1、临沂理财经理调研问卷中国银行临沂分行理财经理调研问卷1. 姓名 填空题 *_2. 单位 填空题 *_3. 联系方式 填空题 *_第一部分 客户认知4. 理财岗位资历 填空题 *_5. 您目前手中所掌握的客户数量是： 单选题 *500人以下；500-1000人；1000以上6. 您目前管理的有效达标客户数量多少：（ ）人 填空题 *_7. 您目前管理客户的有效资产量多大？（ ）万 / 亿 填空题 *_8. 您目前高净值的客户数量多少人？（200万以上含200万）（ ）人 填空题 *_9. 您的CRM系统中现在持有三种及三种以上金融产品的客户有多少人？（产品含理财产品、基金、保险、黄金、贵金属、信
2、托、代扣水电费等） （ ）人 填空题 *_10. 购买基金的客户数量：_ 人购买保险的客户数量： _ 人购买黄金（贵金属）的客户数量：_ 人购买理财产品的客户数量： _ 人购买其他产品的客户数量： _ 人 填空题 *11. 曾经持有（基金类，保险，黄金，外汇，理财产品，信托，专户，私募），四种以上的客户有多少人？（ ） 人 填空题 *_12. 曾经持有（基金类，保险，黄金，外汇，理财产品，信托，专户，私募），一三种的客户有多少人？（ ） 人 填空题 *_13. 偏股型基金销售，每月平均成交金额？（ ） 万s 填空题 *_14. 偏股型基金销售，最大成交金额？ （ ） 万 填空题 *_15. 每
3、次成交会配置几档基金？（ ） 万 单选题 *1档2档3档16. 保险产品营销，每月平均成交金额？（ ）万 填空题 *_17. 保险产品营销，最大成交金额？ （ ）万 填空题 *_18. 你一般擅长营销什么保险产品？ 单选题 *期缴保险；趸交保险；保障性保险产品其他19. 营销保险有无搭配产品一起配置？ 单选题 *无有，搭配20. 您本人有没有偏好产品类型？ 单选题 *无保险基金黄金其他21. 对于不熟客的营销计划 单选题 *没想法被动型（客户来主动询问才营销）主动型（有时间会主动去联系这些客户）已经有明确的计划22. 对客户分类方式 单选题 *按成交产品种类及金额大小；按客户与客户的接触熟悉程
4、度进行分类；按客户在我行金融资产规模分类；其他23. 您所辖属支行或网点所在区域类型是： 单选题 *商务大楼区；商业区；高档住宅区；普通住宅区；工业区；政府机关；其他24. 您的客户类型主要为：（ ）% 多选题 *企业主、个体户、国企高管企业管理层（白领）退休人员专业人员（医生、律师等）公务员家庭主妇、富婆一般受薪族其他25. 熟客比较喜欢买什么产品（购买金融产品的占比情况）矩阵单选题 *10%以下；20%-50%；50%以上。基金保险贵金属理财其他26. 熟客不喜欢口基金 口保险 口贵金属的原因是： 单选题 *对产品不信任；不能承担风险；其他27. 对于熟客的维护频率是多久一次？ 单选题 *
5、3天一周2周一个月一个月以上28. 维护内容有哪些？ 多选题 *理财产品到期；市场资讯；活动优惠；问候、软性信息。29. 售后服务通常选择哪种方式做维护？占比多少矩阵文本题 *短信告知占比_电话口述占比_面访占比_30. 营销客户时，会借助什么工具？ 多选题 *基金/保险公司的宣传折页；自制的单张；网上的市场资讯（电脑演示）手绘图表；网上的市场资讯（打印演示）第二部分 日常工作认知31. 每日晨会内容？ 多选题 *今日任务布置；前日作业检讨；市场分析研究；营销经验分享；产品上架培训；其他32. 每日夕会内容？ 多选题 *明日任务布置；今日作业检讨；市场分析研究；营销经验分享；产品上架培训；其他
6、33. 每日工作日志？ 单选题 *太麻烦，简单写写；对未来营销产品有帮助；对未来营销产品没帮助；无34. 电话邀约矩阵文本题 *每天打多少通电话？（包含产品到期）_成功约见的客户？（不含自来客）_平均每天面对面接待的客户有？（包含自来客）_35. 新增OR开拓客户来源？ 多选题 *现有客户数量足够多，暂不需要外拓；存量客户转介绍为主要；行内举办活动；公私联动获取批量客户；网点内部转介绍；其他方式36. 您认为目前（基金 保险 贵金属 ）最难卖的原因是： 多选题 *网点客户群体质量不高；网点客流量少；网点熟客（理财投资）少；客户对产品不信任；厅堂开口营销不足（动线串联没有做好）37. 平均一个月
7、客户抱怨会出现几次？内容是什么？ 多选题 *3-5次6-10次10次以上行内因素客户经理因素产品因素客户因素38. 自己每天花多长时间解读市场？ 单选题 *1小时以下1-2小时2小时以上39. 是否会跟客户讲市场分析？ 单选题 *是否40. 对哪个市场较了解？ 单选题 *美股A股黄金其他41. 现今工作中的障碍点： 多选题 *高端客户把握低；客群管理紊乱；产品覆盖率低；客群流失严重；营销流程不顺畅；时间管理太差；电话恐惧症；活动策划不到位。42. 您认为自己目前的综合能力中，需要提高的是： 多选题 *开口的能力；说服客户的能力；促成交易的能力；电话沟通技巧；金融产品的专业知识与客户软性交流的能力。43. 工作中需要后台提供哪方面的支持？ 多选题 *产品池（丰富）；营销的技巧；产品知识&市场讯息 ；软件系统；其他44. 您现在需要做的帮助是哪方面？ 多选题 *客户关系维护；产品知识&市场讯息；电话沟通维护开发；营销技巧；其他45. 除了行内系统，可有私人或网点内自行编制的客户管理报表？ 单选题 *有没有
