中国轨道交通装备行业概况研究行业发展状况竞争格局.docx
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中国轨道交通装备行业概况研究行业发展状况竞争格局
中国轨道交通装备行业概况研究-行业发展状况、竞争格局
(一)行业发展状况及竞争格局
轨道交通行业包括铁路及城市轨道交通,铁路主要包括普速铁路和高速铁
路;城市轨道交通主要包括地铁和轻轨、有轨电车等。
轨道交通具有运量大、速
度快、安全、准点以及低碳、环保等特点,是现代社会发展交通运输的主要方向
之一。
随着中国国民经济的快速发展以及城市化进程的加快,中国轨道交通行业
已处于集中投资、快速发展阶段。
列车运行速度加快,列车运行间隔缩短,轨道
交通的运输效率和安全保证显得日益重要,这也对轨道交通装备提出了更高的技
术要求。
1、城市轨道交通总体发展状况
随着中国的城市规模和经济建设的快速发展,城市化进程在逐步加快,城市
人口和人均机动车保有量水平逐年急剧增加,道路拥堵现象日益严重。
城市轨道
交通具有载客量大、运送效率高、能源消耗低、相对污染小和运输成本低、人均
占用道路面积小等优点,是解决大城市交通拥挤问题的最佳方式。
政府也在加快
城市轨道交通的建设,提升轨道交通技术水平,解决城市交通拥堵问题。
近年来,中国政府加大基础设施建设力度,三、四线城市政府也纷纷开始筹
建轨道交通,中国已成为世界上城市轨道交通发展最快的国家,根据中国城市轨
道交通协会的统计,截至2018年底中国内地共有35个城市开通城市轨道交通运
营线路185条,运营线路总长度5,761.4公里。
近十年中国城市轨道交通运营里
程发展趋势如下图:
2009-2018年中国城市轨道交通运营里程发展趋势
数据来源:
中国城市轨道交通协会
随着中国城市轨道交通的快速发展,轨道交通投资额也逐年快速提高,2009
年中国城市轨道交通完成投资金额为1,505亿元,至2018年增长到5,470.2亿
元,复合年均增长率达15.42%。
近十年年中国城市轨道交通完成投资额增长情
况如下:
2009-2018年中国城市轨道交通完成投资额发展趋势
数据来源:
中国城市轨道交通协会
根据中国城市轨道交通协会2019年3月30日发布的《城市轨道交通2018
年度统计和分析报告》,截至2018年末,中国内地城轨交通在建线路总长6,374
公里,可研批复投资额累计42,688.5亿元;共有63个城市的城轨交通线网规划
获批,其中城轨交通线网建设规划在实施的城市61个,在实施的建设规划线路
总长7,611公里(不含已开通运营线路);规划、在建线路规模稳步增长,年度
完成建设投资额创历史新高。
预计“十三五”期末,运营线路成网规模超过400公里的城市将超过10个,
其中,北京、上海将形成千公里级的城轨交通“巨网”城市,广州、深圳、重庆、
天津、南京、武汉、成都、郑州将形成线网400公里以上的城轨交通“大网”城
市。
因此,中国城市轨道交通行业将持续拥有良好的发展前景。
2、铁路总体发展状况
中国的铁路产业在“十一五”期间开始大幅增长,在“十二五”期间持续保
持高增长。
2008年铁路固定资产投资首次突破4,000亿元,当年中国第一条高
速铁路京津城际铁路通车;2009年铁路投资突破7,000亿元,铁路投资同比增
长约70%,创造历史最高增速;2010年铁路投资超过8,000亿元,创造投资历史
高位。
至2010年底,全国运营高速铁路里程已超过5,000公里。
2011年“7·23”
甬温线特大事故使铁路建设遇到挫折,铁路投资出现回落,在2011年至2013
年中,铁路投资维持在6,000亿元水平。
2014年以来,随着中国国民经济的持
