1、服务机器人行业分析报告2016年服务机器人行业分析报告目 录一、我国服务机器人千亿市场待挖，群雄逐鹿欲占先机1、劳动力价格上升而机器人价格下降是核心的、长期的驱动因素2、政策为服务机器人行业发展保驾护航3、我国服务机器人市场千亿蓝海，群雄逐鹿欲占先机二、全球服务机器人市场快速增长，个人/家庭机器人领跑1、服务机器人简介2、15-18年全球服务机器人市场规模394亿美元，CGAR为21.07%3、未来四年个人/家庭服务机器人市场CGAR达35%三、国内服务机器人空间大，家用与医疗领域充当急先锋1、家用服务机器人，未来千亿市场空间（1）目前我国家庭扫地机器人渗透率低，生产规模小（2）多重因素驱动家
2、用机器人快速发展，未来市场超千亿（3）我国家用服务机器人公司：研产结合，空间巨大2、医疗机器人刚性驱动强劲，产业资本加速布局（1）我国医用机器人普及率和使用率低 （2）我国医用机器人市场刚性驱动，需求巨大（3）我国的医用机器人也取得了新突破，产业资本加速布局四、重点公司：博实股份我国服务机器人千亿市场待挖，群雄逐鹿欲占先机。虽然我国工业机器人与发达国家有较大差距，但服务机器人在世界范围内仍属于新兴产业，我国与发达国家差距并不大，而且目前全球没有服务机器人的领军企业，这使得各大产业资本纷纷瞄准智能服务机器人行业，欲抢占发展先机。劳动力成本不断上升及机器人价格下降是服务机器人产业发展的长期的、核心
3、的驱动因素，随着我国人口红利消失，人工成本上升，加上国家政策的大力扶持，我国对服务机器人需求将越来越旺盛。全球服务机器人市场快速增长，个人/家庭机器人领跑。智能服务机器人是在非结构环境下为人类提供必要服务的多种高技术集成的智能化装备，主要分为个人/家庭机器人和专用机器人两大类。据国际机器人联盟IFR最新统计，2014年全球服务机器人市场规模约为59.7亿美元，2010-2014年均复合增长率10.8%，预计2015-2018年全球服务机器人市场总规模约394亿美元， 四年年均复合增长率21.07%（其中专业服务机器人市场规模为196亿美元，个人/家庭服务机器人198亿美元）。个人/家用服务机器
4、人这类贴近消费者端的产品销量大、单价便宜，占比不断提升。2010-2014销售额CGAR约为37.8%。据IFR预计，2015-2018个人/家庭服务机器人销售额将超过专用机器人达到198亿美元，四年年均复合增长率35.24%。国内服务机器人空间大，家用与医疗领域充当急先锋。我国扫地机器人渗透率低下，总渗透率不足1%，与美国的16%相比相去甚远，2015年中国扫地机器人市场规模仅在50亿元左右。随着城镇居民人均可支配收入的提高、家政服务劳动力成本的提升、家用机器人价格下降，新主流消费群体驱动等影响，未来家用机器人（包括扫地机器人）市场规模将达到千亿级别。我国医用机器人的普及率和使用率相比发达国
5、家低，同时我国千人口护士数为2.2，远低于OECD主要国家每千人口医师数平均值8.7，护士资源极度匮乏，医护人员严重不均衡。老年人、残障人士绝对数值巨大，对医疗机器人的需求刚性强。博实、新松机器人、楚天科技等公司纷纷战略布局医疗机器人，国外医用机器人产品也在积极拓展中国市场。一、我国服务机器人千亿市场待挖，群雄逐鹿欲占先机1、劳动力价格上升而机器人价格下降是核心的、长期的驱动因素过去三十年，我国经济高增长依靠的是充足的劳动力供给和高储蓄率，但是随着我国人口结构的改变，人口红利将慢慢减弱。根据国家统计局资料，从2012 年开始，我国的16-59 岁劳动力人口开始不断降低，中国的刘易斯拐点已经显现
6、。老龄化的加速，不仅使得我国的青年人口背负巨大的养老成本，而且也使得服务行业劳动力供给的减少，再加上服务产业的快速发展，最终导致服务行业的劳动力成本将不断攀升。国外机器人大致经历了示教再现型机器人、感觉型机器人和智能型机器人三个阶段， 应用领域也逐渐从工业转移到军用和民用领域。工业机器人随着技术不断成熟及产能逐渐释放价格呈现不断下降的趋势，同理，虽然目前服务型机器人由于研发费用及渗透率低而价格高企，但随着应用范围越来越广、技术越来越成熟，价格也会像其他工业产品一样呈现下降的趋势。2、政策为服务机器人行业发展保驾护航服务机器人行业不仅在中国是新兴产业，在世界同样也是方兴未艾。各个发达国家高度重视
