1、铸锻件行业分析报告大型铸锻行业分析报告（万斗教育科技集团 2010-10）一、大型锻件行业概况大型锻件行业是将废钢、生铁及合金材料通过熔炼、锻造、热处理、机械加工工序将其制成与相关产业配套的关键重要部件产品的制造行业。大型锻件，通常是指在500800 吨以上自由锻造机上用特殊钢锻造的锻材锻件，产品综合性能要求高、工艺复杂、多为特殊定制，主要用于制造重大装备的关键和重要部件，如汽轮机主轴和转子、船用锻件和冶金轧辊等。大型锻件制造是重大装备制造的关键技术之一，其质量直接影响到重大装备的整体水平和运行可靠性，是发展电力、船舶、冶金、石化、重型机械和国防等工业的基础，是发展先进装备制造业的前提，是衡量
2、一个国家重工业发展水平和国家综合国力的重要标志之一。大型锻件行业具有投资高、建设周期长以及产品生产批量小等特点，加上一些外部条件的限制，使我国大型锻件行业发展缓慢，面临着“严重短缺”的压力，国家急需的一些技术含量高、质量稳定可靠的大型高附加值锻件产品仍依赖进口，大大影响了我国重大装备制造业的发展和技术水平的提高。根据国家大力发展重大装备制造业的产业政策和国内外市场的需求，近年来大型锻件行业进行了产业结构调整，优化了行业的整体结构和产品结构，实现了产品和技术的升级换代，产能和技术水平有了较大的提升，大型高端锻件国产化水平逐步提高，缩短了与国外先进水平的差距。二、大型锻件行业与上下游行业的关系大型
3、锻件行业上游主要为废钢、铁合金、生铁以及镍、铝等有色金属行业，典型企业如河南三门峡西金属回收公司等废钢回收企业、中钢集团吉林铁合金股份有限公司、西藏矿业发展股份有限公司等大型铁合金生产企业，以及吉林吉恩镍业股份有限公司等有色金属生产企业。大型锻件行业下游主要为石油钻采、冶金、电力、造船、港口机械、包装机械、航空航天设备等专用装备需求行业与重大装备制造行业，典型企业如中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公司、宝鸡石油机械有限责任公司、东方锅炉（集团）股份有限公司、上海振华重工(集团)股份有限公司、济南二机床集团有限公司、宝钢集团常州轧辊制造公司、宁波实力机械有限公司等企业。大型锻件行
4、业与上下游行业关系如下图所示：上下游行业与大型锻件行业的关联性如下：上游原材料的价格直接影响大型锻件行业企业的生产成本。我国特殊钢行业的原材料废钢、生铁、铁合金等原材料的价格近年来持续波动。下游行业的快速发展将为大型锻件行业提供有力的市场支撑。大型锻件广泛用于重大技术装备制造，是石油钻采、冶金、电力、造船、港口机械、包装机械、航空航天等行业必需的基础行业。随着我国国民经济的发展，重大装备制造业已经成为经济持续发展的关键，是我国“十一五”重点投资的领域，这些领域所需的大型锻件将继续保持高速增长。随着大型锻件行业的发展，我国将有效突破重大装备国产化工作中大型关键铸锻件产品依靠进口的发展瓶颈。由于下
5、游行业需要的大型锻件产品种类繁多、规格各异，产品具有特定技术要求，所以本行业企业专业化分工比较明显，各个企业专注的领域不一。为了保证产品质量并降低采购成本，下游行业企业一般与本行业各企业形成稳定的客户关系，对于本行业企业而言，这些快速发展的下游企业将带来稳步增长的市场需求。三、行业管理体制和主要政策法规1、行业管理体制行业管理体制为政府职能部门（主要是国家发改委）的宏观调控结合行业自律组织的协作规范。国家发改委主要负责公司所处行业的宏观调控：负责产业政策的制定并监督、检查其执行情况；研究制定行业发展规划，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。同时国家发改委及其各地分支机构对
6、本行业项目投资进行审核和备案。行业的自律组织主要为中国重型机械工业协会和中国锻压协会。中国重型机械工业协会是全国从事冶金压延机械、矿山机械、起重运输机械、重型锻压机械等重型机械的科研、设计、生产、成套、教育等部门的行业组织。协会主要职能为：制定并监督执行行业的规范，规范行业行为；为政府制定行业的发展规划、产业政策；协助管理本行业国家标准，负责本行业标准的组织修订与管理；开展行业统计调查工作；参与质量管理和监督工作；本行业的科技成果鉴定等。中国锻压协会是中国锻造、冲压行业企业、科研、设计、教学、设备、材料供应等单位自愿组成的全国性行业组织。协会主要职能为：起政府与行业企业的桥梁作用；提供业务信息
