1、证券发行与承销 22013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第2题发行可转换为股票的公司债券的上市公司，有限责任公司的净资产不低于人民币（）。 A.1000万元B.2000万元C.3000万元D.6000万元 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第3题保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计超过（），或者发行人持有、控制保荐机构的股份超过7%的，保荐机构在推荐发行人证券发行上市时，应联合1家无关联保荐机构共同履行保荐职责，且该无关联保荐机构为第一保荐机构。 A.5%B.7%C.8%D.10% 2013年证券从业发行与承销
2、考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第4题股票上网竞价发行，当有效申购量等于或小于发行量时，（）。 A.应重新申购B.发行底价就是最终的发行价格C.主承销商可以采用比例配售方式确定每个有效申购实际应配售的新股数量D.主承销商可以采用抽签的方式确定每个有效申购实际应配售的新股数量 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第5题独立财务顾问应当对实施重大资产重组的上市公司进行持续督导，期限自中国证监会核准本次重大资产重组之日起，应当不少于（）。 A.1个会计年度B.2个会计年度C.3个会计年度D.5个会计年度 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 -
3、第6题国家开发银行和（）在银行间市场发行了首批资产支持证券。 A.中国银行B.中国农业银行C.中国建设银行D.中国工商银行 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第7题上市公司申请发行新股，要求最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均（）。 A.税前利润的50%B.税前利润的20%C.可分配利润的50%D.可分配利润的30% 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第8题通过证券交易所交易系统采用上网资金申购方式公开发行股票，申购日后的第（）天，对未中签部分的申购款予以解冻。 A.1B.2C.5D.4 2013年证券从业发行与承
4、销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第9题2006年5月20日，深、沪证券交易所分别颁布了股票上网发行资金申购实施办法，股份公司通过证券交易所交易系统采用（）方式公开发行股票。 A.上网竞价B.发行认购证C.上网定价D.上网资金申购 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第10题发行人（），应说明其与公司未来发展战略的关系。 A.重大会计政策或会计估计将要进行变更的B.存在重大担保、诉讼、其他或有事项的C.未来资本性支出计划跨行业投资的D.存在重大期后事项的 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第11题通过证券交易所交易系统采用上网资金申
5、购方式公开发行股票，在（），由中国结算上海分公司将申购资金冻结。 A.T日B.T+1日C.T+2日D.T+3日 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第12题主板上市公司发行新股的，持续督导的期间为（）。 A.证券上市当年剩余时间B.证券上市后1个完整会计年度C.证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度D.证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第13题证券公司在承销过程中不按规定披露信息，除承担证券法规定的法律责任外，自中国证监会确认之日起（）个月内不得参与证券承销。 A.20B.12C.36D.
6、40 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第14题资产评估报告书必须由（）。 A.政府主管部门撰写B.资产评估机构独立撰写C.资产评估委托方独立撰写D.资产评估机构和资产评估委托方共同撰写 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第15题发行人应披露（），包括提高竞争能力、市场和业务开拓、筹资等方面的计划。 A.发行当年的发展计划B.未来2年的发展计划C.未来3年的发展计划D.发行当年和未来2年的发展计划 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第16题上市公司申请发行新股，最近24个月内曾公开发行证券的，应不存在发行
7、当年营业利润比上年下降（）以上的情形。 A.10%B.15%C.20%D.50% 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第17题企业收到资产评估机构出具的评估报告后应当逐级上报初审，经初审同意后，自评估基准日起（）内向国有资产监督管理机构提出核准申请。 A.1个月B.3个月C.8个月D.12个月 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第18题若曾存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过（）的情况，发行人应详细披露有关股份的形成原因及演变情况。 A.500人B.100人C.200人D.300人 2013年证券从业发行与承销
8、考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第19题股利分配政策方面，发行人应披露（）。 A.最近l年股利分配政策、实际股利分配情况以及发行后的股利分配政策B.最近2年实际股利分配情况C.最近5年的股利分配政策D.最近3年股利分配政策、实际股利分配情况以及发行后的股利分配政策 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第20题变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过决议后20个交易日内赋予可转换公司债券持有人（）次回售的权利，有关回售公告（）。 A.1，至少发布3次B.2，至少发布3次C.2，至少发布2次D.2，至少发布5次 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一
9、- 单项选择题 - 第21题公司发行优先股，其股利一般在（）支付。 A.发行时B.转让时C.税前D.税后 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第2题在创业板上市公司首次公开发行股票的条件之一是，发行后股本总额不少于（）万元。 A.1000B.2000C.3000D.4000 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第3题可转换公司债券发行后，累计公司债券余额不得超过（）。 A.最近1期总净资产额的20%B.最近1期末总资产额的50%C.最近1期末净资产额的20%D.最近1期末净资产额的40% 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单
10、项选择题 - 第4题财务公司要作为询价对象，应成立（）年以上，注册资本不低于（）亿元，最近12个月有活跃的证券市场投资记录。 A.1，3B.1，4C.2，3D.2，4 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第5题上市公司所属企业申请境外上市，应当符合：上市公司及所属企业董事、高级管理人员及其关联人员持有所属企业的股份，不得超过所属企业到境外上市前总股本的（）。 A.10%B.20%C.30%D.50% 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第6题记账式国债承销团成员原则一E不超过（）家，其中甲类成员不超过20家。 A.20B.40C.60D.
