1、年产30万吨精密铸造生产线项目可行性研究报告*精密铸造有限公司 年产30万吨精密铸件项目可行性研究报告 *精密铸造有限公司 2009年3月第一章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称*精密铸造有限公司年产30万吨精密铸件项目1.1.2项目承办单位承办公司名称：*精密铸造有限公司。地址：某县经济技术开发区性质：有限责任公司注册资本：人民币1,000万元经营范围：精密铸件生产及销售、废旧金属收购 公司法人代表姓名：某国籍：中国1.1.4项目拟建地区、地点 项目拟建地点为某省某经济技术开发区，东临二街村农田，西临京津公路，南至天津武清县农田，北至二街村农田。本项目征地面积135333m2，合203亩
2、。总建筑面积56550m2。货物堆场10000m2、建设道路、停车场50000 m2、绿地22783 m2。1.1.5项目简介*精密铸造有限公司是由某、某、某成共同出资1000万元注册的有限公司。三人出资额分别为400万、300万、300万元，出资比例为4:3:3。公司拟从事精密铸件生产及销售、废旧金属收购等项目。公司经过充分的市场调研和考察，认为安平独特的区位和良好的投资环境具备建设大型金属精密铸件制造企业的基本条件，是工厂建设比较理想的厂址选择。通过市场调研和分析，公司拟在某县经济技术开发区建设精密铸件项目，项目建成后，可达到年产30万吨精密铸件项目的生产能力。1.1.6研究工作依据1、中
3、华人民共和国节约能源法（2007修订）；2、中华人民共和国可再生能源法；3、可再生能源中长期发展规划；4、可再生能源产业发展指导目录；5、公司提供的有关项目产品、工艺等的基础数据；6、相关经济数据及各种证明材料；7、原国家计委投资项目可行性研究报告指南（试行本）；8、中华人民共和国大气污染防治法（2000）；9、中华人民共和国环境保护法（1989）。1.1.7研究工作概况1.1.7.1项目背景和公司概况中国大陆精铸行业虽然在20世纪50年代中期已经建立，并逐渐得到推广应用，但真正的飞速发展却是在20世纪90年代初至今的十多年间，特别是最近几年。目前，中国熔模铸造有两类水平的工艺，第一类企业采用
4、中温模料制模和硅溶胶或硅酸乙酯粘结剂制壳的熔模铸造工艺，即国际通用的熔模铸造工艺。第二类为采用低温模料和水玻璃粘结剂制壳工艺，其铸件尺寸精度和表面粗糙度比第一类差，达不到国际熔模铸造水平。根据大陆的情况，还有采用中温或低温模料制模，表面层采用硅溶胶、加固层采用水玻璃制壳的复合工艺，能够在保证较高的尺寸精度和表面质量情况下降低成本。据统计，2001年采用第一类的厂家超过350家，年产量7.5万吨，年产值32.8亿元；第二类工艺生产厂家（包括复合工艺）超过1350家，年产量近20万吨，年产值15亿元。而2002年，产量更达到32.1万吨，产值达到54.9亿元。2002年的产量是1988年的6.4倍
5、。而产值则是1988年3.3亿的16.6倍。由于精铸行业的飞速发展，带动了相关的配套业务的快速发展。主要表现在模具加工、设备制造、原辅材料生产。据初步统计，以加工设备为主的制造精铸用模具的专业厂，已经在精铸厂集中的地区如广东、山东和武汉等地形成，专用设备的制造厂林立；精铸原辅材料生产厂和供应商已经发展到近百家，而且由于第一类精铸工艺生产所需的模料、锆英粉、砂带等辅料和一些先进的设备尚不能国内生产，每年要从国外进口数以千吨的原辅材料。但由于我国基础工业和资源条件与其他发展中国家相比要好得多，因此，精铸服务业发展的同时，还将向东南亚国家乃至世界延伸和发展他们的市场。本项目有稳定的客户群，而且该行业
