1、园林绿化行业分析报告2019年园林绿化行业分析报告2019年10月一、行业管理1、行业主管单位和监管体制目前我国园林行业的自律组织为全国性、区域性的行业协会、行业学会，如中国风景园林学会，是由中国风景园林工作者自愿组成，经国家民政部正式登记注册的学术性、科普性、非盈利性的全国性法人社会团体，是中国科学技术协会和国际风景园林师联合会成员。一些省市成立了区域性的园林行业协会组织，如湖北省风景园林学会、武汉市城市园林绿化企业协会等。2、主要法规和政策近年来，人们生活水平不断提高，国家对环境问题越来越重视，园林绿化行业发展较为迅速。随着我国市场体制的确立，国务院于1992 年颁布了针对园林绿化行业的城
2、市绿化条例，该条例的发布促使我国园林绿化行业的发展逐步步入法制化。随后为了促进园林绿化行业管理逐步走向规范化，我国陆续出台了关于行业总体发展规划、市场主体资质管理和园林行业具体管理等方面的法律法规及产业政策，具体情况如下：此外，其他与园林业务相关的主要法律法规和政策性文件还包括中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国建筑法、建筑工程设计招标投标管理办法、建设工程质量管理条例、建设工程项目管理试行办法和建设工程安全生产管理条例等。二、行业发展概况和趋势1、行业基本情况园林绿化是在一定的地域运用工程技术和艺术手段，通过改造地形（或进一步筑山、叠石、理水）种植树木花草、营造建筑和布置园路等途径创作而
3、构建美的自然环境和游憩境域。就世界范围而言，园林绿化行业已被公认为“永远的朝阳产业”，其独特的绿色环保和生态概念已经获得越来越多的认同，展现出越来越广阔的市场前景。我国园林绿化企业在计划经济下开始发展，并伴随我国市场经济的确立和改革开放的不断深入逐步发展。园林绿化根据规模大小划分为大型规模如城镇区域总体园林绿化，中等规模如城市主题公园、城市广场等，小型规模如住宅小区、家庭庭院等；根据施工对象可分为市政园林绿化工程与地产园林绿化工程。2、行业发展阶段从传统的皇家、私家园林景观到解放以后的政府公共园林景观、改革开放后的房地产、酒店、度假村等处的园林景观，园林景观经历了从私有到公共，从特殊产品到公共
4、必需品，从一般的种花种草到科学的规划、艺术性的设计及高品质的工程营造等过程，园林景观品质成为衡量一个国家或城市的居民整体居住环境好坏的重要标志。从行业发展历程来看，我国园林绿化行业大致经历了三个发展阶段：（1）第一阶段，起步阶段（1949-1990年）这一阶段，国务院及建筑工程部经过一系列的城市工作会议召开及相关政策的落实，确定了城市绿化工作的重点、明确了城市园林绿化事业资金来源、健全了苗圃建设和苗木培育工作，逐渐实现了城市园林绿化有计划、有步骤的建设和发展。1982 年国家城市建设总局召开了第四次全国城市园林绿化工作会议，确立继续把普遍绿化作为城市园林绿化工作的重点，继续加强苗圃建设。从此，
5、城市园林绿化建设开始进入高潮。（2）第二阶段，全面发展时期（1990-1999年）这一阶段，原建设部先后颁发了城市绿化规划建设指标的规定、城市园林绿化企业资质标准、城市绿化工程施工及验收规范等一系列法律法规，行业法律体系逐步完善，为我国园林绿化行业的健康发展奠定了基础。这十年期间，我国经济快速发展、城镇化进程快速推进，促进了园林绿化市场规模的不断扩大，行业技术水平持续提高。（3）第三阶段，蓬勃发展时期（2000年至今）随着城市化进程的加快和物质生活水平的提高，园林绿化已成为现代城镇人居住环境和自然休闲空间的重要组成部分。在社会经济的繁荣与发展、人民生活水平的提高，以及各级政府争先创建“文明城市
6、”、“生态城市”和“园林城市”等因素的促进下，我国园林绿化行业进入了蓬勃发展阶段。2000年原建设部下发创建国家园林城市实施方案，明确规定了园林城市的申办条件、考核程序、命名表彰办法等；2001年国务院召开了全国城市绿化工作会议，专门下发了关于加强城市绿化建设的通知，提出了到2010年，城市规划建成区绿地率达到35%以上，绿化覆盖率达到40%以上，人均公共绿地面积达到10平方米以上等目标；2011年全国绿化委员会、国家林业局全国造林绿化规划纲要（2011-2020年）提出到2020年城市建成区绿化覆盖率达到39.5%，人均公园绿地面积达到11.7平方米，乡镇建成区绿化覆盖率达到30%等目标。在