7、；提供技术及咨询服务；举办大型国际展览会、国际会议、国际交流；促进中外合作、进出口，组织国际考察等服务。2、主要法规、政策国家发改委、财政部、科技部、商务部等各部门相继出台了大型锻件相关的产业政策，政策主旨是：积极鼓励大型锻件产品向高精度、深加工方向发展，加快产业结构调整与优化升级，通过自主创新、引进技术、合作开发、联合制造等方式，提高大型高端锻件产品国产化水平，满足国民经济增长对大型锻件不断增长的需求。以下是大型锻件行业目前主要法律法规、政策的汇总表：3、上述法规政策的影响大型铸锻件作为装备制造业的核心部件，其国产化水平的提升将有效突破重大技术装备制造中所需的大型高端铸锻件几乎完全依赖进口的
8、发展瓶颈，为我国石油、冶金、电力等行业的发展提供装备支持。“国家十一五规划纲要”将振兴装备制造业列为推进工业结构优化升级的重要内容，上述法规政策体现了这一政策导向。2005 年2 月，国家发改委、科技部联合印发文件国家重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划，明确“重大技术装备研制的重点任务包括：超超临界火力机组成套设备研制中高温高压合金材料和铸锻件等关键设备及材料的设计制造技术研究，百万千瓦级核电站成套设备研制中大型铸、锻件等关键制造技术”。2005 年12 月，国家发改委产业结构调整指导目录（2005 年本）明确“60万千瓦及以上超临界及超超临界火电机组成套设备技术开发、设备制造及其关键
9、配套辅机制造，大型、精密、专用铸锻件技术开发及设备制造，清洁能源发电设备制造（核电、风力发电、太阳能、潮汐等），大型、精密模具及汽车模具设计与制造”等都是国家政策支持的产业。2006 年2 月，国务院发布国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020 年），要求“掌握一批事关国家竞争力的装备制造业和信息产业核心技术，制造业和信息产业技术水平进入世界先进行列”，优先“重点研究开发重大装备所需的关键基础件和通用部件的设计、制造和批量生产的关键技术，开发大型及特殊零部件成形及加工技术、通用部件设计制造技术和高精度检测仪器”。2006 年2 月，国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见明确以结构调整
10、为主线，优化装备制造业产品和产业结构，“发展大型清洁高效发电装备，包括百万千瓦级核电机组、超超临界火电机组、燃气蒸汽联合循环机组、整体煤气化燃气蒸汽联合循环机组、大型循环流化床锅炉、大型水电机组及抽水蓄能水电站机组、大型空冷电站机组及大功率风力发电机等新型能源装备，满足电力建设需要”。2006 年3 月，中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要明确“努力突破核心技术，提高重大技术装备研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平”。2006 年10 月，科技部为解决我国重大装备制造中一批关键技术和共性技术问题，实现重大装备及其成套技术的自主研发，在“十一五”国家科技支撑计划
11、中设立了“大型铸锻件制造关键技术及装备研制”项目。2007 年1 月，国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局联合发布当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007），明确大型构件制造技术及装备中“钢铁、电力、石化、船舶、国防等行业所需重大装备中大型构件的冶炼、铸造、锻压、焊接、热处理及表面处理技术与装备”为重点领域。2008 年1 月，国家发改委发布“十一五”重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划，为不断提高我国重点领域重大技术装备的自主研制能力和重大产业技术的自主开发能力，明确“百万千瓦核电关键设备、新型船舶”为重大技术装备研制专项。2009 年2 月，国务院常务会议审议并原则通过
