1、IT运维APM分析报告IT运维APM分析报告2019年3月出版正文目录图表目录国内 APM市场发展具有内在必然性。1. APM 中文即应用性能管理，主要针对企业关键业务的 IT 应用进行性能监测、优化，提高企业 IT 应用的可靠性和质量。相较于传统的应用性能监测业务，其更强调提供端到端的、面向应用层的系统性能监测&优化一体化方案。2. 受 IT 自身以及上层用户体验等因素的共同影响，判断国内 APM 市场发展具有内在必然性：IT 基础设施持续快速膨胀，云计算、移动互联网的崛起推动企业 IT 架构呈现出多样化、复杂化发展趋势，DevOps 理念在 IT 开发中得到普及，国内 IT 人员成本持续快
2、速攀升，IT 应用性能与上层用户体验紧密度持续加深。 全球 APM 市场快速发展，新兴 IT 企业依托技术优势实现领先。全球 APM 市场伴随 IT 架构复杂化、业务需求丰富多样而持续演进和发展，Gartner 数据显示，2014 年全球 APM 市场规模 26.23 亿美元，较 2013 年增长 15.8%，增速为同期 IT 运维市场的近一倍，欧美市场份额占全球的近 80%。竞争格局方面，新兴厂商 Dynatrace 以 12.5%的份额占据榜首，New Relic、AppDynamics 借助 SaaS 交付模式实现高速增长，CA、IBM 等传统 IT 企业增速显著低于行业平均水平。同时
3、Dynatrace、New Relic、App Dynamics 均显著依赖于自身突出的技术优势、端到端的完整产品体系、以及全面的产业合作生态实现快速增长。 国内 APM 市场有望复制当年 CDN 行业发展奇迹 ，本土新兴 IT 企业料 将最终胜出。Gartner 数据显示，2014 年国内 APM 市场规模仅 7000 万美元，整体处于起步阶段，测算中短期合理市场规模应在 10 亿美元左右。判断国内 APM 市场将大概率复制当年 CDN 行业发展奇迹，并呈现如下发展趋势：1. 产品形态，应用性能障碍识别不再是唯一目的，端到端产品解决方案将成为主要产品形态。2. 部署模式，大型企业中长期仍是
4、APM 市场主要营收来源，中小企业市场同样重要，对应的 Prem、SaaS 两种部署模式长期将融合发展。3. 竞争格局，市场份额的争夺并不是当前国内企业的主要考虑因素，在经历漫长的市场培育和发展后，本土新兴 IT 企业有望最终胜出。4. 商业模式，APM 业务本身能够积累大量的底层 IT 过程数据，从而使得基于数据的 BI 方案、业务运营辅助决策成为可能。随着 IT 架构的日趋复杂化以及由此带来的 IT 运维挑战，APM 作为一种端到端、自动化的应用性能管理方案获得快速发展，根据 Gartner 数据统计，2014 年全球 APM 市场规模已经超过25亿美元，同时增速显著高于IT运维管理市场。
5、 全球 APM 市场的崛起和当年 CDN 行业具有类似的逻辑。CDN 行业的崛起主要源于互联网快速发展、以及由此带来的网络拥塞问题。IT 基础设施规模膨胀、IT 架构复杂化等因素使得传统的 IT 运维管理方式面临严峻挑战，APM 作为一种端到端的、全自动化的 IT 管理方案应运而生。 新兴 IT 厂商依托技术成为全球 APM 市场的领先者。位列 Gartner 2015 年 APM 行业魔力矩阵领导者象限的 Dynatrace、AppDynamics 和 New Relic 均可归类为新兴 IT厂商。总结发现该类企业的成功具有如下共性：技术成为企业致胜的核心驱动力，倾向于提供端到端的一体化产品