11、80 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第7题招股说明书中引用的财务报表在其最近l期截止日后（）个月内有效。特别情况下发行人可申请适当延长，但至多不超过（）个月。 A.3，1B.6，3C.3，6D.6，1 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第8题发行分离交易的可转换公司债券的上市公司，其（）。 A.最近1期末经审计的总资产不低于人民币l5亿元B.最近1期末经审计的净资产不低于人民币10亿元C.最近1期末经审计的净资产不低于人民币15亿元D.最近1期末经审计的总资产不低于人民币10亿元 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单
12、项选择题 - 第9题国有资产的产权界定应当依据（）的原则进行。 A.谁投资、谁拥有产权B.谁经营、谁拥有产权C.谁授权、谁拥有产权D.谁管理、谁拥有产权 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第10题根据香港联交所有关规定，内地在香港发行股票并上市的股份有限公司，新申请人预期上市时的市值须至少为（）。 A.1亿港元B.5亿港元C.3亿港元D.5000万港元 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第11题公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但（）的公司除外。 A.最近1期末经审计的净资产不低于人民币15亿元B.最近1期末经审计的总资产不低于人
13、民币15亿元C.最近1期末经审计的净资产不低于人民币10亿元D.最近1期末经审计的净资产不低于人民币5亿元 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第12题企业集团财务公司发行金融债券后资本充足率不低于（）。 A.4%B.5%C.8%D.10% 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第13题目前，凭证式国债发行完全采用（）。 A.间接发行B.承购包销方式C.公开招标方式D.直接发行 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第14题内部融资特点不包括（）。 A.自主性B.有限性C.高成本性D.低风险性 2013年证券从业发
14、行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第15题保荐协议签订后，保荐机构应在（）个工作日内报发行人所在地的中国证监会派出机构备案。 A.5B.10C.15D.20 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第16题上市公司所属企业申请境外上市，要求最近l个会计年度合并报表中按权益享有的所属企业净资产不得超过上市公司（）。 A.合并报表净资产的20%B.合并报表净资产的30%C.合并报表总资产的20%D.合并报表总资产的30% 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第17题发行对象认购的股份自发行结束之日起，（）月内不得转让;控股股东、实际控制
15、人或其控制的关联人认购的股份，（）月内不得转让。 A.12个，36个B.6个，36个C.12个，12个D.6个，12个2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第18题H股上市公司要求审核委员会成员须有至少（）名成员，并必须全部是（）。 A.7，非执行董事B.5，执行董事C.10，执行董事D.3，非执行董事 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第19题某债券到期价格为1000万元，筹资费率0.1%，年利率5%，期限3年，每年派息一次，到期一次还本，公司所得税率25%，这笔债券的资本成本是（）。 A.3%B.3.75%C.3.5%D.4% 201
16、3年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第20题（）增发新股可流通部分上市交易，当日股票不设涨跌幅限制。 A.L+1日B.L+3日C.L-1日D.L日 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第21题已设立的股份有限公司增加资本，申请发行境内上市外资股时，要求（）。 A.公司总资产值不低于l亿元人民币B.公司总资产值不低于l.5亿元人民币C.公司净资产总值不低于1.5亿元人民币D.公司净资产总值不低于1亿元人民币 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第22题拟进行管理层收购的上市公司应当具备健全且运行良好的组织机构以及有效的
17、内部控制制度，公司董事会成员中独立董事的比例应当达到或者超过（）。 A.1/5B.1/4C.1/3D.1/2 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第23题股份有限公司注册资本的最低限额为人民币（）万元。 A.500B.600C.1000D.2000 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第24题初步询价开始Et前（）个交易日内，发行人应当向交易所申请股票代码。 A.2B.5C.7D.10 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第25题主板首次公开发行股票申请未获核准的，自中国证监会作出不予核准决定之日起（）个月后，
