1、,当前钢铁行业运行情况及2011年发展态势,中国钢铁工业协会 罗冰生2010年11月26日,提要 一、1-10月钢铁行业运行的基本情况 二、对影响全行业运行的三个主要矛盾的分析 三、对全年行业运行指标的预计及2011年发展态势,一、1-10月钢铁行业运行的基本情况,今年1-10月我国国民经济运行态势良好，经济向好的势头进一步巩固。在这种情况下，钢铁行业运行情况总体态势是好的，具有以下特点：1.钢铁生产仍然偏高，产品结构调整向好 今年1-10月生产粗钢52509.5万吨，同比增加5071.6万吨，增长10.69%。1-10月粗钢平均日产172.73万吨，相当于年产粗钢6.31亿吨的水平，总体来看
2、钢铁生产总量仍然偏高。,今年1-10月生产钢材66428.0万吨（含重复材在内）中，生产板材25661.1万吨，同比增长25.9%；生产长材29666.7万吨，同比增长12.3%，板材增幅大于长材13.6个百分点。1-10月板材占总量的比重38.63%，比上年同期提高2.68个百分点；长材占44.66%，同比下降1.93个百分点；1-10月钢筋同比增长8.7%，线材10.9%，窄带9.79%，均低于钢材总量增幅，占钢材生产总量的比重均比上年同期下降。总的来看，钢材生产结构向优化的预期方向发展。,2.钢铁产品出口大幅度增长，进口明显下降 今年1-10月出口钢材3679.99万吨，钢坯14.17万
3、吨，折合粗钢出口3929.05万吨，同比增加1968.92万吨，增长100.4%；1-10月进口钢材1363.41万吨，钢坯49.19万吨，折合粗钢进口1499.63万吨，同比减少499.75万吨，下降25.0%。今年1-10月进出口钢材、钢坯相抵，折合粗钢净出口2429.42万吨，上年同期净进口39.25万吨，1-10月同比增加粗钢出口2468.67万吨，投放国际市场。,3.全行业节能减排取得新的进步 今年1-9月纳入钢协统计的大中型钢铁企业万元工业增加值能耗6.45吨/万元，同比下降3.74%，吨钢综合能耗同比下降2.31%，吨钢耗新水量同比下降7.39%，外排废水中的化学耗氧量同比下降7
4、.94%，外排废气中的二氧化硫总量同比下降7.68%，烟尘外排总量同比下降6.38%，工业粉尘外排总量同比下降3.68%。,4.钢铁企业联合重组加快步伐 今年以来，鞍钢集团与攀钢集团进行重组合并；本钢集团合并北台钢铁，重组为本钢集团有限公司；天津冶金集团、天钢、天津钢管、天铁联合重组为天津渤海钢铁集团；首钢集团合并重组通化钢铁；河北武安地区组建新武安钢铁集团等。由于今年以来企业联合重组的步伐加快，1-10月最大的10家钢铁集团粗钢产量达到24472.72万吨，占全国粗钢总量的46.61%，比上年同期10大钢占总量的比重提高6.28个百分点，产业集中度有所提高。,5、国内市场钢材价格波动，总体由
5、升转降 今年1-10月国内市场钢材价格波动低位运行，年初以来国内市场钢材价格逐月上升，4月末钢材综合价格指数127.54点，比年初上升21.87点，上涨20.7%；4月以后钢材价格由升转降，到7月末钢材综合价格指数降至114.04点，比4月末下降13.5点，降幅10.58%；8月以来钢材价格有所反弹，9月末钢材综合价格指数121.58点，比7月末反弹7.54点，上升6.61%；9月以来钢材价格处于低位波动向上调整状态。,6、钢铁企业实现利润增长，但整体处于低效益状态 今年1-10月纳入统计的75户大中型钢铁企业实现销售收入24776.42亿元，比上年同期增长35.07%；实现利税1280.71
6、亿元，比上年同期增长31.55%；实现利润693.4亿元，比上年同期增长84.37%，企业盈利总额提高。另一方面，1-10月大中型钢铁企业销售利润率只有2.8%，低于我国工业行业的平均盈利水平，全行业仍处于低效益的状态。,二、对影响全行业运行的三个主要矛盾的分析,今年以来，控制钢铁生产总量，控制低附加值钢材出口、应对原燃料涨价及行业运行效益低等三个主要矛盾，是影响全行业发展的重大问题。1.钢铁生产总量偏高，国内钢材市场供大于求 今年1-4月粗钢生产21386.5万吨，同比增加4327.6万吨，增长25.37%；其中4月份生产粗钢5540.3万吨，月平均日产184.68万吨，相当于年产粗钢6.7
7、4亿吨的水平，钢铁生产总量过高。由于2009年国内市场粗钢表观消费量比上年增加11229.54万吨，其中3000万吨左右为补充社会及企业库存，加上1-4月生产高增长，这是造成国内市场钢材供大于求的主要原因。,协会对78户大中型钢铁企业进行统计，5月末企业钢材库存1045.27万吨，比年初增加305.63万吨，增长41.32%；对22个大中城市、5个主要钢材品种进行统计，4月末钢材社会库存1082万吨，比年初增加277万吨，增长34.41%；生产高增长，社会和企业库存高水平，这种“双高”是国内市场供大于求的明显反映，成为影响全行业运行的突出矛盾。,从当前的运行情况看，5-10月生产粗钢31123