6、解决方案，并通过和外部技术厂商、系统集成厂商的联盟增强产品针对不同技术架构、应用场景的适应性。 APM 的商业模式具有较强可拓展性。类似于 CDN 业务，我们判断 APM 业务作为 IT底层技术，能够掌控大量的 IT 过程数据，并在此基础上向 BI、业务运营决策等上层业务应用领域拓展，new relic 目前已经在大数据分析方面进行了有益的尝试。 国内 APM 行业将大概率复制当年 CDN 发展奇迹。来自技术、用户体验、经济成本等层面因素正推动国内 APM 产业快速崛起，国内新兴 IT 厂商将大概率成为这一市场的主导者和推动者，APM 行业有望复制当年 CDN 的发展奇迹，并形成系统性的投资机
7、会。国内 APM 业务发展必然性分析。基于对 IT 规模、IT 架构、用户体验等可能影响 APM业务的相关因素的分析，系统论证了 APM 在国内市场发展的可行性和必然性。 全球领先 APM 厂商成功路径分析。从产品布局、产品运营、客户基础等维度分析。通过对 Dynatrace、AppDynamics 和 New Relic 三家全球领先 APM 厂商的发展历程、客户结构、产品布局、业绩表现等内容展开分析，我们对 APM 行业成功的共性特征进行了总结归纳。 国内 APM 市场未来发展路径的分析判断。参考全球市场的发展路径，并结合国内市场的发展现状、参与者结构等因素，对国内市场未来的产品形态、竞争
8、格局、商业模式等核心问题进行了分析回答。1、APM行业概述1.1、APM定义端到端的应用性能管理方案APM 概念定义。APM（Applicaton Performance Management）即应用性能管理，属于IT 运维管理范畴。主要针对企业关键业务的 IT 应用进行应用性能和用户体验的监测、优化，提高企业 IT 应用的可靠性和质量，保证用户得到良好的服务，降低 IT 总拥有成本（TCO）。APM 业务的典型应用场景主要包括应用性能监测、应用性能故障定位、系统性能优化等多个方面。相较于传统的应用性能监测业务，APM 业务更强调提供端到端的、面向应用层的系统性能监测&优化一体化方案。图表 1
9、：APM 主要特征列表1.2、APM内容APM 核心内容。研究机构 Gartner 从五个维度对 APM 的核心内容和承载功能进行了明确规范，并逐步发展成为业内的统计标准。这五个维度包括：最终用户体验监控、交易事务追踪、应用架构发现和建模、应用组件深入监控、应用性能数据库功能。简单来说 APM 必须能够进行端到端的整体关联可视化监测，而不是对组成元素的孤立监测，必须能够监测最终用户的体验，同时与业务结合，追踪最终用户的业务交易行为。图表 2：APM五维评估标准图表 3：APM 五维评估标注内容描述1.3、APM发展在国内市场发展具有其内在必然性全球互联网的发展带动 CDN 产业崛起。首先回顾一
10、下全球 CDN 产业的发展历史，发现全球 CDN 产业的崛起主要源于互联网产业快速发展所造成的用户网络流量拥塞、以及由此形成的网络流量加速诉求。同时，在发展顺序上，国内紧随全球市场的步伐，2006/2007 年国内互联网产业的快速发展带动 CDN 产业崛起，产业崛起基本逻辑与全球市场呈现一致性。图表 4：全球互联网用户规模（百万）图表 5：全球 CDN 行业市场规模（百万美元）图表 6：国内网民及网站数量图表 7：国内 CDN 市场规模（亿元）基于CDN产业崛起逻辑的启发，尝试从底层技术、上层用户等相关维度探讨国内 APM产业发展的可行性。基于对如下维度因素的变化和未来趋势的分析判断， APM
11、 业务在国内市场的发展具有其内在必然性： IT 基础设施：持续快速膨胀。从云、管、端的视角出发，在云端，截止 2015 年，国内在运营网站数已经超过 400 万，并仍保持 20%以上的年增速，国内 IDC 市场规模 2015 年已经突破 500 亿元，并有望在 2017 年接近 1000 亿元。管道部分，国内移动互联网月接入流量在 2016 年已经超过 5 亿 GB，较 2013 年增长超过 3 倍。客户端部分，目前全球每年联网的智能设备正以指数级速度增长。图表 8：国内在运营网站数量图表 9：国内 IDC 市场规模（亿元）图表 10：全球产生数据规模（ZB）图表 11：国内移动互联网接入流量
