1、温州女鞋细分行业调研报告温州女鞋细分行业调研报告 目录一、调研情况概述 2（一）调研人员构成 2（二）调研时间 2（三）调研企业 2二、细分行业定义及整体发展趋势 3（一）女鞋的行业定义 3（二）女鞋行业整体发展趋势 3三、温州女鞋行业的现状 5（一）温州女鞋行业的发展历史 5（二）龙湾区女鞋行业发展的现状 6四、温州女鞋行业优势及风险分析 12（一）温州女鞋行业优势 12（二）龙湾女鞋行业的风险点 14五、我行的授信准入及风险把控 15（一）客户准入标准 15（二）开发沙盘客户目标 16(四)贷前调查要点 16（五）适用授信模式 18附件： 18附件1、2012年龙湾鞋企纳税前三十名 18附
2、件2、温州十大领先女鞋品牌（2009） 19附件3、温州十大女鞋品牌（2009） 20附件4、龙湾区鞋业行业协会会员排名 20 一、调研情况概述 （一）调研人员构成（二）调研时间2013年1月（三）调研企业序号被调研单位被调研人员姓名被调研人员职务1浙江印心鸟鞋业有限公司黄高武董事长2浙江靓典鞋业有限公司张仁达董事长3温州市立信鞋业有限公司虞胜椿董事长4温州市崇德鞋业有限公司邵崇华财务总监5温州市龙湾区鞋业行业协会蔡燕炯协会秘书长2013年1月，温州分行小企业中心对温州女鞋细分行业进行了深入的实地调研，并选取了几家有代表性的企业进行了实地走访。1月16日，现场调研了浙江印心鸟鞋业有限公司、浙江
3、靓典鞋业有限公司，其中，靓典鞋业为成长型的内销品牌企业代表，目前有女鞋生产线7条，年产女鞋300万余双。1月18日现场调研了外贸女鞋代表温州市立信鞋业有限公司，立信鞋业为龙湾区老牌鞋企，近年来专于外贸女鞋生产，为国外品牌做代工，目前有生产线7条。1月21日，拜访了龙湾区鞋业行业协会。由于温州女鞋生产企业主要集中在龙湾区，因此本次调研主要以龙湾区企业为主，同时也走访了鹿城区部分鞋企。调研报告后附的女鞋沙盘客户也以龙湾的客户群为主，筛选的依据主要是企业历年的纳税销售以及上年度纳税额，体现的主要是规模指标，并不包含其他风险因素，仅供经营单位参考，特此说明。二、细分行业定义及整体发展趋势（一）女鞋的行
4、业定义制鞋是个综合性的工业，根据使用材质和工艺制造性质的不同，分属于皮革、纺织、橡胶和塑料工业各个范畴，形成了皮鞋、布鞋、胶鞋和橡塑鞋四大产品类别。根据客户的不同，鞋类一般分为男鞋、女鞋、童鞋。女鞋细分行业是指由制造、加工、销售女鞋的企业以及相关配套企业构成的行业总称。女鞋在温州整个制鞋行业中占有重要地位。（二）女鞋行业整体发展趋势1、女鞋行业的整体状况我国人口众多，是全世界最大的鞋消费国和生产国。据最新统计数据显示，到 2012年，女鞋生产、消费总量超过 100亿双，市场总交易额估计高达 3700 亿元。我国女鞋生产主要集中在一下几个区域：广东惠东，四川成都、浙江温州，呈现三足鼎立之势。广东
5、惠东女鞋行业起步于上个世纪80年代初，经过 30 多年的发展，现有女鞋企业3800多家。2006 年 8 月，广东惠东被中国轻工业联合会和中国皮革协会联合授予“中国女鞋生产基地”荣誉称号。惠东现有制鞋企业4560多家，生产流水线330多条。2010年，全县产鞋7亿双，产值212亿元，有85%的企业生产女鞋，年产女鞋近5亿双，占全县产鞋量的90%，约占广东省女鞋生产总量的三分之一，约占全国女鞋生产总量的七分之一，惠东的女鞋80%为出口。四川成都武侯区聚集女鞋企业1100余户，年产皮鞋过3亿双，年产值近400亿元的规模，成都女鞋产量占到全国的10%，全球的7%。鞋类产品以外销为主，出口鞋类产品约占
