1、会展行业分析报告2014年会展行业分析报告2014年9月目 录一、行业主管部门和政策法规 4二、会展业的现状 51、行业发展非常迅猛 52、会展业的区域非常集中 7三、行业发展趋势 71、国际化进程加快 72、专业化程度不断提升 83、政府支持力度不断加强 8四、行业上下游的关系 8五、行业壁垒 91、行业经验壁垒 92、人力资源壁垒 103、客户资源壁垒 104、公司规模壁垒 10六、影响行业发展的有利因素和不利因素 111、有利因素 11（1）宏观政策支持产业发展 11（2）各地政府大力支持会展产业 11（3）大型会展综合体建设项目不断开工建设 122、不利因素 12（1）市场秩序有待规范
2、 12（2）行业环境有待优化 12七、行业风险特征 131、行业竞争加大的风险 132、行业标准缺失导致竞争无序的风险 133、人才流失的风险 13八、行业竞争格局 141、励展博览集团 142、京慕国际展览有限公司 153、亚洲博闻有限公司 154、上海东浩国际服务贸易（集团）有限公司 155、浙江中博展览股份有限公司 16一、行业主管部门和政策法规 我国会展业的管理体制尚未完全理顺，多年以来，我国对会展业市场实现分类管理和分级管理的办法，对展会实行审批的部门包括商务部、贸促会、文化部和工商局等。目前会展业及会展服务业没有相应的协会，与公司业务相关的行业协会包括各地政府的行业性协会，例如上海
3、市会展业协会等地方性的行业协会。 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要提出要促进广告、会展业健康发展，同时要求深化专业化分工，加快服务产品和服务模式创新，促进生产性服务业与先进制造业融合，推动生产性服务业加速发展。 目前支持会展业的行政法规和相关政策如下：二、会展业的现状 1、行业发展非常迅猛 2012年，中国会展业规模不断扩大，经济效益继续攀升，场馆及配套设施建设日趋完善。 从展会场次来看，据商务部会展业典型企业调查统计，结合部分城市会展办和会展业行业协会、重点会展场馆上报数据，2012年全国共举办展出面积5,000平方米以上的展览会7,189场，较2011年增长5.3%；展出总面积8,9
4、90万平方米，较2011年增长10.7%。从经济效益来看，2012年，我国会展业直接产值约3,500亿人民币，较2011年增长16.1%，占全国国内生产总值的0.68%，占全国第三产业产值的1.53%。在展馆建设方面，2012年我国可供展览面积5,000平方米以上会展场馆共计316个，同比增长17.6%，2012年年初，上海新国际博览中心全面落成，2012年底重庆国际博览中心主体工程建设完工，并将于2013年年初投入使用。商务部分别与上海市、天津市共同建设的大型国家会展中心项目也相继破土动工。 2、会展业的区域非常集中 从区域来看，我国会展业地域分布比较集中，北京、上海、广州一线会展中心城市优
5、势非常明显，2012年三个城市共举办展览会1,613场，较2011年增长16.9%，占全国比重约为22.4%；展览面积合计2,500万平方米，与2011年持平，占全国展览总面积的27.8%。北京的优势在于集聚众多全国性行业商、协、学会和国有大中型企事业单位，上海的优势在于优越的金融环境有利于引进世界知名国际性展会、吸引外资展览企业投资发展；广州则侧重于发展以广交会为核心的进出口贸易展和电子、礼品等具有地域产业特色的专业展。三、行业发展趋势 1、国际化进程加快 作为新兴的发展中国家，我国具有庞大的消费潜力和坚实的产业基础，国际比较大的会展企业也开始不断进入中国，以英国博闻、励德展览、德国法兰克福
