1、由于保险经纪具有旺盛的生命力，因为它符合保险市场发展规律，有利于建立公平，规范，高效的保险经营秩序；有利于使投保人获得更加合理，全面的保险保障，从根本上维护投保人的利益；有利于降低保险经营成本，提高投保率。发展我国保险经纪事业，是市场的需要，是时代的重托，是广大投保人的热切期望。我国保险市场潜力之巨大举世公认。作为新兴的朝阳产业，在全球化的大背景下，随着我国保险业的加速发展，保险市场的逐渐完善与走向成熟，保险经纪人作为整个保险市场的重要主体之一，其极富想像力的发展空间和潜力，尤其值得业界去把握和期待。为了跟进保险行业总体发展趋势，支持业务快速发展，迅速增加经营收入，提高公司在行业内的整体竞争力
2、，搭建公司一体化服务平台。该网络平台对公司产品进行展示，提供相关资讯，促进和客户之间的互动，促进公司产品渠道的开拓，形成国内具有影响力的产品及咨询规划为一体的强势服务平台。二、项目建设目标2.1设计目标分析网站平台建设目标分析如下： 搭建保险行业权威资讯平台； 提供保险行业内最佳保险险种； 搭建保险行业专业咨询平台； 搭建保险行业相关知识聚合平台； 搭建保险行业具有参考价值的案例库； 搭建保险行业保险代理人聚合平台； 提供实用有效的管理工具。2.2 网站项目定位网站定位：客户聚合，产品聚合，知识聚合，代理人聚合。说明：网站必须能够形成亮点和特色，才能具有生命力，吸引浏览者的关注、喜爱和重复访问
3、。注重行业服务的专家的形象。其次，结合行业知名公司的网站特性和自身的企业文化特点，未来的网站平台可以围绕以下要素进行风格设定： 构建个性化网站：结合企业的VI/CI系统进行创意延伸，使网站具备鲜明的特点，能够体现出企业文化和理念特点，体现网络平台的价值。 设计应富有现代感：界面效果设计可以打破框架常规，同时采用新技术，加强表现效果，使网站具备良好的视觉效果，领先于国内同行。 具备比较强的交互功能：从双向到多向，网站可以协助进行更多的交流和沟通。交互功能的配备表现为诸如：新闻发布、产品展示、会员管理、代理人管理、人才招聘、在线咨询、在线调查、留言板等等，可以有效的提供受众服务，加强交流和互动。三
4、、网站系统功能集团型企业电子商务网站分为前、后台两套系统，前台系统主要功能为展示公司形象、宣传公司产品，在线服务并对公司服务流程提供在线信息支持。以展示公司企业形象和先进的网络运营管理理念。后台针对管理员及时动态管理填加新闻信息、最新产品信息、在线订购反馈和会员、经销商常见问题在线解答等。对每一类的后台功能系统都实现在线增加、删除、修改功能，体现了后台管理功能的及时、方便和操作简单性。2.1网站功能模块：CRM系统分别包括客户资料管理、客户业务管理、报表中心、数据统计中心、事项提醒、日志管理、系统后台管理、部门事务管理等主要内容。2.1.1客户管理通过客户资料管理能实现客户资料新增、修改、删除
5、、查询、分类管理。业务员完成对客户资料进入系统，包括已成功客户和潜在客户、正在接触客户，按着提供的表格进行设置。并按照系统的权限对客户资料进行修改、删除等操作。客户资料是一个基础数据，有利于对客户情况、客户业务、客户服务进行良好地跟踪管理、关系维护。能通过客户名称、公司名称、品牌名称等进行客户信息查询。同时要求根据多种条件进行复合查询，以便更精确定位。对客户进行各种分类，以便对客户进行分析、预测和领导进行决策使用。2.1.2客户管理业务方面此项是系统重点。客户资料是基础资料。而客户的业务是主线。围绕主线有一系列的操作与管理。根据业务情况分析，主要功能点表现在以下几点：客户订单机会管理、品牌谈判