12、规模（万 GB）图表 12：全球主要应用商店累计应用总数图表 13：全球联网智能设备数量IT架构：趋于复杂化。伴随云计算、移动互联网的快速普及和推广，企业 IT 架构正呈现出多样化、复杂化发展趋势。在一个企业内部，多种 IT 架构平行共存的局面已经成为一种普遍现象，这客观上使得企业对 IT 设施、应用性能监控和管理趋于复杂化，中小型企业单独组建团队负责IT设施应用性能的监测和管理已经变得不切实际，而对于大型企业来说，IT 复杂度的持续提升也让企业力不从心。图表 14：企业 IT 架构的变迁图表 15：阿里巴巴云计算收入数据(亿元)图表 16：阿里云&亚马逊 AWS 收入增速数据图表 17：企业
13、 IT 架构复杂化IT 开发：APM 是 DevOps 发展的重要前提。当前软件行业日益清晰地认识到：为了按时交付软件产品和服务，开发和运营工作必须紧密合作。DevOps 应运而生，作为一组过程、方法与系统的统称，核心在于促进开发、技术运营和质量保障（QA）部门之间的沟通、协作与整合。APM 可以说是帮助企业在 DevOps 举措当中实现投资回报的必要前提，因为通过将性能分析机制推进至开发生命周期当中，DevOps 团队能够提前掌握应用程序在进入实际运行状态时将带来怎样的执行效果。图表 18：Devops 概念图图表 19：Devops 极大提升 IT 项目实施敏捷性图表 20：国内企业对 d
14、evops 的采用率IT成本：IT 人员成本持续攀升。根据 PXC 的统计，目前国内 IT 技术人员用工成本基本每年保持 10%左右的平均增速，显著高于同期 GDP 增速，持续攀升的 IT 人员成本使得企业在 IT 运维领域需要更自动化、更高效的管理方式和工具，以降低人员消耗。图表 21：近年来国内 IT 工程师中位薪酬水平变化情况上层用户体验：IT 应用性能与用户体验高度相关。对于企业来说，IT 应用已经成为企业开展业务运营的重要载体，IT 应用性能与最终用户体验息息相关，针对 IT 应用性能的监控显得愈发重要。根据研究机构 Strangeloop 统计，在 100%的网站访客中，有 57%
15、的访客在等待 3 秒后放弃，其中 80%访客不会再回来，50%访客会拜访企业的竞争对手网站。图表 22：国内 PC 网络经济规模图表 23：国内移动网络经济规模图表 24：用户满意度 Kano模型图表 25：应用性能问题的负面影响图表 26：IT 架构复杂化使得用户体验的保障变得更加困难2、全球市场分析2.1、市场规模整体快速增长，新兴 IT 企业依托技术实现领先系统分析了国内 APM 市场发展的客观必然性。在本部分，将目光转向 APM 业务发展更为成熟的海外市场，特别是欧美市场，期望通过对欧美市场发展路径、成功企业等内容的分析，总结归纳 APM 市场发展的客观规律以及产业发展的核心影响因素。
16、市场现状：规模超过 25 亿美元，增速显著高于 ITOM 市场发展历程：伴随 IT 架构复杂化持续演进。根据全球 APM 巨头 Dynatrace 的总结，全球APM 业务的发展基本经历三个阶段，即从最初第一阶段基于组件的监测到目前第三阶段基于应用和业务的监测，在此过程中 APM 伴随着整个 IT 架构的复杂化、业务需求的丰富化而持续演进和发展。图表 27：APM 业务与 IT 发展关系变迁图表 28：APM 行业发展三阶段市场规模：全球市场超过 25 亿美元，欧美市场占比接近 80% 。根据 Gartner 统计，2014年全球应用性能管理市场规模为 26.23 亿美元，较 2013 年上涨