8、.0万吨，比上年同期增加744万吨，增长2.45%，比1-4月增幅25.37%，下降22.9个百分点；5-10月粗钢平均日产165.1万吨，比1-4月平均日产178.22万吨，减少16.51万吨，下降7.36%，总的来看，5-10月控制钢铁生产总量取得了一定的成效。,另一方面，5-10月国内市场粗钢表观消费量29461.63万吨，比上年同期减少980.41万吨，下降3.22%，同1-4月粗钢表观消费量同比增长21.04%，形成明显的反差，这种情况说明5月份以来钢铁生产总量下降，同时国内市场需求同步下降，生产总量下降被国内市场需求下降基本抵消，供大于求的矛盾仍然存在，这是当前第二次去库存化效果不
9、明显的主要原因。,今年9月末大中型钢铁企业钢材库存959.99万吨，比最高点的5月末1045.27万吨，减少85.28万吨，下降8.16%；22个城市、5个钢材品种10月末社会钢材库存1080万吨，比最高点的4月末仅减少2万吨，下降0.19%。这种情况说明，社会和企业高库存的状况没有发生根本性的转变，当前第二次去库存化仍然是全行业面临的主要任务。,从今年后二个月及明年初的发展趋势看，2009年粗钢生产总量和国内市场粗钢表观消费量呈逐季大幅度上升的情况，特别是3、4季度总量大、增幅大、基数高，加上当前部分地区实行限电措施，钢材出口大幅下降，并挤占国内市场，这些因素决定了今年后二个月甚至明年初粗钢
10、生产总量及表观消费量将表现为低增长甚至负增长。,2.钢铁产品出口回落及对国内市场的影响 今年1-10月我国出口钢材、钢坯折合粗钢3929.05万吨，占同期粗钢生产总量的7.48%，比上年同期提高3.35个百分点；1-10月进口、出口相抵净出口粗钢2429.42万吨，而上年同期为净进口粗钢39.25万吨，同比增加粗钢2468.67万吨投放国际市场，占1-10月我国粗钢生产同比增加量5071.6万吨的48.26%。,今年以来，钢铁产品出口呈现“低高低”的发展态势，1-4月钢材、钢坯出口折合粗钢1386.42万吨，比上年同期增长98.95%，平均日出口粗钢11.55万吨，属于恢复性增长；5-7月出口
11、粗钢1617.43万吨，比上年同期增长2.3倍，日平均出口17.58万吨，比1-4月提高52.2%，出口总量大幅度增长；国家出台限制钢材出口措施后，8-10月出口925.2万吨，同比增长19.7%，日平均出口10.06万吨，比5-7月下降42.78%，比1-4月下降12.7%。,从当前情况看，今年后二个月甚至明年初钢铁产品出口回落已经成为定局。主要原因一是7月15日开始执行的取消部分钢材出口退税率的措施将继续执行，由于出口成本上升，限制了大部分钢材的出口；二是国际市场已经出现消费需求缓慢，而钢铁生产大幅增长，总体供大于求的态势，国际市场竞争更加激烈，国内外价格差缩小，不利于我国钢材出口；三是国
12、际贸易中的保护主义抬头，对我国钢材出口“双反”措施不断增加；四是人民币汇率上升，美元贬值，对我国出口不利。,当前国际钢材市场出现供大于求，一是全球钢材市场需求增长缓慢，世界钢铁协会预测全球钢材表观消费比上年增长13.1%，仍属于恢复性增长；二是今年1-10月全球粗钢产量11.65亿吨，同比增长17.5%，扣除中国计算，1-10月生产粗钢6.4亿吨，同比增长23.7%，生产明显大于需求；三是今年初以来，国际市场钢材价格上升，5月末国际市场钢材综合价格指数比年初上升36.62%，6月以来价格连续下降，10月末价格指数比5月末下降13.23%，这些状况是国际市场供大于求的明显表现。,今年后二个月及明
13、年初钢铁产品出口回落，相应减少的出口产品势必转入国内市场，直接影响国内市场的供需平衡，说明通过第二次去库存化实现新的国内市场供需基本平衡，既要考虑国内市场需求减弱的变化，又要考虑出口总量下降对国内市场带来的冲击，实现这一目标对全行业来讲仍然是重大而艰巨的任务。,3.企业面临成本上升、价格下降的双重压力 今年以来，由于原燃料价格不断上升，钢铁企业生产成本不断提高，今年1-10月进口铁矿石平均到岸价124.07美元/吨，比上年同期上涨45.66美元/吨，涨幅58.23%。1-10月进口铁矿石50329.95万吨，比上年同期减少1151.29万吨，下降2.24%；1-10月进口铁矿石共计用汇624.
