塑料中空板EPS泡沫辅助包装材料行业分析报告.docx
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塑料中空板EPS泡沫辅助包装材料行业分析报告
2016年塑料中空板EPS泡沫辅助包装材料行业分析报告
2016年4月
目录
一、行业管理体制4
1、政府部门行政监管4
2、行业协会自律监管4
3、主要法律法规及政策4
二、行业概况6
三、行业周期性、季节性、区域性特点7
1、周期性特征7
2、区域性特征8
3、季节性8
四、行业壁垒8
1、技术壁垒8
2、资金壁垒9
3、品牌壁垒9
五、行业市场规模和发展趋势9
1、行业市场规模9
2、行业发展趋势11
六、影响行业发展的因素12
1、有利因素12
(1)政策支持12
(2)新技术、新工艺的不断出现推动行业发展12
(3)原材料丰富13
2、不利因素13
(1)行业内企业普遍偏小,竞争激烈13
(2)低质量产品依然存在13
七、行业主要企业简况14
1、中空板新型环保材料领域14
(1)青岛天福乐塑胶有限公司14
(2)合肥市恒达塑业有限公司14
2、EPS包装材料领域14
(1)青岛天物金佰包装制品有限公司14
一、行业管理体制
1、政府部门行政监管
国家发展和改革委员会相关的职责主要有推进经济结构战略性调整,组织拟订综合性产业政策,协调产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题等。
2、行业协会自律监管
中国塑料加工工业协会为行业自律组织,该协会成立于1989年,是由中国塑料行业及相关行业单位根据协会章程自愿申请组成的,是经国家民政部批准的一级社团组织。
中国塑料加工工业协会是政府部门与会员单位联系的桥梁和纽带,其基本职能是:
反映行业意愿、研究行业发展方向、协助编制行业发展规划和经济技术政策;协调行业内外关系、参与行业重大项目决策;组织科技成果鉴定和推广应用;组织技术交流和培训、开展技术咨询服务;参与产品质量监督和管理及标准的制定和修订工作;编辑出版行业刊物;提供国内外技术和市场信息;承担政府有关部门下达的各项任务。
3、主要法律法规及政策
国务院、发改委、工信部、中国塑料加工工业协会等各部门相继出台了与塑料加工行业相关的产业政策,主要政策如下:
二、行业概况
塑料广泛用于包装工业中,塑料制品业是我国轻工业的支柱产业。
中国塑料制品产量近年来保持快速发展,远远高于世界塑料行业4%平均增长速度。
中国塑料工业主要经济指标大幅度递增,总产值位居轻工行业第三位,进口居第五位,已成为健康发展的中国国民经济的支柱产业。
目前,中国已成为塑料生产大国、消费大国、进出口大国。
塑料制品是采用塑料为主要原料加工而成的生活用品、工业用品的统称,包括以塑料为原料的注塑、吸塑等所有工艺的制品。
塑料是一类具有可塑性的合成高分子材料,它与合成橡胶、合成纤维形成了当今日常生活不可缺少的三大合成材料,与钢铁、木材、水泥一起构成现代社会中的四大基础材料,是支撑现代高科技发展的重要新型材料之一,是信息、能源、工业、农业、交通运输乃至航空航天和海洋开发等国民经济各重要领域都不可缺少的生产资料,是人类生存和发展离不开的消费资料。
其产业关联度强,市场容量大,是拉动化工、建材、汽车、包装、模具、机械制造、物流等产业发展的重要力量,已成为我国国民经济发展的新的增长点。
塑料制品是我国石化、轻工行业的重要组成部分,主要包括塑料薄膜、板片、塑料管及其附件、泡沫塑料、包装箱及容器、日用制品等十个子行业。
随着时代的发展以及生产工艺的加强,塑料产业正朝着高端领域深入,如汽车、医药等行业。
中国国家统计局统计数据显示,自2010年以来,中国塑料制品产量整体保持稳步增长的态势,产量均高于5000万吨。
我国塑料制品产量的增长率一直保持上行态势,由2011年的-6.1%逐步上涨至2014年的15.4%。
2015年1至10月,中国塑料制品总产量为6119.1万吨,同比增长0.6%。
