1、第三方支付的市场格局与竞争态势第三方支付市场格局与竞争态势Table of contents目前市场存在问题 12万亿市场 2第三方支付2011井喷 3第三方支付市场竞争激烈行业格局将改变 5第三方支付市场竞争将加剧 8第三方支付市场激战正酣 9银行通过不同方式参与第三方支付市场的竞争 12第三方支付牌照迎来竞争热潮 或将分化支付市场 13第三方支付市场前景广阔 创新仍是核心竞争力 16目前市场存在问题在行业发展期间，第三方支付逐渐暴露出以下的问题，引起监管部门的注意：1风险问题在电子支付流程中，资金都会在第三方支付服务商处滞留即出现所谓的资金沉淀，如缺乏有效的流动性管理，则可能存在资金安全和
2、支付的风险。同时，第三方支付机构开立支付结算账户，先代收买家的款项，然后付款给卖家，这实际已突破了现有的诸多特许经营的限制，它们可能为非法转移资金和套现提供便利，因此形成潜在的金融风险。2.电子支付经营资格的认知、保护和发展问题第三方支付结算属于支付清算组织提供的非银行类金融业务，银行将以牌照的形式提高门槛。因此。对于那些从事金融业务的第三方支付公司来说，面临的挑战不仅仅是如何赢利，更重要的是能否拿到将要发出的第三方支付业务牌照。3.业务革新问题因为支付服务客观上提供了金融业务扩展和金融增值服务，其业务范围必须要明确并且要大胆推行革新。到目前为止，全球拥有手机的人多于拥有电脑的人，相对于单纯的
3、网上支付，移动支付领域将有更大的作为。所以第三方支付能否趁此机遇改进自己的业务模式，将决定第三方支付最终能否走出困境，获得发展。4.恶性竞争问题电子支付行业存在损害支付服务甚至给电子商务行业发展带来负面冲击的恶意竞争的问题。目前，国内的专业电子支付公司已经超过40家，而且多数支付公司与银行之间采用纯技术网关接入服务，这种支付网关模式容易造成市场严重同质化，也挑起了支付公司之间激烈的价格战。由此直接导致了这一行业“利润削减快过市场增长”，在中国，惯用的价格营销策略让电子支付行业吞下了利润被摊薄的苦果。5.法律、法规支持问题在保护电子商务交易的同时，从支付认证、支付标准和交易公开性的角度看，中国必
4、须考虑建立一些标准，为工商管理、税收管理和政府的行业管理作技术上和政策上的准备。如何规范电子支付业务、防范支付风险、保证资金安全、维护广大商户和用户在电子支付活动中的合法权益，已成为影响中国电子支付产业健康发展的关键问题。支付清算组织管理办法和电子支付指引（第二号）法规的颁布，将一定程度解决这个问题。2万亿市场2010年上半年中国第三方支付市场规模达到4546亿元，环比增长33%，比去年同期增长89%。“交水电费还用去银行排队？用你们年轻人流行的话说，太out啦，我们现在都直接用电话缴费。”隔壁的边大妈跟记者聊天时冒出的“时尚”感觉让人刮目。的确，在我们的不经意间，生活方式逐渐发生着改变，这其
5、中的影响因素，包括手机、包括网络、包括电子商务，甚至包括我们的支付手段2。改变背后的无限商机 网银市场火爆用E-mail来进行网上支付；打个电话报上信用卡号就能预订机票；用手机上网交水费、电费、游戏费在中国人还没有完全适应从纸制货币进化到“塑胶货币”（信用卡）的今天，网络银行、手机钱包等第三方支付工具已经悄然在改变着我们的生活，同时也蕴含着巨大的商机。第三方支付的快速崛起也吸引了国际金融机构的注意，渣打银行(中国)昨日与支付宝(联合宣布推出“渣打银行支付宝快捷支付”服务。今后，渣打中国借记卡用户可以用支付宝快捷支付进行网上支付，这是外资银行首次开通网上快捷支付服务。3据易观国际8月10日发布的
