1、制冷设备行业分析报告2016年制冷设备行业分析报告目录一、行业管理体制和行业政策.41、行业管理体制.42、行业政策情况.53、行业法律法规及政策.6二、制冷设备制造行业发展概况.61、制冷设备制造行业发展历史.62、制冷设备应用现状.7（1）水冷设备大量应用、空冷器应用的区域和行业特点突出.7（2）蒸发式冷却（凝）设备应用日益广泛，发展潜力巨大.73、制冷设备制造行业发展趋势.9（1）制冷设备是工业耗水、耗能大户.9（2）资源限制和政策取向推动高效、节水、节能、环保型制冷设备快速发展.9三、制冷设备制造行业市场规模.101、石油炼制行业.112、钢铁行业.123、煤化工行业.134、火电行业
2、.145、冷藏冷冻行业.15四、行业竞争格局及市场供求状况161、行业竞争格局.16（1）制冷设备市场格局的变化.16（2）不同的应用领域，蒸发式冷却（凝）设备表现出不同的竞争格局.172、市场化程度.173、行业的进入壁垒.18（1）设计壁垒.18（2）资质壁垒.18（3）制造工艺壁垒.19（4）业绩和品牌壁垒.21五、行业周期性、区域性、季节性23六、行业上下游之间的关系.24七、行业风险特征.251、行业集中度逐步提高的风险.252、制冷设备工业应用领域专业人才短缺的风险.273、市场竞争风险.28一、行业管理体制和行业政策1、行业管理体制制冷设备制造行业由国家发改委、工信部、国家质检局
3、、科技部等部门监管。国家发改委为宏观管理部门，主要通过研究制定产业政策、提出中长期产业发展导向和指导性意见等履行宏观调控、宏观管理等职能。工信部负责拟定工业发展行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用等。科技部负责牵头拟订科技发展规划和方针、政策，起草有关法律法规草案，统筹协调共性技术研究，会同有关部门组
4、织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收等。国家质检局负责技术标准制定和质量认证。行业管理机构主要有中国制冷空调工业协会。中国制冷空调工业协会是以中国制冷空调领域的制造企业为主，同时包括有关科研、设计、院校等事业单位和团体，以自愿参加为原则组成的非营利性的全国性工业行业组织，是代表和维护全行业共同利益及会员合法权益的社团组织。中国制冷空调工业协会是国内中央空调行业的最高协调机构，目前其主要作用是对全行业生产经营活动数据进行统计和分析，为业内企业提供市场指引。2、行业政策情况制冷设备应用领域广泛，国家和地方规划政策、节能环保政策等都对其产生重要影响。在当前国家已将资源节约作为基本国策的
5、背景下，具有高效、节能、环保特点的换热器的推广应用受到国家政策的支持和鼓励。2005年4月，国家发改委、科技部、水利部、建设部及农业部颁布中国节水技术政策大纲（2005年17号），提出要发展高效换热技术和设备。推广物料换热节水技术，优化换热流程和换热器组合，发展新型高效换热器。2012年6月，国务院颁布“十二五”节能环保产业发展规划。根据节能环保产业发展规划，未来一段时间内，我国在节能设备、节能产品领域将加快研发与推广应用。在炼油、钢铁、化工、建材等行业，高效燃烧器、换热器、蓄能器、冷凝器等设备将快速推广。2012年6月，国家发展改革委、工业和信息化部以财建（2012）278号印发节能产品惠民
6、工程高效节能家用热水器推广实施细则。其中，对空气能热泵热水器给予了较大的鼓励与支持。3、行业法律法规及政策二、制冷设备制造行业发展概况1、制冷设备制造行业发展历史随着各工业领域对制冷设备要求的不断变化，制冷技术的发展经历三个阶段：第一阶段主要解决是否能够实现换热的问题；第二阶段以提升换热效率为目标，主要是对传热过程的研究和对换热部件的改进；第三阶段强调环境消耗成本、运行成本、生产成本等综合成本与换热效果的优化匹配。世界制冷设备产业在产品与技术方面的发展趋势主要表现为产品高效化、小型化、节能化、环保化；此外，制冷设备新材料的开发应用、产品技术的更新换代、不同应用领域产品的细分化也都是行业的发展趋