17、 15.8%。从 2011 年到 2014 年，APM 市场的复合年均增长率达 12.3%，是广义 ITOM 市场增幅的一倍以上。在市场格局方面，欧美市场暂时处于市场发展前列，合计市场份额占比接近 80%。图表 29：全球 APM 市场规模及增长图表 30：全球各地区 APM 市场份额2.2、竞争格局新兴厂商快速崛起。2015 年 12 月，Gartner 公布了 2015 年全球 APM 市场魔力象限报告，根据不同厂商的执行能力和发展前景的完备性对全球 15 家主流的应用性能监控产品供应商进行了评估，其中 Dynatrace、AppDynamics 和 New Relic 位居行业领导者象限
18、。在市场份额分布方面，根据 Gartner 针对 2014 年的统计，Dynatrace 以 12.5%的份额占据榜首，CA、IBM 等传统 IT 企业整体增速显著慢于行业平均水平，New Relic、App Dynamics 借助 SaaS 交付模式实现高速增长。图表 31：全球 APM 行业市场竞争格局图表 32：全球 APM 行业魔力象限图表 33：位于领导象限 APM 厂商列表2.3、标杆企业技术驱动，新兴 IT 企业主导在本部分内容中，将对 Dynatrace、AppDynamics 和 New Relic 三家企业发展历程、客户结构、产品布局、业绩表现等内容展开分析，并在此基础上总
19、结归纳 APM 企业成功的共性特征。2.3.1、Dynatrace全球 APM 行业绝对领导者公司概述。公司成立于 2007 年，2011 年被 Compuware 收购，2014 年从 Compuware剥离后独立发展。自 2010 年起，公司连续六年被 Gartner 评为当今的魔力象限领导者，是Gartner 引入魔力象限以来唯一连年保持领导者地位的厂商。图表 34：Dynatrace 发展历程产品布局。PurePath 作为公司独有的核心专利技术，通过轻量级的、在生产环境中可部署的架构组件，实现对进入应用的所有交易进行端到端的监控和分析，同时这种记录和追踪用户交易跨越整个应用的细粒度代
20、码级数据信息的能力，使得 dynaTrace 能够实现主动式性能管理。借助 PurePath 技术, 公司将用户体验管理（UEM）、业务交易管理（BTM）、应用性能监控和代码级诊断功能（APM）巧妙的集成在了同一个系统中，最终形成了端到端的完整的APM 方案。图表 35：公司主要产品组件及功能图表 36：公司产品布局图表 37：公司产品特征客户基础。截至目前，公司为全球范围内 8000 多家企业提供服务，涉及行业包括银行、保险、电信和零售等，其中包括 386 家世界 500 强企业，十大银行中的九家，十大零售商中的九家。产品主要通过传统解决方案方式售卖，大中型企业为公司主要收入来源。图表 38
21、：公司代表性客户列表作为全球最大的 APM 企业，公司面向客户提供了完整的端到端的应用性能管理方案，公司的成功主要基于如下方面： 核心技术突出、产品体系完整。PurePath 技术使得公司解决方案能够实现主动式管理，同时通过和 Compuware 传统 APM 技术融合，以及在细分领域的持续并购，推动公司的产品、技术体系不断完整。 广泛的技术、业务合作伙伴。APM 作为底层技术，需要依赖于和底层其他 IT 技术进行有效的协作。技术领域，公司成立了技术联盟，在云计算、CDN、网络等领域和主要厂商展开合作。业务层面，公司和主要的系统集成商、IT 解决方案提供商均建立了良好的合作关系，将 Dynat
