1、第一部分 运输业务价值分布及特征分析运输业务价值分布及特征分析第二部分 同业企业分析第三部分 快运业务经营现状、经验及规划快运业务经营现状、经验及规划目目 录录 CONTENTCONTENT第一部分运输业务价值分布及市场特运输业务价值分布及市场特征分析征分析运输业务价值分布及特征分析运输业务价值分布及特征分析批量500KG500kg批量50kg50kg批量5kg批量5kg目标客户的目标客户的属性特征属性特征（1）企业的产品（1）企业的产品（2）个人物品（1）企业的样品；（2）网购商品；（3）个人物品（1）以文件、小件物品为主要对象；（2）网购商品；（3）企业客户、个人客户并存物流主体物流主体及
2、特征及特征（1）邮政物流占据主要市场份额；（2）市场被快递公司不断蚕食；（3）外资快递公司被限定在涉外快件领域。主体为：中国邮政、顺丰快递、DHL、Fedex、快递公司（1）快递企业，如顺丰、安捷、申通、圆通为代表；（2）宅急送；（3）随着taobao、ebay的迅速发展，市场呈现良好前景，但全国统一网络的形成尚需时日。（1）宅急送、中铁快运作为市场的主体；（2）航空运输；（3）服务的诉求为网点拥有及控制能力、末端的分拨能力。（1）公路快运；（2）铁路快运；（3）企业自营运输；（4）参与者众，市场竞争白热化。物流市场的物流市场的机会分析机会分析货物批量货物批量白热化低门槛的竞争现状，促使物流企
3、业发展（1）联运能力（2）“末端1公里”的服务能力。大力提升资源整合能力，尤其是能够具备整合全程物流资源能力：如代理报关、商检、仓储分拨、空运、快递、公路运输、海运等资源。价值价值第二部分同业企业分析同业企业分析同业企业同业企业-天地华宇物流基本状况：华宇物流的主营业务是相对低端的普通零担公路运输服务。TNT以1.35亿美元收购完成后，在完善公路运输业务的同时，TNT着手推动天地华宇集团进行转型，为未来开展国内快递业务做好准备，采取的措施包括增加货运车辆、改造信息系统、优化网络结构等。主推产品：天地华宇的“定日达”将实现“网点到网点”或“门到门”的全国公路定日快运服务。该服务连同现有的普通零担
4、公路运输服务，大大丰富了天地华宇在国内市场的公路服务产品线。“定日达”全国公路快运服务是专门为那些一贯要求定日准时交付且货物完好无损的企业客户而推出的。，“定日达”的价格高于普通公路零担货运，但低于航空货运。目标客户：定日达产品对时效性有一定要求，又希望降低货运成本的企业。竞争力及特色分析全国性的网络，运营网点星罗棋布（1200余个网点）目前主推“定日达”产品，主业专一，未进入第三方物流、快递等领域公路资源的解决途径：干线资源通过招标采购，末端资源自购车辆中等偏低的价格定位 运营线路运营线路 运输时间运输时间(小时小时)可提货时间可提货时间 起步价起步价(元元/票票)重货重货(元元/公斤公斤)
5、轻货轻货(元元/立方立方)青岛-上海21第2日中午35.001.00200.00北京-上海30第2日上午35.001.20230.00青岛-广州42第3日上午35.001.20230.00同业企业-宅急送市场定位：市场定位：宅急送把自己的核心业务确定在国内小件包裹快递，目标就是要成为这个细分市场最专业的快递公司。宅急送的快运产品定位在550公斤的高附加值小件产品，比如手机、电脑等消费类电子产品。通过多元化的服务、品牌策略占领市场，价格较高。客户群体：客户群体：宅急送在发展过程中，通过对物流服务市场进行更为精确的定位，将客户群由零散客户向大客户转变。客户为对时效要求高，服务增值水平要求高的高端客
6、户。如淘宝网、必胜客、肯德基外卖等。竞争力及特色分析竞争力及特色分析物流行业门槛很低，但小件包裹的快递要求很高，时间短，信息化程度高，需要全国性的配送网络。宅急送的物流服务体系是以网络化为特征的，是宅急送物流服务的基础，宅急送建立了四级网络结构，即子公司、分公司、营业所、营业厅。子公司按中国行政大区设立，分公司设在省级行政城市，营业所和营业厅设在城市繁华地段。在建立业务网络的同时，宅急送综合运用各种交通工具，航空、公路、铁路相结合，在物流重要的中转城市建立物流中心，同时还开通了物流班车，实现地面物流干支线的有效对接。其终端资源以微面为主，中转中心以小货车收取各收货点取货入站的货物，采用集中采购