6、充实了本地的产业结构。项目为企业带来良好的经济效益的同时，可进一步扩大企业的发展规模，提升企业的综合竞争能力。同时，又能够增加当地人民的收入，提供更多的就业机会，并且带动周边地区的经济发展，因此本项目具有良好的社会效益和经济效益。1.1.7.2发展规划、产业政策和行业准入分析（1）国家发展规划分析中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要指出“东部地区要率先提高自主创新能力，率先实现经济结构优化升级和增长方式转变，率先完善社会主义市场经济体制，在率先发展和改革中带动帮助中西部地区发展。加快形成一批自主知识产权、核心技术和知名品牌，提高产业素质和竞争力。优先发展先进制造业、高技术产业和
7、服务业，着力发展精加工和高端产品。促进加工贸易升级，积极承接高技术产业和现代服务业转移，提高外向型经济水平，增强国际竞争力”、“ 建立生产者责任延伸制度，推进废纸、废旧金属、废旧轮胎和废弃电子产品等回收利用”。项目建设符合国家“十一五”规划要求。（2）项目建设符合某省及廊坊市地方经济发展规划的要求。某省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中指出：按照“加快发展中间一线，积极推进南北两厢”的思路，实施分类指导，优化生产力布局，规划明确了各区域的功能定位和发展模式，强调发挥比较优势、加强薄弱环节，建立互动机制、促进协调发展，并提出了落实区域发展布局的途径。一线地区要发挥产业聚集程度高、技术创新能
8、力强等比较优势，着力发展高新技术、装备制造、现代物流和现代农业及农产品加工业，建设全省经济隆起带。廊坊处于某省的“一线”地区，本项目的建设，符合某省发展规划的要求及方向。廊坊市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要明确指出：要壮大金属制品业。依托廊坊环京津的区位优势，结合金属制品业门类众多、产业配套要求低、市场需求广的特点，面向京津庞大的市场需求，与我市汽车零部件、食品加工与制造、家具制造等主导产业配套，立足我市金属切削刀具、管螺纹丝锥等现有基础，重点发展金属结构制品、金属装饰制品、不锈钢制品、金属包装及金属压力容器制品、金属工具制品等产品系列，大力推进前进钢铁不锈钢项目、建安特金属结构有限公
9、司金属压力容器项目、永清红旗家具金属装饰制品项目等一些大项目，新上一些大企业，促进产业聚集，扩大产业规模，发挥金属制品业的主导作用。“十一五”期间，全市金属制品业累计完成投资300亿元。本项目的建设符合地区区域规划。（3）产业政策分析廊坊市产业规划中写道：“在合金刀具、金属构件、金属包装等领域具有较好基础，前进不锈钢、建安特金属结构等项目的开工建设，将带动该行业规模和结构的壮大提升” 。本项目的建设属于国家产业结构调整目录（2007本）中鼓励类的第十二部分“机械”第10项“大型、精密、专用铸锻件技术开发及设备制造”范畴。从以上国家法律对产业的要求表明，本项目符合国家法律和产业政策的要求。（4）
10、行业准入分析本项目为新建项目，参考铸造行业准入制度部分标准：铸铁件砂型铸造生产企业的最低生产规模现有工厂为3000吨/年，新建工厂为5000吨/年； 铸钢件砂型铸造生产企业的最低生产规模现有工厂为2000吨/年，新建工厂为3000吨/年；能耗指标要求680kWh/吨金属液。噪声指标要求见下表：本项目年产量为30万吨，单位电耗为44.3kWh/吨，噪声标准控制在85dB(A)以下，没有烟气粉尘排出。符合行业准入政策。根据产业结构调整目录（2007年度），本项目属于国家鼓励发展的行业范畴。本项目规模通过市场预测、公司自身状况、原材料采购等确定，资金、原材料、销售市场均不存在问题。综上所述，本项目在
