1、重庆市卷烟市场分析报告重庆市2012年2月卷烟市场分析报告一、市场总体概况（一）市场维度1、销量2012年1-2月销量为22.64万箱，同比下降0.05%；2月销量为8.49万箱，同比增长21.70%、环比下降39.99%，其中，城市销量占48.62%，户均销量227条；农村占51.38%，户均销量170条。从业态方面看，食杂店客户为销售主渠道，销量占73%，各业态情况见下表：业态销量占比户均销量（条）本月同比环比本月同比环比便利店14.45%-1.04%0.04%283 49 -190 娱乐服务1.73%0.17%-0.05%74 13 -52 商场0.44%-0.14%0.00%877 6
2、4 -633 其他2.33%-2.03%0.06%130 31 -76 超市3.16%0.21%-0.18%401 61 -318 烟酒店4.75%-0.27%0.20%498 81 -292 食杂店73.15%3.10%-0.07%180 32 -119 2、结构2012年1-2月，全市单箱销售收入（含税）为2. 27万元，同比增加15%，2月全市单箱销售收入（含税）为2. 20万元，同比增加14%、环比下降5%。其中，城市客户为2. 65万元，农村客户为1.77万元。各业态情况见下表：业态单箱收入（含税，元）本月同比环比便利店22951 13.60%-5.39%娱乐服务30207 8.74
3、%-13.25%商场48469 -4.14%-16.39%其他22223 14.32%-6.88%超市31711 11.60%-10.31%烟酒店32782 14.03%-15.44%食杂店20324 16.04%-2.86%3、商业库存2月，全市商业库存4.68万箱，同比增长5.29%、环比下降18.23%，存销比0.55，同比下降0.09、环比增长0.15。4、市场价格2月，全市零售价格指数为0.995，条包零售价吻合度为0.98。各业态情况见下表：业态零售价格指数条包零售价吻合度本月同比环比本月同比环比便利店0.996 0.007 0.001 0.9740.025 0.008 娱乐服务0
4、.985 0.002 -0.002 0.9760.012 -0.001 商场1.000 0.006 0.001 0.9980.021 0.006 其他0.988 -0.001 0.000 0.9910.013 0.003 超市0.997 0.005 0.000 0.9820.003 0.003 烟酒店0.996 0.013 0.000 0.9780.040 0.000 食杂店0.995 0.015 0.000 0.9720.035 0.004 5、社会库存2月，全市社会库存为2.66万箱，同比下降33.23%、环比下降34.82%；社会存销比为0.32，同比下降0.19、环比下降0.08。各业
5、态情况见下表：业态社会库存社会存销比本月同比环比本月同比环比便利店3578 -31.34%-30.44%0.300 -0.182 -0.030 娱乐服务613 53.41%-22.39%0.410 0.042 0.020 商场223 19.08%-3.18%0.490 0.025 -0.070 其他601 -42.53%-31.54%0.350 0.006 0.000 超市1031 33.90%-25.73%0.350 -0.024 -0.090 烟酒店1468 7.76%-19.98%0.340 -0.049 -0.040 食杂店17535 -43.31%-43.77%0.290 -0.34
6、3 -0.120 （二）重点品牌维度1、销量及结构2月，全市重点品牌销售5.57万箱，市场占有率为65.61%；单箱销售收入（含税）2.45万元，同比略降0.24%、环比下降7.18%。各品牌情况见下表：品牌系列销量（箱）单箱收入（元）本月同比环比本月同比环比白沙790.90 11.71%-50.05%19189.49 1.84%1.59%红河332.23 171.19%69.01%15009.76 -19.30%-37.66%红双喜54.59 -35.60%-68.17%14458.33 4.78%1.20%红塔山2998.62 -14.87%-44.88%15722.32 6.07%1.9
7、6%黄鹤楼1157.66 123.41%-13.60%37802.40 -3.65%-12.76%娇子33527.64 65.15%-36.90%20522.00 -2.78%-6.66%双喜1811.41 8.22%-51.74%13823.84 1.75%1.25%玉溪5634.08 74.76%-30.95%40929.03 -0.27%-0.42%云烟6380.48 85.26%-33.16%27922.54 -4.28%0.75%中华555.53 13.60%-76.94%91546.70 -6.13%-3.07%中南海201.83 58.60%-19.32%14991.77 7.2
8、9%2.30%芙蓉王939.10 41.56%-48.52%46174.22 -4.43%-2.23%2、重点规格销售情况重点规格上柜率断货率动销率本月环比本月环比本月环比白沙(精品二代)22.96%-5.41%1.19%-18.95%51.09%0.13%红双喜(硬)2.92%0.58%30.60%-17.65%31.62%-28.18%红塔山(硬经典)31.07%-14.83%0.20%-6.07%54.44%-0.29%红塔山(硬经典100)27.96%-7.75%0.18%-6.11%52.43%-0.62%黄鹤楼(硬雅香)11.24%-1.90%0.05%-1.34%44.73%0.