6、管理、品牌签约管理、品牌排期管理、品牌类型管理等。客户订单机会管理新增、修改、删除订单、订单简单查询、订单复合查询等功能、潜在机会分析、领导对机会订单的批示、指导等功能。通过机会订单管理，领导或具有权限的人员可以从潜在客户发现时到订单的鉴定进行全程的跟踪和指导。并直观查阅具体客户潜在业务、正在进行的业务、完成的业务进行管理。客户谈判管理具有客户机会业务后，要对业务进行跟踪，这就涉及到任务的跟踪、谈判处理。通过这个环节以便更好地与客户鉴订合同。客户签约管理在此过程中，要对客户业务的签约情况进行管理。在此过程中记录鉴定合同中系统中需要处理的事情。在此过程中收集数据，以便形成统计报表数据作为报表能够
7、进行使用。品牌排期管理广告签约成功，需要对广告进行排期管理。例如，广告投放时段、播放频道、播放内容等，以便对品牌排期进行有序的管理，并增加重要事物提醒功能，以做到事情不漏办、错办。新增、修改、删除排期订单、订单简单查询、订单复合查询、生成排期订单表等功能。对机会订单、排期订单等状态进行切换和管理。同时能进行订单进度统计汇总，针对机会订单和排期订单的每项任务进行进度条统计，并能对每类订单按实施人员、业务组、年月份等数据进行生成，以便领导更快查阅和决策。通过系统能对排期订单进行良好、有序的管理。以上几个子目标，都要做拓展进度管理主要为任务指标完成进度对比。针对广告拓展的每件业务进行跟踪管理、方便直
8、观地查阅到任务指标完成进度对比、人员完成任务进行对比。度情况进展对比通过进度条来显示，并要在进度条上采用一些特效，引起用户注意，如闪烁等方式。业务情况高级管理针对以上内容进行高级别的查询、导出等操作、并有进度管理和控制。通过高级别管理，可以把客户订单机会管理、品牌谈判管理、品牌签约管理、品牌排期管理连成一条完整的业务链条和业务过程，通过此环节，把各珠子串成一条线。2.1.3报表中心 通过报表中心实现数据报表产生、各种排序等操作。1） 可根据不同的条件（时间、行业、客户名称等）自动生成报表，实时了解对机会订单的完成和把握、完成情况。2） 可根据不同的条件（时间、金额、行业、客户名称等）自动生成报
9、表，实时了解广告投放情况。3） 可根据不同的条件（时间、行业、客户名称等）自动生成报表，实时谈判信息情况4） 可根据不同的条件（时间、行业、客户名称等）自动生成报表，实时了解品牌签约情况5） 可根据不同的条件（时间、行业、客户名称等）自动生成报表，实时了解新年、贺岁套餐销售情况6） 可根据不同的条件（时间、行业、客户名称等）自动生成报表，实时了解各月投放情况。通过报表中心，对领导来说形成一种决策支持库。报表中心的数据要通过灵活的多样图表形式展示如柱状图、饼图、曲线图等，以便数据更直观、更清晰。2.1.4日志管理通过日志管理模块，记录系统中任务用户的操作事务，以便随时查阅、查询，以提供证据。系统
10、中初步要求要记录客户、业务员、部门领导、高层领导、系统管理员所有操作日志，并可以在日后对日志情况进行分析。2.1.5数据统计中心数据统计中心主要功能如下：客户资料汇总统计表（年度）查询、打印、导出等操作，具体内容见提供的表格。品牌签约汇总表（年度）未签约品牌汇总表自定义排期表（年度）外地市场部投放统计汇总表（月度、年度）业务拓展组单一品牌谈判信息一览表业务跟踪过程统计查询、打印、导出等操作。员工业绩统计包括完成订单、完成金额、完成项目、丢失的客户、业务，查询、打印、导出等操作。2.1.6事项提醒功能事项提醒功能主要表现在以下几点：1） 客户联系人生日提醒。2） 广告订单计划起播下单、投放周期结
11、束提醒。3） 业务人员工作计划任务事项提醒。4） 部门通知提醒。5） 工作日志上报提醒。6） 工作任务计划上报提醒。7） 广告招商方案、推介资料对外发送提醒。8） 业务提醒功能（如广告签约成功，需要哪些部门配合，需对相关人员进行提醒）。9） 业务员业务任务完成情况预警提醒。10） 工作计划或任务即将到期提醒。11） 广告招商方案、推介资料对外发送提醒。2.2 后台系统功能介绍2.2.1用户管理组织增加或减少人员时相应都需要给他分配系统的使用帐号，对这个帐号的添加、修改、删除都是对用户的管理2.2.2角色管理可以增加、修改和删除角色。并能对用户进行分配角色。2.2.3权限设置对每个角色对系统哪些