11、土地、环保、节能、技术、安全等方面均不存在准入限制，且属于国家鼓励发展产业，满足国家的行业政策要求，不存在行业准入限制。1.2可行性研究结论1.2.1市场预测及项目规模1.2.1.1市场预测目前，中国大陆已经形成了一批在技术和管理上逐步走上国际化经营轨道，熟悉国际市场的精铸业，他们带动了行业的快速发展。上个世纪以来，中国大陆精铸业年产值从仅占全球精铸总产值的5.4%，发展到2001年的7.7%，并呈现加速发展趋势。而中国这个巨大的市场给精铸业的发展提供了广阔的空间。表现在：1、国内市场不断增大中国经济的高速发展使得国内的精铸市场日益扩大，如汽车产业的高速发展带动汽车用精铸产品产量与品牌的快速提
12、升，房屋建筑业的发展使得建筑五金需求量激增，在华投资企业直接从本地区采购零件，原国际市场订单变为国内市场订单。2、出口逐年增长经过10余年的努力，部分企业已能批量生产有一定精度要求的机器零件和高质量的航空精铸件，在技术和性价比上已具备挑战商业件的能力，出口量逐年增加。年出口量产值从1993年的1.57亿元上升到2002年的34亿元，呈高速上升势态，随着全球经济一体化和全球采购的深入，出口还将继续高速增长。3、精铸件代替砂铸件、锻件的市场广阔精密铸造的优点之一是能生产各种合金和非常复杂、薄壁的铸件，铸件尺寸精度高，表面粗糙度低，并能实现少或无切削加工，这是砂铸和锻件无法比拟的。随着对零件要求的提
13、高，将会有越来越多的砂铸件或锻件被精铸件取代。通过对市场的预测，公司在本行业市场上优势明显，发展潜力较大。1.2.1.2项目规模根据市场预测及企业融资条件综合分析，确定该项目生产规模为年产30万吨精密铸件。1.2.2原材料及动力供应原材料主要为废旧钢铁，动力供应主要为电、柴油、水。某省钢铁行业较为发达，原材料供应是有保证的。本项目厂址位于某省某经济技术开发区，本项目投资范围包括厂区建设、厂区内的生产装置和必须配置配套的工程和辅设设施。水、电、蒸汽等的供应由工业开发区负责配至厂区围墙外。1.2.3厂址项目拟建地点为某省某经济技术开发区，东临二街村农田，西临京津公路，南至天津武清县农田，北至二街村
14、农田。本项目征地面积135333m2，合203亩。建筑面积56550。1.2.4项目工程技术方案1.2.4.1项目总图本项目征地面积135333m2。建筑面积56550 m2。分别为联合厂房40000m2、仓库10000、附属用房250 m2；食堂300、办公楼6000 m2。1.2.4.2工程技术方案项目工艺为：精密铸造退火抛丸喷沙无损检验机械加工检验成品。1.2.4.3主要技术设备主要设备包括：感应炉、压铸机、混料机、烘干炉、落沙机、自动浇铸生产线、数控车床、平面磨床、天车等。1.2.5组织机构及劳动定员本项目实行董事会领导下的总经理负责制，设高级管理人员2人；设立技术开发部、销售服务部、
15、物资供应部、生产制造部、质量保证部、人力资源部、财务部、资产部、产品贮运部、安全保卫部等部门。根据公司需要，预计全部定员326人，其中生产工人260人，技术工人15人，采购人员6人，销售人员10人，管理人员35人。1.2.6项目实施进度该项目建设期为2年，自2009年3月2011年2月。其间需安排项目报批；施工图设计；设备和施工招标；土建施工；设备定货；人员培训；设备安装；设备和控制调试；试运营等项工作。各项工作合理交叉进行，将土建施工至投料试产总工期控制在20个月之内。1.2.7投资、资金筹措与财务分析本项目总投资40750万元，其中建设投资37555万元，占总投资的92.16%。其中：土地