续发展及高铁技术的日益成熟,铁路建设投资增长明显。
近十年中国铁路营业里
程及固定资产投资变动趋势如下:
2009-2018年中国铁路营业里程变动趋势
数据来源:
交通运输部
2009-2018中国铁路固定资产投资变动趋势
数据来源:
交通运输部
尽管目前中国正处于铁路客运专线建设的高峰期,但从铁路网密度(反映营
运里程与国土面积的比例)的国际对比来看,中国铁路网密度依然低于欧洲、美
国、日本等国家;此外,铁路的路网质量还有较大的提升空间,目前中国铁路运
行速度主要在200公里/小时以下,客运专线占比较低,随着中国高铁技术的日
益成熟和人民生活节奏的加快,为提高运行速度,除了新建更多的快速客运专线,
对既有线路的电气化改造也将大规模实施。
因此中国干线铁路的发展特别是客运
专线的建设依然存在巨大的空间。
根据国家发改委、交通运输部、中国铁路总公司2016年7月发布的《中长
期铁路网规划》,到2020年,一批重大标志性项目建设投产,铁路网规模达到
15万公里,其中高速铁路3万公里,覆盖80%以上的大城市。
根据国务院2017
年2月3日印发的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》,到2020年,
中国高速铁路将覆盖80%以上的城区常住人口100万以上的城市,铁路、高速公
路、民航运输机场基本覆盖城区常住人口20万以上的城市,交通基础设施、运
载设备、经营业户和从业人员等基本要素信息全面实现数字化。
根据以上规划,
“十三五”期间中国铁路线路建设和信息化建设仍将保持良好发展态势。
3、轨道交通装备产业发展状况及趋势
(1)轨道交通装备产业发展状况
铁路是国民经济的交通大动脉,城市轨道交通是大中城市的基础性公共交通
设施。
轨道交通装备是铁路和城市轨道交通运输所需各类装备的总称,主要涵盖
了机车车辆、工程及养路机械、通信信号、牵引供电、安全保障、运营管理等各
种机电装备。
发展“技术先进、安全可靠、经济适用、节能环保”的轨道交通装
备,是提升交通运输人流物流效率的保证,是实现资源节约和环境友好的有效途
径,对国民经济和社会发展有较强的带动作用。
轨道交通装备构成
近几年,全球轨道交通装备市场增长态势良好,根据德国SCIVerkehr铁路
工业信息咨询公司统计,2010年全球轨道交通市场规模为1,310亿欧元,2015
年达1,730亿欧元,预计到2018年市场规模将超过1,900亿欧元,轨道交通装
备具有较大的市场需求潜力。
轨道交通装备是中国在高端制造领域的重要组成部分,也是自主创新程度最
高、国际竞争力最高的行业之一。
经过多年的发展,中国轨道交通装备已有质的
飞跃,形成了较完整的产业链条,市场规模不断扩增。
根据智研咨询的研究统计,
中国轨道交通装备产业的市场规模从2010年的2,410.8亿元增长至2016年的
4,155亿元,六年间增长了72%,复合年均增长率9.50%。
随着中国轨道交通建
设的持续推进,以及国际市场的不断拓展,中国轨道交通企业的发展前景相当广
阔,智研咨询预计到2022年中国轨道交通装备产业市场规模将增长到8,725亿
元,2017-2022年的复合年均增长率达13.16%。
中国轨道交通装备市场规模增长趋势
数据来源:
智研咨询
中国轨道交通装备产业经过多年的发展,已形成较为完整的研发、制造和服
务体系,产业规模不断扩大、研发能力显著提升、技术创新体系初步形成,为我
国轨道交通运输业提供了重要的装备支撑与保障。
轨道交通装备产业通过引进消化吸收再创新,整体研发能力和产品水平大幅
提升,初步掌握了高速动车组、大功率交流传动机车、重载和快捷货运列车、城
轨车辆、大型养路机械、列车运行控制、行车调度指挥、计算机联锁、综合监控
