1、中国化妆品塑料包装行业研究行业技术经营模式竞争特征及上下游行业中国化妆品塑料包装行业研究-行业技术、经营模式、竞争、特征及上下游行业（八）行业技术1、行业技术水平从化妆品塑料包装瓶生产制造的过程来看，核心技术环节包括产品设计、模具设计与制造、注塑工艺及印刷烫金等。化妆品塑料包装行业经过近几年的快速发展，注塑生产技术、注塑工艺、印刷烫金等单个技术环节相对成熟，但是在产品设计、模具设计与制造等环节整体水平不高，在市场前沿需求分析、产品设计能力、模具设计手段与能力、模具制造质量和精度、注塑工艺创新等方面仍然存在较大提升空间，处于被动发展状态。在产品设计方面，目前行业内的企业多数不具备产品设计能力，主
2、要参与产品制造环节，根据客户的设计需求进行生产，一方面是由于国内相关设计人才的缺乏，另一方面也是由于行业内的企业以往对于产品设计不够重视，导致行业整体产品设计水平较低。在模具设计与制造方面，由于受到国内模具制造行业整体水平的影响，与国际先进水平仍然存在较大差距，模具的质量可靠性与使用稳定性较差，制造精度与标准化程度较低，存在较大的提升空间。在注塑技术与注塑工艺方面，传统的注塑技术应用已经非常成熟，但是在模外冷却技术、一模多穴、多色注塑、自动模内贴标等技术应用与工艺开发方面，行业整体水平依然不高。在烫印技术方面，目前行业对于常规颜色与常规表面的烫印技术掌握已经成熟，但是在新颜料与非规则表面烫印技
3、术方面仅被业内综合实力较强的企业掌握，行业整体水平提升空间较大。行业内的很多企业缺乏整体创新，综合实力薄弱，仍停留在产品同质化的盲目竞争阶段，缺乏对技术与工艺的创新，中低档产品比例过高，行业内企业对于市场前沿需求满足能力较低。2、行业技术发展方向化妆品塑料包装行业的技术发展方向主要有以下几个方面：产品设计方面，目前行业内的企业多数仅使用普通的平面设计软件、制图软件进行产品的设计，随着各类设计软件的不断发展进步，未来将逐渐发展成综合使用平面设计、三维建模、制图及三维渲染等新型技术手段进行产品设计。同时，目前行业内样品制作多数使用样品模具注塑成型，成本相对较高，随着3D 打印技术的发展未来样品制备
4、的过程逐渐从单一的模具成型演变成3D 打印与模具成型相互补充制作样品。模具设计方面，由于目前行业企业标准化生产水平和软件应用水平低，软件应用开发能力跟不上生产发展需求，大多数企业只是停留在CAD、CAM 应用层面，随着行业内企业软件应用开发水平及生产标准化水平的不断提升，模具设计上逐渐向信息化程度更高的CAE、CAPP 发展。模具制造方面，目前行业的企业由于理念、设计、工艺、技术、经验等诸多方面的不足，因此在模具制造方面的综合水平较低，模具的质量可靠性与使用稳定性较差，制造精度与标准化程度较低，不同产品实现工艺的协同能力较差。随着业内研发人才素质的提升、对模具设计制造基础理论与技术研究经验的积
5、累，以及模具材料质量的提升，未来模具制造将向着高精度、高质量、长寿命以及与配套注塑工艺协同等方向发展。注塑工艺方面，注塑工艺一方面与注塑机性能有关，另一方面与模具的开发制造水平有关，在同样的注塑机上，不同水平的模具能够实现的注塑效果差距很大。目前行业内的中小企业数量多，注塑机性能及模具开发能力有限，注塑过程中每模注塑产品数量少、注塑工艺与后续工艺协同性差。随着上游注塑机性能、行业内模具设计制造水平以及注塑工艺设计能力的提升，未来注塑工艺将向着模外冷却技术、一模多穴、多色注塑、自动模内贴标等方向发展，将大大提升生产效率。印刷烫金方面，印刷烫金主要是颜色的调配与凹凸面的印烫，这是整个印刷烫金工艺过
