1、世界咖啡简析 善策汇总咖啡行业情况简析世界咖啡情况分析世界咖啡种植情况一、 世界咖啡种植分布情况备注：咖啡主要产地：拉丁美洲（中南美洲）：巴西、墨西哥、巴拿马、秘鲁、多米尼加共和国、波多黎各、哥伦比亚、危地马拉、哥斯达黎加、古巴、牙买加、厄瓜多尔、危地马拉、尼加拉瓜等非洲：刚果民主共和国、卢旺达、肯尼亚、乌干达、赞比亚、坦桑尼亚、喀麦隆、布隆迪、安哥拉、津巴布韦、莫桑比克、埃塞俄比亚等中东和南亚：也门、印度、越南、印尼等东亚和太平洋诸岛：中国大陆、台湾、夏威夷、东帝汶等。二、 世界咖啡种植特点咖啡三大原生种：阿拉比卡Arabica、罗布斯塔Robusta和利比利卡Liberica,其中，Ara
2、bica占大多数，约70%，而Robusta其次，约占30%左右。世界三大主要咖啡栽培生长地区：非洲、印度尼西亚及中南美洲。 按照味觉分类： 咖啡豆酸味：摩卡、夏威夷酸咖啡、墨西哥、危地马拉、哥斯达黎加高地产、吉利马札罗、哥伦比亚、津巴布韦、萨尔瓦多、西半球水洗式高级新豆。 苦味：爪哇、曼特宁、波哥大、安哥拉、刚果、乌干达的各种旧豆 。 甜味：哥伦比亚美特宁、委内瑞拉的旧豆、蓝山、吉利马札罗、摩卡、危地马拉、墨西哥、肯尼亚、山多士、海地 。 中性味：巴西、萨尔瓦多、低地哥斯达黎加、委内瑞拉、洪都拉斯、古巴 。 香醇：哥伦比亚曼特宁、摩卡、蓝山、危地马拉、哥斯达黎加 。按照咖啡三大原种分类：1、
3、阿拉比卡咖啡树 原产地为埃塞俄比亚的阿拉比卡咖啡树，其咖啡豆产量占全世界产量的70%。世界著名的蓝山伽啡、摩卡咖啡等，几乎全是阿拉比卡种。阿拉比卡种的咖啡树适合种于日夜温差大的高山，以及湿度低、排水良好的十壤；理想的海拔高度为500米2000术，海拔愈高，品质愈好。但由于抗病虫害的能力较弱，故较其他两咖啡树难种。 2、罗巴斯塔咖啡树 罗巴斯塔咖啡树原产地在非洲的刚果，其产量约占全世界产量的2030。罗巴靳塔咖啡树适合种殖于海拔500米以下的低地，对外境的适应性极强，对疾病具有较强的抵抗力，产量也较高，在整地、除草、剪枝时也不需要太多人工照顾，可以任其在野外生长，是一种容易栽培的咖啡树。 和阿拉
4、比卡咖啡豆相比，罗布斯塔咖啡豆的外型较为浑圆，中间有道裂的那一面有点膨膨的，沟纹很直，让人联想到黄豆；而阿拉比卡咖啡豆则较椭长，沟纹曲折，有点像半颗花生。 但是其风味比阿拉比卡种来得苦涩，品质上也逊色许多，所以大多用来制造即溶咖啡。一般速食店内卖的咖啡，主要即采用罗巴斯塔种咖啡豆为材料。由于产地在非洲，所以大部分非洲人都喝罗巴斯塔咖啡。 3、利比里亚咖啡树 利比里亚咖啡树的产地为非洲的利比里亚，它的栽培历史比其他两种咖啡树为短，所以栽种的地方仅限于利比里亚、苏利南、盖亚那等少数几个地方，因此产量占全世界产量不到5%。利比里亚咖啡树适合种植于低地，所产的咖啡豆具有极浓的香味及苦味。世界咖啡加工情
5、况一、 世界十大咖啡主产国No. 1巴西：约271.8万吨 巴西第三大咖啡合作社COCAPEC预测其成员2015年咖啡产量将下降一半。COCAPEC称，咖啡下降的主要原因是严重干旱和咖啡树产量“小年”叠加造成的。咖啡树产量每两年有一个循环，一年高产量，次年低产量。 COCAPEC咖啡合作社拥有2200家农户，预计2015年产量在100万袋左右（约合6万吨），比去年的200万袋（约合12万吨）减少一半。COCAPEC咖啡合作社是巴西咖啡第三大合作社，其农户大多在圣保罗和米纳斯州之间地区，从去年开始大旱已经影响了咖啡树的树枝生长，减少了产量。 COCAPEC也指出，他们合作社所在地区咖啡产量的大小
6、年现象比其他地区要严重得多，因此不能用他们合作社产量下降幅度，推测其他咖啡合作社的咖啡产量。 巴西是世界最大咖啡生产和出口国，2014年生产咖啡约4530万袋（约合271.8万吨）。巴西咖啡委员会预计2015年整个巴西咖啡产量将在4030万袋至4330万袋之间。No. 2越南：148.8万吨 目前越南咖啡深加工量占咖啡出口总量的10%。越南有160个咖啡粉加工厂，年生产能力5.17万吨，实际产能为2.61万吨。目前越南速溶咖啡有25个出口市场，烘培咖啡有6个出口市场，其他咖啡加工品有16个出口市场。咖啡深加工产品质量不高，面临多个进口国的关税和食品安全壁垒，在国际市场上竞争力较低。为实现咖啡行
