1、银行分行个人信贷业务分析报告2银行分行个人信贷业务分析报告总行： 年分行积极贯彻总行调整个人信贷业务结构，有重点的拓展个人信贷业务的发展战略，坚持以防范风险为前提，以快速发展为主线，加大市场营销力度，追求优质、高效的工作效率，分行全辖个人贷款业务取得了一定的发展。为使我行个贷业务更加健康、快速、有序地发展，我们对年个人信贷业务的经营管理情况进行了全面总结和分析，并对明年个贷业务的发展做了初步打算，现将具体情况汇报如下：一、业务发展情况截至年12月31日，已开办的个人贷款品种有个人住房贷款、个人商业用房贷款、二手房贷款、汽车消费贷款、个人经营性贷款和个人存单质押贷款，各项个人贷款余额为29，06
2、6万元，比年初新增贷款17，593万元，同比多增7,581万元,完成年初总行下达个人贷款新增15，000万元计划的117.29%，实收利息798万元，无不良贷款。截至年11月底，个人贷款余额市场占有率为0.71%，在全市14家商业银行列第12位,新增贷款市场占有率1.46 %，列第9位。 1个人住房贷款本年累计发放15，902万元，贷款余额19，846万元，比年初增加14，376万元，余额占比为68%，新增额占比为82%。 2个人商业用房贷款本年累计发放1，701万元，贷款余额1，824万元，比年初增加1，554万元，余额占比为6%(与个人住房贷款两项合计余额占比为74%，达到总行要求的按揭贷
3、款余额占比应超过70%的目标)，新增额占比为9%。3汽车消费贷款本年累计发放3，516万元，贷款余额6，830万元，比年初增加1，493万元，余额占比为24%，新增额占比为8%。4个人经营性贷款本年累计发放97万元，贷款余额为86万元，全部为当年新增，余额占比为0.3%，新增额占比为0.5%。5个人质押贷款本年累计发放1，585万元，贷款余额481万元，比年初增加85万元，余额占比为1.7%，新增额占比为0.5%。年我行个人住房贷款、个人商业用房贷款和个人经营性贷款担保方式全部为房产抵押；个人汽车消费贷款担保结构分为车辆抵押、第三方自然人担保、房产抵押担保等贷款担保方式，其中以车辆抵押和担保第
4、三方自然人担保为主；个人存单质押贷款担保方式为质押。二、营销策略及实施情况1产品政策（重点发展产品、控制发展产品）及实施结果我行个贷产品政策将个人住房按揭贷款作为个贷业务重点发展的产品，汽车消费贷款等其他产品的发放实行规模控制，在加强信贷管理的前提下简化贷款操作流程。通过东方卡、及时语短信、代发工资、代缴话费等业务提高产品的附加值，进一步落实个人贷款批发销售。2目标市场、客户定位及获取手段、成果个人住房贷款业务是目前银行各类贷款中收益较为稳定、风险相对较低的一项贷款品种，同时由于其贷款期限的中长期性，客户一旦在我行办理个人住房贷款业务，将与我行建立长达1030年的合作关系，将成为我行较为稳定的
5、、信誉较佳的、较为优质的客户群。在目标市场定位方面坚持选择资质、信用良好、销售价格定位合理、预计销售理想的开发商签订合作协议，防范开发风险，确保个人住房贷款安全。在按揭楼盘及人群的选择上，主要支持市场畅销的主力房型、中档价位及经济适用住房楼盘的建设，单价在2500元/平-5000元/平米、单套面积在80150平米左右为好；借款人群重点锁定信用状况良好，收入呈稳定上升趋势的白领阶层和社会成功人士，如IT人员、医生、教师、公务员、私营业主等。今年我行将二手房贷款业务作为个人贷款业务新的增长点，通过与实力较强、运作规范且具有品牌认知度的中介代理机构顺驰置业房产公司和信誉良好的房地产评估机构合作，发展