9、37%娇子(软黄天子)31.55%-9.06%0.03%-25.33%52.29%-2.74%娇子(软龙凤呈祥)10.84%1.93%6.99%-43.38%52.51%25.96%娇子(软龙凤魅力朝)80.12%-7.91%1.93%-2.04%73.95%7.63%娇子(时代阳光)17.26%-6.05%0.24%-13.72%47.63%0.04%娇子(硬龙凤呈祥)65.79%-7.48%0.32%-5.02%66.88%6.28%娇子(硬龙凤世纪朝)62.46%-15.48%0.37%-7.53%65.14%4.98%娇子(硬龙凤喜庆)41.87%-12.20%0.13%-6.08%6
10、3.36%6.60%娇子(硬龙凤珍品)23.40%1.43%2.03%-7.45%45.24%-4.09%双喜(软国际)27.94%-13.64%0.06%-4.67%52.09%4.14%玉溪(软)69.22%-6.64%0.52%-5.11%66.10%3.84%云烟(软珍品)42.66%-6.90%0.66%-6.54%62.16%3.39%云烟(紫)40.80%-6.68%1.21%-6.65%60.47%3.11%中华(软)7.71%-12.67%65.51%25.89%61.90%3.84%中华(硬)15.35%-12.88%42.30%2.98%60.57%5.05%中南海(金8
11、mg)4.30%-1.02%4.01%-12.22%50.38%7.13%芙蓉王(硬)18.26%-2.53%4.49%-4.34%50.32%-6.42%3、重点规格市场价格情况批发价位主销规格销量（箱）零售价（元/条）本月环比本月环比300以上中华(软)127.73 -70.97%677.54-8.12 300以上中华(硬)322.61 -46.89%443.73-0.95 300以上娇子(软黄天子)1370.63 -10.66%465.766.78 125-220玉溪(软)4871.68 6.22%214.310.54 125-220云烟(软珍品)2599.87 9.43%216.50.
12、49 100-125娇子(硬龙凤呈祥)5439.05 5.59%127.670.31 80-90红塔山(硬经典100)899.90 -21.98%97.390.00 80-90娇子(软龙凤魅力朝)10631.31 2.63%97.250.51 80-90云烟(紫)3153.65 -6.90%97.890.72 54-80红塔山(硬经典)1565.22 -29.77%68.970.22 54-80娇子(硬龙凤喜庆)3621.26 -21.03%68.960.21 54-80娇子(硬龙凤世纪朝)6188.23 -18.50%58.820.13 54-80双喜(软国际)1436.01 -34.37%
13、58.72-0.09 54-80红河(硬甲)251.51 -84.43%59.422.31 4、重点规格社会库存情况重点规格社会库存（箱）社会存销比本月环比本月环比中华(软)21.82 -86.63%0.171 -0.200 中华(硬)71.81 -65.89%0.223 -0.124 娇子(软黄天子)456.81 -28.01%0.333 -0.080 玉溪(软)1402.51 -21.69%0.288 -0.103 云烟(软珍品)775.11 -18.38%0.298 -0.102 娇子(硬龙凤呈祥)1513.50 -17.46%0.278 -0.078 红塔山(硬经典100)273.17
14、 -33.03%0.304 -0.050 娇子(软龙凤魅力朝)3108.20 -26.73%0.292 -0.117 云烟(紫)768.72 -42.49%0.244 -0.151 红塔山(硬经典)519.08 -37.81%0.332 -0.043 娇子(硬龙凤喜庆)1097.93 -29.13%0.303 -0.035 娇子(硬龙凤世纪朝)1976.79 -39.86%0.319 -0.114 双喜(软国际)473.04 -42.63%0.329 -0.048 红河(硬甲)75.62 -80.91%0.301 0.056 （三）零售客户维度1、盈利水平2月，全市零售客户零售毛利率为12.0
15、0%，环比增长0.31；户均盈利2061元，环比减少163元。各业态情况见下表业态毛利率户均盈利本月环比本月环比便利店11.61%0.36%2891.08-517.95娱乐服务12.39%-1.43%1013.92-613.21商场17.26%-0.12%31450.34-365.62其他12.01%-0.53%1200.00-532.43超市15.86%1.55%9683.931388.05烟酒店14.34%-0.58%10096.24-1214.8食杂店10.94%0.21%1545.56-139.122、货源满足率2月，全市货源满足率为92.95%，同比增长1.11个百分点、环比下降1.