7、机器人产业，纷纷将发展机器人产业上升为国家战略，并作为保持和重获制造业竞争优势的重要手段，为促进本国机器人行业的发展，占领未来机器人行业制高点，纷纷出台了一系列行业政策，在这些行业政策的力推下，服务机器人将迎来黄金发展期，2015 年被业内称之为“服务机器人的元年”。3、我国服务机器人市场千亿蓝海，群雄逐鹿欲占先机目前我国服务机器人行业无论从技术还是市场都处在起步阶段，但潜力无限。我国有两亿多老年人，八千万残疾人和两亿多的儿童，养老残障机器人、医疗机器人、娱乐教育机器人等空间巨大，同时家用清洁机器人的普及率也在不断提升，仅扫地机器人一类，假设达到洗衣机的渗透率，就已经是千亿级别的市场。虽然我国
8、工业机器人与发达国家有较大差距，但服务机器人在世界范围内仍属于新兴产业，我国与发达国家在同样的起跑线上，差距不是很大，而且商业化成功的服务机器人企业全球还没有一家，这使得各大产业资本纷纷瞄准智能服务机器人行业，欲抢占发展先机。二、全球服务机器人市场快速增长，个人/家庭机器人领跑1、服务机器人简介据国际机器人联盟（IFR）的分类，机器人一般分为工业机器人和服务机器人。服务机器人是一种半自主或全自主工作的机器人，它能完成有益于人类健康的服务工作，但不包括从事生产的设备，服务机器人的定位就是提供服务。从机器人的功能特点上来讲，它与工业机器人的一个本质区别在于，工业机器人的工作环境都是已知的，而服务机
9、器人所面临的工作环境绝大多数都是未知的。在我国国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）中对智能服务机器人给予了明确定义“智能服务机器人是在非结构环境下为人类提供必要服务的多种高技术集成的智能化装备”。国际机器人联盟（IFR）根据服务机器人应用场景的不同，将服务机器人分为个人/家庭服务机器人和专用服务机器人；个人/家庭服务机器人主要包括家用机器人、娱乐教育机器人、养老残障机器人等；专用机器人主要包括国防应用机器人、医疗手术机器人、物流机器人、场地机器人等。在服务机器人领域，发展处于前列的国家主要是日本、韩国、美国、德国。日本号称“机器人王国”，其将机器人作为一个战略产业给予大力支
10、持，投入大量资金。日本在20062010年间，每年投入1000万美元用于研发服务机器人。韩国将服务机器人技术列为未来国家发展的10大“发动机”产业，他们已经把服务机器人作为国家的一个新的经济增长点进行重点发展，对机器人技术给予了重点扶持。美国是机器人的发源地，尽管在机器人发展史上走过一条重视理论研究、忽视应用开发研究的曲折道路，但是美国的机器人技术在国际上仍一直处于领先地位，其技术全面、先进，适应性也很强，目前世界销售的9000台军用机器人之中，有60%来自美国。德国经过近十年的努力，其服务机器人的研究和应用方面在世界上处于公认的领先地位。2、15-18年全球服务机器人市场规模394亿美元，C
11、GAR为21.07%据国际机器人联盟IFR最新统计，2014年全球服务机器人市场规模约为59.7亿美元，2010-2014年均复合增长率10.8%，其中家庭/个人服务机器人的市场份额为36.85%，专业服务机器人为63.15% 。专业服务机器人全球销售额约为37.7亿美元，销量约为24207台，销量同比2013年的21712万台增长 11.5% ；个人/家用服务机器人2014年全球销售额约22亿美元，销量约为470万台，销量同比增长28%；个人/家用服务机器人这类贴近消费者端的产品销量大、单价便宜；专用机器人销量小，单价高。个人/家用服务机器人占比不断提高。据IFR预计，2015-2018年全
12、球服务机器人市场总规模约394亿美元，四年年均复合增长率21.07%；其中专业服务机器人市场规模为196亿美元，个人/家庭服务机器人市场规模将超越专业服务机器人达到198亿美元。2015 -2018年全球服务机器人需求总量将达到3515 万台/套，其中专业服务机器人销量15.2万台/套，个人/家庭服务机器人3500万台/套。个人/家用服务机器市场规模将超越专用机器人市场规模。日本机器人协会预计，至2025 年全球服务机器人产业的规模将达到每年500 亿美元，是现在规模的10 倍。在专业服务机器人方面，过去五年行业增长速度较慢，2010-2014 销售额年均复合增速约为3%；2014 年全球专用