7、势。2、制冷设备应用现状（1）水冷设备大量应用、空冷器应用的区域和行业特点突出由于水的良好冷却性能，加上容易获取，水冷设备是各工业领域最传统、应用最为广泛的的一种制冷设备。空冷器利用空气对工艺流体进行冷却（凝），其特点是冷源充足、免费取用，在节水效能方面具有水冷设备方式无法比拟的优势。随着我国水资源短缺现象的日益凸显，以及我国空冷电站技术的相对成熟，空冷器近年来开始大规模应用于北方燃煤电厂。在我国北方干旱地区，新增的大型燃煤机组目前绝大部分采用空冷机组。（2）蒸发式冷却（凝）设备应用日益广泛，发展潜力巨大蒸发式冷却（凝）设备的传热过程涉及多相流，并伴随着质传递，传热过程极为复杂，其相关的传热理
8、论和应用，长期以来一直是国内外传热领域研究的热点。我国对于蒸发式冷却（凝）技术的研究始于20世纪80年代，当时的机械工业部在引进国外技术标准的基础上颁布了国内第一个关于蒸发式冷却（凝）设备的技术标准蒸发式冷凝器的型式和基本参数（1982）。但是，由于当时国内的制造水平以及对节水、节能应用技术意义的认识不足，该技术并未在国内引起足够的重视，相关的理论和研究文献也不多见，研究的重点也仅仅局限在设备的选型和设计、系统的试验研究以及热工性能研究。随着国家和企业对节水、节能的重视，20世纪90年代后期，我国对蒸发式冷却（凝）技术的研究逐渐增多，研究的内容亦更加深入。据统计，目前国内蒸发式冷却（凝）设备应
9、用规模约为30亿元，占制冷设备市场的比例约为8%。空冷器主要应用于火电和石化领域，其中应用于火电的空冷器规模约为44亿元；应用于石化领域的空冷器规模约为4亿元，空冷器的应用规模合计约为48亿元，占制冷设备市场的比例为12.80%。在制冷设备375亿市场容量中，扣除蒸发式冷却（凝）设备和空冷器的应用规模，水冷设备的应用规模约为297亿元，占制冷设备市场的比例为79.20%。总体而言，蒸发式冷却（凝）设备目前在我国的应用规模远低于水冷设备，也低于空冷器，但其综合性能优势明显，市场应用空间广阔，未来发展潜力巨大。3、制冷设备制造行业发展趋势（1）制冷设备是工业耗水、耗能大户制冷设备是广泛应用于流程工
10、业的重要基础设备，也是工业耗能、耗水大户。据统计，制冷设备耗能量占工业用能的13%到15%。我国工业冷却用水量占工业用水总量的80%左右，取水量占工业取水总量的30%到40%。火力发电、钢铁、石油、石化、化工、造纸、纺织、有色金属、食品与发酵等八个行业（均为制冷设备的应用领域）取水量约占全国工业总取水量的60%（含火力发电直流冷却用水）；发展高效冷却节水技术是工业节约用水的重点。根据世界银行统计，2007年中国1亿美元GDP所消耗的能源为55.97万吨标准石油，大约是德国1亿美元GDP所消耗能源的5.63倍、日本的4.77倍、美国的3.36倍、印度的1.16倍、世界平均水平的2.75倍。可见，
11、我国工业领域的节能降耗任务紧迫而艰巨。作为耗水、耗能大户，节水、节能是制冷设备今后的发展重点。（2）资源限制和政策取向推动高效、节水、节能、环保型制冷设备快速发展当前，无论是我国能源和水资源短缺的现实状况，还是国家强力推行资源节约、清洁生产的政策取向，都使各工业领域对高效、节水、节能、环保型制冷设备的推广和应用提出了迫切要求；而目前各工业领域最为广泛使用的传统水冷设备已不适应我国的政策环境和资源现状。空冷器由于不需要用水，其节水效果相对于水冷设备优势明显。但是，受其换热机理的限制，空冷器能耗高，节水不节能，其节水效能以高能耗为代价；此外，空冷器体积大，投资和运营成本高，受环境、季节影响大，因此
12、空冷器在工业领域的适用性受到限制，目前主要在我国方富煤缺水地区的大型燃煤电厂（特别是大型坑口电站）推广使用。三、制冷设备制造行业市场规模制冷设备广泛应用煤化工、石油化工、冶金、电力、制冷等行业，这些行业对制冷设备的需求具体分为两方面：一是煤化工、石油化工、冶金、电力、制冷等行业扩大产能、产业整合、产业升级等新增固定资产投资导致的新增设备需求；二是受国家节能减排等政策因素的推动，煤化工、石油化工、冶金、电力、制冷等行业针对节水、节能的改造、更新设备需求。中国换热器市场需求结构由于制冷设备下游应用行业非常广泛，本行业分析报告重点分析制冷设备应用的石油炼制行业、钢铁行业、煤化工行业、火电行业以及冷藏
