1、知识产权服务行业分析报告2016年知识产权服务行业分析报告2016年10月目 录一、行业管理体制与行业政策 41、行业主管部门及监管体制 4（1）行业主管部门 4（2）行业协会组织 42、主要法律法规及行业政策 5（1）法律法规 5（2）行业相关政策 6二、行业发展简介 71、行业发展历程 72、行业发展现状 9（1）知识产权服务机构增长迅速，地区分布不均 9（2）政策服务体系基本构建形成 10（3）服务标准建设启动 10（4）管理部门促进知识产权服务业集聚发展 113、行业发展趋势 11（1）知识产权服务业务的国际化发展 11（2）“互联网+知识产权”成为新的服务方式 12（3）知识产权服务
2、与金融服务相结合 134、行业进入壁垒 13（1）人才壁垒 14（2）客户基础壁垒 14（3）品牌壁垒 145、产业上下游情况 15（1）上游产业 15（2）下游产业 156、行业周期性与地域性 15（1）周期性 15（2）地域性 16三、影响行业发展的因素 161、有利因素 16（1）政策支持 16（2）产业变革 17（3）法制逐步健全 18（4）产权保护理念逐渐普及 182、不利因素 19（1）监管体系不完善 19（2）商业模式创新不足 19（3）人才缺乏 20（4）资金短缺 20四、行业风险特征 211、市场竞争风险 212、人才流失风险 21五、行业市场空间 211、政策支撑，市场规模
3、至2020年翻倍 212、权利数量大增奠定知识产权服务市场需求基础 223、知识产权密集型产业快速发展创造了新的市场需求 24六、行业主要企业简况 251、重庆猪八戒知识产权服务有限公司 252、四川超凡知识产权服务股份有限公司 253、中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 264、北京山天大蓄知识产权代理股份有限公司 26一、行业管理体制与行业政策1、行业主管部门及监管体制（1）行业主管部门以上主管部门基本形成了对我国商标、专利、版权等知识产权行业的全方位监管。（2）行业协会组织知识产权服务行业部分管理职能由知识产权行业的自律组织承担，主要有中国版权协会、中华商标协会、中国版权保护中心、中国
4、音乐著作权协会、中国发明协会、中国专利保护协会、专利代理人协会、国际保护知识产权协会中国分会、中国知识产权研究会、中国反侵权假冒创新战略联盟等。行业自律组织为中华商标协会，成立于1994年，是由国内一些知名企业发起，并经中华人民共和国民政部批准，受中华人民共和国国家工商行政管理总局直接领导的全国性社团组织。中华商标协会的宗旨是：依法维护会员的商标权益，协助会员创立驰名商标，增强全社会的商标意识，提高商品和服务质量，促进经济发展与繁荣。主要任务是：宣传、贯彻商标法律、法规；指导和协助会员企业运用商标战略、创立驰名商标；依法维护会员的商标权益，为会员企业提供法律咨询服务，对工商行政管理机关和司法机
5、关查处商标违法行为进行举证；协调会员间的关系，促进交流与合作；举办学术活动，开展商标知识培训，传播国内外商标信息，推广先进的理论和成功的经验，提高企业的高标管理水平；开展商标调查，研究国内外商标发展趋势、中国的商标发展战略和重大问题，向政府有关部门反映情况并提出建议，举办有关社会活动；开展商标国际交流与合作；出版发行商标专业资料、刊物。2、主要法律法规及行业政策（1）法律法规（2）行业相关政策二、行业发展简介1、行业发展历程在专利制度尚未建立之时，我国就已出现了部分从事知识产权服务的机构，这些机构中相当一部分当初是享受国家事业经费拨款的事业单位，从事业务主要与专利文献有关。1985年，我国专利
