1、“Together,WeAreStronger”“精诚合作创新未来”信息化战略与规划信息化战略与规划冯朝晖冯朝晖集团副总裁，信息技术集团副总裁，信息技术爱康国宾爱康国宾北京大学北京大学CIO班班信息化战略n信息化战略是为了满足企业经营需求并实现企业战略目标，由信息化战略是为了满足企业经营需求并实现企业战略目标，由企业高层领导、信息化技术专家、信息化用户代表根据企业总企业高层领导、信息化技术专家、信息化用户代表根据企业总体战略的要求，在诊断和评估企业信息化现状的基础上，对企体战略的要求，在诊断和评估企业信息化现状的基础上，对企业信息化的发展目标及发展方向所制定的基本谋划业信息化的发展目标及发展方
2、向所制定的基本谋划。n信息化战略首先是企业信息化的远景和使命，定义企业信息化信息化战略首先是企业信息化的远景和使命，定义企业信息化的发展方向和企业信息化在实现企业战略过程中应起的作用。的发展方向和企业信息化在实现企业战略过程中应起的作用。n信息化战略是企业信息化的指导纲领，指导争取企业以最适合信息化战略是企业信息化的指导纲领，指导争取企业以最适合的规模，最适合的成本，去做最适合的信息化工作。它代表着的规模，最适合的成本，去做最适合的信息化工作。它代表着信息技术部门在管理和实施工作中要遵循的企业条例。是有效信息技术部门在管理和实施工作中要遵循的企业条例。是有效完成信息化使命的保证。完成信息化使命
3、的保证。n信息化战略是具体的信息化目标。它是企业在未来几年为了实信息化战略是具体的信息化目标。它是企业在未来几年为了实现远景和使命而要完成的各项任务。现远景和使命而要完成的各项任务。信息化战略的组成n信息化战略（ITStrategy）是企业经营战略的有机组成部分，和财务战略、人力资源战略、运作战略等一样，是公司的职能战略。它是关于企业信息技术职能的目标及其实现的总体谋划。对于大的集团公司而言，子公司或大的业务单元也应该有其相对独立的信息技术战略。n信息技术战略由以下部分组成：使命（Mission）：阐述信息技术存在的理由、目的以及在企业中的作用。远景目标（Vision）：信息技术的发展方向和结
4、果。中长期目标（Objective）：远景目标的具体化，即企业未来23年信息技术发展的具体目标。策略路线/战略要点（StrategyPoint）：实现上述中长期目标的途径或路线。主要围绕信息技术内涵的四个方面展开：即应用（Application）、数据（Data）、技术（Technology）和组织（Organization）。信息化战略的意义n企业信息化过程中的三个重要影响因素：经营战略、业务流程与组织、信息架构，而信息化战略是连接三个因素的重要工具和方法。通过信息化战略的制定，可以达到以下效果：确保公司IT的投资支持公司的业务流程优化，进而实现公司的经营战略；确保公司投资的各IT系统的信息
5、架构可以整体集成；确保公司整体的信息架构在经营战略的指导下，应对业务流程和组织的变化；避免公司在IT项目上的错误投资和重复投资，保证整体的投资回报。信息化战略的类型n规模规模IT战略战略。目标：避免在竞争中落后的最常见的信息化战略。在商战中不可或缺的，必须以成本为导向进行管理。此类别的IT战略的优先任务是降低运营成本和保证质量及服务水平，但是单凭这些投资并不能产生竞争优势。通常在成熟市场中占据优势地位的公司会把30%到60%的IT投资放到这个类别上，而其挑战者在这方面可能会少花一点。低风险，低回报。n竞争优势战略。竞争优势战略。旨在赢得竞争的战略可以改进服务、降低价格和提高决策效率或经营效率。
6、公司应该以和其他业务与运营投资高度一致的方式对此类项目进行选择与管理。n改变规则战略。改变规则战略。改变行业规则的投资通过推出新颖独特的产品、服务或者产生难以复制的成本或性能优势来赢得竞争。挑战者花在此类投资上的IT投资预算相对较大，甚至可达总预算的40%。高风险，高回报。n组合组合IT战略。战略。信息化战略规划n信息化战略规划是企业根据自身的实际情况对信息化建设进行一个全局的观察和分析，最根本的作用在于为企业信息化建设提出一个纲要性的目标及指导，使得信息化建设与业务的结合上考虑得更缜密细致，目的性、计划性更强。信息化战略规划的必要性n信息化战略作为企业战略的一个有机组成部分，必须服从并服务于