7、业的持续发展，越南咖啡执行委员会提出，面向2020年咖啡发展目标，拟实现咖啡种植面积达60万公顷，年产咖啡160万吨；每公顷咖啡年创造价值1.2亿盾（约合5700美元）；到2015年咖啡豆加工规模占40%，到2020年增至70%。此外，加大对咖啡加工设备的投资，到2015年实现100%咖啡加工达国家标准。越南咖啡执行委员会表示，拟建设咖啡现代销售渠道，到2015年拟在西原地区和胡志明市投资建设咖啡期货交易平台.No. 3 印度尼西亚：72万吨印度尼西亚的咖啡生产始于殖民时代，主要的咖啡品种是阿拉比卡和中粒咖啡（Canephor）。印度尼西亚的阿拉比卡咖啡豆是世界上最优质的咖啡豆之一。美国农业部
8、和国际咖啡组织（ICO）预测，由于今年雨季延长和受可能再次出现的“厄尔尼诺”现象影响，2014/2015年度印尼咖啡产量有可能下降20%，仅达729万袋。国际咖啡组织预测，2014/2015年度，印尼咖啡销售量将从2013/2014年度的400万袋增至420万袋。 No. 4 哥伦比亚：71.4万吨哥伦比亚是世界第四大咖啡生产国，它生产的咖啡味道比较温和，带有完美的风味特征，质量无以伦比。它从18世纪早期开始种植咖啡，不过直到19世纪才开始出口咖啡。根据美国农业部波哥大办事局信息， 2014-2015年哥伦比亚咖啡产量将达1 190万袋，每袋60KG。产量的增加将出口提高了1 159万袋，办事
9、局称，这是21年来的新高。No. 5 埃塞俄比亚：38.1万吨据说，阿拉比卡咖啡就是从埃塞俄比亚开始风靡全球的。埃塞俄比亚是非洲大陆最大的咖啡生产国，它25%的人口都参与到咖啡生产行业。在埃塞俄比亚出产的所有咖啡中，将近一半用于内销，另外一半出口到世界各地。埃塞俄比亚的咖啡品种比较多样化。未来几年,该国计划把咖啡产量提高到70万吨左右。No. 6 印度:31.2万吨(阿拉比卡10.55万吨,罗布斯塔23.93万吨)印度南部的城邦，如Karnataka、Tamilnadu和Kerala，是印度主要的咖啡生产地，单单是Karnataka就生产了印度53%的咖啡。印度的咖啡具有独一无二的风格，因为它
10、们不是种植在阳光充足的地方，而是种植在阴凉的地方。印度国内的咖啡消耗量不大，约80%都用于出口。它主要的咖啡品种有罗布斯塔和阿拉比卡。印度咖啡局预计，2014/2015年度印度咖啡产量预计增长13.2%，至34.48万吨。印度有可能生产10.55万吨小粒种咖啡，23.93万吨中粒种咖啡。No. 7 洪都拉斯：30万吨刚开始的时候，洪都拉斯因为经济状况实在太差，因而没法把咖啡出口到其他国家。不过现在，它已经成为了美国最主要的咖啡进口国。洪都拉斯的经济倚重于它的咖啡生产业，国内很大一部分人口都从事咖啡生产。洪都拉斯绝佳的气候地理条件让它成为世界第十大咖啡生产国。No. 8 秘鲁：24.6万吨秘鲁以
11、特种有机咖啡扬名全球，是世界第三大咖啡出口国。在秘鲁，咖啡生产是最大的行业，其最主要的咖啡品种是阿拉比卡。秘鲁几乎每个地方都有种植咖啡，咖啡出口为秘鲁创造了大量的经济收益。No. 9 危地马拉：23.31万吨危地马拉出产了世界上最优质的一些咖啡，其最著名的两大品种是科万（Coban）和安提瓜（Antigua）。2010年，危地马拉是美国最主要的咖啡进口国，不过现在它的这个地位已经被洪都拉斯取代。No. 10墨西哥：22.8万吨墨西哥是世界第九大咖啡生产国，最主要的咖啡品种是阿拉比卡。墨西哥的咖啡大多产自海岸地带。据说，墨西哥的咖啡种植是在18世纪的时候从安的列斯群岛传入的，从那时候开始，咖啡成
12、为墨西哥最重要的农作物。现在，墨西哥是美国的主要咖啡进口国之一。墨西哥咖啡与云南咖啡外观、品质相似度很高，云南咖啡长期被冠名墨西哥咖啡在全球贸易。二、 世界十大咖啡主产国咖啡产期分布NoCountryTypeAprMayJuneJulyAugSepOctNovDecJanFebMar01China 0.3%A02Brazil 36.5%AR03Vietnam 12%AR04Colombia 8.3%A05Ethiopia 4.9%A06Indonesia 4.6%RA07Mexico 3.7%A08India 3.5%AR09Peru 3.3%A10Guatemala 2.7%AR11Hong
