1、CRM实习报告doc一、 实习学时8学时二、实习地点管理学院实验室三、实习内容本次实习主要熟悉CRM软件，对金蝶K3软件有了初步的认识。第一天，我们学习了有关帐套的相关内容，进行账套管理（包括账套的建立、属性设置、启用、备份、恢复及删除）的操作，账套初始化的设置（包括基础资料、系统参数、应收应付账款系统参数、固定资产参数、工资管理参数、现金管理参数），初始数据录入等部分。首先，就是帐套恢复。从电脑左下角的“开始”开始，依次选择“程序”“金蝶K3标准版”“金蝶K3服务器配置工具”“帐套管理”“恢复”，即可完成帐套恢复的工作。 接下来是“添加用户”，从“用户管理”到“新建用户”，继而设置“认证方式
2、”为密码设置，“用户组”添加Users、Administrators、销售组，还需设置权限，然后确定和保存。 接下来是“设置web站点”。把K3WEB站点名称改为下图所示的网址即可。销售组分配权限设置如图所示，选择“商机管理”。然后是“定义销售阶段”，选择“供应链”中的“客户关系管理”登录。定义销售阶段分别为“商机挖掘”、“调研需求”、“方案讲解”、“商务谈判”。进而设置“成功率”等部分。接下来是“竞争对手”新增，输入竞争对手的相关信息，以便后续工作的展开。 “职员组织架构”中需要完成新建下级职员的任务。如图所示： “数据查询范围设置”，点击“下级职员”，选择“本人”“本部门”，保存。 “下属
3、成为用户”，新建用户命名为“下属”，设置权限和用户组等科目。“新增客户信息”，先设置WEB网址，以下属名登录，选择“商机管理”中“客户管理”的“客户新增”。输入信息设置完成。对用户管理的操作：包括用户组新增、用户新增、权限设置、用户属性和用户删除。接下来进入有关商机处理的学习中，商机的创建、挖掘、维护等。根据已有相关信息登记并整理分析。接下来进入“评估阶段”，录入信息提交评估并检查评估结果。关于样品申请单方面的设置如图所示:“任务管理”的设置，需要对“任务状态”及“重要性”等方面进行设置。描述任务并设置处理时间等内容。规划活动如何进行，录入信息并设置。有关“新增要素项目”的内容，需要设置“代码
4、”、“现金流量类别”、“往来科目”等内容。理论性认证及样品试制的流程如图所示：四、实习心得通过四节课的客户关系管理实习，让我明白了什么是CRM，我深深的体会到现代IT技术与现代前沿管理思想有机结合的强大力量，现代化与智能化，系统化与趋新化，我们应该不断汲取新的知识。通过这次实习，我进一步了解CRM对一个企业的重要性，实施CRM是一个从硬件到软件，从营销理念到营销手段，从营销管理到生产管理的系统工程，而贯彻始终的事“以客户为中心”的经营理念，始于客户，终于客户，是CRM的关键。企业的效益来自于自身的管理，企业的发展需要管理，没有管理的企业，就无从生存，管理体制不好的企业，就难以生存。许多企业可能
5、还没有管理上的概念认识，它也许只知道，控制成本资金，一目的搞销售，当谈到管理的时候，他可能还振振有辞说道：“我有管理，我的企业不是发展的很好吗？每年都有相当不错的营业额，都能够盈利。”一个有发展潜力的企业，他是很注重管理的，因为他知道只有管理能够让企业生存，让企业成功，让企业能够在所属的行业中成为佼佼者。所以必须具备是一款高性能的管理软件金蝶软件。 我们所操作的金蝶K/3系统，集财务管理、供应链管理、生产制造管理、供应商及客户关系管理、分销管理、人力资源管理、企业绩效、商业智能分析等业务管理组件为一体，我通过不断地熟悉和演练各个模块的操作流程和术语的熟悉了解，知晓了作为营销功能在企业的可视化，
6、数据化，每个功能模块都无疑是一个企业系统思想的体现。经过这次软件实习，我才知道，管理是那么复杂的一套过程。而且拥有管理的知识还是不够的，还需要学会使用系统。只有会用，才能发挥系统的作用，提高管理的效率，更加高效的管理一个企业。 有句话是这样说的，“不学、不问没有学问；学习、不复习、不练习等于没出息。”我觉得这次实习最大的收获，即是“知行合一”。首先，知中有行，行中有知。二者互为表里，不可分离。知必然要表现为行，不行不能算真知。其次，以知为行，知决定行。知是行的主意，行是知的功夫；知是行之始，行是知之成。有了继续前进的动力，可以不断地知，不断地行。从书本里学，从老师处学，从同学处学，从自身处学，求知；在学习中行，在工作中行，在生活中行，实践。我们还需要学习更多的专业知识，这样才能让我们在以后的工作中学以致用。
