1、锂电池制造行业分析报告锂电池制造行业分析报告一、 锂电池制造行业监管体制（一） 行业监管体制电池制造业的主管部门为工业和信息化部，主要职责包括：提出新型工业化发展战略和政策；优化产业布局；负责中小型企业发展的宏观指导。 中国化学与物理能源行业协会是电池制造业的行业自律组织，协会向政府反映会员单位的愿望和要求，向会员单位传达政府的有关政策、法律、法规并协助贯彻落实。（二） 行业主要法律、法规及政策名称内容国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）其中“五、前沿技术”中“3.新材料技术”的“（11）高效能源材料技术”明确：重点研究太阳能电池相关材料及其关键技术、燃料电池关键材料技术、
2、高容量储氢材料技术、高效二次电池材料及关键技术、超级电容器关键材料及制备技术，发展高效能源转换与储能材料体系。电池行业清洁生产评价指标体系为评价企业清洁生产水平，根据中华人民共和国清洁生产促进法和国务院办公厅转发发展改革委员会等部门关于加快推进清洁生产意见的通知（国办发2013年100号）要求，国家发展改革委员会于2006年发布了本体系。适用于评价电池行业生产企业。电子信息产品污染控制管理办法电子信息产品污染控制管理办法自2007年3月1日起施行。主要为控制盒减少电子信息产品废弃后对环境造成的污染，促进生产和销售低污染电子信息产品，保护环境和人体健康。国民经济和社会发展地十二个五年规划纲要20
3、11年3月14日，经第十一届全国人民代表大会第四次会议批准，中华人民共和国国民经济和社会发展十二个五年规划纲要正式公布实施，在该纲要的第三篇第十章“培育发展战略性新兴产业”中提出：“新能源汽车产业”中提出：”新能源汽车产业重点发展插电式混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车技术。“当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南（2011年）由国家发展改革委员会、科学技术部、工业化和信息化部、商务部、知识产权局联合发布。其中涉及锂电池电解质、动力汽电池及储能电池、电池回收和再利用技术及设备等相关内容。产业结构调整指导目录（2011年本）其中“十九、轻工“之”16、锂二硫化铁、锂亚硫酰氯等新型锂电池；锂
4、离子电池、新兴结构（卷绕式、管式等）密封谦虚电池等动力电池；储能用锂离子电池和新型大容量密封铅蓄电池；超级电池和超级电容器“为鼓励类项目中国化学与无力电源（电池）行业“十二五“发展规划规划中的发展目标明确：新能源产业作为国家“十二五”重点发展领域已确定，化学与物理电源产业是新能源产业的重要组成部分，“十二五”期间仍然将保持持续、快速增长，其中传统的化学电源将进入平稳发展期，产业增长重点在“动力电源、储能电池和太阳能等可再生能源”三大领域，增长贡献率较大的主要电池品种有动力性锂离子电池和氢镍电池、动力和储能用铅酸蓄电池、太阳电池和锂一次电池。 资料来源：中华人民共和国人民政府、中国化学与物理电源
5、行业协会等二、 行业扶植政策（一） 政府机关及公共机构新能源汽车实施方案出台，明确提出到2016年公务用车采购新能源汽车的比例不低于30%，政策力度大，方向明确，给整个新能源汽车产业链发展提供了利好信息。（二） 2013年9月，财政部、科技部、工业和信息化部和国家发展改革委员会出台关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知，提出：20132015年继续开展新能源汽车推广应用工作。同月，出台关于开展1.6升及以下节能环保汽车推广工作的通知，并决定从2013年10月1日至2015年12月31日，继续实施1.6升及以下节能环保汽车推广补贴政策，入围车型门槛提高至百公里油耗5.9升，补贴标准为每辆车30
6、00元。超级电容、钛酸锂快充纯电动客车定额补贴15万元；纯电动专用车按电池容量每千瓦时补贴2000元，每辆车补贴总额不超过15万元；燃料电池乘用车补贴20万元/辆，燃料电池商用车补贴50万元/辆。（三） 2014年1月，中国财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委员会共同发布关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知，通知将纯电动乘用车、插电式混合动力(含增程式)乘用车、纯电动专用车、燃料电池汽车的补贴标准进行了调整，2014 年在2013 年标准基础上下降5%，2015 年在2013 年标准基础上下降10%，从2014 年1 月1 日起开始执行。（四） 20142月工信部等四部委将纯电
