1、建筑装饰行业分析报告2016年建筑装饰行业分析报告2016年8月一、行业监管体制及主要政策法规51、行业主管部门和监管体制52、行业主要法律法规及管理制度63、行业准入资质6（1）行业准入资质制度6（2）行业准入资质概况7二、行业概况71、行业发展概述72、行业市场规模93、行业需求分析9（1）新型城镇化路径将为行业创造持续的增量需求10（2）二、三线城市经济发展迅速、新增建筑带来的装饰需求增长强劲13（3）建筑业竣工面积持续高速增长为行业提供强大的存量需求保证15（4）“一带一路”战略为建筑装饰行业“走出去”提供新机遇164、行业发展趋势17（1）全面推进建筑装饰产业化17（2）加强建筑装饰
2、行业信息化建设17（3）推进建筑装饰行业的绿色发展18三、行业竞争格局191、企业数量较多，中小企业比重较高192、行业百强企业占据市场份额较小，市场集中度较低203、行业市场结构与环境不断优化，行业梯次正逐步形成20四、行业特征211、行业技术水平21（1）设计方面21（2）施工工艺与技术方面22（3）项目管理方面222、行业经营模式223、行业周期性、季节性、区域性23（1）周期性23（2）区域性24（3）季节性24五、行业主要壁垒251、资质壁垒252、品牌壁垒253、人才壁垒264、资金壁垒26六、行业上下游的关系26七、影响行业发展的因素271、有利因素27（1）宏观经济的稳定增长及
3、推进城镇化政策的实施27（2）行业规章制度的完善和产业政策的推动28（3）绿色环保和创新科技理念得到重视和推广292、不利因素30（1）行业发展不成熟，恶性竞争严重30（2）市场集中度低，资源配置效率不高30（3）融资渠道单一，影响企业发展31（4）房地产市场的变化对本行业产生的影响31八、行业主要企业简况321、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司322、浙江亚厦装饰股份有限公司323、深圳广田装饰集团股份有限公司324、深圳市洪涛装饰股份有限公司324、深圳市宝鹰建设集团股份有限公司335、深圳市奇信建设集团股份有限公司336、北京弘高建筑装饰工程设计有限公司337、神州长城国际工程有限公司33
4、8、深圳市建艺装饰集团股份有限公司339、深圳市中装建设集团股份有限公司34一、行业监管体制及主要政策法规建筑装饰行业是建筑行业的重要组成部分之一，与房屋和土木工程建筑业、建筑安装业并列为建筑业的三大组成部分。建筑装饰主要指对建筑工程后期的装饰、装修和清理活动，以及对居室的装修活动，在达到对建筑物的美化和保护的同时，能更为合理的组织利用建筑物的内部空间。根据建筑物使用性质不同，建筑装饰业又可细分为公共建筑装饰、住宅装饰和幕墙装饰三大类。其中公共建筑装饰包括办公建筑、商业建筑、旅游建筑、科教文体卫建筑、通信建筑以及交通运输类建筑等建筑装饰；住宅装饰则主要以房地产开发的住宅精装修和普通居民的家装需
5、求组成。1、行业主管部门和监管体制建筑装饰行业的主管部门为中华人民共和国住房和城乡建设部及各地建设行政主管部门。建筑装饰行业的自律组织为中国建筑装饰协会。1994年10月24日，建设部发出关于选择中国建筑装饰协会为建筑装饰行业管理中转变政府职能试点单位的通知，明确中国建筑装饰协会的八项主要任务之一就是在建设部建筑司的指导下，加强建筑装饰行业的市场管理，做好地方建筑装饰一级施工企业的资质初审和相关管理工作。2、行业主要法律法规及管理制度目前，我国已基本形成了多层次、多门类、多形式的较为完善的建筑装饰行业规范法律体系，主要包括：中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消防法、
