1、智能型高压接地箱电力设备数据在线监测系统行业分析报告2016年智能型高压接地箱电力设备数据在线监测系统行业分析报告2016年9月目 录一、行业主管部门、监管政策 41、行业监管体系和主管部门 42、行业法律法规及政策 5二、行业概况 71、发展历程 72、发展现状 93、行业上下游关系及行业价值链的构成 10三、行业市场规模 11四、影响行业发展的因素 161、有利因素 16（1）国家宏观政策支持 16（2）产业链的调整将提升对电力监控系统的需求 17（3）电力体制改革促进输配电行业健康发展 172、不利因素 18（1）研发投入不足 18（2）节能减排政策可能使输配电行业发展速度放缓 18五、
2、行业进入堡垒 181、技术壁垒 192、质量壁垒 19六、行业竞争格局 191、浙江图维科技股份有限公司 192、山东康威通讯技术股份有限公司 203、上海波汇科技股份有限公司 20七、行业风险特征 201、技术更新及新产品开发风险 202、市场竞争风险 213、政策风险 21一、行业主管部门、监管政策1、行业监管体系和主管部门 输配电及控制设备制造行业的政府主管部门是国家发展与改革委员会及其各地方分支机构；行业自律组织为中国电力企业联合会、中国电器工业协会及其各分会等行业协会组织；行业的技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局；国家电监会对全国电力履行统一监管。国家发展与改革委员会及其各分支机
3、构的职责是提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局。在电力行业方面，其主要负责拟定行业发展规划、行业法规和经济技术政策，组织制定行业规章、规范和技术标准，实施行业管理和监督。中国电力企业联合会、中国电器工业协会及其各分会等行业协会组织的主要职能包括：深入开展行业调查研究，提出对电力行业改革与发展的政策和立法建议，参与制定电力行业发展规划、产业政策、行业准入条件和体制改革工作；制定并监督执行行业约规，建立行业自律机制，推动诚信建设、规范会员行为、协调会员关系、维护行业秩序；组织和参与行业产品、资质认证，科技成果的评审与新技术和新产品的鉴定与推广；组织开展企业现代化管理研究，负责企业
4、管理成果的评审与推广应用工作；开展政策、法律、管理、技术、工程、信息等有关服务性工作。国家质量监督检验检疫总局负责对企业产品质量的监管和标准化等工作。国家电监会依照国务院的授权主要负责全国电力监管工作；研究提出电力监管法律法规的制定或修改建议；参与国家电力发展规划的制定，拟定电力市场发展规划和区域电力市场设置方案；监管电力市场运行，规范电力市场秩序；参与电力技术、安全、定额和质量标准的制定并监督检查，颁发和管理电力业务许可证，协同环保部门对电力行业执行环保政策、法规和标准进行监督检查；组织实施电力体制改革方案等。2、行业法律法规及政策 输配电及电气设备制造行业的主要法律法规如下：主要政策如下：
5、二、行业概况1、发展历程 高压电缆智能接地箱及在线监测装置产品所属行业为“电气机械和器材制造业”中的细分行业“输配电及控制设备制造”。其上游厂家主要为电子信息、钢铁、铜冶炼、化工（绝缘材料）的生产厂商，下游客户包括国家电网、南方电网及各类用电单位。随着经济的快速发展，工业和居民对用电环境的要求也日益提高，智能电网监控系统的需求快速增长，提高能源传输和使用的可靠性成为对智能电网新诉求，各类输配电设备的技术革新亟待突破。2007年美国颁布了能源独立安全法，其中第8部分规定美国政府必须支持美国现有电网的现代化改造，实现安全可靠的传输和配送系统，并通过项目的形式在研发、电网装配等方面进行投资。2009