7、新政策的引导下，各级政府纷纷加大对城市绿化的投入力度，大力建设“园林城市”。全社会广泛参与的全民绿化热潮开始形成，城市绿化工作进入了一个新的历史发展时期。3、行业发展现状我国城市绿地面积稳健增长。城市绿地面积由2009年的199.32 万公顷增加到2017年的292.13万公顷，年复合增长率（GAGR）为4.89%，近年来保持稳健增长。近年城市环境基础设施建设投资与城市园林绿化建设投资额再度回升。城市环境基础设施建设投资额与城市园林绿化建设投资额经历2010年的大幅增加之后，整体上经历了回调趋稳，而后2016年开始再度呈现明显增长，截至2017年，两者分别为在6085.75 亿与2390.23
8、亿，后者对前者的比例维持在40%左右，园林绿化建设投资在环境基础设施建设投资中占有较大比重。城市环境基础设施建设投资与城市园林绿化建设投资额再度回升建成区绿化覆盖率超40%并呈稳步上升趋势。建成区绿化覆盖率由2009年的38.20%上升到2017年的40.90%，期间除2015 年略有下降外，整体呈现稳步上升趋势，平均每年上升0.34 个百分点，预计未来建成区绿化覆盖率整体趋稳上升。城市园林绿地面积分布呈现一定程度的不均。从2017年城市园林绿地面积的地区分布来看，华东地区省市分布最多，西北地区省市分布最少，华中地区省市分布相对均匀；具体城市角度来看，广东城市园林绿地面积分布最多，为455,8
9、37.94 公顷，西藏分布最少，为5,238.45 公顷，与广东相差近86倍。2017年各地区城市园林绿地面积分布情况各地区城市建成区绿化覆盖率呈现差异化分布。从2017年城市建成区绿化覆盖率的分布来看，同样是华东地区省市覆盖率整体较高，且分布相对均匀，西北地区省市覆盖率相对较低；具体城市角度来看，北京的城市建成区绿化覆盖率最高，达到48.44%，广西的最低，为32.40%；整体上，各省市城市建成区绿化覆盖率均在30%以上。4、行业发展趋势（1）园林工程在市政与地产建设中重要性日益突出随着科技的发展、社会的进步和人民生活水平的提高，对城市园林绿化的认识已提高到关注生态平衡的角度，开始不断增强对
10、周边生活环境的重视，园林式生活环境需求逐渐融入日常。城市园林式建设已成为城市建设事业的重要组成部分，成为现代化城市的重要标志，园林工程在城市建设中重要性日益突出，满足居民园林式生活需求成为推动城市发展的必然趋势。（2）休闲度假产业蓬勃兴起，园林绿化同步跟进近年来，休闲度假产业已成为我国旅游业发展的亮点之一。在我国旅游业由观光旅游向休闲旅游发展的背景下，休闲度假产业迅速兴起，主要表现为各地旅游城市加大对旅游项目的投资和政策扶持力度，重点景区景点的休闲度假区园林绿化工程发展迅速。休闲度假项目注重创造良好的休憩环境，在园林景观方面的投入增加，将极大地促进园林绿化行业的发展。（3）行业集中度不断提高我
11、国园林绿化市场一直保持快速增长的趋势，在行业规模迅速增长的同时，行业内优胜劣汰效应逐渐显现。大企业凭借产业链一体化经营能力、跨区域经营能力、大项目施工能力等优势，在抗风险经营及市场开拓能力方面远高于中小企业。随着少部分大型企业通过行业内资源整合等手段做大做强，行业的集中度将逐步提高。（4）园林绿化企业一体化经营成为大势所趋园林绿化行业包括园林景观规划设计、园林工程施工、园林绿化养护及苗木培育，这些产业部门之间基于供给与需求的关系，并依据特定的时空布局客观形成了链条式的产业链。上游环节向下游环节输送产品、服务，下游环节向上游环节反馈信息。园林景观设计师运用专业知识及技能，从事景观规划设计、园林绿
12、化规划和室外空间环境创造，为园林工程施工提供施工图纸及说明书；园林施工企业对设计方案的理解和把握对园林的景观效果产生重要的影响。苗木是园林绿化的重要的物质基础和主要材料。园林景观设计师在设计时，首先应该了解苗木的生态适应性，在此基础上将苗木品种与园林设计主题相结合，才能充分表达设计者的意图，实现所要达到的景观效果。园林景观规划设计、园林工程施工及养护和苗木培育这些产业部门之间具有较强的联动性和互补作用，这也使拥有一体化产业链的公司具有强大的竞争力。拥有一体化综合服务能力的大型园林企业能独立承担一个完整的园林绿化项目，既缩短了施工时间，也避免了设计与施工对接不良等问题，能提高园林项目的施工效果、