6、程中技术含量较高的环节，目前行业内的多数企业在颜色色差控制方面以及凹凸面烫金字体模糊、断裂方面仍然存在技术困难。印刷烫金效果的控制与所选取的颜料、工艺有关，随着业内企业技术经验的积累、以及颜料质量的提升，印刷烫金将向着高质量、精准色差控制、不规则面印烫等技术难度更高的方向发展。（九）行业经营模式化妆品塑料包装企业为化妆品制造商提供塑料包装物，属于化妆品企业的供应商。由于国内外化妆品企业对包装物的获取途径差异，行业在国内外市场的经营模式存在差异。1、国内市场经营模式国内市场经营模式为“设计+生产+直接销售”模式，在国内市场化妆品塑料包装企业主要参与产品设计、产品制造与产品销售三个环节。在产品设计
7、环节，不同的客户、不同的订单批次都可能存在不同的需求，部分化妆品企业产品设计能力较强，一般要求企业按照已经设计好的产品方案进行生产；同时部分化妆品塑料包装企业拥有较强的产品设计能力，在产品设计阶段也参与到产品的设计工作中，为客户提供有针对性的产品方案。在产品制造阶段，根据客户的产品方案选定供应商、制定生产计划和生产工艺，按照计划进行生产。在产品销售阶段，国内市场通常是化妆品企业直接向行业内包装企业采购化妆品塑料包装材料，因此国内市场行业内企业与下游化妆品企业的关系紧密，便于建立稳固的合作关系。2、海外市场经营模式由于国际大品牌化妆品企业很多都委托供应链管理公司进行原材料的采购，因此海外市场化妆
8、品塑料包装企业经营模式一般为“设计+生产+间接销售”模式，化妆品塑料包装企业主要参与产品设计、产品制造与产品销售三个环节，在产品设计与产品制造环节基本上与国内市场类似，在产品销售环节，海外市场通常是化妆品企业向供应链管理公司提出需求，供应链管理公司将订单拆分，属于塑料包装的部分向化妆品塑料包装企业下单。由于国内外化妆品企业对化妆品包装材料的采购模式的区别，使得本公司国内外市场直接客户的客户类型存有差异。国内市场一般是由化妆品品牌企业直接向公司进行采购；海外市场的国际大品牌企业一般通过专业的供应链管理公司采购化妆品包装材料，对此公司的直接客户主要为专业的供应链管理公司，这是本行业内一种常见的、较
9、为成熟的业务模式。（十）行业竞争公司所处行业为塑料包装箱及容器制造行业，根据中国包装联合会发布的中国塑料包装箱及容器制造行业年度运行报告（2017 年度）的统计数据显示，2017 年中国塑料包装箱及容器制造行业规模以上企业（年主营业务收入2,000万元及以上的全部工业法人企业）1,604 家，行业的参与者数量较多，市场化程度高，行业集中度较低。细分到化妆品塑料包装行业，行业内参与者数量多，行业上下游市场化程度较高，同时行业下游主要为国内外化妆品知名品牌，大品牌占据化妆品市场份额较高，下游客户对化妆品塑料包装供应商在生产规模、产品质量、资质认证等方面要求较高，行业领先企业在竞争实力方面更有优势，
10、但市场竞争整体而言较为充分，市场化程度较高，目前行业内并无绝对优势企业。1、国内市场竞争格局在国内市场，由于知名化妆品品牌多为欧美品牌及日韩品牌，本土品牌虽然近几年得到了快速发展，但相对于国际知名品牌仍然存在不小的差距。同时，整个化妆品行业竞争激烈，新锐品牌在近几年得到了发展，但是主要市场份额仍然被国内外大品牌所控制。化妆品塑料包装作为化妆品品牌形象的重要组成部分，深受化妆品企业的重视，因此大品牌化妆品企业在选择供应商时均进行详细的考察和调研，对企业综合实力有较高的要求。虽然化妆品塑料包装行业进入门槛不高，中小企业数量众多，但行业内为国内外大品牌提供化妆品塑料包装的企业较为集中。2、海外市场竞
