1、学员积分管理学员积分管理北京数洲科技有限公司2013年07月目 录一、积分介绍 3二、积分设置 32.1按金额固定比例积分 42.2由录入员指定积分 52.3按金额分档积分 52.4送额定积分 6三、业务办理 7四、积分统计 8五、积分兑换 10六、积分调整 11七、常见问题 11一、积分介绍积分管理是师之伴侣软件提供的一项新功能。积分管理可以让培训学校实现以下设想学员通过办理指定业务来获得相应积分，积分可以兑换培训学校限定的礼品，积分越多能兑换礼品的种类及档次就越好，这样会刺激学员办理业务的热情。【积分管理】模块可以在软件的左侧导航菜单中找到（见下图）。二、积分设置师之伴侣软件包含的业务模块
2、很多，并不是所有业务的办理都能获得积分。因此在使用积分管理功能之前，我们需要先制定相应的积分规则。这样，当学员办理指定业务时，软件才会根据设定的积分规则来生成相应的学员积分。点击左侧菜单【积分管理】模块下的【积分规则】，打开积分规则设置页面（见下图）。软件中的积分规则可以划分为以下四种情形 2.1按金额固定比例积分比例积分，即消费金额与积分成正比，这个固定比例具体是多少由培训学校任意设置，可以是1：100（消费1元人民币获得100个积分）、1：1（消费1元人民币获得1个积分）、1：0.01（消费100元人民币获得1个积分）等。填写说明：1、对应单据类型是让用户来设定哪个业务单据需要设置积分规则
3、，可供选择的业务单据有8个（这里以课外辅导版为例，而艺术版和综合版的单据数量会有所变化），分别是【收费单】、【教材销售单】、【退费单】、【报名登记】、【个人续班】、【集体续班】、【退班登记】、【转班登记】。2、如果要按消费金额送比例积分，那么这里需要选择积分方式为“按金额固定比例积分”。3、选了“按金额固定比例积分”之后，“金额折算积分比例”字段变为必填项，这里可以填写一个比例数字，例如数字100就表示消费1元人民币获得100个积分，数字1就表示消费1元人民币获得1个积分，数字0.01就表示消费100元人民币获得1个积分。4、选了“按金额固定比例积分”之后，“积分参考字段”也变为必填项，积分参
4、考字段的意思就是之前“对应单据类型”里选的业务单据上以此字段作为积分参考。上图里显示的积分规则就是按【收费单】里的“实收费”这个字段的金额来折算积分，实收1元人民币获得1个积分，实收多少元就获得多少积分。重要提示：如果对应单据类型为“转班登记”并且积分方式为“按金额固定比例积分”时，那么积分参考字段只能填写“新班级补交学费”，若选填其他字段则不会产生积分。2.2由录入员指定积分指定积分，即业务单据的积分字段由录入员任意手工填写数值。填写说明：1、对应单据类型是让用户来设定哪个业务单据需要设置积分规则，可供选择的业务单据有8个（这里以课外辅导版为例，而艺术版和综合版的单据数量会有所变化），分别是
5、【收费单】、【教材销售单】、【退费单】、【报名登记】、【个人续班】、【集体续班】、【退班登记】、【转班登记】。2、如果本业务属于灵活赠分，那么这里需要选择积分方式为“由录入员指定积分”。上图里显示的积分规则是【报名登记】里“赠送积分”字段的数值由录入员任意指定。重要提示：灵活赠分只能通过“由录入员指定积分”的方式来完成，这类规则无法和消费金额挂钩，有可能和报班多少、推荐人是谁等相关。例如：学员报1门课送100积分，同时报3门就送500积分，报的越多送的积分就越多。2.3按金额分档积分分档积分，即将消费金额划分为不同档次区间，本次消费达到一定数目后获得的积分就越多。不同档次区间具体是多少由培训学
6、校任意设置，例如：1至199（消费200元以下）送10积分、200至499（消费满200元但未满500元）送50积分、500至999（消费满500元但未满1000元）送150积分、1000至空白（消费满1000元以上）送200积分。填写说明：1、对应单据类型是让用户来设定哪个业务单据需要设置积分规则，可供选择的业务单据有8个（这里以课外辅导版为例，而艺术版和综合版的单据数量会有所变化），分别是【收费单】、【教材销售单】、【退费单】、【报名登记】、【个人续班】、【集体续班】、【退班登记】、【转班登记】。2、如果要按消费金额送档次积分，那么这里需要选择积分方式为“按金额分档积分”。3、选了“按金额