6、中华人民共和国合同法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例、建筑工程施工发包与承包计价管理办法、建设工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定、建筑业企业资质管理规定、建筑施工企业安全生产许可证管理规定、建筑装饰装修工程质量管理验收规范、室内装饰工程质量规范、民用建筑工程室内环境污染控制规范、住宅室内装饰装修工程质量验收规范等。上述法律法规和部门规章对建筑装饰行业的资质管理、招投标管理、质量管理、安全生产管理等方面做出了规范。3、行业准入资质（1）行业准入资质制度为了加强对建筑装饰活动的监督管理，维护公共利益和建筑市场秩序，保证建筑工程质量和安全，国家对装饰行业实施行业准入资质制度
7、。中华人民共和国建筑法（2011年修订）第十三条规定：“从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。”相关资质准入法规包括建筑业企业资质标准、建筑装饰装修工程设计与施工资质标准、建筑幕墙工程设计与施工资质标准及建筑智能化工程设计与施工资质标准等行业标准。（2）行业准入资质概况据中国建筑装饰协会统计，2014年我国建筑装饰行业共有建筑装饰装修施工一级资质企业1,647家、建筑装饰装修设计施工一体化
8、一级资质企业371家、建筑装饰装修工程专项设计甲级资质企业1,069家；建筑幕墙施工一级资质企业496家、建筑幕墙工程设计施工一体化资质企业184家、建筑幕墙工程专项设计甲级资质企业477家。二、行业概况1、行业发展概述根据我国国民经济行业分类与代码，公司从事的建筑装饰行业，位于建筑业整体链条的下游。建筑装饰行业是指为使建筑物、构筑物内外空间达到一定的环境质量要求，使用装修装饰材料，对建筑物、构筑物内部和外表进行修饰处理的工程建筑活动。建筑装饰集产品、技术、艺术、劳务工程于一体，比传统的建筑业更注重艺术效果和环境效果，具有适用性、舒适性、艺术性、可变性、多样性和重复更新性等特点。与土木工程建筑
9、业、建筑安装业等一次性完成工程业务不同，每个建筑物在其使用寿命周期内都需要进行多次装修，比如酒店类装修周期通常为5-7年，其他建筑物的装修周期通常不超过10年。因此，建筑装饰行业具有需求可持续性的特点。建筑装饰行业是一个历史悠久的行业，随建筑行业的产生而产生。改革开放以后，行业发展迅速，先后经历了1978-1988年的起步期，1989-1993年的震荡期，1994-2004年的稳步发展期和2005年至今的高速发展期。过去建筑装饰一直作为是建筑工程行业的附属行业，未被单独监管。1989年5月30日，国家建设部制定实施的施工企业资质等级标准，将建筑装饰从建筑行业分离单独监管，标志着本行业作为独立行
10、业得到国家建设主管部门的承认和监管；1996年建设部制定实施建筑幕墙工程施工企业资质等级标准，对建筑幕墙进行专门管理和规范；1997年建设部制定实施家庭居室装饰装修管理试行办法，对住宅装饰进行专门管理和规范。2001年建设部修订并颁发建筑装饰工程设计企业资质等级标准，对建筑装饰工程设计企业进行清理和规范。同年，建设部会同有关部门发布室内装饰工程质量规范，规定了家庭装饰工程的质量要求、结构安全和验收规则。2004年建设部通过了建筑施工企业安全生产许可证管理规定，严格规范了建筑施工企业的安全生产条件，进一步加强了安全生产的监督管理。2007年建设部颁布的建筑业企业资质管理规定，标志着国家监管部门加
11、强了对建筑活动的监督管理，有利于维护公共利益和规范建筑市场秩序，保证建设工程质量安全，促进建筑业的健康发展。2015年住建部对建筑业企业资质管理规定进行了修订。2、行业市场规模近年来，受益于城镇化进程的推进，我国建筑装饰行业发展迅速，队伍数量、经营规模、管理水平和经济效益均得到了较快发展。2014年，全国建筑装饰行业完成工程总产值316万亿元，与2013年相比增加了2,690亿元，增长幅度为93%，比宏观经济增长速度高出约2个百分点，体现了建筑装饰行业在国民经济发展中的基础性和超前性。其中公共建筑装饰装修全年完成工程总产值165万亿元，比2013年增加1,300亿元，增长幅度为86%；住宅装饰