6、展览公司为代表的一批全球著名专业展览公司已经陆续布局中国市场。另一方面，中国作为贸易大国，也迫切需要走出去，而在开辟新兴市场的过程中，越来越多的企业倾向于借助出国展览平台走出国门，向外直接推介产品、开辟市场。据中国国际贸易促进委员会统计，2012年我国出国展览数量为1,536个，比2006增长67%，同期展出面积也由31万平方米增长到69.3万平方米，增长超过120%。 2、专业化程度不断提升 近年来，各类行业商、协、学会及中介组织越来越多地参与组织各类展会，大大提升了展会的专业化水平，会展业的专业化发展将促进优胜劣汰，全面提升中国会展业的综合发展水平。 3、政府支持力度不断加强 会展业的发展
7、具有非常强的带动效应，推动基础设施建设和树立地方形象具有重要作用。2012年成都市、贵阳市等先后出台了会展业发展“十二五”规划，南京、桂林、郑州等城市先后出台了会展业发展专项资金使用管理办法，同时各地府纷纷主动出击，积极组织宣传推介活动。其中，在第二届中国（北京）国际服务贸易交易会上，无锡、贵阳作为会展城市代表，举办了专场推介会。 四、行业上下游的关系 展会服务行业的上游主要包括展具制造搭建公司、物流公司、公关活动公司、广告公司等企业。 下游行业主要是制造型企业，包括汽车制造、机械制造和化工企业等制造型企业。五、行业壁垒 1、行业经验壁垒 会展运营解决方案是为汽车企业参加展览提供相应的服务，整
8、个方案的设计都围绕汽车制造企业参加展会的需求。因此在策划展会之初，需要充分了解参展企业的品牌信息、产品类型、消费者接受信息的习惯和参展企业的展览路线等方面的需求，而展览方案的设计和相关经验需要长时间的积累，因此展览方案的设计经验和展览方案的运营经验就成为该行业准入的一个较高门槛。 2、人力资源壁垒 会展运营解决方案需要设计相应的展具和提供完整的展览方案，需要具备相应的设计人才和管理运营团队，在一定程度上具有知识密集型的特征，方案的设计和运营都需要依靠人力和智力完成，服务质量优劣、服务水平高低的决定因素是高素质的专业人才，因此展览服务行业对于技术服务型人才的要求较高，具有较强的人力资源壁垒。 3
9、、客户资源壁垒 提供良好的线下营销活动，不仅需要全面深入理解客户所生产的产品，而且需要对客户的企业文化和品牌有良好的认识，而对于产品特点和企业文化的认识需要长期的合作和磨合，同时下游企业更换服务商也面临一定的风险和沟通成本，致使会展服务行业具有一定的客户黏性，这也提高了进入本行业的难度。 4、公司规模壁垒 客户对于展会服务的需求不可能集中在一个城市，一年之内可能需要在多个区域提供展会服务活动，因此公司规模决定了公司能否有限的整合当地资源，在全国不同范围内为客户提供有效的服务，这也导致很多小公司难以进入该行业。 六、影响行业发展的有利因素和不利因素 1、有利因素 （1）宏观政策支持产业发展 20
10、12年商务部发布商业部关于“十二五”期间促进会展业发展的指导意见，明确提出做大做强几个综合性龙头展会，搞好搞活若干个区域性重点展会，做精做实一批专业品牌展会，培育几个有一定影响力的境外展会。我国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要也提出要促进广告、会展业健康发展，同时国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要也指出发展壮大出版发行、影视制作、印刷、广告、演艺、娱乐、会展等传统文化产业。随着产业政策支持力度的加大，会展行业将引来良好的政策环境。 （2）各地政府大力支持会展产业 按照上海市会展业发展“十二五”规划发展目标，到2015年，上海将初步建成国际会展中心城市，届时全市展览总面积将达1,500
11、万平方米，2012年成都市、贵阳市等先后出台了会展业发展“十二五”规划，南京、桂林、郑州等城市先后出台了会展业发展专项资金使用管理办法，其中，天津滨海新区明确设立了每年2000万元会展业发展专项资金。 （3）大型会展综合体建设项目不断开工建设 随着中国会展经济持续升温，以会展场馆为核心、集酒店住宿、餐饮、文化、旅游等配套服务为一体的的会展综合体不断开工建设。据不完全统计，国内已经启动及在建的大型会展综合体项目包括：天津国家会展项目、上海国家会展项目、杭州国际博览中心、杭州国际金融会展中心、长沙国际会展中心、昆明滇池国际会展中心、绿地南昌国际博览城、中国西部国际博览城等。这些项目将陆续于2015