16、78个百分点。各业态情况见下表业态满足率本月同比环比便利店94.46%2.35%-1.19%娱乐服务93.63%2.55%-1.45%商场90.80%-0.59%-4.67%其他92.12%1.41%-2.43%超市94.83%1.33%-0.46%烟酒店94.67%1.73%-1.96%食杂店92.94%1.22%-1.24%3、客户动销率业态动销率本月同比环比便利店91.29%-3.71%-4.02%娱乐服务85.37%-4.53%-8.33%商场90.99%4.75%-0.90%其他88.31%-3.01%-5.52%超市90.00%-3.18%-2.13%烟酒店91.57%-3.17%
17、-1.71%食杂店93.09%-2.49%-4.65%4、断货率业态断货率本月同比环比便利店6.21%-1.58%-1.07%娱乐服务6.68%-1.40%-0.64%商场8.16%-0.14%1.88%其他6.93%-0.74%-1.15%超市5.79%-1.82%-1.15%烟酒店7.88%-0.18%0.44%食杂店6.80%-0.88%-1.76%二、市场特点本月，我市卷烟零售市场整体呈现公司销量、社会销量同比有所增长、环比有所下降；社会库存、社会存销比同比、环比均有所下降；零售价格同比、环比稳中有升的态势，存在以下几个特点：（一）卷烟社会存销比下降较明显。本月我市卷烟社会存销比同比、
18、环比均有所下降。其中二至五类卷烟社会存销比同比均下降，仅一类卷烟社会存销比同比有所增长；一至三类卷烟社会存销比环比下降较明显，仅五类卷烟社会存销比环比略有增长。（二）零售价格稳中有升。本月我市卷烟零售价格同比、环比均有所增长，特别是同比增幅较大，其中二、三类卷烟零售价格同比、环比有所增长，一类卷烟和五类卷烟零售价格同比、环比有所下降，四类卷烟零售价格同比有所增长、环比有所下降。出现上述特点的主要原因是本月我市针对节后卷烟消费需求（特别是高档卷烟的消费需求）下降，社会库存需加强消化的市场现状，减少了货源购进量和市场投放量（环比分别减少了51%、40%），根据市场变化，适时调整投放策略，提高货源投
19、放的准确性，有效降低了卷烟社会存销比，稳定了市场零售价格。三、存在的问题本月我市卷烟市场存在的主要问题是：适销货源保障困难，中、低档卷烟供需矛盾较突出。下月卷烟消费需求（特别是高档卷烟的消费需求）将出现下降势态，卷烟销售将出现回落趋势，高档卷烟社会库存仍需加强消化；而随着春耕农忙季节的到来，低档卷烟供需矛盾将逾加突出；受此影响，高、低档卷烟市场零售价格可能出现较大波动，中档卷烟零售价格可能相对较稳定。四、下一步工作打算针对卷烟市场情况变化及存在的问题，下一步工作我们将从以下几方面深化落实。（一）明确品牌培育重点进一步加大一、二类烟培育力度，引导区县分公司逐步加强全国知名品牌、主体价位和低焦油牌号的引入和培育。（二）强力推进精准营销，加大适销对路的货源组织力度根据市场情况，适时调整投放策略，提高货源投放的准确性和有效性，突出组织适销货源，进一步引导消费、做好替代的宣传、满足市场需求。（三）适度调控投放节奏按照“稍紧平衡”的原则，进一步调整投放节奏，均衡货源投放，有效消化库存，根据市场需求变化合理调整总量和单品轮次限量标准，保证客户每周均衡购进，以达到稳定市场价格、提高客户盈利、促进品牌成长的目的。（四）加强营销网建指导有针对性地加强营销网建指导工作，提高全市的网建基础工作水平，提高客户满意度。