12、装修全年完成工程总产值151万亿元，比2013年增加1,390亿元，增长幅度为102%。2014年，中国建筑装饰全行业实现建筑业增加值168万亿元左右，比2013年增加了1,800亿元，增长幅度为12%，其中上缴税收约为3,000亿元，比2013年增长了89%左右；中国建筑装饰全行业实现净利润约为730亿元，比2013年增加150亿元，增长幅度约为259%左右；中国建筑装饰全行业平均利润率在23%左右，比2013年提高了03个百分点3。3、行业需求分析建筑装饰行业的发展与国民经济发展水平密切相关，我国快速发展的宏观经济为建筑行业的发展提供了坚实的基础。同时，不可逆转的城市化进程为我国建筑装饰行
13、业创造了持续的、巨大的市场需求，支撑着建筑装饰行业的持续高速发展。建筑装饰行业的市场需求来源于两部分，一是新开发建筑的初始装饰需求；二是存量建筑改建、扩建、改变建筑使用性质或初始装饰自然老旧而形成的更新需求。（1）新型城镇化路径将为行业创造持续的增量需求近年来，我国仍处于城市化、工业化、市场化的快速发展时期，各种有利因素都将推动国民经济与社会发展处于一个快速发展的阶段。建筑装饰行业仍面临着持续、快速发展的宏观环境。2013年，面对错综复杂的国内外形势，我国社会经济呈现稳中有进、稳中向好的发展态势。根据国家统计局公布的2013年国民经济和社会发展统计公报：2013年全年国内生产总值（GDP）为5
14、68,845亿元，按不变价格计算，较上年增长77%；固定资产投资（不含农户）436,528亿元，比上年名义增长196%（扣除价格因素实际增长192%）；全国房地产开发投资86,013亿元，比上年名义增长198%（扣除价格因素实际增长194%）。2014年度，国民经济在新常态下保持平稳运行，虽然增速有所下滑，但呈现出增长平稳、结构优化、质量提升、民生改善的良好态势。据国家统计局初步核算，2014年全国GDP为636,463亿元，较上年增长74%，国民经济稳定增长。2014年，我国城镇常住人口占总人口的比重达到5477%；固定资产投资（不含农户）为502,005亿元，较上年增长157%；全年房地产
15、开发投资95,036亿元，较上年增长105%，其中住宅投资64,352亿元，较上年增长92%，办公楼投资5,641亿元，较上年增长213%，商业营业用房投资14,346亿元，较上年增长201%。2014年全社会建筑业增加值44,725亿元，比上年增长89%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润6,913亿元，增长137%。2014年全社会固定资产投资512,7607亿元，比上年增长153%，扣除价格因素，实际增长147%。其中，固定资产投资（不含农户）502,005亿元，增长157%。建筑业投资额为4,450亿元，比上年增长272%。2014年3月16日出台的国家新型城镇化规划
16、（2014-2020年）提出到2020年，我国常住人口城镇化率要达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右，户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距缩小2个百分点左右，努力实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。城镇化过程中的人口转移将带来大量住房需求，假设人均住房面积为30平方米，那么人口转移将带来住房需求量30亿平方米。而近年来，我国城镇化率每年提高近13个百分点，每年新增城镇人口1,800万，直接拉动建筑业需求在7亿平方米以上。新型城镇化的本质是人、产业以及生活品质的城镇化。除了人口转移带来的增量需求，城市群发展作为推动未来我国新型城镇化的主体，相配套的生活、交通、商业等基础