13、冷冻行业。1、石油炼制行业石油化工产业是国民经济的支柱产业，可以分为两大体系，一是石油炼制工业体系，二是石油化工体系。石油炼制工业作为基础能源和原材料产业，是支撑我国工业体系正常运行的基础。近年来我国重化工业化趋势突出，近十年来，我国石油炼制行业固定资产投资一直保持高比例的增长态势，复合增长率为23%。在石油炼制中，制冷设备广泛应用于常减压、催化重整、加氢精制、延迟焦化、气体分馏等各个工序。由上图，到2015年，预计我国石油炼制能力将达到7.5亿吨。根据我国目前在建、已建的石油炼制项目总投资额统计计算，我国目前每1,000万吨新建产能所需要的投资总额平均约为260亿元，2.73亿吨新增产能涉及
14、的总投资额约为7,098亿元。按炼油设备的投资约占项目总投资额的43.20%计算，新增产能涉及的炼油设备投资额为3,066亿元。按制冷设备占炼油设备投资额的10%左右推算，2010年至2015年，我国石油冶炼行业新增炼油能力所带来的制冷设备需求为307亿元，平均每年约为51亿元。未来几年，预计我国石油炼制工业由于新增产能、设备更新改造所需要的制冷设备平均每年约为105亿元。2、钢铁行业电机、大型油压机械（液压油）等众多工段均需应用制冷设备。进入21世纪以来，我国钢铁产业快速发展，粗钢产量年均增长17.20%。根据国务院办公厅颁布的钢铁产业调整和振兴规划，国家现阶段对钢铁产业的政策以控制总量、淘
15、汰落后、企业重组、技术改造、优化布局为重点，着力推动钢铁产业结构调整和优化升级切实增强企业素质和国际竞争力，加快钢铁产业由大变强。根据钢铁产业调整和振兴规划，国家也将加快调整钢铁产业布局。未来几年，预计钢铁行业平均每年所需的制冷设备规模增幅将进一步加大。随着钢铁行业淘汰落后产能，产业布局调整，以及吨钢综合能耗、水耗、减排标准的逐步严格，有利于大型钢铁企业产能的扩张和设备更新换代的提速，进而加大市场对高效、节水、节能、环保型制冷设备的需求。3、煤化工行业我国煤炭资源丰富，石油和天然气资源贫乏，因此发展煤化工实施煤的高效清洁转化是我国一项长期的能源战略。目前，我国传统煤化工（包括焦炭、合成氨、电石
16、、甲醇等）已进入成熟期，主要产品产能已经饱和；而现代煤化工刚刚起步，煤制烯烃、二甲醚、甲烷气等示范工程尚处于建设或前期工作阶段。根据国务院办公厅颁布的石化产业调整和振兴规划，国家现阶段对煤化工行业的产业政策为今后三年停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石等煤化工项目，原则上不再安排新的煤化工试点项目，重点抓好现有煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制甲烷气、煤制乙二醇等五类示范工程，探索煤炭高效清洁转化和石化原料多元化发展的新途径。国家发改委出台的国家煤化工产业中长期发展规划（征求意见稿）充分体现了煤化工行业在我国能源战略中的重要地位。2020年前，我国计划在全国打造七大煤化工产业区，分别是黄河中下游、
17、蒙东、黑东、苏鲁豫皖、中原、云贵和新疆，投资总额将达到约1万亿元，按照制冷设备投资占煤化工产业投资总额的1.52%的行业经验数据测算，2020年前煤化工领域仅新增产能导致的固定资产投资对制冷设备的需求规模约在150200亿元，平均年需求规模为1520亿元。未来几年，考虑甲醇和尿素行业的更新改造以及现代煤化工对于制冷设备的需求，预计制冷设备的市场规模每年约为2530亿元。4、火电行业目前我国电力供应以火力发电为主。火电机组冷却系统主要指汽轮机排汽端凝汽器冷却系统，它将汽轮机排出的、已做过功的乏汽冷凝成水，冷凝水再送回锅炉中继续循环。制冷设备是发电系统的重要组成部分，其工作性能的优劣直接影响整个电