6、数据显示，2010年上半年中国第三方支付市场规模达到4546亿元，环比增长33%，比去年同期增长89%。易宝支付副总裁余晨在接受采访时表示，受更多传统企业进军电子商务影响，第三方支付市场规模年底前将轻松突破1万亿。国内的第三方支付始自2001年，当时最早的模式是网关模式，这种模式最大的问题就在于，入门门槛低，价值有限，简单地做个网关软件，并不深入做行业。到2005年，新支付企业逐渐发展起来，呈现出一些新的模式，包括易宝模式、支付宝模式、财付通模式等。支付宝、财付通模式，主要解决的是网购中的诚信问题，这个模式在中国目前来说非常有前途，它们承担了培养中国网民网上购物胆量的重任。而易宝主攻的方向就是
7、行业客户，定位于“行业支付专家”，目前易宝主要关注航空、电信、保险、教育、行政缴费等。虽然易宝和支付宝这两个模式定位不太一样，但是现在看来，两者都取得了相应的成绩。 “深耕”行业或将成为立身之本经过了八九年的发展，第三方支付终于也引起了监管机构的重视。9月1日，非金融机构支付服务管理办法（下称管理办法）将正式实施，第三方支付企业必须“持证上岗”才能继续从事支付业务，市场上一半的同类企业面临生死大限。与此同时，8月份，央行推出的“超级网银”也已上线。“超级网银”被视为第三方支付的最大威胁，但业内人士指出，作为非金融机构提供支付和结算服务的第三方支付企业，其业务与银行业务的冲突并不明显，第三方支付
8、企业最为核心的优势在于行业资源深厚，现在对行业资源进行深耕和提供解决方案已经成为其立身之本。以航空电子客票为例，中国航空机票销售是“航空公司直销加代理商分销”相结合的模式，100%的电子客票要求信息流、物流和资金流的全程电子化，无论是航空公司还是航空代理商都无法完全满足这三点，因而建立一套完善的电子支付体系是摆在众多航空公司和数家机票代理人面前的一大难题。针对于此，易宝支付推出了常旅客支付、代理人专用支付、信用支付、呼叫中心、信用卡支付、供应链实时分账清算、退费票实时退款等航空业全程电子支付解决方案，现已得到包括中航信、海航、川航等在内的十几家航空公司级客户和近千家代理人的认可和使用。基金欲试
9、水第三方支付“只要不断有新的行业形成电子化过程，那么肯定就会有越来越多的行业进入到电子支付行列。”余晨告诉记者，因此，电子支付不只是等于电子商务的支付，电子支付发展的最大的推动力是来自于这些行业的电子化。中国内地基金业日前就开始悄然“引进”第三方支付，以推动销售渠道电子商务化的进程。基金业内专家表示，第三方支付公司的介入，将改变基金行业过分倚重于传统渠道的状况，而支付结算“瓶颈”的突破，将大大提高基金公司开展网上直销的动力。而基金业引进第三方支付，也有望为支付公司提供新的市场拓展空间。据了解，目前中国内地600多家支付清算组织中，约半数为非银行金融机构。2009年，网上支付规模达5766亿元。
10、而这个数字有望在2010年、2011年有望增长至1万亿元和2万亿元。第三方支付2011井喷按照平台主体不同，电子支付可分为以商业银行等金融机构为平台主体的电子银行支付体系，以及以第三方支付平台为代表的非金融机构支付组织为主体的第三方支付体系。网上银行是开展电子支付活动的主要渠道。自1997年中国出现第一家网上银行以来，网上银行支付业务得到了长足的发展。2010年中国网上银行交易金额达到了520万亿元，同比增长了29%。自助银行、网上银行、电话银行、手机银行的迅猛发展，大大提高了银行业金融机构网点服务离柜业务率去年，金融行业平均离柜业务率为45.02%，同比增长了5.65个百分点。由于柜面替代率
11、在未来几年还将不断上升，这将给一些区域性银行带来新一轮的机会。区域性银行可将电子银行建成虚拟的、独立运行的第二家银行，以打破国有大行的网点优势，并借此将市场扩大到全国。其实，国外早就有虚拟银行取得成功后再开办实体银行网点的先例。因此，实体与虚拟结合，将是银行业未来发展的更好模式。据中国金融认证中心数据统计：截至2010年底，中国开办网上银行业务的银行已有175家，比2009年的110家增加了近60%。随着网上银行的迅速发展，且随着国内网络购物对于电子支付的强烈需求，以非金融机构支付组织为主体的第三方支付平台应运而生，并呈现出蓬勃的发展态势。据艾瑞咨询统计数据显示：2010年全年中国第三方网上支