13、机器人销售额为37.7 亿美元，同比增长5.6%，销量为24207 万台，同比增长11.5%；专用机器人主要有四类机器人，即国防应用机器人、场地机器人、医疗机器人、物流系统机器人。2014 年，国防应用机器人销售额10.23 亿美元，同比增长29.17%，销量11100 台，同比增长15.97%，场地机器人销售额9.89 亿美元，同比增长12%， 销量5700 台，同比减少3.39%，医用机器人销售额为13.17 亿美元，同比减少9.17%，销量为1224 台，同比减少6.15%，物流机器人销售额2.61 亿美元，同比减少42%，销量2664 台，同比增长38.95%，在销量方面，国防应用机器
14、人和场地机器人较高；但由于医疗机器人技术含量极高，售价甚为高昂，所以在销售额方面，医疗机器人销售额最高，占比34.9%。在专业服务机器人中，国防家人是需求最大的专业服务机器人，而医用和物流用途机器人是增长潜力最大的两类专业服务机器人。2015-2018 专用机器人行业市场规模将加速增长，据IFR 预计，2015-2018 专用服务机器人销售额将达到196 亿美元，四年年均复合增长率10.77%，其中国防应用机器人销售量达到58800 台，场地机器人销售量达到28600 台，医疗机器人销量达到7800 台，物流用途机器人销量达到14500 台。3、未来四年个人/家庭服务机器人市场CGAR达35%
15、个人/家庭服务机器人方面，过去五年行业保持高速增长。2010-2014 销售额CGAR 约为37.8%；2014 年全球个人/家庭服务机器人总销售额为22 亿美元，同比增长29.4%， 销量约为470 万台，同比增长28%；家用机器人主要包括家务机器人、娱乐用教育机器人、残障辅助机器人等；其中家用机器人销量约330 万台，销售额12亿美元，销售额同比增长24% ；娱乐机器人销量约为 130 万台，同比增长40%；残障辅助机器人销量为4416 台，同比增长542% 。其中2014 年家用机器人销量最大、销量市场占比约为71.7% ；家用服务机器人和娱乐机器人销量大致占99.9%的市场份额，残障辅
16、助机器人市场份额很小，目前覆盖十分率低，但潜力大，因为当前许多国家正在运作此类项目和计划以推广残障辅助机器人的技术和使用率。2015-2018 个人/家庭服务机器人将继续保持快速增长，据IFR 预计，2015-2018 个人/家庭服务机器人销售额将超过专用机器人达到198亿美元，四年年均复合增长率35.24%。家务机器人销售额将达到122 亿美元，销售量达到2590 万台，娱乐教育机器人销售额将达到76 亿美元，销售量达到900 万台，残障辅助机器人销量为12400 台。三、国内服务机器人空间大，家用与医疗领域充当急先锋我国与发达国家在工业机器人上的差距十分明显，但在服务机器人领域，发达国家虽
17、然已经取得一定进展，但服务机器人仍属于新兴产业，中国与发达国家之间的差距并不大， 在一些技术上甚至还处于领先地位。同时，由于服务机器人需要结合特定的市场进行研发， 我国本土企业更容易结合本地文化和环境进行市场定位，从而拥有一定的竞争优势。所以， 我国服务机器人行业依然面临较大的发展机遇和发展空间。十三五规划对服务机器人行业发展进行顶层设计，提出实现在助老助残、消费服务、医疗等重点领域的示范应用，并开展核心零部件攻关、前沿共性技术研发、医疗康复机器人应用等重点工作，结合国内企业及机构在服务机器人的研发及产品储备、市场需求，国内服务机器人市场将在家用服务机器人、医疗服务机器人领域实现率先突破。1、
18、家用服务机器人，未来千亿市场空间家用服务机器人是指为人类服务的智能机器人，主要从事家庭服务，包括维护、保养、修理、运输、清洗、监护等工作，家用服务机器人被定位为智能物联网时代中家庭物联网的核心信息中枢，具有人性化交互、运动化控制和组件化成长的特性。家用机器人需要经历“工具-管家-陪伴”三个发展阶段，现在家用的机器人都还基本停留在“工具”的阶段，开发应用最为成熟的家用服务机器人是扫地机器人，在整个家用服务机器人市场中占据90%份额以上，同时，养老助残机器人市场潜力也很大。（1）目前我国家庭扫地机器人渗透率低，生产规模小目前，我国扫地机器人渗透率低下。据德国GFK统计表明，中国沿海地区家庭的家务机