18、发行人可再次提出股票发行申请。 A.1B.3C.6D.12 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第26题可转换公司债券获准上市后，上市公司应当在可转换公司债券上市前（）个交易日内，在指定媒体上披露上市公告书。 A.5B.7C.10D.20 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第27题创业板首次公开发行股票持续督导的期间为（）。 A.证券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，自证券上市次年起计算B.证券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，自证券上市之日起计算C.证券上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度，自证券上市次年起计算D.证券上
19、市当年剩余时间及其后3个完整会计年度，自证券上市之日起计算2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第28题公司申请发行可交换公司债券，要求本次发行后累计公司债券余额不超过最近1期末净资产额的（）。 A.10%B.20%C.40%D.50% 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第29题投资者减持股份使上市公司外资股比例低于（），且该投资者非为单一最大股东，上市公司应在10日内向审批机关备案并办理注销外商投资企业批准证书的相关手续。 A.10%B.20%C.25%D.30% 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第30题
20、H股的发行与上市的条件可以是，公司于上市时市值不低于（）亿港元，且最近1个经审计财政年度收入至少（）亿港元，满足香港联交所最新修订的上市规则对盈利和市值的要求。 A.40，5B.30，3C.20，3D.30，5 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第31题向不特定对象公开募集股份，发行价格应（）。 A.不低于公告招股意向书前10个交易日公司股票均价或前1个交易日的均价B.不高于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价或前1个交易日的均价C.不低于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价或前1个交易日的均价D.不高于公告招股意向书前10个交易日公司股票均价或前1个交易
21、日的均价 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第32题国家对商标权、专利权等知识产权的保护有（）。 A.专有性B.期限性C.长期性D.局限性 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第33题可交换公司债券的期限最短为（）年，最长为（）年。 A.1，5B.1，6C.2，5D.2，6 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第34题境内上市外资股采取记名股票形式，（）。 A.以人民币标明面值、认购、买卖B.以人民币标明面值，以外币认购、买卖C.以外币标明面值、认购、买卖D.以外币标明面值，以人民币认购、买卖 2013年证券
22、从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第35题发行人首次公开发行股票报送申请文件，初次报送应提交（）。 A.原件2份，复印件2份B.原件1份，复印件2份C.原件1份，复印件1份D.原件1份，复印件3份 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第36题上市公司及其控股或控制的公司购买、出售的资产净额占上市公司最近l个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到（）以上，且超过人民币（），构成重大资产重组。 A.50%，5000万元B.50%，6000万元C.30%，4000万元D.30%，5000万元 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 -
23、单项选择题 - 第37题当公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权（）以上的股东，可以请求人民法院解散公司。 A.1%B.10%C.15%D.5% 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第38题公司全体发起人的首次出资额不得低于注册资本的（），其余部分由发起人自公司成立之日起（）年内缴足。 A.10%，1B.20%，2C.20%，1D.10%，2 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第39题发行人在持续督导期间实际盈利低于盈利预测达（）以上，中国证监会可根据情节轻重，自确认之