6、法颁布实施，揭开了我国知识产权事业发展史上的新篇章。国家逐步健全和完善了以专利、商标、版权法律为核心，以司法解释、地方性法规规章为补充的具有中国特色的知识产权法律。在制度建立并逐步完备的基础之上，社会知识产权服务需求进一步增强，知识产权服务能力逐步提升。2000年，我国加入世界贸易组织，为了适应社会主义市场经济建设的需要，国务院发文要求社会中介机构与政府部门实行脱钩改制（2001年）。越来越多的专利代理机构具备了办理涉外业务的能力（2000年），商标代理行业正式面向社会开放，版权代理的资格准入限制取消（2004年）。在当时，我国知识产权服务业主要集中在申请代理、保护诉讼、展示交易、检索服务等方
7、面。2008年，随着国家知识产权战略纲要颁布实施，市场主体的创新活力进一步被激发，我国所有知识产权服务机构都可以从事涉外业务，市场中知识产权服务业机构数量进入了新的增长阶段。特别是2011年之后，国家一批有关知识产权服务业的政策文件集中出台，知识产权服务业被纳入高技术服务业范畴。知识产权服务受到社会的广泛关注，服务业态进一步扩展，服务范围延伸至知识产权代理、法律、信息、咨询、商用化、培训等多领域。我国知识产权服务业的发展经历了近30年，不论是从市场层面，还是最高的国家政策层面，都进入了加速发展时期，知识产权服务业作为一项整体工作也正在逐步被社会所认知。2、行业发展现状（1）知识产权服务机构增长
8、迅速，地区分布不均截止2015年，我国从事知识产权服务的机构数量从2010年的5641家增长到2015年的25475家，增幅达到351.60%，行业内竞争激烈。同时，知识产权服务市场以小型企业为主，整体企业规模偏小。此外，知识产权服务机构地域分布不均衡，主要集中在东部城市，北京、上海、广东、江苏和浙江五省服务机构数量占比近六成，且高度集中在省会以及大、中城市。（2）政策服务体系基本构建形成2008年6月，国务院发布国家知识产权局战略纲要，将“知识产权中介服务”作为未来发展战略重点之一，明确了到2020年把我国建设成为知识产权创造、运用、保护和管理水平较高的国家的战略目标。2012年11月，国家
9、知识产权局联合发展改革委等9部委制定了关于加快培育和发展知识产权服务业的指导意见，并印发一系列配套文件。北京、重庆、天津、广东、江苏等省（市）相继出台地方促进知识产权服务业发展的专项规划或意见。2014年12月，国务院发布了深入实施国家知识产权战略行动计划（20142020年），明确了到2020年知识产权工作的各项部署和要求；2016年7月，国务院颁布了知识产权强国建设重点任务分工方案，将其提出的重点措施细化为28个方面共计106项具体工作措施，为后续知识产权市场改革和发展道路指引了明确方向。从国务院宏观政策，到部门专项意见，还有具体扶持措施的发布，为知识产权服务业发展创造了良好的政策环境。（
10、3）服务标准建设启动知识产权服务标准化是通过对知识产权服务标准的制定和实施，以及对标准化原则和方法的运用，以达到知识产权服务质量目标化、服务方法规范化、服务过程程序化，从而提供优质服务的过程。2014年12月，国家知识产权局、国家标准委、国家工商总局和国家版权局四部委联合发布全国知识产权服务标准化体系建设指导意见，推进知识产权服务标准的制修订工作。2015年，国家知识产权局启动了知识产权服务基础通用标准研究制订工作，并着手筹建知识产权服务标准化技术组织。建设知识产权服务标准体系是推动知识产权服务业健康发展的重要手段，对规范知识产权服务行为、提高服务质量和效率、提升服务能力和水平、完善市场环境、
11、加强自律具有重要作用。（4）管理部门促进知识产权服务业集聚发展集聚发展是服务业规模化的必然选择。我国部分高新区、经开区经过30多年建设，进入转型升级的新阶段，在“制造提供需求，服务引领制造”的趋势下，这些产业园区对知识产权服务需求既旺盛，又迫切。目前，国家知识产权局已在在苏州高新区、北京中关村、武汉东湖高新区、杭州滨江高新区、成都高新区等地方设立了国家知识产权服务业集聚发展试验区。各集聚区制定、出台优惠政策，吸引服务机构入驻产业园区，完善服务链条，为园区企业开展定制化服务，支持服务机构开展预警分析、产业布局、评估转化等高端服务，为促进企业产品升级，行业产业转型，当地经济提质增效，发挥集中效应与