6、生产总量的70%，出口到俄罗斯、乌克兰、美国等109个国家和地区。成都在2006年被授予“中国女鞋之都”称号，女鞋产量占位居全国第三位，武侯鞋业尤其是女鞋已成为成都市乃至四川省的特色优势产业。浙江温州也是女鞋生产聚集区之一，虽然起步较晚，但最近十年温州女鞋发展较快，目前温州有300多家女鞋制鞋企业，年产女鞋超2亿双，年产值超过300亿元。2006年温州龙湾区被授予“中国鞋都女鞋基地”称号。2、女鞋行业的发展趋势近年来，发达国家制鞋工业大多向国外发展中国家、地区转移，尤其是中国的制鞋工业久盛不衰，继续向前发展。制鞋业已成为吸纳劳力创造就业的良好场所，是积累资金发展经济的一个重要来源。随着现代人民
7、生活水平的提高，在城镇化的加快和以拉动内需促进经济增长的政府决策之下，加之中档女鞋品牌中除达芙妮之外，运作成熟的品牌寥寥无几，随着女性对女鞋的消费日趋时尚化、时装化、平价化、选择化、品牌化、年轻化、品位化、休闲化等，使得女鞋市场的空间进一步扩大。今后中国制鞋业的发展必然要从低端市场走向中高端市场，要从数量型向品质型和效益型转变，产业升级换代是必走之路，因而，从数量上看，中国鞋业的生产量和出口量或许今后将有所下降，但品质将得到提升，产品价格和出口总值将会不断增长三、温州女鞋行业的现状（一）温州女鞋行业的发展历史温州被称为“中国鞋都”，制鞋行业是温州的支柱产业，2011年产值达830亿元人民币。目
8、前，全市3035家制鞋企业，其中300多家女鞋企业年产值超过300亿元。（数据来源：温州鞋革行业协会） 近五年来，温州鞋革行业经济总体运行一直保持良好态势，完成工业总产值连年创新高，行业的品牌集聚效应也不断增强。目前温州皮鞋行业是行业自主品牌区域集中度最高的城市。目前全行业拥有中国出口名牌3个，中国名牌产品7个，中国驰名商标79枚，中国出口商品免验2个，还有浙江名牌48个，浙江出口名牌9个及浙江省著名商标37个，占据着全国鞋革行业品牌榜的半壁江山温州女鞋发展起步较晚，2001年，温州市拿下“中国鞋都”的金字招牌时，本土鞋企绝大多数还是以产销男鞋为主。2006年以来，温州女鞋品牌快速崛起，大力发
9、展，涌现出了一批女鞋知名企业，如浙江大自然鞋业有限公司（卓诗尼）。温州女鞋企业300多家，有近7080%的企业聚集在龙湾区，目前龙湾区有女鞋企业200多家。2006年12月，龙湾区被中国皮革协会授予“中国鞋都女鞋基地称号。（二）龙湾区女鞋行业发展的现状 （1）、龙湾区鞋行业的分布及产量情况龙湾区的制鞋企业主要分布在状元、滨海、永中、沙城等街道、镇和温州经济技术开发区滨海新区。经过几十年的发展，龙湾区已形成以鞋生产企业为中心，包括鞋底、鞋材、鞋跟、鞋饰、合成革、制鞋机械设备等配套生产企业在内的女鞋生产特色基地。根据龙湾去鞋业行业协会统计，2012年全行业总产值80多亿元，规模以上制鞋企业工业总产
10、值38.09亿元，同比下降5.2%；全区出口女鞋5000多万双，创汇超过3.4亿美元，在龙湾区10大工业行业中，制鞋行业从2011年第五位上升到全区第二大工业支柱产业。虽然2012年龙湾规模以上鞋企工业总产值有下降，但下降幅度相对于其他行业并不大，而且在我们调研的企业中如立信鞋业等，产值比上年仍然是增长的。龙湾全区现鞋业企业（含制鞋、鞋底、面料等配套企业等）400多家，近300多家制鞋企业中95%以上专业生产各式时尚女鞋。据龙湾区鞋业行业协会统计，2012年龙湾200多家的制鞋企业拥有500多条制鞋生产流水线，年产女鞋2亿多双；另外还有相关配套企业100多家，加工场100多家，从业人数8万多人
11、。龙湾制鞋企业以中小企业为主，多数为1-3条流水生产线，3条以上生产线，员工工人数超过1000人的大中型鞋业企业30多家，流水生产线10条左右，员工人数超过2000人以上的大型企业6家，超过亿元产值的企业20多家。（数据来源：龙湾区鞋业行业协会）（ 2）、女鞋行业的产品定位及销售利润率情况 龙湾女鞋产品以中低档为主，主要生产时尚女鞋，从材料上看以PU人造革鞋为主。根据市场调查了解，目前女鞋出厂价格在60元到150元不等，其中大部分基本款式的鞋子价格集中在70-80元，在终端销售价格基本在100至300元之间。龙湾女鞋内贸约占75%，出口占25%左右。其中内贸企业主要分两类，一类为经营品牌女鞋企