6、年美国出台的经济复苏和再投资法中，在智能电网方面对能源独立安全法进行了修订，明确了已经建立的智能电网推动机制和主要项目，并且通过大规模投资来实现智能电网的全面部署。截至2013年10月公布的智能电网投资补贴项目进度报告显示，美国政府已投入79亿美元用于智能电网项目，在基础设施方面取得了较大进展，已经进入终端用户对接的完成阶段。欧盟早在2006年就提出“智能电网愿景”；2007年推出第一份智能电网战略研究议程，明确了欧洲在短期和中期内的主要研究领域,建立了欧洲智能电网技术平台；2009年发布首份智能电网战略部署文件欧洲智能电网计划；2014年欧盟委员会联合研究中心公布的2014年智能电网项目展望
7、报告显示，欧盟28个成员国已有459个项目、31.5亿欧元被投入智能电网建设。日本计划在2030年全面普及智能电网，核心是建设与太阳能发电大规模推广开发相适应的电网，解决国土面积狭小、能源资源短缺与社会经济发展的矛盾。我国在2008年初的罕见冰雪灾害发生后，国家电网公司、南方电网公司均加大了对输电线路覆冰、舞动的研究投入。国家电网公司于2009年5月提出“坚强智能电网”的概念，下属中国电力科学研究院开始全面推动智能电网技术研究工作。2010年国家智能电网规划总报告中提出加大对输电线路状态监测装置及其系统的研制开发，全面建成覆盖全网范围的总部和各网省公司输电设备状态监测系统，利用先进的测量、信息
8、、通信和控制等技术，以线路运行环境和运行状态参数的集中在线监测为基础，实现对特高压线路、跨区电网、大跨越、灾害多发区的环境参数（温度、湿度、风速、风向、雨量、气压、图像等）和运行状态参数（污秽、风偏、振动、舞动等）进行集中实时监测，开展状态评估，实现灾害的预警。2011年智能电网建设被写入国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，我国坚强智能电网进入起步阶段，但目前还没有制定国家层面的智能电网具体发展规划。随着智能电网的大范围覆盖，高压电缆应用也进入了一个快速增长期，如何利用在线监测理论、收集高压电缆运行状态、确保高压电缆安全可靠运行成为管理和维护高压电缆输电线路所面临的一个新课题。有人提出高压
9、电缆的接地箱是各种监测手段探测传感器的集中安装入口，为此技术专业人员研发了一种实用性较强的集成智能型高压电缆接地箱。使其有原来传统接地箱的功能，又集成有各种在线监测手段。2、发展现状 2000年以来，我国电力工业呈高速增长态势，为输配电及控制设备制造业带来空前的发展机遇。国内企业在引进国外先进技术与设备的基础上，通过自主创新，提高了技研发水平与产品竞争力，并不断发展壮大。电力系统是一个由发电、输电、变电、配电、用电设备连接而成的大系统，根据其在运行中所起作用不同，通常将电力设备分为电气一次设备和电气二次设备。其中电气一次设备是直接参与生产、变换、传输、分配和消耗电能的设备，主要有进行电能生产和
10、变换的设备，如发动机、电动机、变压器等；接通、断开电路的开关电器，如隔离开关；限制过电流或过电压的设备，如限流电抗器等。电力二次设备是为了保护保证电气一次设备的正常运行，对其运行状态进行测量、监视、控制和调节等的设备，主要有各种继电保护及自动装置、直流电源设备等。我国电力系统关系着整个国家的安全，从单位用电、工业生产稳定运行到居民正常生活用电等各个方面，均离不开电力系统的支持。电力系统的特殊性决定了电力市场的输配电产品将在很大程度上需要通过国内相关单位的自主研发解决实际应用问题，而不可能大量依靠进口技术、设备。我国产业政策明确提出在重大项目建设上优先使用国内自主品牌产品，此举将促使国内输配电产