12、集约效益。3、行业发展趋势（1）知识产权服务业务的国际化发展国际化竞争是经济全球化的一部分，在我国加入WTO后，国内市场对外开放，知识产权代理服务业随着知识经济的崛起、世界经济一体化趋势凸显以及大量智力成果产生而迅速发展。由于知识产权贸易在全世界范围内展开，科学技术和知识产权保护程度逐渐加强，设置知识产权壁垒已经成为各企业或各国限制竞争对手获取垄断利润的新手段。由于这种新的壁垒具有极强的隐蔽性，各企业各国都在有意识地加强该壁垒的设置，由此引起对知识产权相关服务如知识产权的域外申请、跨国知识产权争议等的需求大大增加。随着全球化程度的进一步加深，知识产权代理机构将面临更多的国际业务，为此必须了解国
13、际市场，努力提升国外业务能力和水平，拓展服务领域，创新服务模式，服务创新成果的权利化、商用化和产业化，用高端服务来支持中国企业走出去。（2）“互联网+知识产权”成为新的服务方式基于互联网新业态的出现，知识产权代理行业呈现新的发展趋势。互联网扁平化架构带来的协同效应，已经渗透到各行各业，“互联网+”的新业态将逐步覆盖知识产权服务业。“互联网+知识产权”就是利用互联网连接要素的方式，剔除包裹在知识产权服务之外的非必要附属物，因此，基于互联网的知识产权信息化平台具备包容性与开放性特点，且具有以下优势：提高客户体验；提高服务效率并降低对人力资源的依赖；整合业内其他知识产权服务资源。目前，知识产权服务互
14、联网模式仍处于发展初期，并未形成稳定的服务模式，国内已有少量知识产权服务机构开始运用互联网展示或提供服务，但其发展水平远低于美国等发达国家在线知识产权服务。未来几年，伴随着互联网和知识产权代理服务行业的快速发展，“互联网+知识产权”的发展潜力巨大。（3）知识产权服务与金融服务相结合近年来，我国知识产权服务机构积极探索，越来越与金融结合，如投融资、保险。在投融资方面，中国技术交易所针对科技型中小企业具有轻资产、高风险、高成长、高收益的特点，以及在融资过程中经常面临的知识产权评估难、质押难、处置难问题，量身定制了“知识产权和股权质押”融资产品，并通过“评保贷投易”五位一体化创新运营模式，提供了系统
15、性解决方案。在知识产权保险方面，国家知识产权局早已委托中国人民财产保险股份有限公司在34个城市开展知识产权保险试点工作，主要推出了专利执行保险、专利代理人职业责任保险和专利侵权保险三款专利保险系列产品。2015年3月30日，国家知识产权局发布关于进一步推动知识产权金融服务工作的意见提出力争到2020年专利质押融资基金达到1,000个亿，将主要工作重心放在加强知识产权质押融资工作，加快培育专利保险市场等一系列提高知识产权金融服务能力的建设以及强化知识产权金融保障制度的建设。4、行业进入壁垒知识产权服务行业壁垒主要为人才壁垒、客户基础壁垒、品牌壁垒。（1）人才壁垒知识产权保护服务贯穿于知识产权的“
16、确权、用权、维权”各环节，属于高技术的服务活动，需要大量高素质、行业经验丰富、熟悉法律法规的专业人才。这些优秀人才的培养需要企业时间、资金方面的大量投入。优秀的知识产权服务人才也倾向就职于品牌知名度高、实力雄厚的企业。因此，新进入知识产权服务行业的公司将面临一定的人才壁垒。（2）客户基础壁垒在知识产权服务行业中，优质的客户资源是企业独特的竞争优势。从知识产权服务的过程看，客户在确权完成后，对维权、用权等过程均存在需求，且后续服务的价值往往高于前端服务，客户具有一定粘性，优质客户资源需要持续的积累。稳定的客户合作导致该行业有先入为主的特点，行业后进者难以在短时间内获取较多的优质客户资源，知识产权