12、业，一类则为贴牌代工鞋企；外贸企业均以代工为主。从销售利润率来看，品牌鞋企的利润率较高，约为15-20%。内贸企业根据企业品牌知名度，利润率有高有低，因流行趋势等影响，可能存在某些款式滞销情况，利润相对不稳定，一般而言品牌知名度高的企业产品附加值高，利润率也相对较高；部分无品牌的中小企业为国内品牌贴牌生产的，每双鞋仅收取8-10元的代工费，部分实力较弱的小企业的散单代工仅收取4元代工费，利润微薄。而外贸代工鞋企业销售利润率则只有7-8%。相对而言，外贸鞋企根据国外品牌企业的订单生产，虽然利润率不高，但利润相对较稳定，且一般外贸单子同款鞋子产量订单较大，能够进行大批量生产，有利于分摊成本，提高利
13、润率。（3）、女鞋企业的销售模式女鞋销售模式和温州大多数鞋企业基本一致。绝大部分的厂商的销售通过各区域的代理商进行。部分知名厂商如大自然通过自建部分营销网络进行销售。另外目前一些知名品牌厂商正尝试通过电子商务，进行直接销售，以提高产品的利润率。1、经销商代理模式：内贸厂商销售模式如下图所示：一般上规模的制鞋鞋厂商实行经销商代理销售制，在全国范围内设立多个一级经销商，由一级经销商负责辖区内的销售渠道拓展和管理。一级经销商在辖区内可开设自营专卖店或发展二级经销商(加盟店)，也可通过设立商场/超市专柜实现终端销售。核心厂商每年召开2-4次的产品订货会，一级经销商连同主要的二级经销商通过参加订货会挑选
14、鞋款式、下订单，缴纳0-20%的订金。核心厂商根据一级经销商的资金实力、合作年限、销售量、区域拓展情况、信用记录等给予核定赊销额度，超过赊销额度部分，一级经销商必须现款提货。核心厂商对赊销额度的账期管理方式比较多样化，一般为30-90天或者在下次订货会前平账。但不论核心厂商采取何种赊销政策，一级经销商须在公历12月31日前（部分为农历年底前）结清当年商品的全部货款。结算方式以汇款为主，票据结算的比例比较低。2、自建销售网络的模式（自营店）自营店模式主要是品牌鞋企通过自己投资设立分公司的形式，作为特点区域的经销商，由这些分公司设立专柜和专卖店的形式，实现终端销售。从全国范围来看，近几年来女鞋龙头
15、企业均有不断加大自营销售渠道建设，扩大自营店数量的趋势，普遍在实施自营战略。其主要原因为自营店的盈利能力比加盟更强。品牌企业给加盟商的鞋品单价一般是原价的三折，但如果自营的话，最少能卖五折到六折的价钱，即便算上人力、物流、租金成本，直营的利润水平也会比加盟更高。此外，自营店由于能够进行信息的无缝对接，减少信息沟通和反馈环节，货品周转速度、运营效率也更高，竞争力更强。国内三大女鞋品牌中，百丽鞋业截至2012年6月30日合计有15964家直营店；而达芙妮，2012年不断压缩加盟店数量，同时扩张自营店数量，全年减少家门店113家，而自营店全年则净增加880家；另外一家高档女鞋零售商千XX，虽然目前还没有削减加盟店规模，但扩张速度明显放慢。该公司2012年上半年销售网点达到1964个，其中近75%是直营门店，25%为加盟门店。千XX去年全年加盟店仅增173家，占新增门店总量的41%;而余下59%的新开店都来自千XX直营店，达245家。在温州本地的女鞋企业中，也正朝着这方向发展，较典型的是浙江大自然鞋业有限公司。该公司目前在全国有近3000 家门店，其中30%为自营店，且不断加大比例。另外，根据印心鸟鞋业有限公司的董事长黄高武介绍，该公司近两年也不断也尝试自营店的建设，目前在江苏等四个省设立分公司建立自营店，进行销售。