19、器人渗透率为4%-5%，内陆地区家庭只有约0.4%，总体渗透率不足1%，从2002年美国首台扫地机器人上市至今，扫地机器人在美国家庭渗透率虽只有16%，但是远高于我国；与扫地机器人同为家庭耐用消费品的洗衣机，其渗透率已经达到80%90%。扫地机器人市场还处在培育阶段，市场规模并不大，2015年中国扫地机器人市场预计零售规模在50亿元左右。2017年将达到75亿元，2018年则将增长到120亿元。扫地机器人产业还没有进入爆发期，一方面扫地机器人相关技术还没有成熟，机器人并不具备外界感知能力，也不具备记忆能力，整个清扫路线都是随机的，这种情况下想要达到高覆盖率，只能通过反复地清扫，这种盲扫问题未能
20、达到顾客满意；另一方面扫地机器人目前价格较为昂贵，一般产品价格均价是10001500元，高端的iRobot售价为20006000多元,较高的售价使得很多城市家庭，特别是农村家庭望而却步，从而阻碍的市场的推广。所以要提高渗透率，实现大规模产业化需要解决人工智能、清洁能力、成本价格等问题。（2）多重因素驱动家用机器人快速发展，未来市场超千亿我国家用机器人发展最主要的驱动因素有城镇居民人均可支配收入的提高、家政服务劳动力成本的提升、家用机器人价格下降，新主流消费群体的特点等。1）据统计，中国城镇居民家庭人均可支配收入由2005年的10493元增长到2014年的28840万元，年复合增长率为11.89
21、%；中国城镇居民家庭恩格尔系数由2001年的40%下降到了2013年的35%，表明随着可支配收入的提高，人们对于高质量的生活环境需求将会更加强烈，而扫地机器人将使人们从简单重复繁琐的劳动中解放出来；2）家政服务劳动力成本的也在较快提升，居民服务城镇人均工资由2005年的15747元增长到2014年的42882元，年复合增长率为11.77%；3）与之形成对比的是随着机器人技术日益成熟和产业规模效应的提升，家用机器人价格将像洗衣机等耐用消费品一样下降至普通家庭也可接受的水平，由此简单劳动的机器替代率将明显上升；4）随着年轻人成为当前社会的主要消费群体，时尚风向标在往高科技、智能化上转移，科沃斯是中
22、国家庭服务机器人的龙头，占据50%市场分额，科沃斯连续5年参加双十一活动，从2011年的200万到今年的3.15亿，目标群体有相当部分是年轻群体，除了满足年轻人追求时尚的需求，家用机器人帮助年轻人节约时间和精力，有能帮助减轻家里老年人的负担，这些都抓住了年轻消费群体的痛点。据统计，20052014年我国彩电居产量累积超过11亿台，洗衣机产量累积超过5亿台。据此估算，仅扫地机器人在国内潜在市场量级就在亿级，按照目前千元左右的售价，市场规模超千亿。（3）我国家用服务机器人公司：研产结合，空间巨大在全球十大扫地机器人品牌中我国企业占据五席，分别是科沃斯ECOVACS、卫博士V-BOT、福玛特、KV8
23、-卡琳娜、益节-地贝；在教育机器人知名品牌我国有暴风机器人系列、通用ROBOT 教学用机器人等，这些知名品牌都在和国内高校研发机构开展合作，充分发挥高等院校在人才和科技等方面的优势，尽快将科学研究的成果转化为技术、产品、商品直至占领市。机器人行业发展的市场潜力巨大，在未来会出现一批在细分行业技术领先表现良好的潜力企业。2、医疗机器人刚性驱动强劲，产业资本加速布局医用机器人属于服务机器人，是指通过医学、生物力学、机械学、机械力学、材料学、计算机视觉、数学分析、机器人等技术，制造出具有具有感知、行动、智能能力的机械实体，通过辅助医护人员来完成医疗外科及健康服务等方面的人机交互任务。国际机器人联合会
24、将医用机器人分为手术机器人、仿生假肢、康复机器人及行为辅助机器人。医用机器人又可分为：神经外科机器人、骨科机器人、腹腔镜机器人、血管介入机器人、假肢外骨骼机器人、辅助康复机器人和胶囊机器人。（1）我国医用机器人普及率和使用率低目前我国医用机器人的普及率和使用率相比发达国家很低，根据直觉外科公司2014年底统计数据显示，全球达芬奇手术机器人共装机3266台，其中台湾24台，韩国47台，日本193台，美国2223台，中国大陆只有29台，而根据最新人口数据，大陆人口分别是台湾、韩国、日本、美国人口的59.5倍、27.4倍、10.8倍和4.3倍。2014年全球利开展57万例达芬奇手术，而截止 2015