11、品行业在未来的发展当中无论从研发技术水平，还是生产制造工艺方面快速缩小与世界先进水平的差距，设备的国产化率稳步提升。随着输电工程的投入运行，我国电力工业发展已进入大电网、高电压、长距离、大容量阶段，网架结构日益复杂，目前，我国六大区域电网已实现互联，但东北、华北、华中交流联网后，大范围交流同步电网存在大区间的低频振荡和不稳定性，其动态稳定事故难以控制，增加了造成大面积停电的可能性，联网未持续进行。电力系统的快速发展使得电能质量问题也日趋严重，加上国家对节能减排的严格要求，使得电力公司和用户更加需要有效的电力监控解决方案来应对新的挑战，以实现输配电系统的可靠、高效、低耗的运行。3、行业上下游关系
12、及行业价值链的构成 从整个产业结构来看，智能型接地箱主要用于电力输电、配电环节的智能在线监测，其产业链结构较为简单。智能接地箱与在线监测系统的上游环节主要包括电子配件供应商、储能装置供应商与电力辅业供应商，随着我国智能电网的发展，全国每年约有50%左右的电力设备需要加装或者更换在线监测设备，在线检测行业发展迅速，因此，智能电路板生产厂商是电力行业主要的材料供应商之一。下游客户较为集中，主要为国家电网、南方电网及各级地方用电单位等。2011年底，国家电网公司将在线监测装置列入协议库存招标，业务范围涵盖25个省市自治区的超大型输电企业，国家电网公司的这一决定标志着状态检修即将在全国电力系统推广实施
13、，也为在线监测产品提供了广阔的市场需求空间。三、行业市场规模国家电网公司于2009年5月提出“坚强智能电网”的概念，随着智能电网建设规划实施、新兴应用领域的不断出现以及产品更新换代需求的推动，我国电力投资规模将保持稳步增长。参考国家电网公司2010年发布的“关于加快推进坚强智能电网建设的意见”：自2009年开始至2020年，我国智能电网将分为三个阶段发展：从初期的规划试点阶段到十二五期间的全面建设阶段，2011-2015年投资约2万亿元；“十三五”时期为引领提升阶段，智能电网建设总投资规模约4万亿元，2016-2020年智能电网基本建成阶段的投资约为1.7万亿元。目前国家电网公司加快特高压、智
14、能电网建设，着力解决电网“两头薄弱”问题，大力实施“电能替代”战略，加快新能源协调控制、新一代智能变电站、配电自动化、智能电表等技术创新，为我国电力装备制造企业创造了难得的发展机遇。2013年，国家电网公司完成了电网投资3,379亿元，较年初计划多出6.19%，同比增长10.6%。根据国家电网公司的投资规划，“十二五”期间，国家电网公司电网智能化投资的总额为2,861.10亿元，年均投资为572.20亿元，较“十一五”250亿元的年均投资大幅翻番。涉及到发电、输电、变电、配电、用电等各个环节。其中，对于输变电自动化环节的投资合计将超过750亿元，年均投资金额将超过150亿元。产业信息网发布的2
15、014-2019年中国智能电网市场专项研究及投资前景预测报告指出：以历年的电力基建投资完成额为基础，假定2014-2020年的投资额，随着智能电网的不断推进和相关设备技术逐渐成熟，智能化投资比例相应有所增加。目前我国智能电网市场需求方主要是国家电网、南方电网、地方供电局和一些地方电力公司，且集中于国家电网和南方电网等特大型企业。该市场目前能够提供较为全面的智能电网解决方案的供应商不多，较早进入的企业中大多数企业在某个或多个细分领域占有较大优势。输电设备是电网稳定可靠运行的关键，输电线路上的输电设备在运行中会受到电、热、机械、环境等各种因素的影响，绝缘性能可能发生劣化，安全性能下降，甚至导致事故
16、障碍，从而引起局部乃至大面积停电等重大电力事故。电气输配电设备及其在线监测装置的应用能有效的提高电网安全运行的能力，维护电力系统安全稳定。随着智能电网建设深入，在线监测在输电环节也将得到应用，市场空间将进一步扩大。国家电网公司在国家电网智能化规划总报告中提出：全面实施输电线路状态检修和全寿命周期管理，建设输变电设备状态集中监测中心，实现对特高压线路、重要输电走廊、大跨越、灾害多发区的环境参数和运行状态参数的集中实时监测和灾害预警。国家电网公司在发展智能电网的同时不断推进坚强智能电网的建设，坚强智能电网这一具有重大战略意义的建设规划的提出，意味着国家将在这一领域持续加大投资力度。这一战略规划的逐