22、race 的 APM 方案置入到 IT 解决方案中。图表 39：公司技术联盟的合作领域图表 40：公司技术联盟的合作伙伴图表 41：公司业务服务领域合作伙伴2.3.2、App DanamicsSaaS 模式为主，聚焦中大型客户公司概述。公司成立于 2008 年，由原 CA（老牌 APM 厂商）员工 Jyoti Bansal 创建，专注于为大规模分布式环境中的应用程序提供性能管理解决方案，实现应用程序性能监控、故障排除和问题诊断。2012 年 AppDynamics 在 Gartner 的 Magic Quadrant 中被定义为应用性能管理的领导者。此外，公司被 Gartner 和 EMA 报
23、告评为最佳基础架构即服务（IaaS）的监控解决方案。图表 42：公司发展历程公司产品。公司主要产品“应用智能平台”融合终端用户监测、应用性能管理、IT 架构可视化、应用行为分析等功能模块，能实现端到端的应用性能监测、分析。同时应用智能平台拥有超过 100 个开源扩展，让使用者能够方便快捷地根据需求改变软件功能。平台也可运用于云环境中。在服务模式上，主要通过 SaaS 模式面向大中型企业客户提供服务。图表 43：公司应用智能平台图表 44：公司产品“应用智能平台”主要功能模块业务运营。公司现服务超过 1600 家企业客户，以美国为主要基地，并逐步延伸至拉丁美洲、亚洲、澳大利亚、巴西和墨西哥等地区
24、，覆盖金融、零售、医疗等多个行业，其中不乏 cisco、UBS 等大型机构客户。公司 2015 年营业收入约为 1.5 亿美元，较 2014 年增长近 1 倍。图表 45：公司下游典型客户列表图表 46：公司营业收入（百万美元）公司当前的成功，除了出众的技术、完整的产品线、以及 saas 模式实现快速用户获取和业务部署外，我还包括如下因素： 充裕的资金支持。自 2008 年成立至今，公司累计融资超过 3 亿美元，充裕的资金为公司的持续技术研发和市场推广提供了有力的支持。 技术、业务生态的持续完善。技术层面，公司先后和 keynote、apica 等应用服务厂商达成紧密合作，彼此结合以向用户提供
25、丰富、有效的应用性能管理方案，同时公司产品具有良好的可扩展性和开放性，支持和第三方产品之间通过 API 进行相互调用。业务层面，公司和美国主要的云服务厂商均达成了合作协议，并推出 APMaas 平台，整合第三方开发者的智力贡献，丰富自身的业务体系。图表 47：公司融资列表图表 48：公司应用程序可用性合作伙伴列表图表 49：公司云平台合作伙伴列表图表 50：公司产品开放性、可扩展性能力2.3.3、New relic专注中小企业，完全 SaaS 模式交付公司概述。New Relic 成立于 2008 年，由原来的 APM 公司 Wily 创始人 Cirne 创立，公司创立动机来自于为日益复杂的企
26、业软件使用者提供一种简便高效的方式来监控软件的运行，确保软件使用的高效、稳定。公司提供服务包括终端用户行为监控、应用监控、数据库监控、基础底层平台监控、以及实时的数据分析和故障诊断。图表 51：New Relic发展历程公司产品。公司的整个产品体系基于数据采集、存储、分析的统一架构，采用云端模式进行部署，并面向下游企业提供 SaaS 化服务。公司产品体系完整，能有效实现从客户端、网络，到服务器的全链条信息监控和分析，产品支持基于 Ruby、PHP、Java、.NET 以及 Python等语言的程序应用。图表 52：New relic 产品体系图表 53：New Relic 主要产品列表客户基础
27、。公司主要以 saas 模式对外提供服务，服务包括免费、付费以及企业三个版本。客户分布在各个行业，包括互联网、媒体、零售、健康科技、金融服务等领域，且主要以中小企业为主，2014 年公司 91%的客户为中小企业客户。图表 54：公司产品付费方式图表 55：公司主要客户列表图表 56：公司客户结构财务表现。公司自上市以来，业绩持续保持高速增长，2016Q1 单季度营收首次突破 5000万美元，预计全年超过 2 亿美元将是大概率事件。但由于公司采用 SaaS 模式对外提供服务，导致销售费用占比持续高企，使得公司陷入持续亏损当中。图表 57：New Relic 营业收入、利润数据（百万美元）图表 5