7、企业总体战略及长远发展目标。无论企业采取何种整体战略，战略的制定和实施都必须以一个高效、可靠的信息化为基础。只有从企业发展全局考虑，把企业作为一个有机整体，用系统的、科学的、发展的观点根据企业发展目标、经营策略和外部环境以及企业的管理体制和管理方法，对企业信息化进行系统的、科学的规划，才能对企业整体战略实施提供最大限度的信提供最大限度的信息保障。息保障。信息化战略规划的目的n目的：为企业信息化建设保驾护航，保证企业信息化实施具有“天时、地利、人和”的条件。企业信息化：高成本，长期投入的投资项目2002年，企业投资ERP系统的失败率为70%、投资CRM系统的失败率为65%、投资电子商务的失败率为
8、75%。主要原因是企业信息化缺乏科学的战略规划方法(Gartner)信息化战略规划的价值n一是引领信息化建设方向：通过整体规划，明确信息化的发展趋势，引领正确的信息化建设方向，明晰需求和建设策略、计划;明确信息化与企业管理及业务的关系以及信息化的商业价值。n二是凝结企业内部共识：就建设什么样的信息系统、如何进行系统建设、实现哪些需求在企业内部达成共识。这主要是三个层面的共识。第一，高层与中层之间达成共识。业务部门更多从自身角度的管理、效率提升来提出诉求，但是高层更看重的是信息化的投入产出、商业价值，需要通过规划的过程达成一致;第二，中层之间达成共识，更多是企业全局考虑而不是单个部门角度建设信息
9、化。第三，业务与IT达成共识，IT实现需要逐步开展，并且要考虑技术约束和建设规律。n三是规避信息化建设风险：解决信息不对称、信息化计划残缺、系统应用目的不清等方面的问题，规避信息化建设的风险。信息化战略规划解决下面三方面问题信息化信息化战略略层面面（Why?Why?）信息化信息化结构构层面面（What?What?）信息化信息化执行行层面面（How?How?）n重点是与业务目标相配合n要与企业的战略、管控模式和业务模式相匹配n要分析行业发展趋势，并预见行业可能发展的变化n要有前瞻性n包括信息、应用、基础建设和信息化组织等方面n为信息化建设提供蓝图n要有可操作性、清楚明确的项目定义（任务书）n风险
10、与效益评估，实施策略与计划n合理的资源与投入估算明确方向描绘蓝图制定计划信息化战略规划需要考虑的问题以什么样的策略和步骤进行IT建设IT如何支持和配合业务发展什么时机进行IT投入更有效如何满足不同的需求并作优先级排序信息化战略规划如何规避IT建设中的风险如何使企业的IT架构即有前瞻性，又有可操作性n业务有着高速的发展，但一般操作还主要依靠手工处理n业务的转型，如从以产品为中心的业务模式转变为以客户为中心的业务模式n各功能部门都有各自的需求，而且每个需求都是有着紧迫性n资源（包括资金、人力、时间等）有限的信息化投资环境n每一类IT项目有不同的技术特点和业务环境，如果采取千篇一律的建设策略，必然会
11、遭受损失nIT基础设施的既是应用系统建设的前提条件，又因为技术更新而价格波动非常大，如何避免过晚或过早投入？n管理应用系统的实施如果与变革相脱节，很难实现预期的效益n企业经营环境、业务模式和外部的技术手段都在不断演变，IT架构和系统很容易过时n完美的IT架构，离企业的实际业务能力和IT水平相去甚远n预计的风险在哪里？如何规避？n我们是否可以避免同类企业在IT建设中都走过的弯路？信息化战略规划方法论n第一阶段现状分析与诊断，主要开展现状调研、管理模式与业务模式分析、信息化现状评估等工作。在此阶段，通过战略解读、深度访谈、调研系统、专题研讨等方式，与企业各部门与各级分支机构进行广泛的沟通。详细分析
