企业债券发行法律服务意向书---律所整理.docx

1、企业债券发行专项法律服务意向书致：xxxxxxxxxx有限责任公司xxxxxxxxxx至今，本所与贵单位保持良好的合作关系，特别是贵公司给予我们律师工作极大的支持，本所在此表示衷心感谢。本次，贵公司拟发行企业债券，树立资本市场良好形象，优化资本收益结构，其力行 xxxxxxxxxx 开发开放的远见卓识和开拓精神， 本所深表敬佩，并希望为本次企业债券发行提供专项法律服务。现提出服务方案如下：一、关于企业债券发行的法律业务企业债券发行，是证券承销商、会计师、资产评估师、律师等中介机构提供综合服务的直接融资业务。其中，法律业务具有必要性和强制性：（1 ）企业债券发行而进行的方案设计、资产重组、会计调

2、整、管理层决策都需要精准及时的法律服务；（2）律师就证券发行主体资格、发行条件、程序、担保等重大事项出具的法律意见，是法定的必备文件，债券募集说明书中必须援引，同时， 律师对其发表法律意见的真实准确完整，承担巨大风险责任。- 4 -二、服务内容：1 、 参与制定企业债券发行方案；2、 参与制定资产重组方案；3、 起草、审议市政公司设立文件、增资文件；4、 草拟董事会决议、股东会决议；5、 与甲方及其他中介机构就有关重大法律问题进行磋商；6、 审查企业债券发行有关的法律文件；7、 出具企业债券发行法律意见书；8、 参与讨论企业债券募集说明书；9、 办理企业债券发行、上市有关的其他法律业务。三、律

3、师安排本所拟指派 xxxxxxxxxx 、xxxxxxxxxx 律师作为本次发债项目的经办律师。其中，xxxxxxxxxx 律师在企业资产重组、股权并购、证券法律业务方面具有专长、经验丰富，xxxxxxxxxx 律师具有大型银行、证券公司从业经验，在合同、金融、证券法律业务方面具有专长。四、时间安排经办律师全程参与本次发债项目，服从本次发债的整体工作安排，参加本次有关的各种协调会、准备会，并提供现场服务，与进场工作的审计、评估等专业人士密切配合，确保项目顺利推进。五、服务报价xxxxxxxxxx市律师服务临时收费标准规定：律师担任法律顾问、提供非诉讼法律服务由律师事务所与委托人协商确定。根据本所收费标准，股票、债券发行上市的，按拟筹集资金金额的以下比例收取律师费：（1 ）首发拟筹集资金金额收费比例律师费5000 万元以下1%500000 元500000 元加 5000 万元以5000 万元至 1 亿元0.5%1 亿元以上0.1%上部分的 0.5%750000 元加 1 亿元以上部分的 0.1%（2）配股、增发，按上述标准减半收取。综合考虑各方面因素，本所采取优惠收费方案，以首发企业债 8亿元规模计，本服务方案下的律师费为 xxx 万元人民币。顺颂商祺！xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx律师事务所20xx 年x 月xx 日