24、日起3个月到12个月内不受理相关保荐代表人具体负责的推荐;情节特别严重的，撤销相关人员的保荐代表人资格。 A.10%B.20%C.30%D.50% 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第40题认为当企业以100%的债券进行融资，企业市场价值会达到最大的理论是（）。 A.净收入理论B.净经营收入理论C.传统折中理论D.净经营理论 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 单项选择题 - 第41题询价对象应当符合的条件之一是，按照证券发行与承销管理办法规定被中国证券业协会从询价对象名单中去除的，自去除之日起已满（）个月。 A.6B.10C.12D.24 2013年
25、证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 不定项选择题 - 第2题狭义上的投资银行业务只限于某些资本市场活动，着重指一级市场上的（）的财务顾问。 A.承销业务B.并购业务C.基金管理D.融资业务 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 不定项选择题 - 第3题上市公司股东大会就重大资产重组作出的决议，至少应当包括（）事项。 A.交易价格或者价格区间B.定价方式或者定价依据C.决议的失效期D.本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 不定项选择题 - 第4题无形资产包括（）。 A.特许经营权B.土地使用权C.专利权D.商誉 2013年证券从业
26、发行与承销考前突破试卷一 - 不定项选择题 - 第5题在香港创业板上市的企业，发行人必须依据（）法律正式注册成立。 A.中国台湾B.中国内地C.百慕大或开曼群岛D.中国香港 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 不定项选择题 - 第6题董事会秘书为上市公司高级管理人员，对公司和董事会负责，有权参加（）。 A.监事会会议B.股东大会C.董事会会议D.高级管理人员相关会议 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 不定项选择题 - 第7题首次公开发行股票，发行人不得有（）情形。 A.涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见B.最近24个月内违反工商、税收：土地、环保、海关以及
27、其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重C.最近36个月内曾向中国证监会提出发行申请，但报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏D.最近36个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券;或者有关违法行为虽然发生在36个月前，但目前仍处于持续状态 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 不定项选择题 - 第8题关于边际资本成本，正确的是（）。 A.追加一个单位的资本增加的成本称为边际资本成本B.边际资本成本可以绘成一条有间断点(即筹资突破点)的曲线C.内部收益率高于边际资本成本的投资项目应拒绝D.内部收益率高于边际资本成本的投资项目应接受 2013年证券从业发行与
28、承销考前突破试卷一 - 不定项选择题 - 第9题国内可转换公司债券的发行方式主要有（）。 A.全部网上定价发行B.网上定价发行与网下向机构投资者配售相结合C.部分向原社会公众股股东优先配售，剩余部分网下向机构投资者配售D.部分向原社会公众股股东优先配售，剩余部分采用网上定价发行和网下向机构投资者配售相结合的方式 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 不定项选择题 - 第10题申请证券评级业务许可的资信评级机构应当具备的条件是（）。 A.具有符合规定的高级管理人员不少于3人;具有证券从业资格的评级从业人员不少于20人B.最近5年未受到刑事处罚，最近3年未因违法经营受到行政处罚，不存在因
29、涉嫌违法经营、犯罪正在被调查的情形C.具有中国法人资格，实收资本与净资产均不少于人民币1000万元D.最近2年在税务、工商、金融等行政管理机关，以及自律组织、商业银行等机构无不良诚信记录 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 不定项选择题 - 第11题内地企业在香港创业板发行与上市，公众持股市值与持股量方面要求是（）。 A.如新申请人具备24个月活跃业务记录，由公众人士持有的股份的市值不得少于3000万港元B.若新申请人上市时市值不超过40亿港元，则无论在任何时候，公众人士持有的股份须占发行人已发行股本总额至少25%C.如新申请人具备12个月活跃业务记录，由公众人士持有的股份的市值不
30、得少于1.5亿港元D.若新申请人上市时市值超过40亿港元，则公众持股量必须为下述两个百分比中的较高者：由公众持有的证券达到市值10亿港元所需的百分比或发行人已发行股本的20% 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 不定项选择题 - 第12题境内上市公司所属企业到境外上市，上市公司应当在下述（）事件发生后次日履行信息披露义务。 A.所属企业获准境外发行上市B.所属企业到境外上市的董事会决议C.所属企业到境外上市的股东大会决议D.所属企业向中国证监会提交的境外上市申请获得受理 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 不定项选择题 - 第13题商业银行发行金融债券应具备的条件是（）。 A.最近3年没有重大违法、违规行为B.最近2年连续盈利C.核心资本充足率不低于8%D.贷款损失准备计提充足 2013年证券从业发行与承销考前突破试卷一 - 不定项选择题 - 第14题企业债券进入银行间