28、8：New Relic费用数据相对于 dynatrace 和 appdynamics、new relic 主要面向中小企业提供 SaaS 化的服务。近年来，公司的经营策略也出现一定调整，主要体现在以下两方面： 拓展大企业客户。从 2014 年开始，公司尝试面向大型企业提供定制化的 APM 解决方案，不再局限于中小企业客户。 发展大数据业务。公司试图借助 APM 业务自身积累的应用和用户行为数据，发展大数据业务，以进一步扩展 APM 业务的商业模式。基于对上述三家企业发展历程、成功要素的分析，我们发现该类企业在发展过程中呈现如下典型特征： 参与者：新兴 IT 厂商更具竞争力。IBM、Dell、微
29、软等传统 IT 企业在该领域并不具备明显的业务优势。 产品形态：技术驱动，构建端到端的完整产品体系，并形成广泛的技术、业务合作生态产品形态：技术驱动，构建端到端的完整产品体系，并形成广泛的技术、业务合作生态。APM 涉及海量数据采集、存储和分析，技术仍是企业在市场致胜的核心驱动力，主要企业越来越倾向于提供端到端的一体化产品解决方案，并通过和外部技术厂商、系统集成厂商的联盟增强不同技术架构、应用场景的适应性。 客户结构：大中型企业是主要营收来源。2014 年欧美大中型企业市场贡献占比超过78%，从三家公司的收入结构看，大中型企业仍是 APM 市场的主要营收来源。 交付方式：Prem 、SaaS
30、融合发展。Prem、SaaS 本身并无优劣之分，大中型企业更倾向于采用 Prem 模式进行定制化部署，而 SaaS 更适合中小厂商进行快速部署。 商业模式： 开始向大数据、BI 等领域扩展。借助 APM 自身海量数据积累，预计大数据分析等将可能成为未来重要的商业模式。国内市场：未来发展路径预计和欧美市场一致，本土新兴厂商有望最终胜出3、国内市场分析未来发展路径预计和欧美市场一致，本土新兴厂商有望最终胜出3.1、市场现状整体仍处于发展初级阶段结合对国内 IT 运维管理市场的综合分析，我们认为当前国内 APM 市场仍处于发展的初级阶段： 传统 IT 运维管理市场。根据赛迪顾问数据统计，2015 年
31、国内 IT 运维管理市场规模为46.35 亿元，同比增幅超过 15%，显著高于欧美市场个位数的增长水平。且从下游客户结构看，作为主要客户分布的电信、金融、政府领域持续 IT 投入将有助于维持 IT运维管理市场长期高速增长。 国内 APM 市场。作为 IT 运维管理的子市场，2014 年国内 APM 市场规模仅为 7000万美元，同期北美、西欧市场合计市场规模超过 20 亿美元。总体来说，国内市场仍处于起步阶段。图表 59：国内 IT 运维管理市场规模图表 60：国内 IT 运维管理市场收入结构图表 61：全球 APM 产品支出及增长（按地区，单位：百万美元）根据 Gartner 的数据统计，2015 年全球 APM 市场规模约为 33 亿美元，占全球 ITOM 市场的比重为20%左右。如果假定国内APM市场在ITOM市场中占比实现和全球市场持平，在该种情形下，预计到 2018 年，国内 APM 合理市场规模应在 10 亿美元左右。图表 62：国内应用性能管理（APM）市场规模预测3.2、未来趋势发展路径预计和欧美市场基本一致，本土新兴厂商有望最终胜出未来趋势：发展路径预计和欧美市场基本一致，本土新兴厂商有望最终胜出根据产业链梳理，目前国内从事 APM 业务的主要有主板的高升控股、东软集团，新三板的基调