13、为客户提供高质量的施工服务；使用自己培育的苗木资源，能有力的保障工程进展，也有利于降低苗木运输成本、提高营业利润。因此，园林绿化企业一体化经营成为行业内竞争的必然趋势，园林绿化企业将由现在的小而散逐步向具有园林景观设计、园林绿化工程施工及养护和绿化苗木培育一体化综合服务能力的大型企业发展。三、行业竞争格局国内园林企业规模普遍偏小，单个企业市场占有率不高，目前还没有能够主导国内市场格局的大型企业，业内竞争呈现出区域性博弈的特点，一些拥有资质、经营、技术、管理人才的企业在本地域的竞争中涌现出来，成为地域性的龙头企业，在该区域范围内具有较高的知名度和市场竞争地位。园林企业的上述特点是由以下两个因素决
14、定的：第一，不同于工业产品可在产地集中大量生产再通过流通渠道向客户销售的方式，园林景观项目建设均在建设当地进行。由于各地园林景观建设特点存在地区差异，苗木移植容易受到运输半径制约等原因，园林建设企业跨区域尤其跨省等大区域经营客观上存在一定困难，因此园林景观建设市场的行业集中度不高。第二，园林景观建设市场规模虽然总体庞大，但是单个建设项目规模却差异巨大，如街角绿地、节庆花坛小品等也可以构成造价极低的建设项目。因此，总体上进入园林景观行业的规模门槛不高，规模悬殊的企业在现阶段也基本有各自的业务机会。随着城市园林绿化企业资质的取消，小规模园林企业的市场机遇或将增加。四、行业壁垒1、客户资源壁垒在地产
15、园林产业内，由于园林工程投资较大，为稳定工程品质、降低成本，房地产开发商通常会筛选单个或数个园林绿化企业建立长期业务合作关系，在稳定供应商的基础上实现内部市场化竞争，以降低成本、提高品质。园林绿化企业经过长期与房地产开发商合作，也能够不断熟悉房地产开发商内部的工程管理体系、质量标准、经营理念，与房地产开发商建立的长期良好的默契度，当房地产开发商开辟新市场时，通常也会将与之结成长期合作关系的园林企业带入新市场。这是地产景观园林市场主要的进入障碍之一。拥有优质稳定的客户资源成为园林行业企业做大做强的重要因素之一。2、品牌壁垒园林景观市场主要采用招投标和议价的方式获取业务。在招投标、议价过程中，业主
16、单位对参与投标的园林景观工程企业的品牌及口碑较为重视。对于市场新进入者，因缺乏品牌知名度以及成功案例使其在招投标过程中处于相对劣势。3、资金壁垒园林行业属于资金密集型行业，园林工程项目投标、工程施工、质保期等业务环节都需要占用大量资金，自有资金实力是直接影响其可承接园林绿化工程规模的重要因素之一。而大多数园林企业为轻资产公司，固定资产规模较小，银行融资难度较大，融资渠道有限，因此资金实力是进入本行业的主要障碍之一。4、人才壁垒园林行业的知识综合性特点较强，对从业人员综合素质的要求较高，不但要有工程技术能力，还要有一定的艺术修养水平。此外，项目管理人员还需要具备管理协调能力。目前，园林行业内的高
17、端工程管理人员和专业设计人员比较稀缺，特别是复合型人才较为匮乏。专业人才的缺乏已经成为进入园林行业的主要障碍之一。五、行业市场规模近年来，随着房地产开发投资及城市建设投资的增长，园林绿化建设投资稳步增长，2018年地产园林与市政园林的市场规模分别为2400亿元、2065 亿元。1、地产园林规模测算按保守测算，假设房地产企业的销售收入近似于房地产开发投资总额，以房地产开发投资总额的2%估算配套园林景观支出。地产园林规模超2400亿，增速呈放缓趋势。2011-2018年地产园林市场容量增长较快，年复合增长率达9.98%。2018年房地产开发投资完成额为12.03万亿，按2%计算，地产园林市场容量约
18、为2405.27亿元，较2011年的1235.94 亿元，增长约1倍，但近几年，随着宏观经济下行、地产调控投资放缓等因素的影响，地产园林市场容量增速下降后回升。2、市政园林规模测算公园绿地面积占城市园林绿地面积比逐渐增大，2017年人均公园绿地面积达14.01平方米。2009年城市公园绿地面积仅为40.16万公顷，占城市园林绿地面积比为20.15%，在国家政策的引导以及城市化率提高的影响下，至2017年公园绿地面积占比达23.56%，同时人均公园绿地面积增长31.43%。按照市政园林市场容量=城市公园绿地面积总量单位绿地面积造价，来粗略测算市政园林市场容量，则由2017年城市公园绿地面积68.