25、年10月 ，我国历年总计完成达芬奇机器人手术只有20477例。目前我国医用机器人应用还处在起步阶段，未来普及率和使用率将不断提高，保守估计，2015年我国达芬奇手术机器人累计装机量60台左右，2018年累计装机量120台左右。（2）我国医用机器人市场刚性驱动，需求巨大医用机器人系统将会应用于医疗健康所涉及的多个层面（从手术室到家居、从年轻人到老年人、从体弱/体残者到体健者、从常规手术到脱离人干涉的康复训练），以应对精准/微创手术、功能补偿与康复、老年残障服务等对医疗健康的新需求。目前我国提供健康服务的医疗机构和设施相对较少，特别是优质的医疗服务资源更加有限，而且我国的老年化加剧，在今后相当长时
26、间会存在庞大的老年人口及残障人口，这些矛盾更扩大了医用机器人市场的需求。2014 年我国每千人口医师数为2.12，OECD 主要国家每千人口医师数为平均值3.2， 差距不是很明显，但是我国千人口护士数为2.2，远低于OECD 主要国家每千人口医师数平均值8.7，护士资源极度匮乏，医护人员严重不均衡；美国排名前十的医院，员工数远大于病床数，一张病床甚至有几十人提供医疗服务，但是中国医院规模更大服务人员却少的多，医患比例严重失衡。目前我国已成为世界上人口老龄化速度最快的国家之一。2014 年的数据显示，中国超过65 岁的老人已经达到1.37 亿人，占总人口的10.1%，占世界老龄人口总数的五分之一
27、。预计到2020 年，我国老年人数量将达到2.43 亿，占比将超过17.2%。另外，我国的残疾人总数巨大，根据2010 第二次全国残疾人抽样调查，中国残疾人口高达8502 万，2020 年前我国残疾人增长速度呈现加快趋势，虽然此后增速将略有减缓，但残疾总人口规模仍将持续增加，预计2050 年达到1.65 亿人。庞大的老年人和残障人必将对智能护理床、中医按摩机器人、助行康复机器人、陪护机器人等各种医用机器人产生巨大需求。假定到2020 年，残疾人人口1 亿，且其中有10%的残疾人需要生活辅助(轮椅、外骨骼服等)或照料(康复等)，则需要生活辅助或照料的残疾人数量是1000 万。再假定中国的老龄人中
28、有5%的需要生活辅助或照料，则到2020 年需要生活辅助或照料的老年人数量超过1000 万。把这两个数据汇总，则到2020 年，需要生活辅助或照料的老年人或残疾人数量为2000 万，假定其中20%拥有机器人，则需要的机器人数量为400 万台，按单台价值10000 元估算，则这个市场规模为保守估计400 亿元。（3）我国的医用机器人也取得了新突破，产业资本加速布局尽管当前我国医用机器人技术与发达国家有不小的差距，总体水平较低，但是在国家政策的支持下，已经不断取得新的研究成果，国内的医疗机器人产品普遍进入了高校科研和临床试验向产业化过渡的重要时期，还有一些科研成果正在转化。博实、新松机器人、楚天科
29、技等公司纷纷战略布局医疗机器人，国外医用机器人产品也在积极拓展中国市场。比如2013 年安川在中国常州新建工厂进行了产能扩张并计划推出一款针对中国市场的康复机器人，达芬奇在中国的扩张速度极快，截至2015 年11 月，大陆和香港地区共引入了46 台，2015 年第三季度手术量实现同比15%的增长。四、重点公司：博实股份公司15年传统产品业务较14年改善，利润额大概率止跌反弹，有25%的回升预期。公司未来会着力拓展产品服务业务，未来目标是总收入的40%左右。公司出资6000万占有股份30%股份建立博实睿德信机器人股权投资中心，产业基金重点关注工业机器人及智能装备、工业自动化、服务及特种机器人领域。手术机器人进展顺利，公司在高端医疗装备领域首期计划投资1个亿。思哲睿拥有国内最专业的手术机器人团队，系列化手术器械产品将于2015年底完成型式检验，计划半年获得临床实验许可，最快2016年年底前完成医疗器械注册。微创外科手术机器人目前已完成第二代样机的定型，处于装配和调试阶段，计划2015年底开始型式检验等后续工作。智能货运移载是AGV的一种，公司已开发出针对三个行业的产品样机，其中针对食品行业的样机在进行现场调试。这个项目是公司与员工共同投资开发的，公司处主导地位，目前成功通过运行测试，标志着全自动装车机在智能货运移载领域研发、应用取得成功。