12、付交易规模达到10105亿元，同比增长100.1%。在业务创新上，第三方支付平台也走在了前列。如第三方支付平台首先提供的担保交易解决了互联网中的支付信用瓶颈，促进了中国电子商务、电子支付业务的迅速发展。尤其在手机支付领域、线上与线下支付相结合等领域，第三方支付也出现了许多创新型的应用。但多年以来，第三方支付一直未纳入主管部门的监管范围之内。2010年6月，人民银行发布的非金融机构支付服务管理办法，将第三方电子支付企业纳入了监管范围。目前，第三方支付牌照发放在即，这既可能淘汰一批实力较弱的支付公司，也为其中的强者提供了全新的发展机遇，使其可获得合法的实体身份，正式迈入正规军的行列。此外，人民银行
13、“网上支付跨行清算系统”（俗称“超级网银”）的上线，也为第三方支付平台迎来了有利的发展契机。“网上支付跨行清算系统”的出现改变了网银各自孤立运行的历史。从理论上讲，“网上支付跨行清算系统”上线之后，客户只需开立一家银行的网上银行，就可操控其所有银行账户的资金。该系统与原来的大小额清算系统是并行的，它是人民银行为了各个银行的网上银行更高效、准确、快捷的开展跨行业务而建立的支撑系统。 “网上支付跨行清算系统”的初衷并非争夺支付市场，而是解决银行之间的清算问题。在支付产业链内，网上支付跨行清算系统相当于底层的基础设施。基础设施的迅速发展可以使得第三方支付更加便利地与银行连接，可以省去许多基础性的、繁
14、琐的技术工作，其速度的提升也会促使更多的用户使用支付业务。对于第三方支付公司而言，基础设施的完善有利于其业务规模的进一步扩大。今后他们可将重点放在其核心竞争力的提升上，以便对推动整个行业的发展起到更大的促进作用。第三方支付市场竞争激烈行业格局将改变2011年07月22日 10:06:17 来源： 中国经济网首批第三方支付牌照发放已经一月有余，现在距离9月1日的“大限”只剩一个半月，第二梯队已经迎头赶上，开始为第二批牌照摩拳擦掌。与此同时，持有牌照的第三方机构也开始大肆跑马圈地。围绕着第三方支付“正规军”、第二梯队和备付金存管行的“战斗”，已经悄然开启。第二梯队“冲刺”牌照大限今年5月，央行向全
15、国颁发了首批第三方支付牌照，申请第一批支付牌照的企业有32家，最后发了27张，以互联网支付为主的电子支付企业全面覆盖，让国内第三方支付业走出了政策的“灰色地带”。根据央行的规定，自9月1日起，未获得第三方支付牌照的企业将不得从事第三方支付业务。对于还没拿到牌照的公司来说，现在就是要赶紧拿到牌照。据了解，目前全国多家第三方支付企业都在“冲刺”牌照申领，而为了体现自己的实力，各家企业也纷纷“跑马圈地”，不断扩大使用范围、增加商户规模。中国支付体系研究中心主任张宽海认为，部分预付卡企业未获牌，可能与提交申请资料时间晚或股本成分不符有关。易观国际则表示，有了第一批发牌的经验，接下去的发牌会加速。除了已
16、经生存多年的第三方支付企业之外，三大运营商旗下公司也在努力。此前被看好的的运营商至今却未出现在央行公示范围内，而钱袋网出乎业界意料地进入第一梯队，成为首批拿照公司中唯一一家专注于移动电话支付业务的企业。市场消息称，酝酿已久的中国移动支付公司近日已悄然成立，7月1日已获得营业执照，公司全称为“中移电子商务有限公司”。据悉，中移电子商务有限公司成立后，也将申请第三方支付牌照的工作纳入首要任务。相关人士表示，“虽然三大运营商成立的支付公司获得牌照无悬念，但是运营商也需要符合相关条件，9月1日将是大限。”首批持牌机构大肆跑马圈地央行统计数据显示，目前国内300多家支付企业中，除了背靠淘宝网的支付宝、在