19、84 万公顷，单位绿地面积造价以保守30元/测算，则2017年市政园林市场规模约为2065 亿元。六、行业上下游情况公司所处行业主要向上游采购花卉苗木、园林建材以及设备人工等，经行业公司整合设计施工，向下游地产和市政提供园林绿化服务。行业产业链示意图如下：1、上游情况行业企业主要向上游采购花卉苗木、园林建材及设备人工，基本处于完全竞争状态。苗木方面主要受种植技术、成长周期及品种地域等限制，特定品种苗木资源可能短期内出现阶段性紧缺，但在保证园林景观效果的前提下，通过设计方案调整往往存在苗木替代的较大空间，苗木供应不会构成企业生产经营重大问题；而对于其他供应方面，由于产品通用性强，难以出现垄断情况
20、，对园林绿化行业发展不会带来较大影响。2、下游情况行业下游主要面向地产和市政领域，对行业发展起到重要作用。客户需求变化直接影响园林绿化发展前景，政府在城市绿化方面的投入规模直接决定了市政园林的发展前景，而房地产市场发展状况则决定了地产园林未来发展规模。七、影响行业发展的因素1、有利因素（1）产业政策的支持十八大以来，“既要金山银山，也要绿水青山，绿水青山就是金山银山”的理念深入人心。从首次将生态文明纳入“五位一体”总布局，到“史上最严”新环保法的实施，对环境保护、生态文明的重视和推进，达到了一个新高度。十八届五中全会会议指出，推进美丽中国建设，为全球生态安全作出新贡献，“美丽中国”被列入十三五
21、发展规划，这是我国首次将“美丽中国”战略列入五年发展规划。国家各项政策支持为行业发展奠定良好基础。（2）国民经济增长为园林绿化行业的发展创造了有利条件我国经济持续稳定的发展是园林绿化行业快速发展的根本动力。近30年来，我国已成为世界上经济发展速度最快的国家之一。根据国家统计局统计数据，2018年国内生产总值达到90.03万亿元，按可比价格计算，比上年增长6.60%。我国国民经济的持续稳定增长，将为园林行业创造巨大的市场需求，保证园林行业持续、快速地发展。（3）追求人与自然和谐相处的需求是行业持续发展的保证十九世纪末，英国霍华德提出“田园城市”理想；十月革命后，苏联将园林绿化纳入城市规划内容；1
22、997年，世界各国签订京都议定书提出减排号召；2004 年，我国于十六届四中全会首次提出建设和谐社会。人类文明史上，从敬畏自然到工业化、现代化、城市化对大自然的冲击，环境污染、温室效应终于让人类重新认识到“人与自然和谐相处”的必要性，人居环保已成为全球主流意识。园林景观具有保护和改善环境的生态功能，使园林绿化行业永续发展成为必然。（4）我国城市化进程的不断加快城市化进程的推进为园林绿化行业的发展注入了活力。截至2018年末，我国城镇人口占总人口比重（城镇化率）为59.58%，比上年末提高1.06个百分点。我国城镇化率虽然保持着逐渐增高的趋势，但与发达国家平均80%的城市化率相比还有很大的发展空
23、间。随着城市化进程的推进，城市人口和城市用地规模迅速扩大，新的城市和城市建成区将拉动大规模的园林绿化建设。此外，宜居城市建设也对城市园林景观的建设提出了更高的要求，势必带动城市园林景观的投入，因此，未来市政园林的市场规模将会进一步扩大。2、不利因素（1）行业标准体系不完善一般来说，行业的标准化程度反映了行业的整体发展水平。我国园林行业法制及技术标准体系起步较晚，20世纪80年代才开始制定相关行业技术标准，目前的行业标准体系仍不够完善。近十年来，尽管我国园林行业标准化得到了很大的提升，但还存在标准化程度较低、标准体系结构不尽合理、技术含量较低等一系列问题。园林绿化标准体系尚无法涵盖风景园林当前和