17、设施和空间的建设需求广阔，也必将为建筑装饰行业市场带来巨大的活力。“十二五”期间建筑装饰行业规模发展目标如下：此外，在人均收入逐渐提高的过程中，人们对建筑品质将越来越关注，建筑装饰的平均造价将逐步上升。假定城市化率每提高1个百分点，最保守的估计，2015年、2016年，新增住宅面积分别为95,804平方米与97,579平方米；新增公共建筑面积分别为19,161平方米与19,516平方米，假定新建住宅精装修率为30%，装修造价为1,000元每平方米，公共建筑装修造价1,500元每平方米，则2015年-2016年，家庭住宅装修新增市场需求量每年至少达6,500亿元，公共建筑装饰的新增市场需求量至少
18、为8,345亿元。2015年-2016年增量装饰需求预测（2）二、三线城市经济发展迅速、新增建筑带来的装饰需求增长强劲从2005年开始，以北京奥运会、上海世博会、广州亚运会与深圳大运会举办带来的新区建设、旧城改造、基础设施、旅游配套设施建设等契机，以上城市的城镇固定资产投资经历了一个高速的发展时期，加之这些城市一直是中国经济发展的核心城市，经济开发较早，至今已经形成规模巨大的建筑存量。根据建筑物5-8年的装饰更新改造周期，“十二五”期间，这些存量建筑开始逐步进入周期性装饰更新阶段，连同新增建筑带来的装饰需求，为建筑装饰行业提供一个稳定良好的发展机遇。随着国内经济的不断发展，我国二、三线城市经济
19、的崛起以及在地区中的经济影响力越来越大，对城市旧城改造、新城新区建设，高速公路、铁路、港口、机场新建扩建等基础设施建设需求不断扩大，投资规模金额巨大。投资需求的强劲，将促进各地GDP的快速增长和固定资产投资规模的快速扩大。国家统计局及各地统计局的统计数据显示，2014年度，全国GDP增长率为74%，珠海、阳江、贵阳、重庆、福州、莆田、漳州、宁德、遵义、舟山等城市GDP增长率超过10%。同时，二、三线城市商贸业和旅游业的发展也是带动建筑业和建筑装饰行业发展的重要动力。由于商业地位和旅游吸引力的提高，国内外大中型企业分支机构大量入驻，商务活动、旅游观光人数均得到提高，写字楼、商业中心等商业地产、星
20、级及商务酒店、会展中心、购物广场等商旅及配套建筑都进入大规模新建与改造中，不仅增加了建筑装饰行业的市场规模，而且对装饰的质量、档次提出了更高的要求，推动了建筑装饰行业整体水平向更高层次发展。（3）建筑业竣工面积持续高速增长为行业提供强大的存量需求保证随着存量商业营运用房、住宅数量的增长和二手房交易市场的成熟，既有建筑整体及局部的更新改造等存量需求不断扩大。建筑业竣工面积是装饰行业存量需求较为准确的前瞻性指标。据国家统计局网站公布的全国房地产开发和销售情况，2013年全国房屋竣工面积101,435万平方米，其中，住宅竣工面积78,741万平方米，办公楼竣工面积为2,789万平方米，商业营业用房竣
21、工面积为10,852万平方米；2014年全国房屋竣工面积107,495万平方米，比上年增长59%；其中，住宅竣工面积80,868万平方米，比上年增长27%；办公楼竣工面积3,144万平方米，比上年增长127%；商业营业用房竣工面积12,084万平方米，比上年增长113%。假定公共建筑装饰更新周期大约为5-8年，进行二次装修的比例为80%-100%；家庭住宅装饰更新周期为8-12年，进行二次装修的比例为50%-80%。据此判断，上世纪末存量规模开始加速的各类建筑已陆续进入二次装饰装修需求释放阶段。据此估算，未来3-5年，国内装饰存量市场需求每年将达12,000-15,000亿元。尽管我国经济增速
22、有所趋缓，建筑装饰行业运行的宏观经济环境并没有实质性的恶化，房地产调控、政府停建楼堂馆所等政策并没有导致装饰市场总量的缩水。新型城镇化与建筑品质消费所创造的巨大的市场需求，将支撑建筑装饰行业继续维持较高的发展速度。（4）“一带一路”战略为建筑装饰行业“走出去”提供新机遇“一带一路”贯穿整个欧亚大陆，东边连接亚太经济圈，西边进入欧洲经济圈。随着推动共建海上丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动的发布，亚洲基础设施投资银行的逐步设立，“一带一路”战略逐步落实。而伴随我国建筑业产能过剩的问题日趋严重，国内建筑装饰行业竞争日趋加剧，“走出去”被看成是建筑装饰企业发展的一大突破口，“一带一路”