17、步实施和状态检修制度的全面推行，将极大地推动电缆输变电装置等电力高压设备在线监测产品的市场需求，为在线监测行业带来广阔的发展空间，成为在线监测行业持续增长的长期推动力。下表为国家电网五大区域网公司的智能电网相关环节监测系统投资规划：输配电设备及在线监测产品的市场需求主要来自于电力系统和大型输电企业，其试产供求关系与电力系统的投资规模呈正相关。2015年，全国110千伏及以上线路达到133万公里，变电容量56亿千伏安。非化石能源发电装机总规模将达到4.74 亿千瓦，占总装机的比重为33，比2010年提高6.3个百分点；非化石能源发电量1.52万亿千瓦时左右，占总发电量的比重为24.1%，比201
18、0年提高3个百分点左右；非化石能源发电可替代化石能源5亿吨标煤，占一次能源消费的比重达到11.9%左右。电力工业“十二五”规划研究报告对我国电力行业的建议发展目标中提到，到2020年，全国发电装机容量达到18.85亿千瓦左右，年均增长5.6%。全国110千伏及以上线路达到176万公里，变电容量79亿千伏安。综上所述，我国政策对电力行业投资力度的不断加大，输变电设备势必呈现出“量大面广”的行业需求特点，从长期来看，我国输配电控制设备及在线监测产品的市场需求仍将保持增长。四、影响行业发展的因素1、有利因素 （1）国家宏观政策支持随着国民经济的快速发展，用电领域不断扩展，国家对能耗监管力度的不断加大
19、，智能电力监控系统行业已成为我国工业部门的核心电气配套产业。电力工业“十二五”规划研究报告与国家电网公司“十二五”电网智能化规划均提到，我国应不断加大电网投资，推动电气新兴应用领域的发展，落实电网智能规划项目的实施。输配电设备能有效的提高电网安全运行的能力，维护电力系统安全稳定，智能电网投资力度的加大，无疑是促进电气输配电设备产品需求上升的主要因素之一。（2）产业链的调整将提升对电力监控系统的需求“十二五”期间，经济的转型使高端装备紧密相连的电力监控行业产生了较大的影响，随着我国国民经济的快速发展，工业化进程的加快，使第一产业、第三产业和居民用电高速增长，电力消耗进入了一个新的高增长期。智能电
20、网监测系统的普及作为智能电网发展的关键步骤，已成为国家大力支持的产业，为智能监测行业发展创造新的机遇。（3）电力体制改革促进输配电行业健康发展国家积极推进电力体制改革，电力市场逐步打破传统经营格局，引入竞争性市场机制，从体制上促进电力行业的健康发展。政府按照“合理成本、合理盈利、依法计税、公平负担”原则制定输配电价体系，有利于引导电网投资、完善电网结构，为上游输配电相关企业提供一个更完善，空间更大的平台，促进电力供应行业的健康发展。2、不利因素 （1）研发投入不足由于对输配电行业进行智能监测，是一项对该行业高技术、高水平的挑战。目前，我国对智能电网监测行业的自主创新能力较低，技术投入水平不足，
21、研发力量薄弱，专业技术人员稀缺。从整体来看，行业内如今还没有一个业界规模较大的科研开发机构，行业发展所需的技术基础性工作十分缺乏。（2）节能减排政策可能使输配电行业发展速度放缓2007年，中华人民共和国节约能源法的通过，标志着我国将从法律上推动全社会节约能源，提高能源利用效率，保护和改善环境，促进经济社会全面协调可持续发展。此举将在一定程度上影响电力供应行业的市场需求，同时影响输配电行业相关企业的发展。五、行业进入堡垒 智能电网经过多年的普及与发展，已深受认可，其上游的输配电相关企业也已达到一定的生产规模，行业进入的壁垒比前期已经显著提高。特别是集智能接地箱与各类监测系统于一体的设备技术含量较