7、干线资源进行发运的模式。运输价格运输价格编号编号单票重量单票重量省内城市省内城市省会城市（省会城市（48 小时）小时）地级城市（地级城市（72 小时）小时）11kg 以下9 元15 元21.1-2kg10 元19 元32.1-3kg14 元29 元43.1-4kg19 元39 元54.1-5kg29 元49 元同业企业-大新华物流大新华物流集团是海航集团三大支柱产业之一，是中国首家致力于打造海、陆、空一体化物流产业形态的新锐企业。大新华物流集团依托海航集团强有力的战略支持和丰富的航空运输资源，以海运为支柱，以空运为品牌，以地面物流网络系统为客户服务平台，走自主发展与资本运作相结合的道路，旨在发
8、展成为立足中国、业务覆盖全球、交通工具与网络渠道相结合、集海陆空运输方式于一体的全球综合物流运营商，成为一家全球知名的全球综合航线运营与地面客户端服务于一体的现代综合物流企业。大新华物流集团目前下辖5家海运公司、1家航空货运公司、1家地面物流公司、1家码头公司、1家船舶管理公司，并已在国内铺设13家一级网点和14家代理办事处。快运服务：目前正在筹建山东-四川专线、山东-广州专线。服务特色海陆空一体化依托空运业务，空运货物采取陆运运输，获得丰厚利润资源获得途径：通过与固定资源方合作的形式解决干线运输资源；有整包社会车辆的需求。同业企业-中铁快运基本状况：中铁快运主营业务是铁路小件货物特快专递。在
9、全国设有28家分公司，536个城市设立215个营业部、1506个经营网点，构成覆盖全国31个省、自治区和直辖市主要大中城市的经营网络。配送服务网络覆盖全国860个大中城市目标客户：学生、部队、旅客及有小件货物运输要求的生产型企业和个人。主推产品：包裹快运、快捷货运及合约物流三项核心业务。可以为客户提供货物信息跟踪与查询、包装、仓储、加工、配送、运费到收、物流方案设计与咨询等增值服务。竞争力及特色分析：公司依托铁路这一独特资源，构成覆盖全国各大中城市的经营、配送、公路、航空网络。具有强大的网络资源优势和铁路运输安全、准时、快捷、全天候优势。公路资源解决方案：自有车辆及外包结合。部分公司网络未覆盖
10、或自有运能不足情况下，可以使用其他资源方。外包车辆通过招标、挂靠、各营业部自行商谈后报总部审批确定。运营线路运营线路 快递时效快递时效(天天)普包时效普包时效(天天)快递收费标准快递收费标准(元元/公斤公斤)普普包收包收费标准（元费标准（元/公斤）公斤）青岛-上海2-3天6天内3.31.72青岛-北京2-3天5天内2.31.2青岛-广州3-4天8天内5.12.68制约因素：相对较高的运价以及相对粗放的末端组织形成制约因素。同业企业-中海（山东）物流基本状况：中海物流是专业从事综合物流的国有大型企业，是我国大型综合物流企业之一。公司依托中海集团资源优势，提供海运集装箱运输、铁路快运、铁路集装箱、
11、铁路车皮、融通仓业务、公路快运、冷藏运输、大宗散杂货运输等服务。主推产品目前利用铁路快运资源做海信配件项目；利用冻柜和拖车运作冷藏业务；城际快运业务（山东-四川专线，现已退出）目标客户：宽泛资源的来源：自有车辆、外部整包车辆。快运业务运作问题分析企业战略的调整，导致在快运市场行业数次进出；联运业务的导入，为企业带来生机，如海陆联运、冷藏箱与海运的结合、铁路与第三方物流的整合。同业企业-德邦物流简介：截至2009年9月，德邦物流已有620家营业网点覆盖全国25个省、市、自治区，1000余台车辆穿梭于500多个城市和地区发展史1996年9月公司创始人、总经理崔维星涉足货运业务1998年6月承包中国