12、模块、哪些功能可以操作（包括查看、修改、删除信息、统计等）这些权限的分配和调整。做到权限根据实际情况灵活分配。四、技术架构本系统采用微软.net技术架构，数据库采用Sqlserver数据库。该技术的优势在于：1、 良好的安全性；系统中存储了客户的信息、产品的信息以及相关重要资料，因此系统的安全性是必须要保障的重要内容。2、 易扩展性；系统采用.net架构，基于soa理念设计，具有良好的可扩展性。3、 可维护性；系统开发采用人性化的设计理念，具有非常好的可维护性。4、 健壮性。系统采用成熟技术开发，保证了系统的健壮性。五、建设流程3.1 实施流程如下图所示：（图3.1.1）双方正式签定合同后，成
13、立项目工作团队，专人负责系统建设的实施事务和跟踪服务。步骤1：成立项目团队由项目工作团队对企业具体的需求进行分析和确认。明晰系统的功能要素以及核心工作流程。步骤2：需求分析根据企业实际需求和工作流程，确定系统定制修改的内容，技术要点、实施方案和实施进度。网站进入的美工创意、界面制作、程序设计、数据库开发，数据测试等，系统交付运行。同时提供相关培训，使管理员工掌握基本操作技能。验收完毕并投入正式使用。步骤6：正式运行步骤4：项目开发阶段步骤5：系统安装调试步骤3：制订实施方案提供为期1年的后续技术支持和维护，确保系统运行良好。步骤7：后续技术支持在实施过程中，我们将与合作方共同成立专题工作组负责
14、以相关工作。我们将按照充分满足客户应用需要和发展需要的原则来建立系统结构，与合作方相关负责人员共同制定应用流程和功能细化方案，然后进入项目开发阶段。在程序开发完成后，我们将进行3次以上的全面系统测试，排除可能出现的故障和潜在问题。测试完毕后，我们将把系统交付客户试运行，同时开始提供相关的培训辅导，训练相关操作和管理人员。在网站系统交付验收之后，我方还将提供为期1年的免费技术维护服务，进行全面的跟进和支持。3.2 项目建设内容与分工资料加工对网站平台涉及的信息内容进行采集、分类、加工、处理和必要的格式转换，使其符合网站文件使用标准。资料加工范围包括：文字、图表、图形、相片等等。界面制作建成网站框
15、架，整合相关文字、图片、动画，设计并制作网站各层次界面。程序编写在需要动态服务的页面框架中写入程序，连接指向数据源，并将页面设为动态服务页。数据库设置对数据库进行初始化设置、建表、数据录入。先进行本地测试、然后上网测试。系统调试文件上传到服务器，进行总体调试。对系统存在的问题进行修补和调整。六、项目预算项目费用网站域名费用”www.ybyy.cc”400元/年网站中文域名费用”江苏亚邦药业公司”（3721网络实名）500元/年网站静态页面设计（中文版）5000元动态数据库设计7000元网站程序维护2500元空间租用2800元网站功能模块设计网站推广费用按客户实际需要而定七、售后服务体系提供的售
16、后服务体系范围包括：网站日常维护、系统维护、网站内容的日常维护、网络营销咨询等广泛的维护内容；具体内容如下；类型服务项目服务描述备注售后培训技术培训1、 网站维护更新培训。网站维护内容维护网站更新内容备份1、 小批量维护内容在1000字电子文档，4张图片以内免费维护。不记次数，24小时内更新。2、 监控网站，排除故障。3、 虚拟主机客户数据库定期备份。（24*7小时）更新服务系统维护系统测试系统优化1、每季度定期巡检测试一次；2、对系统运行环境免费优化贴身服务故障响应客户服务回访1、 紧急故障（服务器等故障造成系统瘫痪），2小时响应，24小时解决；2、 严重故障（因故障严重影响系统运行）2小时响应，24小时解决；3、 一般故障（因故障影响系统运行效率）4小时响应，48小时解决；4、 客户服务回访：每月一次；处理故障，提供技术咨询。紧急故障服务费用：一年免费维护