12、管理/业务现状、管理/业务模式发展趋势、关键业务流程分析与优化、信息化现状与差异、信息化要求。在此基础上形成现状诊断与信息化现状分析方面的成果;n第二阶段是信息化蓝图规划，包括明确信息化战略、信息化目标与愿景、信息化建设原则，规划信息化蓝图、应用蓝图功能描述、子应用功能规划。还包括集成架构、数据架构和基础设施架构的规划，搭建信息化整体架构;n第三阶段是信息化实施策略与计划，主要包括设计信息化建设总体策略、信息化子项目划分与优先级别、信息化建设计划、投资估算等;n第四阶段是信息化治理规划，主要包括信息化治理模式、信息化与业务的关系、信息化组织与人员、信息化流程与制度、信息化绩效等规划内容。信息化
13、战略规划的核心框架业务企业的业务功能架构信息/数据企业未来信息资源的高阶模型与逻辑架构（包括结构化和非结构化的数据）应用系统企业未来应用系统的逻辑架构基础架构企业未来支持用户、数据存储和应用的基础平台与系统架构IT治理企业未来支持信息化发展的IT组织架构、管理流程规范等安全涉及层面包括数据系统和基础设施安全的设计应该包含技术和管理等战略信息化发展愿景、方针和指导原则安全管控Logical逻辑层Physical物理层概念层基础架构应用系统信息/数据业务基础架构基础设施应用系统应用系统信息/数据信息/数据业务业务企业战略安全治理信息化战略规划地图n信息化战略规划分为三个阶段8个步骤：项目启动阶段、
14、信息技术战略制定阶段、信息化行动计划制定阶段。n第一阶段：项目启动阶段1.项目启动：确定信息技术战略规划项目的目标范围、组织架构和计划。n第二阶段：信息技术战略制定阶段2.业务分析：理解业务战略和描述业务模型3.业务分析：定义高阶流程和运作模型4.IT分析：信息化现状调查与评估5.IT分析：信息技术趋势和最佳实践分析6.信息技术战略制定：包括信息技术的使命、远景目标、中长期目标和相应的策略路线。n第三阶段：信息化行动计划制定阶段7.现状与未来差距分析：根据已制订的信息技术战略目标和现状进行差距分析，识别通过信息系统改进业务的机会8.信息技术行动计划制订（路径分析）：制订消除差距的行动计划，包括
15、项目进程、投资分析和相应核心能力培养计划。信息化战略规划地图阶段一现状评估（发现）阶段二目标架构设计（构建）阶段三实施计划（发布）项目管理沟通及利益相关人管理动员数据收集（访谈/问卷）评估确认快速启动工具配置访谈排程文档整理企业战略、管控与业务需求分析IT现状调研IT发展趋势与最佳实践研究业务对IT需求分析报告IT现状评估报告IT最佳实践研究报告蓝图设计原则生成IT愿景和战略设计IT目标架构设计IT管控设计蓝图初稿设计IT战略报告IT目标架构体系报告IT管控体系报告蓝图确认差异分析机会定义优化机会组合定义利益相关人沟通数据收集研讨会评估与基准比较文档发布速赢方案动员现状基线确定定义蓝图设计原则
16、及关键因素综合各项机会为机会组合IT规划项目工作包报告IT实施计划报告（含”速赢”方案）投资预算与成本收益分析报告机会组合发布战略选项IT规划项目工作包定义实施策略和实施计划确定投资预算及成本收益分析计划制定与发布更新并执行沟通计划管理层预介绍及最终发布管理层发布蓝图基线确定蓝图更新与优化功能性研讨会现状与蓝图初稿差异分析机会获取与评估优先级确定掌握相关性里程碑会议12534678910信息化战略规划的主要步骤n业务分析，明晰公司战略、理解业务部门的现在与未来，理解业务部门的政策，定义目标和优先权；充分理解管控模式、业务模式，总结、发现、分析管理和业务瓶颈问题，进而才去寻找信息化解决的途径。n评估现行系统，主要检查当前的信息技术系统和信息技术体系结构，重点是评估信息系统支持业务部门的程度、信息系统计划是否适合业务部门、信息系统供应的效能与效率、指出信息系统能够提供的潜在业务机会；n信息技术战略制定，未来信息化建设的方向和目标、企业需要建设和优化什么样的应用系统，需要建设什么样的信息技术基础设施，需要如何推进，需要配备什么样的人才，建立什么样的管理机制。n识别机会，重点是定义通过信息系统