24、未来一段时间的主要面向领域，难以真正反映行业的结构和特点。园林项目质量、安全、管护标准相对较少，相关管理制度有待进一步完善。（2）行业专业人才缺乏园林学科是一门涵盖理论和专业知识较多的综合性学科，其不仅包括建筑学、植物学、生态学、园林美学、建筑材料学、大众心理学、传统美学等多门基础性学科，还包括植物栽培学、景观营造学、园林工程学等多门技术应用性学科。由于受到国内经济发展水平制约，园林行业发展较晚，社会影响力较低，使得园林专业教育发展规模相对较小，自上世纪90年代以后，园林专业教育规模才有较快发展，而直到2011年3月风景园林学才被教育部批准为国家一级学科，但园林行业优秀人才成长速度较慢，一般需
25、要经过5-10年以上的园林行业实践培养。另外， 园林行业对从业人员的综合素质要求较高，既要了解工程技术，也要有艺术修养水平，同时项目管理人员还需要具备一定的管理协调能力。这导致目前行业内具有较高理论修养和丰富实践经验的优秀人才难以满足行业快速发展的需要。（3）国家对房地产市场的宏观调控近些年来，由于我国大中城市房价普遍涨幅较大，为遏制房价上涨过快现象，控制投资性房地产需求，政府对房地产行业采取了一系列宏观调控政策，促进房地产行业健康发展。特别是，2019年7月30日召开的中共中央政治局会议明确提出“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，落实房地产长效管理机制，不将房地产作为短期刺激经济的手段”
26、。而房地产行业是园林绿化行业的重要下游行业，地产园林的工程施工是行业重要的业务收入来源，房地产调控政策对园林绿化行业将产生间接影响。八、行业风险特征1、宏观经济波动和宏观政策调控风险园林绿化行业与宏观经济、国家基础建设投资以及政府对房地产市场宏观调控紧密相关。若未来国家宏观经济形势发生重大不利变化，国家基础建设投资大幅下降，或者政府加强对房地产市场宏观调控，将会对行业的市场需求造成不利影响。一般来说，在满足基本发展需要的基础之上，政府和企事业单位等各类投资主体才更注重环境保护和园林绿化。因此，若宏观经济出现放缓的迹象，将会影响各地方政府对本地区园林绿化的投资热情，进而对园林绿化企业的经营造成较
27、大影响。房地产景观项目是园林绿化行业的重要组成部分，最近几年，因房地产行业受宏观调控的影响较大，地产景观项目的投资建设会出现因政策调控导致的波动风险。政府对房地产市场进行宏观调控，必然会影响到园林绿化企业对地产景观项目的开展和运作。2、市场竞争加剧的风险由于城市园林绿化企业资质取消后行业进入门槛的进一步降低，现有企业以及潜在进入者之间的竞争使得行业内部竞争加剧，加之现如今园林整体施工技术的提升，行业对企业的生存要求也逐步上升，使得企业在行业内的发展存活压力逐年增大。伴随着企业的逐步分化，会有部分企业脱颖而出，在做强原有市场的基础上，逐步向外部扩张，必然会加剧市场竞争程度。3、资金周转的风险目前，园林行业工程项目通常采用分期结算的付款方式。在园林工程项目实施过程中，除客户先期提供部分工程预付款外，合同双方往往根据工程实施进度的确认来安排工程款项的结算和支付，客户各期工程款的结算交付时点较施工方工程材料采购等款项的发生时点有一定滞后。因此，公司在开展园林工程施工业务时，存在需要以自有资金为项目阶段性垫付的情况，对公司的流动性会造成较大影响。