17、腾讯“大树”下的财付通，以及少数有一定口碑的独立第三方支付企业实现盈利外，大多数第三方支付企业仍举步维艰。在业内人士看来，9月1日“大限”之前绝大多数企业可能都申领不到牌照，但他们现在的努力仍然可以为日后被并购积累筹码。与此同时，一些自认为获牌无望的企业，也开始奔赴京广沪等地寻求收购。据深圳某家网络科技有限公司总经理介绍，“5月底央行公布了第一批领到牌照的第三方支付企业名单，我们不在其中，从那个时候开始，已经陆续有六七拨人来找我们洽谈，有想收购的，也有想参股的。”而这也为持有牌照的第三方机构大肆跑马圈地提供了机会。从第三方支付企业近日一份供业内交流的简报中透露出的信息来看，北京、上海等多家首批
18、获得牌照的行业巨头，已开始向其他省份扩张，寻求并购或者合作的机会。市场人士认为，这种扩张主要是针对第三方预付费卡，在首批拿到全国牌照的27家企业中，获得预付卡的发行与受理资质的有6家，这些公司必然要走出自己的大本营扩展外部市场。银行暗战第三方支付备付金存管值得关注的是，随着一个庞大的支付产业的形成，银行也看到了未来的业务机会。在征求意见稿出台前，仅有支付宝等少数国内第三方支付公司委托银行每月对客户的交易保证金做托管审计，其他公司则会依托三四家银行提供备付金托管与清算服务。而随着5月26日首批支付牌照正式发放，一场第三方支付公司挑选客户备付金存管行与回流备付金的“战斗”悄然开启。艾瑞咨询最新数据
19、显示，今年第一季度中国第三方网上支付的交易规模达到3650亿元，同比上涨102.6%。如果按5%交易金额被沉淀计算，仅在网上支付领域近180亿元资金将回流银行存款。业内人士表示，获得第三方支付备付金存管资格对商业银行中间业务收入、存款规模等都会带来有利影响，而在一些支付公司涉足预付卡业务之后，银行也将获得更多沉淀资金。日前，支付宝正式宣布选择工商银行作为其备付金存管银行，这也是首次有支付公司公布备付金存管银行情况。根据艾瑞咨询报告，2010年中国第三方网上支付行业整体交易规模达到10105亿元，其中支付宝占据半壁江山。这也就意味着，支付宝全年的“流水”交易金额在五六千亿元，再加上支付宝账户余额
20、，资金量十分可观。数据艾瑞咨询最新数据显示，2011年第一季度，中国第三方网上支付的交易规模达到3650亿元，同比上涨102.6%。其中，2011年第一季度支付宝的市场份额占比达到49.56%。已获得牌照公司推进备付金托管本月初，建设银行与深圳华夏通宝商务有限公司签署战略合作协议，华夏通宝将选择建行作为主要的结算银行，建行将向华夏通宝优先提供全方位的金融服务，包括授信支持和适合业务发展的资金结算服务，同时将发行联名银行卡，用于支持华夏通宝第三方支付业务的开展等。7月上旬，浦发银行也与首批获得第三方支付牌照的上海付费通信息服务有限公司签署了战略合作协议，成为付费通的备付金托管银行，并就备付金存管
21、以及EBPP（电子账单处理及支付系统）业务合作达成一致。据媒体报道，目前浦发银行已与十余家第三方支付机构达成备付金存管业务合作意向，抢滩第三方支付市场。快钱公司日前也宣布与建设银行、农业银行、交通银行、招商银行、浦发银行、民生银行、广发银行、上海市农商行等八大银行分别签署战略合作协议；而包括广发在内的多家银行近日也接连表示，银行与第三方支付应该突破双方目前基于第三方支付等少数传统业务的浅层次合作，“进入更深、更广、更紧密合作层面”。现状多数企业已提出申请目前，京广沪等一线城市的主流预付卡企业大多已提出了第三方支付牌照申请。近日，一张落款为7月12日的公告出现在杉德卡的官方网站，公告显示，上海杉
22、德支付网络服务发展有限公司正式向人民银行申请预付卡发行与受理支付业务许可；百联宣布出资1亿元打造“安付宝”，已向央行提交了申请材料，央行也已受理并进行了现场审核，公司表示在正常情况下，9月1日前安付宝可以取得预付卡发行与受理许可证；联华OK卡和便利通卡都相继“拗断”了和支付宝的合作，农工商超市集团也放弃支付宝，宣布注资1.5亿元自建的便利通网上支付平台，目前正在向央行申请第三方支付业务牌照；此外包括纽斯达卡、大众商务卡、新华一城卡等其他预付卡相关企业也表示，已向央行提出了申请。名词解释第三方支付是指一些和国内外各大银行签约，并具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构提供的交易支持平台。它通过与银