等产品制造技术。
中国轨道交通装备产业在主要产品领域取得了突破,基本满足了中国铁路和
城市轨道交通建设的需要,部分产品已达到世界先进水平。
但在研发能力、标准
体系建设、产业配套和国际化能力等方面还不够完善,行业管理体系不健全,重
复建设和无序竞争等问题日益显现,制约着中国轨道交通装备产业的进一步发
展。
(2)轨道交通装备产业未来发展趋势
当前,全球正出现以信息网络、智能制造、新能源和新材料为代表的新一轮
技术创新浪潮,全球轨道交通装备领域孕育新一轮全方位的创新变革,轨道交通
装备也已经开始实施产品数字化设计、智能化制造、信息化服务。
在发展趋势和
政策导向下,中国轨道交通装备制造业将迈进信息化、智能化时代。
未来十年中国轨道交通装备发展重点是依托数字化、信息化技术平台,广泛
应用新材料、新技术和新工艺,结合大数据平台和人工智能技术,重点研制安全
可靠、先进成熟、节能环保的绿色智能谱系化产品和进行大数据分析计算的智能
化应用产品,拓展“制造+服务”商业模式,开展全球化经营,建立世界领先的
轨道交通装备产业创新体系。
轨道交通装备产业未来发展趋势主要有以下方面:
①实施创新驱动。
开发现代轨道交通装备新一代高效节能技术,实现绿色智
能轨道交通装备的工程应用;研究车辆车体轻量化、高性能转向架、数字液压列
车制动系统等技术,实现向低消耗、高性能、高可靠产品升级;研究基于以太网
的网络控制、无线传输、故障灾害预警监测等技术,建立基于大数据、云计算的
轨道交通敏捷运维保障系统。
实现轨道交通装备绿色智能化,使装备产品向安全
保障、装备轻量、保质保寿和节能环保等技术方向发展。
②推进智能转型。
推进信息化和工业化深度融合,开展数字化、智能化制造,
促进研究设计、生产制造、检测检验、运营管理等各个环节向数字化和智能化发
展,支持有条件的轨道交通整车及核心部件企业建设数字化、智能化工厂/车间。
③强化产业基础。
以企业为主体,产学研用相结合,加强基础性、前瞻性技
术研究,建立和完善国家工程实验室、国家工程研究中心等国家级研发基地。
基
于轨道交通装备“安全、可靠、节能、环保”技术目标,以安全可靠性、经济可
承受性为主旨,重点开发高品质结构材料和工艺材料,重点开发先进、绿色的锻
压工艺、焊接工艺等特种加工工艺。
开展轨道交通装备制造基础研究和绿色智能
装备研制,提升轨道交通加工水平,提高检测装备自主化水平。
④发展制造服务业。
中国轨道交通装备制造业目前主要还是以加工、生产、
装配及组装为主,而未来的发展趋势将是产品制造与增值服务相融合的产业形
态,即服务型制造。
中国轨道交通装备制造业应抓住经济转型升级的难得机遇,
大力发展现代制造服务业,拓展在设计研发、试验验证、系统集成、认证咨询、
运营调控、维修保养、工程承包等产业链前后端的增值服务业务,逐步实现由“生
产型制造”向“服务型制造”转型。
通过发展轨道交通装备服务业务,提升在世
界轨道交通产业价值链中的地位,提高国际市场的竞争力。
(3)轨道交通装备产业市场供求状况及变动趋势
轨道交通装备产业整体技术含量较高,对相关从业企业的研发技术能力具有
较高的要求。
由于轨道交通对安全性、可靠性的要求极高,凡涉及铁路运输安全
的产品均需取得相关生产资质或取得相关认证机构的认证。
因此,轨道交通装备
产业各项细分产品领域参与竞争的企业较少。
由于中国对于轨道交通项目实行中
长期规划和严格的项目审批机制,未来若干年的市场需求比较明确,各个企业会
根据总体市场需求情况及自身的竞争优势规划对应的产能。
基于以上原因,总的
来说中国轨道交通装备产业总体上处于供求比较平衡的状况。
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