17、服务行业存在着客户基础壁垒。（3）品牌壁垒在知识产权服务行业，良好的品牌信誉意味着的专业的服务和员工丰富的从业经验，更容易收到客户的青睐。而知名企业在选择知识产权服务方时，十分注重其服务质量和能力、品牌影响力等因素，进行严格的筛选。此外，行业内企业都争相布局互联网+，行业内知名企业通过专业服务和独特的经营模式已形成一定的品牌效应，新进入的小型公司很难与他们竞争。5、产业上下游情况（1）上游产业知识产权服务企业的日常业务需要相关的专业支持，因此从其上游采购业务开展所需要的专业和资质支持性服务，包括公正服务、鉴定服务、律师服务、翻译、信息及培训等服务。上游采购的服务、物品、软件等市场供应充足，而且
18、质量、价格透明，不存在知识产权服务企业依赖特定上游供应商的情形，行业内企业不存在紧密的关系。（2）下游产业下游行业的发展状况直接影响本行业的市场前景。知识产权服务行业的下游主要是各类知识产权权利人，也就是知识产权服务的最终服务对象和服务最终需求者，主要为汽车、电子电器、快消、化工、医药、IT、版权运营等诸领域的企业。未来随着产业的升级转型，技术密集型产业的发展壮大、企业对知识产权服务的需求将不断增加。6、行业周期性与地域性（1）周期性知识产权作为知识产权服务业的保护对象，是一种产权而非物质产品，因此经济发展周期对知识产权服务业的发展影响较小。而消费者习惯和企业生产规模的季节性波动对知识产权服务
19、业影响较微，因此除了因为元旦、春节等重要节日均集中在第一季度而形成传统的淡季外，知识产权服务业的周期性和季节性特点并不明显。（2）地域性知识产权服务业呈现出了明显的区域性。经济区域发展情况对知识产权服务业有直接的影响，在经济较为发达的地区，对知识产权保护的重视程度相对较高，对知识产权的保护意识相对较强，因此知识产权服务业相对较为发达；而在经济较为落后的区域，对知识产权的保护重视程度和保护意识均相对较低，因此知识产权服务业的发展较为滞后。从区域分布来看，华东、华南区域知识产权服务行业较为发达，西北、东北区域相对薄弱。综上所述，知识产权服务业呈现出了明显的区域性。三、影响行业发展的因素1、有利因素
20、加强知识产权保护不仅是国际发展趋势，也是我国经济发展的内在需求，随着知识产权保护需求的日趋强烈和知识产权保护政策环境的不断改善，各类知识产权保护措施持续加强，知识产权保护服务业呈现出蓬勃发展的良好势头，具有广阔的发展空间。（1）政策支持2008年6月，国务院印发国家知识产权战略纲要，将知识产权的发展推升到国家战略的高度，为知识产权服务业的发展奠定了基础和方向。2015年底，国务院发布了关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见，明确了推进知识产权管理体制机制改革，实行严格的知识产权保护，加强重点产业知识产权海外布局和风险防控。2016年7月，国务院颁布了知识产权强国建设重点任务分工方案，将之前
21、提出的重点措施细化为28个方面共计106项具体工作措施，并未每项措施明确了牵头部门和参与部门，为后续知识产权市场改革和发展道路指引了明确方向。此外，2016年4月，国家知识产权局局长申长雨在2015年中国知识产权发展状况新闻发布会上称，国家已经明确将知识产权的“十三五”规划纳入到了国家“十三五”的重点专项规划之中，这也是知识产权规划第一次进入到国家的重点专项规划。不断细化政策在支持知识产权行业稳步发展的同时，也将带动知识产权服务行业的增长。（2）产业变革“十三五”期间，预计大数据、云计算、量子通信、物联网、智能制造、绿色能源、虚拟现实、智能机器人、先进材料等技术革命将带来长期产业变革机会，从供