11、争格局中国目前已经是全球最大的塑料制品生产基地，在塑料制品领域拥有非常完善的产业配套，产业链发展成熟。在化妆品塑料包装领域，海外竞争者相对较少，在原材料、人工成本、产业配套等方面，海外企业均不具备竞争优势。但海外竞争者在产品设计方面相对于国内企业具有优势，随着国内企业对产品设计与技术开发的持续投入，国内企业的整体水平正在不断提升，同时中国的化妆品消费市场增长潜力巨大，很多国际大品牌纷纷进入中国市场，在中国设立工厂进行生产，国内企业在地理区位上占有优势。综合来看，化妆品塑料包装在海外市场依然拥有较强的竞争力。（十一）行业特征1、行业的周期性本行业下游客户为化妆品生产企业，化妆品受经济周期影响的程
12、度决定了化妆品塑料包装行业的周期性。在收入水平不同的国家和地区，化妆品消费受经济周期的影响程度不同，同时随着化妆品品牌的多元化进程，以及化妆品消费人群基数的不断扩大，受经济影响较强的奢侈品占比逐渐变小。化妆品在发达国家与地区已经成为人们日常生活的一部分，消费稳定，受经济周期影响较小。在发展中国家与地区化妆品的消费习惯已经逐步确立，化妆品消费随着人均收入的增长而增长，特别是近几年国际大品牌对消费群体的培育已经逐渐显现成效，未来在部分发展中国家与地区化妆品消费将稳定增长，受经济周期的影响较小。在欠发达国家与地区，化妆品消费量占全球总额的比重小，但由于人口基数大，未来发展潜力大，受经济周期影响较小。
13、综合来看，化妆品塑料包装行业受经济周期的影响较小，无明显周期性。2、行业的季节性化妆品消费的季节性决定了化妆品塑料包装行业的季节特性，在发达国家与地区市场，化妆品企业针对消费者在各个季节的产品线覆盖全面，同时该地区化妆品消费习惯已经成熟，因此发达国家与地区市场化妆品消费无明显季节性；国内市场由于化妆品消费习惯正在培育阶段，通常情况下夏季是化妆品消费的淡季，但随着化妆品企业对消费习惯的培育逐渐成熟，未来季节性将逐渐变弱。因此，化妆品塑料包装市场的季节性影响较小。3、行业的区域性化妆品塑料包装行业具有较强的区域特性，主要集中在长三角、珠三角等地区，一方面由于长三角与珠三角在塑料制品产业配套方面更加
14、完善，上游原料供给充足、机器设备厂家集中、交通体系发达便于企业的生产经营；另一方面由于化妆品企业集中在长三角和珠三角区域，便于企业贴近客户。综上所述，化妆品塑料包装行业具有较强的区域特性。（十二）上下游行业公司所处行业为化妆品塑料包装行业，行业上游主要包括以塑料为核心的原材料供应商、零部件供应商以及外协加工商；行业的下游主要为化妆品制造商以及包装材料供应链管理公司。1、上游行业公司所处行业上游塑料生产商包括三菱（Mitsubishi）、乐金（LG）、韩国SK化工株式会社（SKchem）、杜邦（DuPont）、万华化学（600309.SH）及中国石化、中国石油旗下塑料生产子公司等国内外塑料原料生
15、产巨头，原材料供应充足。公司所处行业上游外购配件供应商及加工商集中在长三角与珠三角区域，交通便利且可选择的范围宽泛，受单一供应商价格波动及产量波动的影响较小，一方面，公司正逐步加强自主设计和开发零部件，对外购配件供应商的依赖将越来越小。另一方面，公司正加大对目前生产设备自动化程度的改造，提升生产效率，强化对产品交付周期与交付质量的控制。2、下游行业公司所处行业下游为化妆品制造商及供应链管理公司，国外化妆品制造商通常通过供应链管理公司间接向公司采购化妆品塑料包装材料，国内化妆品制造商通常直接向公司采购化妆品塑料包装材料。目前，国外供应链管理公司资金实力雄厚且其服务的客户多数为国际大品牌化妆品公司，对外业务应收账款周转率相对较高且订单量相对较大；国内化妆品制造商多数为国内知名品牌，资金实力雄厚、增长预期良好，应收账款周转率较好。在通过持续不断的市场开拓过程中，公司积累了一批优质客户，公司受到单一客户需求量变化及回款周期变化的影响较小。另一方面，公司通过进一步加强营销推广力度，将进一步拓宽国内