7、动乘用车补助标准于未来两年在原政策基础上调5%，7月提出免征车辆购置税，随后规定政府机关及公共机构购买新能源汽车占当年配备更新总量30%以上，按照政府每年预算100亿用于配备更新，新能源汽车每年采购量达30亿，（五） 2014 年7 月21 日，国务院发布关于加快新能源汽车推广应用的指导意见。为加快新能源汽车的推广应用，有效缓解能源和环境压力，促进汽车产业转型升级。三、 行业概况（一） 产业链结构锂电池上游是锂电池材料所需的矿产资源，中游为锂电池生产厂商，包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜、导电剂和粘合剂的生产等，下游主要是锂电配套应用领域，目前已广泛用于消费类电子产品、电动汽车、工业储能。
8、 锂电池产业链：2013年我国锂电池下游组成:（二） 锂电池的分类及应用（三） 制造技术总体来说，锂电池制造技术正处于迅猛发展的时代，但是目前我国锂电池材料技术水平仍然偏低，产品多集中在中低端领域：正极材料是锂电池的核心，占锂电池成本的30%以上，比重最大。正极材料的好坏直接决定了锂电池各种性能指标，如能量密度性能、比功率、温度适用范围及安全性能等等。锂电池正极材料的集成度不断提高，优胜劣汰的局势更加明显。负极材料技术与市场均较为成熟，成本比重最低，在5-10%左右。现阶段负极材料研究的主要方向如下：石墨化碳材料、无定型碳材料、氮化物、硅基材料、锡基材料、新型合金和其他材料。电解液作为带动锂离
9、子流动的载体，对电池的比容量、工作温度范围、循环效率和安全性能等至关重要，是锂离子电池获得高电压、高比能的保证。电解液一般由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐、必要的添加剂等原料组成，在一定条件下，按一定比例配制而成的，其中电解质在电解液成本中比重最大，也是电解液中技术壁垒最高的环节，目前主要被日韩垄断。 隔膜在成本构成上仅次于正极材料，占20-30%，隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等，直接影响电池的容量、循环以及安全性能。隔膜主要作用是将电池的正、负极分隔开来，防止两极接触而短路。目前，市场化的隔膜材料主要是以聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）为主的聚烯烃类隔膜。 技术壁垒方面，隔膜正极材料电解
10、质负极材料。（四） 发展现状据统计2011年全球锂离子电池出货量为46.4亿单元，同比增幅为17.2%；2012年预计全球锂电池出货量将超过53.4亿单元，同比增幅约为15%。2011年全球锂离子电池市场规模达到963亿，同比增长29.7% ，锂电池目前主要用于电子产品及电动工具领域，自行车和电动汽车占比较小。电子产品上智能手机替代传统手机的稳步发展维持了锂电需求的稳定增长。2011年国内锂离子电动自行车占电动自行车市场比例约为0.32%，随着国内对铅酸电池行业的整顿，锂离子电动自行车市场占比的提升将给锂电池行业带来进一步的增长动力。日本IIT统计预测2012年锂电池市场规模增长至1200亿元
11、，2020年其市场规模预计将超过3700亿元。（五） 市场规模传统的锂电池主要应用于消费电子产品市场，经过多年发展，逐渐走向成熟，而伴随着技术进步、成本降低，特别是对绿色新能源的强烈需求，应用于电动工具、汽车、甚至是储能需求的锂电池市场正在快速成长。锂电池市场空间测算：根据测算，应用于消费电子产品的锂电池市场在2011 年达到22.9 GWh，价值大约101.1 亿美元，预计到2020 年，应用于消费电子产品的锂电池市场将达到44.5GWh，价值超过133.3 亿美元。而伴随着汽车类电池需求的爆发，整个锂电池市场将从2011 年的113.3 亿美元成长到2020 年的366.7 亿美元。（六）
12、 分布格局1. 日本和韩国锂电池市场领先于中国，中国的发展潜力巨大。就全球锂电池市场来看，韩国已经超过日本成为最大的锂电池国家，日本的松下、索尼、韩国的三星、LG锂电池在全球锂电池市场中遥遥领先，中国的比克、力神以及新能源等公司正迎头赶上，近几年增长迅猛，逐渐缩短与日韩的差距，未来发展潜力巨大。 2013年全球锂电池市场份额 全球与我国锂电池产量对比2. 我国锂电池企业逐渐呈现出强者更强的局面。国内锂电池的发展晚于发达国家，技术水平还不及美日韩，但通过近几年的不断努力，锂电池走出了萌芽期，已经步入成长期。目前我国市场上涌现出一批具有国际先进水平的锂电池企业，这些企业不断开拓创新，开发出高性能的