22、给端将加大知识产权的数量。根据国家知识产权战略行动计划（2014-2020），到2020年每万人口发明专利拥有量将达到14件，作品和软件著作权登记量将达到120万件。“科创热潮”将催生对科技服务业的需求，将持续扩大对相关领域核心知识产权的“获权、用权及维权”服务需求。同时伴随着互联网技术的发展，实体经济模式和人们生活习惯将进一步改变，电影、电视、动漫、电子购物等行业呈现出爆发式的增长，也给知识产权服务业创造了更多的发展机遇和市场需求。（3）法制逐步健全近几年，立法机关根据国家科技、经济、产业、文化、贸易等政策变化，考虑各类知识产权的属性、功能、特点和实践需要，及时调整和完善知识产权司法政策内容
23、。最高人民法院推进了知识产权法院建设，加大了知识产权司法保护力度。2015年，北京、上海、广州知识产权法院审结知识产权案件9872件。同时最高法进一步推广审委会直接开庭和技术调查官制度，以满足日益增长的维权需求，为产权服务行业的发展打开了新的端口。各行政执法部门对知识产权案件高度重视，大力打击涉及民生、重大项目等领域的知识产权侵权行为，所查处的违法案件数量大幅增加。法制环境的不断改善为知识产权服务行业的发展提供了良好基础，是行业规模进一步扩大。（4）产权保护理念逐渐普及2015年以来，随着热门IP争相登录荧屏、剑网2015、音乐服务商版权令等一系列事件和专项行动，知识产权保护的理念逐渐开始深入
24、普通百姓生活，用户付费习惯开始形成。近期知识产权时间有愈演愈烈之势，各种国际知名品牌间的商标专利侵权诉讼案件都屡见报端。越来越多的知识产权维权事件，一方面彰显了监管层保障版权利益的决心以及知识产权领域法律维权意识的逐渐形成，另一方面也显示出知识产权已成为知名企业间商业竞争的重要领域。如最近华为、诺基亚、三星、T-Mobile之间错综复杂的“专利之战”；iphone 6涉及外观侵权而在北京禁售的全文的事件影响甚巨。因此，知识产权行业已经不再仅仅局限于单纯的专利技术保护的范畴，已与企业的产品营销、竞争战略、品牌维护等各方面密不可分，将为知识产权服务的市场规模扩容。2、不利因素（1）监管体系不完善目
25、前，我国与知识产权有关的管理部门很多，除了专利、商标、版权分别由国家知识产权局、工商管理总局和版权局集中管理外，其他诸如植物新品种、进出口的知识产权管理、科技项目和成果管理、药品、农产品知识产权管理等，分别由各职能部门管理。在多头分散的管理体制下，部门之间缺少有效的沟通渠道、协调和预警机制，对相关企业造成不良影响，也对知识产权服务业也造成了一定困难。（2）商业模式创新不足我国知识产权服务机构的业务以代企业申请专利、商标等相对低层次的服务内容为主。能为企业提供知识产权战略分析及产品市场战略、风险评估和预警等高端知识产权服务的机构少之又少，知识产权服务行业发展严重滞后于经济和科技的发展。知识产权战
26、略策划、评估、托管、商用化等相对高附加值的业务有待进一步拓展和提升。此外，由于知识产权服务的企业增长迅速，行业内服务人员专业性水平不高，服务模式粗放无序，服务效率和效果不佳。现在知识产权服务行业急需一批基础较好、能力较强、信誉优良的知识产权服务机构，为知识产权服务全环节树立标准化服务范式，推动行业健康发展。（3）人才缺乏知识产权服务业对人才的依赖度较高，培育核心人力资本是知识产权服务业的重中之重。目前国内对知识产权人才的培养缺乏系统科学的规范，培养机构与知识产权管理部门、使用单位之间的联系不够紧密。同时知识产权服务业的人才结构也需要进一步的优化，目前尤其缺乏大量的优秀的知识产权管理型人才、知识
27、产权战略规划人才和新型知识产权人才（如知识产权经纪师、知识产权培训师、知识产权评估师）。（4）资金短缺知识产权服务行业属于现代服务业。业内企业呈现“轻资产”的财务特性，主要竞争优势为人力资源，没有大量可供抵押的固定资产，这位企业债违约融资带来一定困难。此外，知识产权服务行业竞争日趋激烈，业内企业建设全国网络布局、招聘优秀专业人才、建设信息管理系统、开发适应互联网技术的服务支持平台等，需要大量的资金投入。资金短缺已是制约知识产权服务行业企业发展的不利因素。四、行业风险特征1、市场竞争风险由于我国知识产权服务业起步较晚，目前服务主要集中于确权和维权领域，市场规模较小，但知识产权代理机构包括专业代理