23、行的商业合作，以银行的支付结算功能为基础，向政府、企业、事业单位提供中立的、公正的面向其用户的个性化支付结算与增值服务。整个行业将发生新格局实际上，尽管第三方支付市场规模巨大，但也不能保证每一家企业都活得滋润。经过十来年的发展，第三方支付行业成熟的盈利模式就是赚取手续费差价，即商家手续费与银行手续费之差。而随着更多的第三方电子支付企业进入市场，为争夺市场份额，整个行业都处于价格战之中。即使是已经拿到牌照的第三方支付企业也是如此。钱袋网执行董事孙江涛此前曾表示，并不是像外界想的那样，拿到第三方支付牌照就等于赚到钱了，“移动支付仅是网络支付其中一小块，也是毛利率最低的一类”。有意思的是，目前很多拿
24、到牌照的互联网支付的公司也喊出了“三年内上市”的口号，虽然目前这还只是一个概念，但也可管窥这些企业的发展意向。用快钱CEO关国光此前在接受媒体采访时的话来说就是，第三方牌照发放后，整个行业将产生新的格局。他表示，法律地位明确了，整个产业投入会加大，毕竟资本是要追逐高增长的行业。“今后的创新速度也会加快，人才的进入使得市场的扩张也会加快”。背景资料2010年6月，央行正式对外公布非金融机构支付服务管理办法对国内第三方支付行业实施正式的监管。根据相关规定，非金融机构提供支付服务需要按规定取得支付业务许可证，成为支付机构，而2011年9月1日成为第三方支付机构获得许可证的最后期限，逾期未取得的企业将
25、不得继续从事支付业务。第三方支付市场竞争将加剧 2011年01月16日14:25 中国电子商务研究中心事件背景：盛大集团旗下的第三方支付工具盛付通网站本周将独立上线。与马云的支付宝、马化腾的财付通一道，陈天桥的盛付通也加入了17家第一批央行第三方支付牌照竞争者行列。据盛大相关负责人介绍，线上线下结合的支付通络体系是盛付通的最大特点之一-为线上用户提供银行网银、手机固话、银联手机等支付方式；线下，用户则可以通过数十万个的售卡网点或者上百万PC机售卡终端买到盛大一卡通进行充值和支付。易观分析：盛付通作为一家长期致力于微支付领域的第三方支付企业入围央行2010年12月底发布的第三方支付企业牌照公示名
26、单，引起了业内的关注。近期，又传出了盛付通网站将于本周独立上线的消息，盛大将对盛付通在资金、技术和客服等方面加强支持，加紧布局支付市场。易观国际(Analysys International)研究发现，除盛付通外，大型互联网企业布局支付市场的除了早期的阿里旗下的支付宝、腾讯旗下的财付通外，XX推出了百付宝、网易推出了网易宝支付产品，其中支付宝和财付通发展迅速，在第三方支付市场中占据前2位，但是盛付通、百付宝和网易宝的发展比较缓慢，基本仅服务于自有产品。电子支付作为一个重要的基础环节，无论是电子商务还是互动娱乐产品，都需要支付产品进行支撑，形成从生产到交易的闭环。通过布局支付市场，这些大型的互联
27、网巨头营造出完整用户社区功能，激活用户的潜在价值。盛付通的案例更加印证了这一战略。易观国际(Analysys International)研究认为，第三方支付牌照作为第三方支付企业继续从事支付业务的一个关键资质，这些大型的互联网企业必然会积极加入到牌照申领中，在获得支付牌照后这些企业很可能会发力支付业务。以下以盛付通为例对大型互联网企业在支付业务方面做一个简要的SWOT分析。优势：(1)依托盛大集团，能够获得资金、技术和人才等方面的支持；2)原有互联网产品聚集了庞大的用户规模；(3)盛大集团品牌能够在支付企业开展过程中提升盛付通的品牌知名度；(4)盛大丰富成熟的推广渠道；(5)可以借鉴较为成功