塑料制品行业前景美好,发展方向明确,发展趋势更加多样化。
预估到2020年,中国塑料工业将建成一个科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人才资源优势得到充分发挥的新型产业。
塑料行业发展潜力巨大,已经成为了名副其实的朝阳产业。
三、行业周期性、季节性、区域性特点
1、周期性特征
塑料制品行业受宏观经济景气周期影响较大,因此基本呈现与国民经济走势相关联的周期性市场表现。
国家宏观经济形势、宏观调控措施、产业政策的变化以及下游产业的供需状况将影响行业的景气度。
2、区域性特征
中国塑料制品行业具有明显的地域性,主要生产地区基本都集中在东南沿海地区,这和我国主要工业的空间布局特征相似。
随着西部大开发的推进,中西部地区所生产的塑料制品的比重将有所加大。
但由于塑料制品,特别是泡沫制品由于其体积大,密度小,价值低,不适宜长距离运输,塑料制品行业空间布局特征也难以在短期内有大的改变。
3、季节性
塑料制品行业下游应用产业分布广泛,因此季节性特征不明显。
四、行业壁垒
1、技术壁垒
塑料制品在生产过程中对原材料的质量和配比、机械的自动化水平、料温、溶温、压力的控制精度、检测的手段和标准等都有着较高的要求,上述技术与工艺水平直接影响塑料产品的质量和性能,只有经过长时间的实践检测和经验积累,才能使生产保持较高的产品合格率和优良率。
同时,新材料不断涌现,新技术的不断应用也对企业提出更高的要求,如果没有一定技术、工艺及研发实力的积累,也将很快被市场淘汰。
因此,本行业对新进入者有较高的技术与工艺水平壁垒。
2、资金壁垒
行业内企业需要拥有充足的流动资金,具备在短期内可以投入大量资金组织生产的能力。
塑料包装行业处于产业链中游,上游原材料供应商给予的账期较短,而下游大型客户的信用周期又相对较长,因而企业必须具备一定的资金实力,才能够维持现金流的正常运转。
3、品牌壁垒
品牌价值是一个企业核心价值的体现,品牌综合体现了企业产品质量、研发水平、营销网络及销售服务、管理等因素,知名品牌的创立和形成需要经过企业长期的投入和积累。
由于塑料产品广泛应用于电子电器、广告装潢、建筑业、物流运输业、儿童玩具、家居用品、食品包装、药品包装、办公用品等行业,与国家生产、社会运行和人们的生活息息相关,越来越多的消费者更关注塑料制品的品牌和质量。
新进入者需要更大投入才能创立新品牌和突破市场已有品牌形成的壁垒。
五、行业市场规模和发展趋势
1、行业市场规模
塑料因拥有良好工业性能广泛用于包装工业中。
塑料包装制品种类繁多,一般可分为膜、袋、瓶、大型中空容器、浅盘和托盘等等。
每一包装形态又因为用途和所用材料不同而分为很多品种。
塑料包装广泛用于家电、染料、中间体、农药、酿造、日化、饮料、食品等行业,塑料包装行业的发展与上述行业自身发展及贸易量紧密相连。
中国塑料加工工业协会的数据显示,2010年,我国塑料制品总产量和总产值分别达到5830万吨和1.25万亿元,分别是五年前的2.7倍和2.4倍。
中国塑料加工工业协会的数据显示,2012年,中国规模以上塑料包装箱及容器制造行业企业数量为1,405家,塑料包装箱及容器制造行业资产合计1,049.50亿元,同比增加14.59%;实现销售收入1,461.45亿元,同比增加13.11%;完成利润总额94.67亿元,同比增加11.68%。
中国塑料加工工业协会的数据显示,2013年,中国规模以上塑料包装箱及容器制造行业企业数量为1,384家,塑料包装箱及容器制造行业资产合计1,117.51亿元,同比增加8.31%;实现销售收入1,600.25亿元,同比增加13.04%;完成利润总额112.64亿元,同比增加18.98%。
2013年,我国塑料制品总产量达到6200万吨,同比增长7.64%。
2014年末,中国塑料板、管、型材的制造工业企业达2737家,行业总资产达3,291.50亿元,同比增长7.18%。
