的厂家。很多业内人士认为，电动自行车用的锂电池蓄电池将是首先商业化，大批量在车上使用的动力型电池，它将是继铅酸蓄电池之后所占比例较大的实用化电池，也将成为用于高端电动自行车产品的电池。业内人士表示，节能环保是电动自行车的发展方向，随着技术的进步，锂电池电动自行车有望取代目前的铅酸电池电动自行车。锂电池轻巧、环保，废弃后不会产生环境污染，一旦应用技术成熟，市场销量加大，锂电池电动自行车的价格肯定会降下来。（二
15、）锂电自行车行业环境变化近几年来，政府加强了对电动自行车管理，将部分电动车产品列为了“超标”范畴，这使得电动车产品轻量化趋势得到进一步推动，特别是今年3月份，国家四部委联合发文限期淘汰“超标”电动车，更使这一政策对部分企业造成影响。在这一大环境下，锂电自行车的优势得到了充分体现，轻便、小巧的锂电自行车在全国范围内淘汰“超标”电动车的背景下，得到了更多消费者的认可。并且，在完全符合国家标准的前提下，锂电自行车市场必将会得到更进一步的增长。另一方面，今年以来，国家加强了对铅酸蓄电池生产企业的管理，对全国大多数铅酸蓄电池企业进行整顿，截至2011年7月31日，各地共排查铅蓄电池生产、组装及回收（再生
16、铅）企业1930家，其中，被取缔关闭583家、停产整治405家、停产610家；有252家企业在生产，80家在建。 铅酸蓄电池被全面整顿，一方面说明铅酸电池在某些方面存在着缺陷，另一方面也说明，电动车行业急需寻求一种更新型、更环保的电池产品，而锂电池便是其中最好的选择。（三）锂电自行车产品附加值锂电自行车产品附加值将在五年内得到明显提升。锂电自行车产品的附加值体现在以下几个方面：锂电池的安全性与一致性、锂电自行车的一次充电续行里程与锂电池的使用寿命、锂电自行车的轻量化、锂电自行车的智能化技术与传感技术，此外，锂电自行车的售后服务等方面也是产品附加值的重要一部分。随着电动自行车用锂电池产品的发展，
17、锂电自行车产品也将逐渐走向成熟，因此，唯有掌握锂电自行车核心技术，才能真正有效地提升其产品附加值。未来几年内，锂电自行车将不断提升锂电自行车产品档次，不断开发适合市场需求的产品六、电动自行车用锂电池行业发展趋势（一）质量提升与技术突破锂电自行车的技术不成熟性使得锂电产品的安全性存在缺陷，以及价格居高不下，从而影响了锂电自行车的普及率，因此，未来几年内，锂电自行车的发展趋势为技术突破与成本控制，而锂蓄电池安全控制技术和充电技术的提升将进一步提高锂电自行车的安全性和可靠性。（二）高速电机在锂电自行车上的应用高速电机通常是指转速超过10000r/min的电机。它们具有以下优点：一是由于转速高，所以电
18、机功率密度高，而体积远小于功率普通的电机，可以有效的节约材料。二是可与原动机相连，取消了传统的减速机构，传动效率高，噪音小。三是由于高速电机转动惯量小，所以动态相应快。高速电机在锂电自行车上的应用将是今后锂电自行车发展的趋势之一，这一应用将有效地提高锂电池的使用寿命，并提高电机效率。（三）智能传感技术的发展与应用智能传感器是指由微处理器（或微计算机）及相关电路组成的传感装置，智能传感技术的发展与应用将增加锂电自行车的高科技含量，使电动车更智能，骑行更便捷，只能传感技术包括：力矩传感技术、霍尔传感技术，以及光电传感技术。（四）锂电自行车的轻量化发展锂电自行车相对于铅酸车来说，拥有显著的轻量化的特
19、点。在此基础上，今后锂电自行车的这一特点将更加明显，采用轻型材料的锂电自行车将更加轻便小巧。其中，轻型材料主要有：铝合金车架、碳纤维车架、镁合金车架、钛合金车架等。（五）锂电自行车市场需求变化锂电自行车产品将在未来几年内得到更多消费者的认可，市场需求将加速扩大。主要销售区域为各省会城市与沿海发达地区，这部分区域的消费者对锂电自行车产品有一定的了解，且城市化程度高，对轻便电动自行车的需求旺盛。另外，平原或小丘陵区域也是锂电自行车的主要市场。锂电自行车的主要消费人群为白领阶层、离退休老同志、学生等，随着锂电自行车产品的普及，主要消费人群将会进一步扩大，逐渐覆盖所有年龄段、多数职业的消费者。业内人士表示，在今后相当一段时期内，锂电自行车是中国电动两轮非机动车发展方向，是电动自行车生产企业产品结构调整，产品技术进步的重点，是企业掌控电动自行车核心技术、增加产品附加值的关键产品，是企业把控电动自行车市场制高点，在激烈市场竞争中立于不败之地的最佳产品选择。锂电自行车的市场在加快形成，但用锂电替代铅酸蓄电池仍然需要很长的一段时间。