28、机构、律师事务所等多类型企业，且数量较多，规模较小，市场竞争比较激烈。如果业内公司在未来竞争中无法成功提高自身能力，将持续面临激烈竞争，不利于公司未来发展。2、人才流失风险知识产权服务业是智力密集型行业，对从业人员的专业知识和职业素养有较高要求。我国知识产权服务业机构众多，对优秀人才的竞争较为激烈。如果业内公司不能持续引进并留住足够的知识产权服务业人才，并在人才培养和激励机制方面持续创新，公司未来发展过程可能面临人才流失的风险。五、行业市场空间1、政策支撑，市场规模至2020年翻倍深入实施知识产权战略纲要行动计划（20142020年）一文中提出，在20152020年，建设形成公共服务与市场化服
29、务协同发展的知识产权服务体系，促进知识产权服务与科技经济发展深度融合。优化发展环境，实现公共服务充分保障，市场化服务充分发展，知识产权服务业总规模翻一番，知识产权服务业营业收入年均增长20%以上。2、权利数量大增奠定知识产权服务市场需求基础作为知识产权服务的客体，知识产权权利数量规模是知识产权服务行业市场需求的基础。过去几年，国内各种类型的知识产权数量均出现了爆发式的增长，为知识产权服务行业的增长提供了保障。在专利权方面，我国专利权年度授权数量从2008年的411,982件增长至2015年1,718,192件，七年间增长幅度达到317.6%。在著作权方面，我国版权登记量从2010年的441,5
30、39件增长至2015年1,641,166件，五年间增长幅度达到271.69%。在商标注册方面，我国每年新增商标注册量经历下行过程后又重新恢复增长，从2010年的1,158,908件增长至2015年1,977,352件，增长幅度达到70.62%。3、知识产权密集型产业快速发展创造了新的市场需求知识产权密集行业是指在生产过程中对技术和智力因素依赖大大超过对其他生产要素依赖的产业、包括专利密集型产业、商标密集型产业和版权密集型产业。近几年，我国具有代表性的几个知识产权密集型行业都取得了长足发展，如电影视频业、电子购物业等，无论是知识产权数量还是知识产权权利人数量，亦或是用户数量，都有了大幅增加。上述
31、发展带来了知识产权服务行业的市场需求。六、行业主要企业简况1、重庆猪八戒知识产权服务有限公司重庆猪八戒知识产权服务有限公司，是中国领先的知识产权服务平台，旨在为用户提供一站式的知识产权专业服务。目前，该公司已形成商标基础业务（版权）、VIP知识产权管理、知识产权交易、数据工具业务、专利（思博网、快智慧）5大核心事业部，系统打造互联网+知识产权产业生态链。其拥有高水准的专业化服务团队500余名，单月成交量已突破17000件，累计成交量超过120000件，为上百万企业主和客户提供了知识产权专业解决方案。2、四川超凡知识产权服务股份有限公司四川超凡知识产权服务股份有限公司始创于2002年，是一家经中
32、华人民共和国国务院主管部门批准的具有国内外专利、商标、版权代理资格的一站式全产业链知识产权服务机构。经过多年的发展，该公司已成为中国领先的综合性知识产权服务机构之一，在众多知识产权服务领域中处于行业的最前沿。2015年8月13日，超凡知识产权服务股份有限公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。3、中国国际贸易促进委员会专利商标事务所中国国际贸易促进委员会专利商标事务所是中国历史最悠久、规模最大的综合性知识产权事务所之一。全所现有专利代理人及商标代理人237名，其中66名具有律师资格；为国内外客户在专利、商标、著作权、域名、商业秘密、商业外观等知识产权相关领域提供咨询、申请、调解、行政保护和诉讼服务。事务所总部设在北京，在纽约、东京、慕尼黑、香港、广州和上海分别设有代表处。4、北京山