28、的第三方支付企业的经验，形成后发优势。劣势：(1)与支付宝、财付通等发展时间较长的支付企业相比，盛付通在产品开发、运营和管理等方面经验相对不足；(2)现有支付企业在网购、机票、游戏等市场竞争激烈，市场拓展空间有限。机遇：(1)第三方支付牌照的发放带来第三方支付行业的洗牌，为盛付通为代表的大型互联网企业在支付市场上带来发展机会；(2)传统企业互联网化趋势；(3)移动互联网业务的发展；(4)用户对第三方支付需求的快速增长。挑战：(1)在较短的时间内把盛大在用户规模、品牌等方面优势转化为盛付通的优势；(2)其他第三方支付企业的竞争；(3)银行合作态度的变化。易观建议：综合以上对盛付通的SWOT分析，
29、易观国际(Analysys International)认为，大型互联网企业通过布局支付业务，打通整个产业链符合企业战略发展规律，但选择合适的时间进入和发力支付市场尤其重要，基于目前第三方支付市场的激烈竞争以及在该市场经验的不足，切不可盲目扩张。（易观国际/cathy 编选：中国电子商务研究中心）第三方支付市场激战正酣2012年02月07日 07:13 任翀/吴名遂 来源：解放日报第三方支付市场一直新闻不断。最近，登录淘宝网的买家会看到一条通知： “2月8日起，支付宝将关闭信用卡充值服务。”这是因为支付宝即将执行中国人民银行公布的 支付机构互联网支付业务管理办法 （征求意见稿）。根据最新规定，
30、除了信用卡透支充值不再被允许外，支付账户也需为实名制，月充值额度大于1000元的支付账户还必须与银行账户挂钩等。与此同时，在2011年底央行发放的第三批第三方支付牌照也预示了市场的火热行情：且不说此批61张牌照数量较前两批都大，仅中国联通、中国移动、中国电信等三大运营商获得了第三方支付牌照，就足以引发业界的热议。迄今为止，央行已经发出101张第三方支付牌照，获照企业的类型也涉及互联网支付、银行卡收单企业、预付卡企业、电信运营商等不同类型，这就使得第三方支付市场竞争愈加激烈。“老少通吃”的市场第三方支付的市场空间究竟有多大？艾瑞咨询的数据显示， 2011年中国第三方网上支付行业持续保持强劲增长，
31、整体交易规模突破2万亿元大关。在市场格局方面，支付宝以49%的市场份额大幅领先于其他支付企业，财付通和银联在线分列第二、第三位。前不久，拥有超过6.5亿注册账户的支付宝也发布了2011年度全民年度网购大账单。作为网上经济生活的 “晴雨表”，这份账单透露出网友们在第三方支付上的喜好。从支付规模看，经济发达的东部省市占据了 “消费能力城市榜”排名的前五位，其中广东用户的支付总额占全体的14.2%，为消费能力最强城市；浙江紧跟其后，以总份额的12%排名第二；上海、江苏、北京紧跟其后。但数据也显示，以支付宝为代表的第三方支付已经开始在中西部地区发力，其中西部城市成都和重庆名列消费城市榜的第六和第八位。
32、榜单还显示，西部城市仍有很大增长空间，呼和浩特、银川、西宁、拉萨等目前排名靠后的省市有明显增长势头。原以为第三方支付是年轻人喜欢的交易模式就好比银行卡自助服务，推广已久，很多老年人仍有所顾虑，使用起来也不熟练可在第三方支付市场，偏偏出现了 “老少通吃”的特点。支付宝全民年度账单显示， “80后”用户使用支付宝人数最多，人均年消费达到万元；但 “60后”、 “70后”的人均年支出达到了1.5万元左右，显示出更强的消费能力；更值得注意的是， 60岁以上很多 “爷爷奶奶”级网友也偏爱用第三方支付进行账单缴款，其中来自上海的60岁以上用户使用网上支付比例最高。可以预见，随着第三方支付牌照发放量的增多，第三方支付市场继续在快车道上发展。艾瑞咨询认为，第三方支付企业合规身份得以确立后，将为传统行业带来更多合作伙伴，也创造更为丰富的业务模式，而庞大的市