6、二手房贷款，拓展新领域。我行汽车按揭贷款的重点是借款人购买个人或家庭使用的汽车贷款，目标市场为我行个人优质客户、代发客户，拓展优质或潜在代发客户的“团办购车”业务。对借款人购买用于经营的汽车按揭贷款，尤其是个体经营、规模小且对未来经营有不确定因素的汽车贷款一律限制办理，停止办理工程车及其他工程机械的按揭贷款。2003年为建工学院教师举办现场家用车展示活动，并办理购车贷款。年12月为上海通用（）北盛汽车有限公司员工购车办理团购贷款。个人经营性贷款则采取谨慎的原则，选择信誉良好、实力较强的，并能带来东方卡、代发等相关业务的中小私营企业业主及个体经营业主作为目标客户。3业务渠道策略及发展现状按揭贷款
7、在主动营销优质楼盘的基础上，加大了公私联动力度，在公金部开办房地产开发贷款同时,会同个金部整合联动营销,公金办理对公贷款,个金及时跟进提供个人按揭贷款,在签署贷款合同的同时签订相关的按揭合作协议，做到全行资源整合、公私联动。个金部积极配合公金部做好开发贷款项目的优选工作，以按揭贷款分散项目开发贷款的风险。既节省了人力资源，又带动个贷业务发展。由于目前汽车消费贷款风险较高，不良贷款呈上升趋势，我行汽车消费贷款投向仅用于支持购买个人消费的中低档经济适用型汽车。担保方式车辆抵押、自然人担保和经销商全程担保结合方式，对担保人的担保能力严格审查，要求担保人必须同时具备还款能力。优化个贷产品结构,年末汽车
8、消费贷款在个贷总额占比由年初的47%下降到24%。4客户资料积累、利用及交叉销售实践通过对借款人基本信息、收入情况、还款能力的调查了解进行贷款客户信息资料采集，同时结合储蓄、东方卡、及时语短信、代发工资、代缴话费、个人网银等个金业务进行目标客户细分和产品的交叉销售。5积极参与市场竞争，加大营销力度配合市政府激活房地产市场，推动住房贷款业务的发展，在年市春秋两季房地产交易展示会上，与开发商密切配合，共出宣传展位10余个，在房交会期间，与我行签约的开发商实现销售收入5000多万元，增加按揭贷款额2000多万元。同时为新湖等重点客户提供现场办公服务。全年新批按揭贷款项目13个，累计提供授信额度5个多
9、亿，为业务的可持续发展储备了资源。三、风险控制情况1贷款五级分类的日常工作方式、结果及时性与准确性分析严格执行贷款五级分类标准，每半年进行一次贷款五级分类，上报个贷五级分类报表，报表数据与上报总行个金部相关数据一致。2个贷资产质量的变化情况及原因分析，对尚未暴露的潜在风险、系统风险的认识及应对手段目前个贷资产质量的变化的原因在于借款人收入水平的稳定性和还款来源的充足性的变化，关注房市、车市销售变化情况，严格规范操作。特别是目前汽车价格出现较大幅度的降价，办理该类贷款时，严格控制贷款成数，积极寻找并尝试风险控制有效的业务模式，与具有较高市场占有率、较强资金实力、较丰富行业经验的专业汽车生产经销企
10、业合作开展业务。3目前的个贷风险管理、授权管理政策及实施情况（1）对借款资料真实性的调查：从受理环节及前期调查开始加强管理，通过对各类身份证件的对比、电话或上门核实保证客户提供资料的真实性，对抵押房产需双人会同上门核查，保证资料真实性。在工作中坚持岗位间的互相监督和制衡。（2）借款人还款能力调查：以借款人的还款能力作为贷款的第一还款来源。在对借款人的信用评价中，重视借款人及家庭成员的行业性质、稳定的还款来源及资产负债比率的调查及测算，保证第一还款来源的充足性，及可预见条件下的稳定性。在收入调查中，应依据事实确认借款人的收入，以借款人的收入证明、税单、其他资产证明、其他收入来源凭证等来综合考量借