12、南方航空（集团）公司老干航空客货运处2001年4月开始发展汽车运输业务，开通第一条专线：广州北京线2004年9月创新推出卡车航班业务，开通第一条线路：广州上海线2008年5月5日为满足珠三角客户对“准点”的需求，城际快车诞生用速度和承诺，开展准时运输2008年以后，进入发展的快车道，铺设网络，开通多条城际快车、陆运航班物流产品卡车航班卡车航班兼具航班和卡车的优势：快速、安全和价优-安全有保障：您的货物将搭乘进口VOLVOSCANIA等全封闭厢式快车，GPS定位全程跟踪-时效有保障：您的货物将得到优先配载、运输和派送。货物限时未到，运费全免城际快车城际快车穿梭于珠三角、长三角、京津唐、辽宁、山东
13、、川渝城市之间，保证货物准点到达，准点派送。普通汽运普通汽运德邦物流网络遍布全国，形成横贯东西、纵览南北的网络格局。空运服务空运服务德邦物流与全国40多家机场保持良好的合作关系，代理了多家航空公司业务，让您的货物以最快的速度飞往目的地。经营特色：雷同于华宇物流，目前在较多城市铺设标准化网点，投资巨大，经营目标及盈利能力有待于近一步调研。同业企业-快直送（山东快运）基本状况：公司以小批量、多批次、高附加值货物为服务对象，以高等级公路为基础，依托网络化的货运场站体系，利用功能强大的信息系统，实现货物的安全、准确、快速流动。主推产品：拥有自有运输车辆，山东省内网络优势较为明显，另北京、天津、河北、河
14、南四省市采取合作方式搭建网络，目前网络价值度目前尚未体现。目标客户：零散客户为主。竞争力及特色分析省内均为自有车辆运作，时效保障、网络优势明显（山东省内17个网点）结合省内线路，目前主推青岛-河南；青岛-天津、北京；青岛-河北三条专线线路，采取合作方式进行网络搭建。经营状况：因自有车运行的高成本以及领导人的不断更换，导致实际的快运业务连年亏损，但作为山东省交通厅的一家门面企业，主管部门不断增加资源的投入，使企业能够持续运营下来。目前在山东部分地区进入第三方物流领域，如潍坊、济南。同业企业-个体快运专线戴定一认为，我国的铁路、空运和海运跟国外先进水平差距不大，但我们的公路运输跟国外先进水平相比，
15、差距非常大。我们的公路运输有人讲的是“小、脏、乱、差”。一台车，一个人，一个电话，就可以从事公路运输，有时候甚至连车都不用，直接租来用，这就导致了行业竞争不是靠科技和管理，很大程度上是恶性竞争。由于行业标准和门槛缺失，也直接导致了许多托运客户和运输商之间的纠纷。典型的运作方式：回程车+配货网运作特点一个个体专线公司一般经营1-3条专线车辆来源：自有车辆+回程车目标客户：企业、大型物流公司、配货站的二手货经营特点：运营成本低、技术含量低、末端解决能力差、商业贿赂普遍、经营风险高，以低价获得客户发展趋势因个体专线公司占据市场份额较高，估计达到80%以上，目前取代个体专线的可能性不存在，个体经营的特
16、色也将长期对规模性的物流公司的发展起到制约作用，同时，经营理念先进的个体公司的规模不断发展壮大。第三部分快运业务经营现状、经验及快运业务经营现状、经验及规划规划快运业务经营现状、经验及规划快运业务经营现状、经验及规划经营现状：盈利能力不断提高，营业收入连续3年均以90100%的速度增长，但专线的经营目前尚无较大起色，毛利贡献率为负数；专线业务的开通，有效提升了快速分拨能力，对项目物流的营销提供有力支持及较大的促进作用。快运业务经营现状、经验及规划快运业务经营现状、经验及规划快运业务发展经验-青岛中心经营状况分析青岛中心作为公司成立最早的城际快运中心，营业利润不断增长，连续三年增长率达到100%，至2009年8月份，营业利润21.2万，净利润8.3万，营业收入占城际总收入的68%；但从净利润的贡献度来看，连续3年亏损，因2008年投入5个营业网点，投入额度较大，2008年全年累计亏损55万；青岛中心的快速发展经验：（1）营业点的快速铺设，至2009年8月份，已经下辖营业点8个；（2）营销队伍的快速发展壮大，至2009年8月，在册营销人员18人，岗位涉及项目营销、专线营销、区域营销；（3）