23、战略的落实则为行业的发展提供了新的机遇。目前各地“一带一路”拟建、在建基础设施规模已经超过1万亿元，跨国投资规模约524亿美元。考虑到一般基础设施的建设周期为2-4年，2015年国内“一带一路”投资金额在3,000-4,000亿元。海外项目基建投资中，假设1/3的项目在国内，2015年由“一带一路”拉动的投资规模在4,000亿元左右。2015年各省两会政府工作报告中关于“一带一路”基建投资项目总规模已经达到104万亿元，投资项目多为铁路、公路、机场、水利建设。其中，铁路投资近5,000亿元，公路投资1,235亿元，机场建设投资1,167亿元，港口水利投资金额超过1,700亿元。“一带一路”为沿
24、线国家和省份创造了庞大的商机，新的基础建设投资为建筑装饰行业带来了新的需求。4、行业发展趋势（1）全面推进建筑装饰产业化在国家大力推进建筑产业化的形势下,推进建筑装饰产业化，是行业的发展方向。建筑产业化，可以理解为设计标准化、部品部件生产工厂化、现场施工装配化、土建装饰一体化，其目标是保证质量、降低成本、提高效率。当前的发展重点是高度重视建筑装饰产业化的基础建设,继续推进以配件生产工厂化实现现场施工装配化。同时,大力推动建筑装饰企业与施工企业、开发企业的战略合作,努力开创合作共赢的新局面。建筑装饰行业的百强企业,是推进建筑装饰产业化的中坚力量，更加需要加强产业化基地建设。建筑装饰行业是标准化程
25、度较低的行业，标准化是产业化的重要基础。（2）加强建筑装饰行业信息化建设当前是以互联网、物联网、云计算、大数据、移动通讯为主要特征的信息化时代。智慧城市、智能建筑、智能家居的发展已经成为现实，面对消费者的信息化服务蓬勃发展。信息化将为人们提供智能化的工作、生活方式，实现智能化管理和服务。在建筑装饰设计、施工、管理等各个环节，全面推行信息化建设,推动新一代信息技术的创新应用,将有利于推进行业的转型升级，推进行业发展方式的转变，甚至有可能改变建筑装饰行业的发展业态。中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要就提出要“提高企业、项目管理的智能化水平，力争实现设计、生产加工、现场作业、仓储保障等全过程的智
26、能化控制。要以信息化、智能化系统建设为基础，进一步提高管理效率和资源利用效率。”信息化技术的推广应用使当前建筑市场总体规模、建筑管理体制、建筑企业的竞争力等都发生了很大的变化，促使建筑企业必须不断革新生产模式和管理方法，运用现代化管理理念，实现传统产业和现代技术的结合。信息化技术的应用使企业能更加合理地进行资源配置、缩短生产周期、降低生产成本、优化业务流程，提高建筑装饰工程的技术质量（体现在工程的精度和安全性方面）和环保质量（体现在空气中有害物质的释放量控制），有助于提高建筑装饰企业的核心竞争力和综合管理水平，使企业管理更加规范化、科学化、现代化。（3）推进建筑装饰行业的绿色发展绿色发展、节能
27、减排是我国的一项基本国策，也是建筑装饰行业可持续发展的重要基础。建筑装饰行业作为资源消耗型服务业，要实现可持续发展，就必须全面顺应基本国策，不仅要加强对既有建筑物节能改造技术、新型材料应用等方面的投入，同时要在新建筑装饰装修工程实施中推动绿色设计、低碳施工、环保材料、节能运行、循环利用、生态平衡等新理念、新思路的深入和应用、新技术、新产品、新工艺，提高各类资源的利用效率与效果。在宏观经济调整带动转变行业、企业、工程运作模式的过程中，不仅能够扩大行业的规模，也能够提高行业的发展品质。我国建筑装饰行业正面临着整体转型升级，只有突破传统经营模式所带来的高污染、高能耗等发展桎梏，才能实现由粗放经营向集