2014年,中国塑料板、管、型材的制造工业企业实现主营业务收入达4,909.67亿元,同比增长7.8%;实现利润总额达308.50亿元,同比增长-0.41%。
2、行业发展趋势
从最近几年的塑料行情来看,我国的塑料化工行业,特别是塑料加工业得到了迅猛发展。
特别是十八大召开以后,塑料行业已被重新定位为发展中的支柱产业,塑料制品已从简单满足于民生需求而形成一种全新的配套模式,实现了从以消费品为主快速进入生产资料领域的重要转型,成为集新材料、新工艺、新技术、新装备为一体的新型制造业。
因而,塑料行业的发展空间较大。
随着2009年《振兴石化行业规划细则》、2010年《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》以及2011年工信部《“十二五”产业技术创新规划》的出台,芳烃、聚氨酯及下游塑料制品行业迎来了新的发展机遇。
国内塑料制品市场未来需求主要集中在农用塑料制品、包装塑料制品、建筑塑料制品、工业交通及工程塑料制品等几个方面。
塑料卡板、周转箱、周转箱等塑料板、管、型材行业的主要产品广泛应用于物流运输和仓储领域。
近年来,中国物流行业保持稳中渐升,“一带一路”给物流业发展带来的机遇。
根据国家统计局的数据,2015年1-7月,全国社会物流总额为123.2万亿元,物流业呈现高速发展的态势。
塑料板、管、型材行业作为物流仓储运输的必备品,必将迎来长足和快速的发展。
2009年,国家把塑料行业列入《轻工业调整和振兴规划》的重点扶持产业,之后陆续出台一系列包括家电下乡、提高出口退税率、部分解除加工贸易限制等刺激经济计划及十大产业振兴规划,布置实施扩大内需的十项措施,尤其是其中加快建设保障性安居工程、加快农村基础设施建设、加快铁路公路和机场等重大基础设施建设、加快城市电网改造等重大工程都会应用到聚氯乙烯塑料制品,这些都将拉动塑料产口的需求和消费,推动塑料行业发展。
随着家电、汽车、基础设施建设等塑料制品配套领域的扩张,塑料加工行业仍会以较高的速度发展。
六、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)政策支持
2012年4月,中国塑料加工工业协会发布《中国塑料加工业“十二五”发展规划指导意见》,规划明确了塑料加工业是为国民经济各行各业提供重要产品和特种材料的国民经济基础性产业,是为广大消费者提供安全可靠消费品的民生产业,提出:
“行业要围绕体制创新、科技创新、质量模式创新,建立起较完善的行业创新支撑体系,推进行业绿色低碳发展,使塑料加工业尽快从传统制造业转型为高技术含量的新兴制造业,应重点发展塑料包装箱等技术研发和推广。
”
(2)新技术、新工艺的不断出现推动行业发展
塑料制品行业作为处于产业链中游的制造业,其利润空间相对有限。
企业为保证产品质量的可靠与稳定,并在成本控制、安全环保方面取得竞争优势,不断提高技术研发水平。
高水平的行业技术不仅能够满足客户的基本需求,而且在一定程度上可以帮助客户实现和改善设计构思,甚至通过技术、工艺的创新而创造新的市场需求,协助客户引领终端消费市场的消费潮流。
(3)原材料丰富
中国塑料资源丰富,21世纪初主要合成树脂年产量达1.4万吨,排世界第4位。
据中国产业信息网数据显示,2015年我国合成树脂总产量达6950.7万吨。
而对于废旧塑料,随着塑料制品消费量不断增大而增多,并且逐年上升,回收再生之路必不可免,因此废旧塑料加工作为新兴产业,方兴未艾,发展空间巨大。
2、不利因素
(1)行业内企业普遍偏小,竞争激烈
目前,塑料包装行业企业众多,普遍规模较小,产业的集中度尚低,行业内竞争仍在很大程度上停留于低端的价格竞争上,在新材料研发、高新技术及装备等方面与国外先进水平仍存在较大差距。
(2)低质量产品依然存在
在塑料制品市场高速发展的时期,许多小企业进入塑料制品行业,通过生产价格低廉的产品来抢夺市场占有率,很多产
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