12、装备制造业调整振兴规划，指出：“装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，技术资金密集，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。加快振兴装备制造业，必须依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作；通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；加快企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力”，要求：“提升大型铸锻件、基础部件、加工辅具、特种原材料等配套产品的技术水平，夯实产业发展基础”。国家上述政策将鼓励和支持大型铸锻件行业和重大装备制造业的发展，为工业专用装备及大型特殊钢精锻件领域进一步延伸现有
13、技术优势、研究与开发新产品提供了政策支持，为公司业务、技术带来更广阔的发展空间。四、世界及我国大型锻件行业市场概况国际大型锻件行业集中度较高，生产企业主要集中在日本、德国、法国、美国、韩国和中国，产量约占世界总产量的70%以上。日本生产大型自由锻件的主要企业有日本制钢所室兰工厂（JSW）、神户制钢（KOBE）、日本铸锻钢（JCFC）、日立金属、川崎制钢公司、大洋制钢、关东特钢等。德国生产大型锻件的主要企业有布德罗斯特钢股份公司、萨尔锻造有限公司、VSG 能源及锻造技术有限公司。法国生产大型锻件的主要企业有克鲁索公司。韩国生产大型锻件的主要企业有韩国重工及建设有限公司（HANJUNG）和现代重工
14、有限公司（HHI）。日本、德国、法国、美国、韩国等国在大型锻件生产方面掌握了先进的锻造技术和设备，具备一定规模和技术水平。我国大型锻件行业虽起步较晚，但已初具规模。我国自行设计制造自由锻造机和生产大型锻件的时间不长，经过50 多年的发展已经初具规模，能为国民经济各部门，如电站、冶金、矿山、石油、化工、造船、军工、装备制造业等提供大型自由锻件。目前国内100 多家各种大型锻件及相关制品生产企业共拥有10MN20MN 自由锻液压机约65 台，年生产能力65 万吨70 万吨，25MN45MN与60MN125MN 大中型自由锻液压机合计约40 台，年生产能力约90 万吨100万吨。由于精密程度、技术含
15、量、质量要求、经济效益等原因，我国对大型高附加值锻件产品的进口依赖程度仍然较高，这种现状限制了我国重大装备制造业的发展和相关产业技术水平的快速提高。我国大型锻件行业与世界先进国家相比，存在一定的差距。我国已经成为世界锻压产业大国，但还不能称为世界锻压产业强国，我国锻压行业与世界先进国家的差距主要有以下几点：一是技术工艺水平不高、投资缺少市场调查。一般性大锻件供大于求，对技术含量高的大锻件，如百万级火电和核电用超临界、超超临界汽轮机转子、特大型支承辊等锻件生产能力低或不能生产尚需进口；二是配套水平不高，机械化、自动化程度较低，辅助设施的机械化、自动化水平低下和液压机操作系统落后，影响了锻件的产量
16、与质量；三是钢锭质量不够稳定，直接影响了大型锻件的质量。五、细分产品的行业情况专业化大型锻件生产企业，主要产品包括工业专用装备、大型特殊钢精锻件两大类别，工业专用装备主要作为终端产品提供给下游企业在生产过程中使用，大型特殊钢精锻件则主要作为中间产品提供给下游企业进行再加工或者装配产品。1、工业专用装备（1）石油钻具石油钻具（全称“石油动力钻具”）是石油及天然气钻探开采过程中钻采设备使用的重要工具，主要包括钻铤、钻杆、转换接头、扶正器等。石油钻具经过组合装配后成为钻柱，一般而言，钻柱是指钻井水龙头以下到钻头以上钻具的总称，它主要由一根四方方钻杆（或六方方钻杆）、若干圆形的钻杆、加重钻杆、钻铤、扶正器、减震器和一系列配合接头组成。钻柱的基本作用包括：起下钻头、施加钻压、传递动力、输送钻井液、进行特殊作业如挤水泥、处理井下事故等。钻井井下钻具的组合示意图如下：钻