16、出让费4060万元；建筑工程费13126万元；设备购置费18683万元；安装调试费560万元；其他费用490万元；基本预备费636万元。铺底流动资金3195万元，占总投资的7.84%。项目总投资40750万元，注册资本1000万元，总投资与注册资本金的差额全部由企业自筹解决。本项目建成投产后，达到年产30万吨精密铸件的生产规模。本项目总投资40750万元，其中建设投资37555万元，铺底流动资金3195万元。销售价格参考目前同类产品的销售价格,预计正常年度销售收入可达到93000万元。税后利润为9480万元，投资净利润率为23.26%，税后内部收益率为18.62%，静态投资回收期为3.85年，
17、投资收益是高的，在经济上及财务上是可行的。1.2.8经济技术指标表1-2 主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注一生产规模万吨30二产品方案万吨30精密普碳钢结构铸件万吨15精密合金钢结构铸件万吨15三年操作日天300四主要原辅材料用量1废旧金属万吨37.5五公用动力消耗量1供水(新鲜水)总用水量万m3/年1.5平均用水量m3/d512供电总装机kW2500计算负荷kW2000年耗电量万kWh1330六三废排放量1废水m3/年23092废气Nm3h3废渣th七全厂定员人3261其中：生产工人人2602技术人员人153管理人员人354销售人员人105采购人员人6八总占地面积m21353331
18、建筑占地面积m2525502道路停车场占地面积m2500003构筑物、堆场占地面积m2100004绿化占地面积m222783九全厂建筑面积m256550十全厂综合能耗总量（包括二次能源）吨标煤年2739.26十一单位产品综合能耗千克标煤吨9.13十二工程项目总投资万元40750 建设投资万元37555 铺底流动资万元3195 十三报批项目总投资万元40750 十四年销售收入万元93000 十五成本和费用 1年均总成本费用万元64395.27 2年均经营成本万元62288.07 十六年均利润总额万元12640.30 十七年均销售税金万元4814.27 十八财务评价指标 1投资利润率23.26%
19、2投资利税率42.83% 3投资回收期年3.85 4全员劳动生产率万元人285.28 5全投资财务内部收益率（税前）23.18% 6全投资财务内部收益率（税后）18.62% 7全投资财务净现值（税前）万元29984.14I12%8全投资财务净现值（税后）万元16431.84I12%9自有资金财务内部收益率18.62%I12%10自有资金财务净现值（需注明i）万元16431.84I12%1.2.9综合评价结论与建议本项目的经济效益和社会效益都是不错的，还能部分缓解就业问题，盼望政府有关部门能够尽早批复，使项目得以尽快实施。第二章 市场分析与建设规模2.1市场分析由于铸件产量已经连续3年成为世界第
20、一，中国正逐渐成为世界的铸造基地。统计资料表明，自2004年以来中国铸造业连续3年稳定增长，为我国重、化、汽车工业发展提供了基础保障。目前，中国大陆已经形成了一批在技术和管理上逐步走上国际化经营轨道，熟悉国际市场的精铸业，他们带动了行业的快速发展。上个世纪以来，中国大陆精铸业年产值从仅占全球精铸总产值的5.4%，发展到2001年的7.7%，并呈现加速发展趋势。而中国这个巨大的市场给精铸业的发展提供了广阔的空间。表现在：1、国内市场不断增大中国经济的高速发展使得国内的精铸市场日益扩大，如汽车产业的高速发展带动汽车用精铸产品产量与品牌的快速提升，房屋建筑业的发展使得建筑五金需求量激增，在华投资企业