18、力系统热经济性和运行可靠性。由上图，截至2015年底，预计我国火电装机容量为9.33亿千瓦，新增火电机组中，50%为空冷机组，则新增空冷机组容量为14,096万千瓦；按每台空冷器60万千瓦计算，需要空冷器235台；每台空冷器的价格约为1.93亿元，空冷器市场规模为453亿元，平均每年需求规模为76亿元。新增火电机组中，50%为非空冷机组，相应的新增非空冷机组容量为14,096万千瓦；按每台制冷设备60万千瓦计算，需要非空冷设备235台；每台非空冷设备的价格约为1.29亿元，非空冷设备市场规模为303亿元，平均每年需求规模为51亿元。未来几年，我国火电机组每年由于新增发电机组、设备更新和改造对于
19、制冷设备的需求约为189亿元。可见，电力行业市场需求巨大，且由于火电领域大量采用水冷设备，在我国资源约束和政策取向的推动下，制冷设备在这一领域具备广阔的发展空间。5、冷藏冷冻行业制冷行业是国民经济的重要组成部分，广泛渗透到工业生产、建筑工程、空气调节、食品饮料加工、农业生产、制药等国民经济各个部门以及人们日常生活中。其中，冷冻冷藏涵盖了食品、农产品等冷冻冷藏和化工、制药等工艺性制冷。在制冷装置中，蒸发器、冷凝器、压缩机和节流阀是系统的主要设备，其中冷凝器散热效果的好坏对制冷系统整体效果起着重要作用。由于制冷行业被冷却介质的组分和状态变化相对简单，因此蒸发式冷却（凝）设备引入我国后，首先在制冷领
20、域迅速获得推广应用，目前已在制冷领域占有重要地位。2010年7月，国家发改委发布了国家发展改革委关于印发农产品冷链物流发展规划（发改经贸20101304号）。根据该文，计划到2015年，我国冷库总容量在现有880万吨基础上，新增冷库容量1,000万吨。由此可计算出，每万吨冷库的投资约为0.2亿元，其中设备费投资占40%，制冷设备占设备投资的50%，即每万吨冷库中冷却（凝）设备的投资额约为400万元。未来几年，预计我国冷库的新建、改造和更新，平均每年对制冷设备的需求约为11.5亿元。除了农产品外，化工、制药等行业每年也需要新建、改造、更新大量制冷装置，从而构成对制冷设备的大量需求。四、行业竞争格
21、局及市场供求状况1、行业竞争格局（1）制冷设备市场格局的变化按提供的制冷设备类型，行业内的企业主要分为三类：水冷设备供应商、空冷器供应商和蒸发式冷却（凝）设备供应商。水冷设备是目前我国工业领域应用最为广泛的一种冷却（凝）设备。随着我国节水、节能相关政策的大力推行以及冷却（凝）行业的技术进步，传统水冷却设备已难以适应各工业领域对于冷却（凝）设备的要求，其应用受到越来越多的限制，其市场空间日渐萎缩。空冷器的最大优点是不需要用水，在我国北方大型燃煤发电领域新建项目中占据了主导地位。但是，受其换热机理的限制，空冷设备能耗高，在燃煤发电领域的推广实质是”以煤换水”；此外，空冷设备体积大，投资成本是水冷设
22、备的1.52.5倍，运营成本高，运行效果受地域、季节影响大，因此空冷设备在工业领域的应用范围和市场竞争力受到的限制。蒸发式冷却（凝）设备以其高效、节水、节能、环保的综合效能优势以及广泛的适用性，不仅得到国家政策大力支持，也符合各工业领域对于制冷设备效能和经济性的综合要求，推广应用的空间广阔。（2）不同的应用领域，蒸发式冷却（凝）设备表现出不同的竞争格局在制冷行业，由于被冷却介质的组分和状态变化相对简单，因此蒸发式冷却（凝）设备的应用获得了迅速的发展，但竞争相对激烈。在工业领域，被冷却介质的组分和状态变化复杂，压力、流速变化多样，技术参数要依据实际的运行环境、季节和工况的变化等因素确定，蒸发式冷
23、却（凝）设备的设计和生产需要企业掌握核心技术、具备丰富的数据库资源和较高的研发设计能力。同时，由于各工业领域要求制冷设备长时间连续、可靠、稳定、安全运行，对设备的各项指标要求严格，对供应商的选择异常谨慎。因此，在工业应用领域，仅有少数企业依靠较强的自主创新能力和设计、制造优势，获得了迅速的发展。2、市场化程度从竞争的市场化程度来看，制冷设备厂商自由竞争，凭借自身的产品、技术优势决定自身的市场地位，市场化程度较高。随着节约用水、节能降耗、清洁生产相关政策的持续推进、国家资源节约型和环境友好型社会建设的逐步深入，以及蒸发式冷却（凝）技术优势被认可，技术成熟、质量优良、服务完善、产能充足、资本雄厚的