11、款人的收入水平。（3）担保情况的调查：在担保方式上鼓励抵、质押方式，保证抵、质押物价值认定的准确性和抵押率的合规性。对抵、质押物的价值和变现能力进行综合评估和审查。对保证担保应按照我行个人信用评定标准确认。（4）建立高效、责任分明的个贷操作程序，设立审批权限，实行转授权制度。50万元以下（含50万元）的单笔贷款，由个金部最终审批；50万元以上的单笔贷款，由个金部报风险部、主管行长最终审批；超过70万元的单笔贷款还要通过分行贷审会审批；30万元以下购房贷款、15万元以下的汽贷单笔贷款，由支行最终审批；30万元以下购房贷款、15万元以上的汽贷单笔贷款，由支行报个金部、风险部、主管行长最终审批。4贷
12、后管理程序及步骤及实施成果、遇到的困难（1）按照个人信贷业务操作规范要求，设专人负责个贷档案管理工作，建立个贷档案移交、借阅及归还登记制度。（2）建立集中催收制度，采取集中催收的措施，落实责任，客户经理每月对在指定还款日未按时还款的客户通过电话通知、短信通知等方式进行催收，保证我行每月末贷款本息能够全部正常收回。四、市场竞争现状分析及预测1当地同业行为分析2002年年前市各家银行汽车消费信贷业务均得到较快发展，逐渐成为个人住房按揭贷款之后又一主要个贷产品。同业相继推出了家用轿车、出租车、营运客车、运输车、工程机械车辆等汽车贷款品种。其中农行、中行、建行发放的汽贷占据市场的主要份额。年随着我国逐
13、步加强汽车生产行业的管理，对汽车销售市场宏观调控的力度增强，陆续出台汽车消费信贷管理制度和规范，以及汽车消费贷款风险性逐步提高，出现一定数额的不良贷款，各家银行均加强了对汽车消费贷款的管理，采取严格审核借款人的还款能力，落实车辆抵押，降低贷款成数，对贷款车型进行严格限制等措施。2当地市场需求分析国家对房地产、汽车、电解铝等经济过热行业政策的调整，我市各家银行也加强对汽车消费贷款投放的控制，汽车价格的持续下降，汽油价格的不断上涨都在一定程度上对减缓汽车销售过热，居民对贷款购车逐渐趋于理性化。五、年工作打算1加快个人贷款中心建设按照总行个人贷款中心建设的基本思路，分行制定的个贷中心基本模式是：单笔
14、个人贷款集中到中心进行审批，中心按不同支行进行分别放款，贷款余额与收益反映在支行。此模式的核心就是以各支行作为利润中心，主要负责市场拓展和业务营销，个人贷款中心主要负责协调有关部门进行业务处理，贷款档案管理，逾期贷款催收、保全等业务。年我行对建立个人贷款中心工作模式做了初步探索， 年我行目标就是按总行要求完善个人贷款中心职能，力争在年底完善岗位职责，实现资源统一调配，实现业务集中化管理和人员专业化分工，实现前台营销职能和中后台贷款管理职能相分离，全面提升业务处理效率，降低成本，提高风险控制能力。2、明晰重点产品，制定科学发展思路分行个人贷款业务以住房贷款、汽车贷款业务为主，两者合计占整个贷款业
15、务的98%，房产市场和汽车市场的走势直接影响我行个人贷款业务的发展。从房地产市场来看，市正在建设“金廊、银带”的“大十字”城市发展格局，周边的房产建设正处于高峰期，且市大规模的城市改造也将促进房地产市场的发展。应该说，当前市房地产正处于历史发展最佳时期。同时，市汽车市场发展也如火如荼，市政府大力进行的道路规划建设，为汽车市场发展奠定了强有力的基础。根据市银行同业个人信贷市场现状，分行住房、汽车贷款业务的发展有一定的提升空间。（1）个人住房按揭贷款业务是我行个人贷款业务的龙头产品，年住房贷款工作要点就是大力争揽优质按揭贷款项目，保持个人住房贷款业务在我行个人贷款业务中的绝对比重。在项目准入上，重