14、45亿美元，比上年同期同比增加229.8亿美元，折合人民币约1562亿元，均反应为钢铁生产成本的大幅增长；,协会对75户大中型钢铁企业进行统计，1-10月企业实际采购成本中，炼焦煤同比上涨27.21%，喷吹煤上涨15.05%，冶金焦上涨12.34%，国产精矿粉上涨29.35%。1-10月在钢铁企业大力推进降本增效并取得成绩的情况下，炼钢生铁的实际制造成本仍比上年同期上升21.22%，并呈逐月不断上升的状态。,总的来看，钢铁生产成本大幅上升，将推动国内市场钢材价格提高，反映为4月末钢材综合价格指数上升到127.54点，比年初上涨20.7%。由于今年4月以来，国内市场呈现钢材供大于求，使成本上升推
15、动价格提高的动力减弱，在生产总量、社会库存“双高”的状态下，国内市场钢材价格由升转降，虽一度发生价格反弹的情况，但反弹无力，今年4月以来总体上钢材价格始终处在低位波动小幅向上调整的状态。,在国内市场钢材价格低位运行和钢铁生产成本不断上升的双重压力下，钢铁企业盈利空间大幅度压缩。今年1-4月在国内市场钢材价格上升的状况下，4月份大中型企业实现利润当年达到122.34亿元的最高点，以后随钢材价格的不断下降，企业实现利润也不断降低，7月份实现利润只有28.6亿元，比4月下降76.62%，8月以来实现利润仍保持较低的水平。,今年1-10月大中型钢铁企业销售利润率为2.8%，最低的7月份只有1.16%。
16、如果扣除1-10月实现利润中的投资收益54.95亿元，钢铁产品销售实现利润为638.45亿元，实际产品销售利润率为2.58%，低于全国工业行业的平均盈利水平。1-10月75户大中型企业中，有10户企业亏损，亏损面达13.3%，亏损额达30.31亿元，企业面临生产经营困难的局面，今年后二个月至明年初，大中型钢铁企业盈利将大体保持9-10月的水平。,三、对全年行业运行指标的预计及2011年发展态势,1.2010年全年主要行业运行指标的预计 今年1-10月生产粗钢52509.5万吨，其中10月份生产粗钢5030.4万吨，月平均日产162.27万吨，考虑后两个月内外部生产条件比10月份没有明显的变化，
17、按10月份生产水平预测后两个月生产粗钢9900万吨左右，全年预计生产粗钢6.24亿吨左右，比上年增加4700万吨（2009年年报统计产粗钢57707.01万吨），增长8.2%左右。,1-10月出口钢材、钢坯折合粗钢出口3929.05万吨，今年7月15日国家实行限制低附加值钢材出口措施后，8月份出口粗钢299.64万吨，9月份320.48万吨、10月份304.83万吨，基本保持在每月出口310万吨的水平。考虑7月15日国家出台的措施将继续执行，后两个月粗钢出口大体将保持8-10月的水平，并12月份在年底前可能有所提高，11-12月预计出口粗钢640万吨左右，全年预计粗钢出口4570万吨左右，比上
18、年增加1950万吨，增长74.4%左右。,1-10月进口钢材、钢坯折合粗钢进口1499.63万吨，从全年来看，一季粗钢进口453.03万吨，二季470.31万吨，三季449.92万吨，10月份126.4万吨，总体来看，每月进口量相对保持在150万吨的水平，而年底前12月份可能有所提高，按此预计11-12月粗钢进口320万吨左右，全年预计1820万吨左右，比上年减少510万吨，下降22%左右。,按上述预测结果测算，2010年进口、出口相抵，全年粗钢净出口预计2750万吨左右，比上年增加净出口2460万吨，增长5.9倍左右；2010年全年国内市场粗钢表观消费量预计5.96亿吨左右，比上年增加315