12、年之前建成完工。 2、不利因素 （1）市场秩序有待规范 近些年来，会展业的迅速发展吸引了大批展会服务企业蜂拥而至，同时，由于会展业相关的法律法规滞后于市场发展实际，政府部门进行行业管理和市场监管无法可依，导致部分展会重招展轻招商，重创收轻服务，严重损害了中国会展业的长远健康发展。 （2）行业环境有待优化 我国会展业快速发展，已经在世界会展市场占有一席之地。我国的会展业发展基础仍然比较薄弱，行业标准和统计制度不尽完善，会展教育滞后，高素质专业人才缺乏；公共服务体系尚未建立等等，阻碍着我国由会展大国向会展强国迈进的步伐。 七、行业风险特征 1、行业竞争加大的风险 我国具有庞大的消费潜力和坚实的产业
13、基础，因此未来展会服务行业的市场空间非常大，而且展览行业属于国家大力支持的行业，不可避免的会有很多企业进入展览行业，同时国际比较大的会展企业也开始不断进入中国，以英国博闻、励德展览、德国法兰克福展览公司为代表的一批全球著名专业展览公司已经陆续布局中国市场，国际巨头的加入必将加大行业竞争的激烈程度。 2、行业标准缺失导致竞争无序的风险 展会服务行业目前没有国家标准或行业标准，也没有业内公认的、权威的产品质量标准和产品评价标准。行业标准和准入门槛的缺失，导致目前市场上的展会服务公司非常多，提供的产品标准不一、良莠不齐，市场竞争秩序比较混乱，由于行业标准的缺失，下游企业在评定会展服务公司提供的产品时
14、具有一定的随意性，一定程度上会影响会展行业的健康发展。 3、人才流失的风险 展会服务行业属于现代服务业，行业的发展非常需要管理人员、创意人员、设计人员等专业人才，具有丰富行业经验的高端人才更是非常宝贵的资源，如果行业不能引进和保留优秀的人才，将对行业的发展产生一定的影响。 八、行业竞争格局 我国展会服务市场的市场化程度非常高，行业内公司的数量非常多，每个公司都专注于某一个细分行业，因此公司的规模都比较小，同时由于行业进入门槛相对比较低，因此各企业在客户资源和员工资源上的竞争非常激烈，呈现“百花齐放”的竞争格局，目前市场没有出现具有明显竞争优势的企业。 国内展览服务行业的企业可以分为三大类，第一
15、类是国际展览业的领先企业在国内设立的合资企业或者独资企业，包括励展博览集团、京慕国际展览有限公司 等，第二类是国内大型的综合类的展览公司，包括展会方案设计、展馆运营、举办展会等，包括上海东浩国际服务贸易（集团）有限公司等，第三类是聚焦于单一行业或者地区的展览服务公司，包括上海景睿营销策划股份有限公司、浙江中博展览股份有限公司。 1、励展博览集团 励展博览集团大中华区经过20多年的快速发展，如今已成为中国首屈一指的展览会主办机构，拥有八家出色的成员公司：励展博览集团中国公司、国药励展展览有限责任公司、励展华博展览（深圳）有限公司、北京励展华群展览有限公司、上海励欣展览有限公司、北京励展光合展览有限公司、励展华百展览（北京）有限公司和河南励展宏达展览有限公司。 2、京慕国际展览有限公司 由中国国际展览中心集团公司和慕尼黑国际博览亚洲有限公司共同组建的中国展览业内第一家合资公司，也是慕尼黑国际博览会公司在中国大陆的总代理。京慕公司致力于协助中国企业参加或参观在国际上最具影响力的展会，从而帮助他们达到了解国际市场，结识商业伙伴并拓展销售渠道的目的，是中国企业特别是中小企业值得信赖的合作伙伴。 3、亚洲博闻有限公司 博闻中国旗下的全资子公司及合资公司于中国内地多个主要城市设有10个办事处，包括北京、上海、广州、杭州和深圳。博闻中国是中国大陆市场之最