16、点选择公司治理机制良好、资信可靠、运作规范、财务状况正常、有一定土地储备、无不良信用记录的房地产开发商，优先支持品牌良好、市场定位准确、价格合理、成片开发、配套完善和有一定竞争能力的楼盘项目；对项目资金不足、施工进度缓慢、销售不佳或外观、建筑质量较差、功能滞后的楼盘，以及商业气氛不浓的按揭楼盘要限制进入。对商业用房贷款要严格控制，原则上，慎重发展沿街独立底层商业用房贷款，严格控制将大型商业用房拆零分割成单个商铺出售给经营者的贷款，不得向借款人发放用于租赁商业用房所需资金的贷款；对于以租金收入作为还款来源及开发商售后返租、售后包租的个人商业用房贷款要慎重，不得叙做承租人不落实、承租人支付租金缺乏
17、保障和周边界商业环境不佳的个人商业用房贷款。对于符合上述条件的用于开办银行网点、电信和税务营业厅、有市场品牌的知名餐饮连锁店等租金来源可靠的商业用房项目可适当支持。同时，个人商业用房按揭贷款项目必须是已竣工验收的现房。全面启动二手房贷款业务。年我行开展二手房贷款的重点为城市普通住房，从严控制二手高档住房和商业用房贷款，切实防范二手房贷款中的交易风险和套现风险。推进公积金委托贷款业务。我行已于年8月19日与市住房公积金管理中心正式签定了住房公积金委托贷款协议书，但由于额度及核算接口等问题，我行一直未开办公积金委托贷款业务。年我们要与市住房公积金管理中心进一步沟通，开办自营贷款和公积金委托贷款的组
18、合贷款业务。（2）规范汽车贷款业务，对汽车消费贷款业务进一步整合，确保汽车贷款健康发展。汽车消费贷款的发放实行规模控制，投放重点是我行个人优质客户和代发客户。突出产品优化功能，使我行个贷产品体现“更多人性化，理财自由”的特点。年我行汽车消费贷款业务将以整合业务流程、适度、稳健发展为指导思想。在风险控制上，落实以我行为第一受益人的车辆保险和办理以我行为债权人的车辆抵押登记手续，并要求汽车经销商开立保证金帐户存入一定比例的保证金，提供贷款全程担保。（3）加快个人经营性贷款业务的发展。年我行对个人经营性贷款业务做了初步尝试，积累了一些经验。目前，地区个人经营性贷款的市场需求较大， 年我行应抓住机遇，
19、选择信用优良、经营规范、产品销售渠道顺畅的个体工商户和个人独资企业作为目标客户，将此项业务作为个人贷款一个重要的业务增长点，但由于此类业务贷款客户复杂，贷款用途多样，风险控制较难把握，在操作中要求只在分行审批，落实抵押登记手续，在做好市场调查基础上，积极、稳妥、规范地开办此类业务。3、转变粗放型管理意识，细化、深化相关职能（1）深化指导职能岗位配置指导：对个人贷款各岗位进行优化整合，建立完善健全的约束机制，按产品对各岗位职责进行细化，明确其岗位责任，同时指导支行进行岗位分配，做到岗位齐全、分工明确、各司其职、流程顺畅。防范风险指导：随着业务的不断开展，贷款发放数额的不断增大，逾期贷款将会有所增