13、duras 2.7%A12ElSalvadorA13CostaRicaA14KENYAA15UgandaRA16AngolaR17BoliviaA18BurundiA19EcuadorAR20MadagascarR20PapuaNewGuineaAR21ParaguayA22RwandaA23ZimbabweA24CongoR25CubaA26Dominican RepublicA27HaitiA28PhilippinesAR29ZambiaA30BeninR31CameroonRA32CentralAfricanRepublicR33CotedlvoireR34Democratic Repu
14、blic of the CongoRA35Equatorial GuineaR36GabonR37GhanaR38GuineaR39JamaicaA40LiberiaR41NicaraguaA42NigeriaR43PanamaA44Sierra LeoneR45Sri LankaR46ThailandR47TogoR48Trinidad and TobagoR49VenezuelaA世界咖啡贸易情况一、 世界咖啡消费国家情况分布Quartz 根据 Euromonitor(欧洲商情市场调研公司)公司的数据绘制了一张世界各国人均咖啡饮用量的图。世界各国咖啡消费水平与该国家经济、社会发展水平成正比
15、，一个国家经济、社会发育程度高，咖啡消费量自然大；世界咖啡消费增长速度约为1.52%。目前世界咖啡消费市场规模大约为12万亿元人民币，美国是全球咖啡消费最大的市场，年消费约为3万亿元人民币。 从国际市场看，目前全球咖啡市场处于稳步增长的态势。全球有15亿以上人口饮用咖啡，年消耗量与生产量基本持平，以年平均1.5的速度增长。 图表 3 2001-2014年世界咖啡行业产量年份产量（万吨）价格（美元/吨）产值（亿美元）20017011004.8070.4720026641052.4869.9420037451144.1985.2520046311370.1686.5420056571970.031
16、29.5820067602110.90160.6220078152373.91165.5320088242739.21220.5020098262839.21234.5620108154302.10350.6220117862843.60223.5120128282527.65209.292013874.62770.68242.322014848.43912.04331.90图表 4 2001-2014年世界咖啡行业产量走势（表3副表）产量走势总体平稳上升。图表5 国际咖啡价格变化趋势分析价格波动因素较多，价格波动较大，2010年咖啡价格达到最高点后开始有一个新的回落，到去年咖啡价格回落后首度
17、上扬接近2010年的最高值。二、 世界咖啡行业浅析世界咖啡的生产集中于非洲、印度尼西亚及中南美洲，而世界咖啡消费最大的国家则集中于欧洲、美国已经一些世界经济比较发达的国家。从咖啡生产的数量来看，非洲、印度尼西亚及中美洲的咖啡生产量占到全世界的80%左右，囊括世界最顶级的咖啡生产地。从咖啡生产的环境来看，全世界的咖啡出现了集体减产的情况。全球气候变暖以及厄尔尼诺现象的加强，使得原本咖啡生产大国的咖啡持续减产。从咖啡种植的品种来看，目前，世界大多数咖啡生产国以种植小粒咖啡为主，也就是我们所说的阿拉比卡种。只有印度及越南等少数国家仍然在种植罗布斯塔种的咖啡。从贸易方面来看，巴西作为世界最大的咖啡出口
18、国，其地位不容忽视，而蓝山依旧是高品质咖啡的代表，哥伦比亚咖啡的品质紧随其后。从咖啡饮用量的情况来看，荷兰超过其他国家成为世界咖啡人均饮用量最大的国家，人均每天消费2.414杯咖啡。芬兰、瑞典、丹麦、德国紧随其后，而美国的人均饮用量仅排世界第16。从咖啡的消费量来看，美国是全球咖啡消费大国，分析市场，美国所消耗的咖啡大部分产自中美洲，中美洲的咖啡减产势必会对美国咖啡的消费市场产生比较大的影响。通过数据分析可以发现，世界咖啡生产和消费国的分布大相径庭，咖啡的种植多处于发展中国家或者经济落后国家，咖啡的消费国多是发达国家以及经济发展迅速的区域。值得关注的是，中国虽然排名靠后，但仍然排到了世界第79位。通过分析可以看到，欧美国家对咖啡的依赖程度很大，加之各大咖啡主产国的咖啡减产，未来的咖啡市场处于一种比较有利的地位，整个环境适合新的咖啡行业发展。