24、蒸发冷却（凝）设备生产厂家将获得广阔的发展空间。3、行业的进入壁垒（1）设计壁垒工业领域应用的制冷设备属于非标准产品。产品设计需要充分了解用户装置的行业、工段、工况、场地等内部特点，综合考虑环境、季节、水质等外部因素，结合客户对于设备的系列技术指标和成本要求，依靠长期的技术积累、实践经验、行业和环境数据库，通过复杂的计算和模拟、验证和调整，才能得出最为适用的换热解决方案。工业用制冷设备的设计，特别是与大型装置配套的制冷设备的设计，是以企业的创新能力、丰富的经验和数据、长期的技术积累以及对客户需求的深刻理解为基础，对于新进入者是较大的障碍。（2）资质壁垒应用于高温、高压被冷却介质的制冷设备换热部
25、件的设计和生产需要具有压力容器设计制造的相关资质。压力容器属于特种设备，国家强制实施许可证管理，产品的生产需取得相关主管部门的许可并取得相应的许可证。制冷设备的部分下游客户及设计单位建立了严格的供应商资格规定，未获得相关资格的企业无法向其提供设备。例如，石化行业对供应商的准入建立了一整套严格的审核制度，严格限定供应商资格，对供应商从企业资质、质量管理体系、技术水平、生产能力、产品最近的实际使用情况等，进行全方位考核审定。（3）制造工艺壁垒制冷设备长期持续在高温、高压、腐蚀性的环境中运行，对产品的可靠性、稳定性、安全性和运行有效性要求较高。制冷设备的生产需要经过机加工、成型加工、焊接、无损检测、
26、压力试验等多个环节和工序，每个环节和相关工艺都涉及企业长期积累的工艺诀窍和操作规范；这些工艺诀窍和操作规范又与企业的产品特点、员工的技术水平、管理能力密切相关，新进入者难以快速、系统的掌握和运用。（4）业绩和品牌壁垒制冷设备是各工业领域的重要基础设备，其性能、效率、稳定性、可靠性、可维护性对整个工艺系统运行状况、运行成本，以及能源、资源的利用效果等产生重要影响。如果设备在使用过程中出现问题，将会直接影响客户的产品质量、生产效率，甚至会影响到生产活动的正常运行。因此，客户在选择制冷设备时十分谨慎，要求供应商具有较高的知名度，具备项目实施经验和成功案例，并拥有专业化的技术和售后服务团队，能够对设备
27、运行提供较完善的售后服务。五、行业周期性、区域性、季节性周期性特征：制冷设备行业无明显周期。区域性特征：由于我国南方气温相对较高，制冷设备一般以降温功能为主，因此国内制冷设备主要集中在长江以南地区。季节性特征：春夏两季为国内制冷设备的高需求季节。六、行业上下游之间的关系制冷设备上游行业主要有钢铁行业（不锈钢和碳钢）、有色金属行业（铜、铝、锌以及合金等）、电器部件行业（电机、水泵、风机、控制系统等）等。制冷设备行业的上游行业在我国均为较为成熟的行业，因此不存在原料或零部件供不应求或者无法采购的情况。上游行业产品的价格走势对本行业生产成本有一定的影响。制冷设备行业下游客户主要为煤化工、石油化工、冶
28、金、电力等工业领域和制冷行业，行业整体发展状况与下游行业的发展和景气状况密切相关。七、行业风险特征1、行业集中度逐步提高的风险制冷设备的品质直接影响到下游终端产品的性能和质量，因此国内外的大型制冷设备采购商均选择产品质量稳定、性能好、规模大、美誉度高的换热器制造厂商为其提供配套产品，对供应商的选择大多需要经过严格的资质认定，上下游结成战略合作伙伴，这使得大型制冷设备生产厂商的行业影响力不断扩大，并获得稳定的市场份额和盈利空间，制冷设备市场也呈现出向行业内优势企业集中的趋势。2、制冷设备工业应用领域专业人才短缺的风险由于各工业领域被冷却介质组分和状态变化相对复杂、加上我国地域广阔、季节变化明显，制冷备的研发设计需要既懂换热设备自身的设计原理、方法又熟悉用户工艺特征、被冷却介质组分和状态变化等的综合性人才。专业人才的缺乏在一定程度上影响了制冷设备的开发、推广和应用3、市场竞争风险我国制冷设备行业尚处于起步阶段，尚没有国家或行业的专项标准，行业技术进入门槛相对较低，具体到商用展示柜细分行业，竞争压力较大，如国内大型的节能换热生产商凭借规模优势强势进入制冷设备行业，可能会导致行业平均利润率水平下降。