19、0万吨，增长5.6%左右。,2.贯彻落实中央精神，认真编制全行业“十二五”规划建议 当前，钢铁协会正在配合国家有关部门做好编制钢铁行业“十二五”规划的工作。总的要求是全面贯彻落实党的十七届五中全会精神，坚持把科学发展作为主题，以加快转变经济发展方式，提高发展的全面性、协调性、可持续性为主线，从钢铁工业的实际出发，做好各方面规划编制建议工作。,“十二五”时期钢铁工业的根本任务是加快转变发展方式，调整优化结构，改善品种质量，推进全行业产业升级，努力实现钢铁工业由大向强的转变；要把大幅度降低能源消耗强度和CO2排放强度作为约束性指标，有效控制温室气体排放；要严格控制全行业产能的过快增长，继续淘汰落后
20、和低水平产能，合理控制能耗消费总量，提高全行业能源利用效率；,要把科技进步与钢铁工业结构调整升级结合起来，坚持自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的方针，增强和提高共性及核心技术的突破能力，促进科技成果向现实生产力转化；要从钢铁工业的现状出发，加快全行业的企业兼并联合重组，提高钢铁工业的产业集中度，促进企业组织结构的优化。,3.关于2011年钢铁行业的发展态势 当前，钢铁协会已经开展2011年全行业发展态势的预测及重点工作安排，并准备在明年春节前后召开协会理事扩大会议作出决定。有关2011年全行业运行态势的预计分析及指标，要在会议召开后才能确定，有关2011年的发展态势分析，应以这次会议的意
21、见为准。目前，个人只能谈一点意向性的看法供参考。,2011年是全行业加快结构调整和转变发展方式的重要机遇年，当前全行业总体产能过剩的矛盾明显，2009年末炼钢产能7.18亿吨，炼铁产能6.36亿吨，加上今年投资的新增产能，总体产能过剩的矛盾突出。要严格控制产能和产量的过快增长，坚持按国内市场需求组织生产，工作重点要突出优化品种和质量，提高全行业的运行质量和效益。,从长期的实践看，我国钢铁工业的重要特点是市场需求的拉动，考虑2011年国家实施扩大内需，特别是消费需求的战略，消费、投资、出口协调拉动经济增长；对投资的拉动将保持合理增长，重在优化投资结构。在这种情况下，如果2011年全社会固定资产投
22、资保持20%左右的增长率，则2011年国内市场粗钢表观消费量将保持适度增长，全年国内市场粗钢需求总量将比2010年增加4000-5000万吨；,2011年我国钢铁生产要认真落实以国内市场需求为主的方针，控制低附加值钢材出口，考虑国家限制钢材出口措施将继续实施，预计2011年钢铁产品出口总量将比今年有所下降，而进口总量大体保持今年的水平。在这种情况下，2011年比今年减少出口的粗钢净出口量将转入国内市场。坚持按国内市场需求组织生产，必须考虑这一因素的影响和进一步消化库存的要求，保持粗钢生产总量适度增长，保持国内市场钢材供需基本平衡，促使2011年钢材价格恢复向上并达到合理的水平；,今年1-10月
23、10家最大的钢铁集团粗钢产量占全国粗钢总量的比重达到46.61%，比上年同期10大钢的比重提高6.28个百分点，在提高产业集中度方面取得了重大的进步。2011年全行业要进一步加大淘汰落后和低水平产能的工作力度，加快企业兼并联合重组，在优化全行业组织结构方面迈出更大的步伐。,在推进全行业自主创新和科技进步方面，要突出重点，特别是在高技术含量的产品工艺技术研究开发方面，加大节能减排力度的工艺技术推广运用和新工艺技术研究开发方面，在全球钢铁生产工艺技术方面具有前瞻性、预见性的重大工艺技术研究开发方面，要努力实现新的突破，以支撑我国钢铁工业由大向强的转变。,2011年国家在节能减排方面，将进一步加大工作力度，全行业要把大幅度降低能源消耗强度和CO2排放强度作为主要指标，全面推广应用节能减排工艺技术，结合进一步淘汰能耗高、污染严重的落后和低水平产能，严格控制钢铁生产总量，使全行业总能耗合理适度增长，并保证能源消耗强度和污染物排放强度比2010年进一步下降。,谢谢大家!,