21、直接从本地区采购零件，原国际市场订单变为国内市场订单。2、出口逐年增长经过10余年的努力，部分企业已能批量生产有一定精度要求的机器零件和高质量的航空精铸件，在技术和性价比上已具备挑战商业件的能力，出口量逐年增加。年出口量产值从1993年的1.57亿元上升到2002年的34亿元，呈高速上升势态，随着全球经济一体化和全球采购的深入，出口还将继续高速增长。3、精铸件代替砂铸件、锻件的市场广阔精密铸造的优点之一是能生产各种合金和非常复杂、薄壁的铸件，铸件尺寸精度高，表面粗糙度低，并能实现少或无切削加工，这是砂铸和锻件无法比拟的。随着对零件要求的提高，将会有越来越多的砂铸件或锻件被精铸件取代。4、装备制
22、造业带动精密铸件产业发展装备制造业作为我国“十一五”规划的发展重点，在今后几年将会得到长足的发展，近些年来，我国已逐步成为国际制造中心，随着市场对产品技术含量要求的不断提高，装备业对于高精尖设备、产品的需求将会与日俱增，这种需求无疑会增加对精密铸件的市场需求。2.2铸造行业应对金融危机的措施1.调整市场格局，优化产品结构铸造企业市场格局的调整要注意当前国家政策层面的导向。2008年11月初国务院召开有关会议研究部署进一步扩大内需，促进经济平稳较快增长的措施。按照初步测算，实施国家确定的10项措施，到2010年底需投资4万亿元。会议确定的10项措施中有6项涉及基础设施建设，这些项目的建设将需要相
23、当数量的起重机械、桩工机械、土石方机械、混凝土机械和路面机械等，对于工程机械行业来说，无疑将产生一定的拉动作用。据此分析，未来两年，工程机械的铸件产品需求量可能会有一个很大的增加，应该引起国内铸造企业的注意。在企业内部，应该对产品结构进行优化。对于一些工艺出品率低、成本高及经济附加值低的产品要进行淘汰；要利用装备先进的优势，以及产品开发和工艺技术力量强大的优势，多生产技术含量高、经济附加值高的产品，争取在产销量降低的情况下，企业的经济效益不降低或少降低。2.练好企业基本功，提高产品的竞争力做到“外冷内热”，在外部市场降温的时候，要使企业内部的各项管理工作“热”起来。现在看一下全国各地的铸造企业
24、，虽然大部分企业非常不景气，但仍然有少部分企业还在满负荷生产，也有盈利，为什么这些企业能抗得住经济危机的冲击？归根结底是这些企业平时就练就了过硬的基本功，产品的质量和产品的成本具有竞争力，牢固地抓住了用户。要抗过严冬，铸造企业必须要强身健体。我公司根据以往的做法，就是在市场冷的时候使企业内部热起来，利用时机练内功，主要采取了以下8项措施：(1)抓紧时间开展技术培训，提高员工的素质。(2)针对以前生产中暴露出的产品质量问题进行立项攻关，降低产品的废品率。(3)开展铸件工艺优化，提高工艺出品率。(4)实施节能改造，降低能耗，降低产品成本。(5)公司营销部门要严格按照订单组织生产，避免造成产成品积压
25、占用企业资金，或者形成死库存造成浪费。对于生产计划安排，要贯彻“集中生产集中停”的診-则，在生产负荷不满的情况下也要高效率，减少能源和燃料的浪费。国外一些铸造企业推行104工作制，即每天两班，每班工作10h，每周工作4天。这种紧凑的生产组织方式值得我们国内铸造企业的经营管理人员在目前这种不满负荷生产状态下借鉴。(6)利用供电的峰谷，平分时段电价，组织生产时，要注意躲峰就谷，把一些高耗能的工序，比如电炉熔炼、电炉退火等安排在电能的谷期进行，以节省能源费用。(7)对库存积压的产成品要想法促销，避免形成呆死库存；对呆死库存要采取折价销售等方式，尽可能变现，避免企业更大的损失。(8)对不同用户，根据其