13、锂电池，并加强与国外顶尖厂商的协同合作，进一步提高公司的实力，形成良性循环，达到强者更强的局面。 （七） 增长动力1. 关键材料中技术突破，材料成本降低。2. 国家积极的政策激励扶持。国家制定的2013-2015 年实现34 万辆新能源汽车推广的规划，涉及88 个城市，前期各地新能源汽车的销量不如预期。因此为了在2015 年底完成推广目标，各地政府会加大推广力度、政策扶持力度、基础设施建设力度、政府采购力度都在不断增强。3. 消费类电子产品市场对锂电池的需求稳定增长，包括手机、个人电脑、数码相机、移动电源等。4. 工业储能是锂电池需求新的增长点，虽然目前铅酸蓄电池多用于储能设备，但随着锂电池技
14、术的不断成熟，锂电池将慢慢取代铅酸蓄电池。2012年全球锂电池需求总量中，工业储能市场消耗467.36万kWh，占比12.25%，中国电动工具用锂电池市场需求稍大，工业储能市场共消耗锂离子电池73.15万kWh，占比15.65%，高于全球。此外，移动基站电源市场成长最快，2012年消耗5.80万kWh的锂电池，较2011年有大幅度攀升。 5. 随着技术提高和国家政策的导向，新能源汽车产量和销量在20142015年有了飞速发展。综上所述，目前锂电池制造行业处于飞速发展的阶段，主要依靠着下游需求的增长以及技术的进步拉动这产业进步发展，但产业竞争趋势日趋激烈，未来产业整合趋势明显。国内众多的锂离子电
15、池材料企业可能将迎来某种程度的洗牌，提高集中度，那些主动技术研发、资本实力雄厚的厂商将获得更大的发展机会。产能过剩、竞争激烈、技术革新是公司锂电材料业务未来发展面临的最大挑战。对大公司来说，锂电池材料产业也将迎来洗牌、并购和整合的机会。四、 行业进入壁垒（一） 政策壁垒生产铅酸蓄电池产品的企业需要根据中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例、铅酸蓄电池产品生产许可证实施细则（2011版）等相关规定取得国家智联监督检验检疫总局办法的全国工业产品生产许可证方可开展生产。另外,根据国家环境保护总局建设项目环境影响评价审批程序规定以及国家环保部关于铅酸蓄电池行业的最新规定,铅蓄电池生产及再生铅冶炼企业
16、的建设项目环境影响评价由省级或省级以上环境保护主管部门审批。2012 年 5 月 11 日,国家工信部和环保部发布铅蓄电池行业准入条件 ,该规定对铅蓄电池及其含铅零部件生产企业及新建、改扩建项目在企业布局、生产能力、不符合准入条件的建设项目、工艺与装备、环境保护、职业卫生与安全生产、节能与回收利用、监督管理等方面做出了明确要求,本准入条件自 2012 年 7月 1 日起实施。（二） 技术壁垒铅酸蓄电池专业化设计生产、技术成熟度高,大型生产企业一贯注重研发投入,保持了悠久的技术积累历史和较高的技术水平,这些技术并非新的生产企业一朝一夕可得。该类产品技术是全世界公认的比较难的技术，特别是在隔膜与正
17、极材料制作方面我国制造技术仍有待突破。（三） 资金壁垒高端铅酸蓄电池和大容量锂离子电池的生产对生产环境有着不同的特殊要求,需要现代化生产线来实施较复杂的生产工艺,前期固定资产投入较大;同时,为保持技术的不断积累,持续的研发投入较大,对生产企业的资金要求较高,使小型蓄电池企业较难介入高端铅酸蓄电池。（四） 下游行业准入壁垒铅酸蓄电池的主要下游应用领域都有严格的行业准入资质,包括汽车、通信等,能否取得这些行业客户的认可是铅酸蓄电池行业的生产企业需要面对的主要准入壁垒;此外,在部分新兴应用领域,也有相应的准入资质间接约束着企业进入,例如:新能源汽车生产准入规则。（五） 市场壁垒高端下游用户对铅酸蓄电
18、池可靠性等方面的考量使得生产企业产品的口碑、检测结果、质量表现更被看重,因此市场声誉和质量表现对生产企业的销售影响较大。蓄电池产品虽属耗材,但是部分电池的使用寿命最长可达20 年,因此市场声誉的建立需较长时间,行业的新进入者短期内在声誉和口碑方面较难达到成熟生产企业的水平。五、 行业的周期性、区域性和季节性（一） 行业周期性随着我国能源环保问题的日趋严重，发展环保新能源迫在眉睫，国家出来了一系列相关激励政策促进锂电池制造业发展，下游电子产品的飞速发展与日益扩张的市场需求，也使得锂电池制造行业因此受益。因此，锂电池制造行业与下游电子产品（如手机、笔记本电脑、新能源汽车等）行业发展周期性一致。（二） 行业区域性全球锂电池制造行业基本集中在亚洲中、日、韩三国，占全球锂电池制造90%，我国主要集中在广东省，其产量约占全国的2/3，其中深圳又占广东省锂电池生产产量的3/4，占全国产量的1/2.具有较为明显的局域性特征。（三） 行业季节性锂电池制造行业能够根据下游行业的需求在全年较为均衡地安排生产经营，没有明显的季节性特征。