28、约经营转型、劳动密集型向技术密集型转型、高污染高能耗向低污染低能耗的转型。三、行业竞争格局总体来看，我国建筑装饰行业呈现出“大市场、小企业”的竞争格局。主要体现在以下几个方面：1、企业数量较多，中小企业比重较高中国建筑装饰协会发布的中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要显示：我国“十一五”期间，建筑装饰行业的企业数量，由2005年的19万家，下降到2010年的148万家，下降幅度为23%。取得由建设行政主管部门核发工程资质的企业数量增加，从2005年的45万家左右，增加到2010年的58万家左右，增长幅度289%。虽然具备施工等级资质的企业数量不断增加，但占行业所有企业数量的比重仅为40%，仍
29、有约9万家企业未取得主管部门核发的资质证书，绝大多数无资质企业为中小企业。据中国建筑装饰行业协会统计，2014年行业企业总数在14万家左右，比2013年减少了约01万家，下降幅度为07%12。退出市场的企业，主要是承接散户装修、没有资质的小型企业，有资质的企业数量基本变化不大。根据建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要，到2015年，中国建筑装饰行业的企业数量力争控制在12万家左右。随着产业链的整合，新成立的建筑装饰工程企业，主要是为大型工程企业配套的专业化企业，提高了行业的专业化水平和大型企业的工程配套能力。无特色小装饰企业的退市，优化了企业结构，对净化与规范行业市场，提高建筑装饰工程资源利用水
30、平有积极作用。2、行业百强企业占据市场份额较小，市场集中度较低由于本行业市场规模大，进入门槛相对较低，使得处于高速发展期的建筑装饰行业市场集中度依然较低。根据中国建筑装饰行业协会发布的数据，2013年公共建筑装饰装修百强企业年产值约为1,588亿元，占行业总产值的549%；2014年全国建筑装饰行业全年完成工程总产值316万亿元，同期行业排名第一的金螳螂完成产值为20689亿元13，仅占行业规模的072%。根据建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要，到2015年，建筑装饰行业总产值力争达到38万亿元，公共建筑装饰装修百强企业的平均产值力争达到25亿元，如果该目标实现，则公共建筑装饰装修百强企业占有
31、的市场份额预计会达到10%左右。3、行业市场结构与环境不断优化，行业梯次正逐步形成近年来，建筑装饰行业在企业结构、市场结构、人力资源结构等方面都在进行调整与优化。在资本市场的作用下，建筑装饰行业内企业结构与梯次正在发生重大变化，由上市公司构成第一梯次、由百强企业构成第二梯次、由一级企业构成第三梯次、由有资质企业构成第四梯次、由无资质企业构成第五梯次的企业结构正在形成。这一结构与梯次已经得到社会、投资者的高度认可，已经成为工程资源分配的重要依据，使工程市场资源的配置越来越与企业结构相匹配，推动了市场结构的调整与优化。四、行业特征1、行业技术水平当前行业的技术水平主要体现在以下几个方面：（1）设计
32、方面装饰设计近年来越来越受到业内的普遍重视，具体表现在：A、设计更加专业化：出现规模较大的专业性设计公司并发展迅速，大型建筑装饰公司纷纷组建独立的设计院、设计工作室、从业人员规模迅速扩大；B、新型设计辅助工具和技术诸如计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助工程（CAE）软件、3D虚拟技术等被大量开发运用；C、设计理念从过去注重外观造型、便利性等方面逐渐转变到现在重视个性化创意、节能环保、资源循环利用等更多方面。当然，与国外更高层次的设计水平相比，国内设计水平仍存在不少差距，如创新能力不足、设计环节与施工环节的协调性不足等。（2）施工工艺与技术方面建筑装饰行业工业化水平不断提高，主要体现在机械化水平不断提高，企业借助各种机械装置、计算机、通讯、安全、运输等设备和工具