20、加。如何针对个人贷款特点，采取最有效的办法，我们将专人专题研究，实实在在地给予支行指导。专业知识指导：对个人信贷人员不定期进行业务指导，培养良好的学习风气，树立学习型团队的理念，全面了解各项个人贷款产品与服务，研究分析各主要业务品种之间的联系与结合点，提高个人贷款业务的整体协调作战能力，逐步解决人员素质同业务发展不相适应的矛盾，尽快全方位提高个人信贷队伍的整体素质。 （2）深化管理职能档案管理：房屋他项权利证、保险单正本要设立专门的抵押权证交接登记簿，并定期及时移交。要专人负责汽车贷款的到期续保工作，对不能及时续保的客户要立即通知汽车经销商并按照合作协议的规定用保证金代客户续保。风险控制管理：
21、从实际出发，处理好业务发展与风险管理的关系。加大风险管理力度，认真按照个人贷款风险管理制度的要求建立个人贷款的风险控制机制，根据业务发展规模配置风险管理人员，强化尽职调查行为的独立性与客观性，对高风险业务必须严格进行贷前调查。加强授信管理，坚决杜绝超权限或采取其他手段绕过权限管理的审批行为。我们将采取有效手段，使个人贷款真正发挥改善资产质量的作用。激励体制管理：只有一定的成本投入，才会创造出良好的经济效益，为此，建立行之有效的激励约束机制已刻不容缓。一是调动全体员工积极性、将个人贷款奖励政策贯彻到全行每一个岗位上，按业绩实施奖励，重点项目重点奖励。二是尽快推行个人信贷客户经理制，切实完善考核机
22、制和奖励机制，使各项指标充分与绩效挂钩，个人贷款客户经理制的实施可最大限度地发挥客户经理的工作热情。4、加大营销力度，加强各方联动，争取最佳效果年要进一步加大产品宣传力度，积极参与市政府举办的各类公益活动，抓住房交会或新楼盘开盘等契机，开展重点营销活动，宣传个人贷款重点产品和服务。通过总行“居贷易”、“车贷嘉”等个人贷款品牌，通过各种媒体宣传我行个人贷款业务特色，让市场了解浦发，让客户选择浦发，树立我行个人贷款良好的品牌形象。（1）支行与支行联动支行间应充分共享信息资源，相互间取长补短，交流经验教训，力争使全行个人贷款业务的开展更上一层楼。（2）支行与分行联动分行与支行两级上下整体联动。分行通
23、过制定一系列的规章制度和管理办法，对支行进行监督、指导、培训、考核、检查、督办形成有效的业务管理，同时将业务发展的最新政策信息、价格信息以及出现的问题对支行进行及时通报。支行按照各项管理办法进行规范操作，对具体业务经营过程中暴露的问题向分行及时反馈，取得支持并及时解决。在营销上分行与支行应互通有无、整体出击。支行最新的信息可使营销主动，两级的密切配合将形成有效的联动。（3）个人贷款与储蓄、东方卡、代理、理财、等个金业务整体联动在新的竞争环境下，必须转变以产品划分界线的服务销售方式。要以客户需求为出发点，实施客户关系管理，加强各类个金业务的整体联动，建立个人贷款与储蓄、东方卡、代理、理财等个金业
24、务等在内产品服务体系和营销体系，向客户提供综合化服务，满足客户多样化需求，提高我行服务客户的能力，宣传我行理财房贷、“及时语”短信、网银、银证通、个贷期限自由变更、个贷还款方式自由变化、扣款日期自由选择、系统支持部分扣款、提前还款不收手续费、个人网银质押贷款等等特色产品和服务。（4）个金部与公司部联动在年我们将积极争取住宅项目贷款，选择优质住宅开发项目发放房地产开发贷款，以开发贷款拉动住房按揭贷款业务的增长，形成公司业务对个人贷款业务有效支撑，以住房按揭贷款促进开发贷款顺利收回，保证我行对信贷资金进行有效管理。年我行的个人信贷工作虽然取得了一定的成绩，但我们清醒地认识到工作中还存在着很多的不足，我们有信心在总行的正确领导下树立科学的发展观、不惧艰苦、拼搏奉献，使我行的个人贷款业务更上一个台阶。 银行分行个人金融部