26、不同的资金和信用状况确定不同的应收账款额度和回款周期，对在此轮经济危机中有可能倒闭破产企业的应收账款，要派专人催收，并结合法律手段，挽回损失，规避风险。我们把这些措施落实到岗位，落实到人头，做到任务落实，责任落实，确保取得实效。3.寻求政府和行业协会的支持以渡难关(1)铸造企业要联合起来，在中国铸衆-的统一领导下，向国家有关部门申请2009年开始的新一轮对铸造企业的退税政策，并从刺激国内经济的角度出发，要争取提高退税比例。目前各铸造企业市场销量和收入明显减少，人工成本又居高不下，大部分企业资金勉强只能够维持现生产，发展改造资金基本枯竭，因此国家的退税对铸造企业的发展起到了支撑性的作用，所以一定
27、要争取新一轮的退税政策。在目前国家急切希望刺激国内经济回升的大环境下，这种申请成功的可能性非常大。当然，铸造行业的增值税先征后退政策，我们不提倡“一刀切”，要根据企业的不同规模、节能减排的效果，以及对国家装备制造业的支撑程度，确定不同的退税比例，重点扶持一批国家大中型骨干企业。(2)国内的一些大型铸造企业要联合起来，呼吁政府有关部门依据国家节能减排、资源保护等政策，抓紧制定铸造行业的准入标准，动用政府这只有形的手，同市场这只无形的手相结合，逐渐淘蘚-资源消耗大、能源消耗高、污染严重的小型铸造企业，培养一批装备精良、技术先进、污染少及资源消耗低的大型铸造企业，以支撑国家装备制造业的发展。2.3市
28、场预测中国目前已经成为世界铸造机械大国之一，中国铸造行业近年来取得了很大的成绩。“八五”期间铸造机械制造受到了原机电部高度重视，投入了建国以来最大的一次专项技改贷款和攻关费用，扶持了铸造机械行业产品的开发和发展。“大型抛丸清理落砂设备的制造”，“垂直分型无箱射压造型机”，“水玻璃砂旧砂再生设备的研制”，“金属型铸造设备”等等相继被开发应用。 “九五”期间，铸造行业承担并树立完成了“轿车铸件毛坯精化高效造型与清理成套技术与装备”的任务，“缸体高效连续抛丸清理线的开发与研制”也取得圆满成功，1999年完成了国家攻关高水平的气冲造型线项目的成功。 “十五”期间，铸造行业主要经济指标的年均增长都在30
29、%以上，高于机床工具全行业平均增长水平，特别是利润增长更快，年均利润增长高达46%，同时也保持较高的市场销售水平。另外，树脂砂铸造成套设备，基本可以满足国内市场需求，改变了过去主要依赖进口的局面；已经能够生产出较高水平的铸造自动生产线，达到可部分替代进口的水平，部分的解决了轿车发动机缸体、缸盖等铸件毛坯也要进口的情况；高水平自动制芯机、自动铸件清理机（如抛丸清理机、磨削清理自动线）、自动砂处理机、大型自动压铸机以及精密铸造设备等铸造机械，国内基本上都能生产制造。应当说“十五”期间铸造行业的产品水平有了很大提高，为中国铸造行业今后的进一步发展打下良好基础。总的来说，“八五”至“十五”期间，中国铸
30、造行业取得了一定的发展，当然，也要认识到，中国铸造机械制造业与国外有着不小的差距，如：行业增长不够稳定；行业的市场集中度不高；库存增长较大；行业技术进步不快等等，这些都制约着中国铸造机械制造业的发展，因此行业还需继续努力。铸造行业是制造业中的基础，各行业的发展都离不开铸件。中国是当今世界上最大的铸件生产国家，据资料介绍，我国铸造产品的产值在国民经济中约占1%左右。在许多机械中，铸件重量占整机重量的比例很高。改革开放以来，国民经济持续的高速发展，为我国铸造行业的发展提供了前所未有的良好机遇，铸造生产发展之快令举世瞩目。自2000年起，我国各类铸件总产量已连续7年稳居世界各国的首位，2007年各类铸件产量超过2900万吨。同时汽车和汽车零部件行业的发展有力地拉动了铸造行业的发展，随着铸造行业的发展，铸