22、高，生产工艺较复杂，企业前期固定资产投入较大。另外，客户对产品质量的要求不断提升，致使行业进入壁垒更高。目前，进入该行业的主要障碍如下：1、技术壁垒电力智能监测行业的制造集成了测控技术、微电子技术、通信技术、软件开发技术、故障诊断技术等。高技术门槛的要求将一大批未具有高水平专业人士、高技术硬件设备的企业拒之门外。企业只有具备了多学科融合的研发组织机构和研发人才，经过多年行业实践沉淀，建立技术研发的持续穿心机制，才能够在行业中立足并建立竞争优势，因此该行业的技术门槛较高。2、质量壁垒现如今工业用电具有维护成本高、自动化控制程度强，信息化程度高等特点，因此，下游客户对产品质量的要求非常严苛，特别是
23、产品质量的稳定性上，客户要求在产品交付之前需要通过层层检测，才可验收。这需求企业购买产品检测设备，前期的固定资产投入较大，另外，企业若没有成熟的技术能力，缺乏成功案例的厂商进入的难度很大，客户大多会选择有丰富行业经验的供应商进行长期合作，对本行业新进入的企业构成了一道较高的门槛。六、行业竞争格局1、浙江图维科技股份有限公司浙江图维科技股份有限公司成立于2005年12月，注册资本1,200万元。该公司是一家电力管线信息化建设服务的提供商，目前的主营业务是提供电力管线普查、电网数据运营维护服务。2016年4月15日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司通过招投标的方式，为客户提供电力管线普查服务
24、和电网数据运维服务。2、山东康威通讯技术股份有限公司山东康威通讯技术股份有限公司成立于2002年5月21日，注册资本5,246万元。公司专业从事IT行业高新技术产品的研究开发、生产和销售服务工作的高新技术企业，面向供电、发电、电信、市政等行业用户提供自主知识产权的产品和特色解决方案。公司运营期间，曾获得多项荣誉，被评为“高新技术企业”与“双软企业”。3、上海波汇科技股份有限公司上海波汇科技股份有限公司成立于2002年6月19日，注册资本为8,242.4092万人民币，并与2016年初正式申请新三板挂牌。公司主要从事光纤传感设备的研发、生产、销售及提供安全监测解决方案，为智能电网、地下管廊、油气
25、管线、智慧城市等领域内关键基础设施建立物联网光纤感知网络，通过实时监测和早期预警来保障人员财产安全。七、行业风险特征1、技术更新及新产品开发风险 智能接地箱及监测设备产品新技术的工业领域更新换代的周期较短，随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期只会越来越短。技术的创新、新技术的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素，如果公司不能保持持续创新能力，或者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将削弱公司已有的竞争优势，从而影响公司的竞争能力和持续发展。2、市场竞争风险 基于智能接地箱及配套的电力输配电在线监测行业目前在国内生产厂家为数不多，行业集中度较高，技术壁垒较高，市场竞争格局相对稳定。随着行业发展日趋成熟，正处于由培育期进入成长期的过渡阶段。较高的行业毛利率水平、广阔的市场发展空间，将吸引更多的厂家进入本行业，市场竞争将加剧，原来相对稳定的市场竞争格局将被打破。如果公司不能继续保持在行业内的技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势，加剧的市场竞争会降低公司的盈利能力。3、政策风险 近年来，国家出台了一系列政策鼓励智能电网的建设发展，但是相关政策的具体措施和实施方案仍未落实，主要投资计划和方向由国家电网公司制订。另外，政策的延续性也是需要关注的问题，一旦相关优惠政策终止，行业会受到较大影响，有可能面临由行业发展规划与政策导向不一致引起的风险。