7、分档积分”之后，“积分参考字段”变为必填项，积分参考字段的意思就是之前“对应单据类型”里选的业务单据上以此字段作为积分参考。上图里显示的积分规则就是按【教材销售单】里的“金额合计”这个字段的数值来计算积分。当金额合计处于第一档次1到199区间时，可获得10积分；当金额合计处于第二档次200至499区间时，可获得50积分；当金额合计处于第三档次500至999区间时，可获得150积分；当金额合计处于第四档次1000及以上时，可获得200积分。重要提示：如果对应单据类型为“转班登记”并且积分方式为“按金额分档积分”时，那么积分参考字段只能填写“新班级补交学费”，若选填其他字段则不会产生积分。2.4送
8、额定积分额定积分，即一个固定不变的积分，只要办理这些业务的学员都将获得这么多的积分。这个固定积分具体是多少由培训学校任意设置。填写说明：1、对应单据类型是让用户来设定哪个业务单据需要设置积分规则，可供选择的业务单据有8个（这里以课外辅导版为例，而艺术版和综合版的单据数量会有所变化），分别是【收费单】、【教材销售单】、【退费单】、【报名登记】、【个人续班】、【集体续班】、【退班登记】、【转班登记】。2、如果要送额定积分，那么这里需要选择积分方式为“送固定积分”。3、选了“送固定积分”之后，“固定积分值”字段变为必填项，用户将自己设定的积分值填写即可。（注意：对于【退费单】、【退班登记】及【转班登
9、记】等可能需要减少积分的模块，可以在本项内容中填写负值。）上图里显示的积分规则就是办理【报名登记】的学员都将获赠100积分。重要提示：如果不是来一个学员办理此业务都得到一个固定积分，那么可以考虑使用前面提到的2.2由录入员指定积分。三、业务办理设定好【积分规则】之后，培训学校才可以正常开展业务办理。只要是涉及办理【收费单】、【教材销售单】、【退费单】、【报名登记】、【个人续班】、【集体续班】、【退班登记】、【转班登记】这8个业务模块（这里以课外辅导版为例，而艺术版和综合版的单据数量会有所变化），学员都会根据前面设置的【积分规则】获得相应的积分。四、积分统计学员在培训学校办理指定业务获得相应积分
10、，那么我们怎么知道某学员目前的积分是多少呢？这时，可以查看【积分统计】。【积分统计】是用于查询学员在培训学校内所产生的积分变化情况。点击左侧菜单【积分管理】模块下的【积分统计】，打开积分统计条件设置页面（见下图）。情况之一：如果要查看所有学员的积分情况，请直接把鼠标移动到“统计”按钮上在自动弹出的选项对话框里选择“普通统计”（见下图）。 统计结果为全部学员，可以任意点击第一个表的某个学员，系统会在第二个表显示该学员的所有积分变化情况（见下图）。情况之二：如果只查看具体某个学员的积分情况，请先点击底部的“清空”按钮，然后在“姓名”输入学员姓名，最后把鼠标移动到“统计”按钮上在自动弹出的选项对话框
11、里选择“普通统计”（见下图）。 统计结果为单个学员，第一个表显示该学员当前积分，第二个表列出该学员的所有积分变化情况（见下图）。五、积分兑换学员办理指定业务获得相应积分后，可以使用积分来兑换培训学校提供的礼品。【积分兑换】是用来记录学员兑换了哪些积分礼品。点击左侧菜单【积分管理】模块下的【积分兑换】，打开积分兑换录入页面（见下图）。注意：录入【积分兑换】后，系统会自动根据“礼品数量”来减少对应礼品的当前库存；会自动根据“兑换积分合计”来减少某学员的当前积分。六、积分调整什么时候需要积分调整呢？例如：学员实际积分和系统里显示积分对不上；学员参加地方组织的比赛活动获得名次培训学校奖励积分；学员去年
12、一年的积分今年年底到期，如果学员没有及时兑换礼品，这些积分会强制扣除。【积分调整】可以实现对某学员现有积分的增减操作。点击左侧菜单【积分管理】模块下的【积分调整】，打开积分调整录入页面（见下图）。 注意：积分需要减少的请在“增减积分”字段中填写负值。七、常见问题下面列出几个学员积分管理的常见问题。问：软件升级后，报名登记里多了一个字段叫“赠送积分”，系统能不能自动帮我填写？答：可以，与积分有关的业务单据都可以在【积分规则】里进行相关设置。问：为什么我修改【收费单】的“赠送积分”后，重新打开收费单还显示原来的积分？答：某业务单据自动生成的积分值是否可以修改是根据【积分规则】的设置来决定的，您需要在对应的积分规则（因为问题中问的是收费单，所以要找的是收费单的积分规则）里找到“可手工修改积分值”这个字段，将原来默认的空值或者“否”，修改为“是”。问：为什么我打开【积分兑换】单据无法选取任何礼品？答：积分兑换的礼品信息来自【教材信息】、【物品信息】（如果是艺术类的师之伴侣软件还能选择【乐器信息】、【舞蹈用品信息】），请事先录入相关基本信息。
