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马铃薯种薯行业分析报告
2017年马铃薯种薯行业分析报告
2017年12月
目录
一、行业监管体制及主要法律法规、政策性文件4
1、行业主管部门和监管体系4
2、主要法律法规5
3、政策性文件6
二、行业市场分析6
1、国内外马铃薯产业概况6
(1)国外马铃薯产业概况7
(2)国内马铃薯产业概况7
①局部地区受灾严重,生产总体继续稳定发展8
②市场供给充足,消费结构稳中有变8
③价格高位运行,整体呈“N”型走势9
④国际贸易顺差与逆差同时存在9
2、国内外种薯行业现状10
(1)国外种薯行业的发展状况和特点10
①荷兰模式11
②美国模式11
③日本模式12
(2)国内种子行业的发展状况和特点13
3、行业壁垒16
(1)资质壁垒16
(2)技术壁垒17
(3)资金壁垒17
三、影响行业发展的因素18
1、有利因素18
(1)国家产业政策的支持18
(2)行业整合空间广阔18
2、不利因素19
(1)整体自主研发水平较弱19
(2)行业人才缺乏19
四、行业风险特征20
1、产业政策风险20
2、自然灾害风险20
3、产品价格波动风险21
4、竞争风险21
五、行业市场规模21
六、行业竞争情况22
1、甘肃天润薯业有限责任公司23
2、内蒙古正丰马铃薯种业股份有限公司23
3、内蒙古民丰种业有限公司24
4、呼伦贝尔鹤声薯业发展有限公司24
5、北大荒马铃薯产业集团公司25
6、雪川农业发展股份有限公司25
7、乐陵希森马铃薯产业集团有限公司26
8、甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司26
一、行业监管体制及主要法律法规、政策性文件
1、行业主管部门和监管体系
种子行业受到国家农业部和各级农业部门的监管。
国家层面的监管职责由农业部下设的种子管理局进行具体管理,主要职责是拟定种子产业发展战略和规划,提出相关政策建议并组织实施;起草法律法规并监督执行;指导种子管理体系建设和生产经营、质量监督管理工作;组织农作物种质资源保护和管理、进出口审批工作;组织农作物品种管理,新品种保护等工作;审查核发农作物种子生产经营许可证;种子质量监督抽查;收集分析种子行业信息、组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备和调拨以及其他相关工作职责。
地方种子监管的具体工作由各级农业部门负责和组织,各级农业部门主要包括全国各省、市、地、县级种子管理站,其主要职责是农作物品种的试验;新品种的审定、引进、审查和批准;批准和发放种子生产许可证、种子质量合格证和种子经营许可证;参与种子的质量管理以及其他相关工作职责。
根据国家农业部和各级农业部门的职责划分和层级划分,我国种子行业管理部门的层级体制如下:
2、主要法律法规
3、政策性文件
二、行业市场分析
1、国内外马铃薯产业概况
马铃薯是世界第四大粮食作物,排名仅次于小麦、水稻和玉米;同时马铃薯还是世界上最大的非谷物类食品、粮菜兼用和工业原料作物,其营养全面,具有耐旱、耐寒、耐贫瘠的特点,适应范围广,增产空间大,且和小麦、水稻等大宗
粮食作物相比其水肥资源利用率更高。
(1)国外马铃薯产业概况
根据联合国粮农组织(FAO)数据显示,2013年全世界有统计的种植马铃薯的国家和地区有159个,种植面积为1,946.3万公顷,总产量达36,809.6万吨,而这些数字随着这几年马铃薯作物的普及和国家主粮战略化得到了一定程度上的增长。
由于马铃薯适应性强、分布广的特点,适于在亚热带和热带国家和地区广泛种植,在许多国家和地区,马铃薯作为经济作物来种植,并具有其他作物难以比拟的经济效益。
在欧洲和北美,马铃薯是基本的淀粉作物,而在其他地方,马铃薯往往作为蔬菜种植。
目前,中国是世界第一大马铃薯生产国,中国和印度的马铃薯产量已经占到世界总产量的1/3。
(2)国内马铃薯产业概况
我国现有耕地面积的60%以上属于旱地,同时南方地区每年约有1600万公顷的稻田在晚稻收获后处于闲置状态,得不到充分使用,而人口的持续增加和耕地面积的限制使得三大粮食作物的生产规模难以扩张。
利用部分旱地和冬闲田种植马铃薯可以避免与传统粮食作物争地的矛盾,而这种种植方式也延长了马铃薯的供应周期,增加了农民收入。
当前我国马铃薯种植区域与贫困地区高度重叠,国家统计局显示,75%的马铃薯产自国家级贫困县区,马铃薯生产已成为贫困地区农民脱贫致富奔小康的一条主要途径,马铃薯产业也成为促进贫困地区农民增收和农村经济发展的重要支柱性产业之一。
近年来,立足我国资源禀赋和粮食供求形式,顺应居民消费升级的新趋势,国家不断强化政策支持,积极推进马铃薯产业发展,当前中国马铃薯播种面积超过8000万亩,年产量约为9000万吨。
2016年2月,为贯彻落实中央一号文件精神和新形势下国家粮食安全战略部署,农业部出台《关于推进马铃薯产业开发的指导意见》,把马铃薯作为主粮产品进行产业化开发。
该意见提出,到2020年,马铃薯种植面积扩大至1亿亩以上,适宜主食加工的品种种植比例达到30%,主食消费占马铃薯总消费量的30%。
中国农业部发布的《马铃薯2016年市场分析以及2017年市场预测》中,对我国2016年马铃薯市场形势进行了回顾,主要呈现如下四个特点:
①局部地区受灾严重,生产总体继续稳定发展
近年来,我国马铃薯生产快速发展,已初步形成了北方一作区、中原和南方二作区及西南一二季混作区的种植模式,覆盖我国大部分省区市,常年种植面积稳定在8500万亩左右,总产量保持在9000万吨以上。
②市场供给充足,消费结构稳中有变
从消费情况看,我国马铃薯消费以食用为主,加工消费、种用消费和饲用消费等其他用途为辅。
2016年我国马铃薯市场供给总体充足,消费结构稳中有变。
受宏观经济缓慢复苏、农民工返乡持续增加等影响,加上北方主要加工产区原料供给量有所减少等因素,食用消费量略有减少,淀粉等加工消费量大幅下降,预计全年分别为5534万吨和736万吨,同比分别减少2.8%和13.8%;农户种植积极性增加拉动种用消费略有增加,预计全年消费量将达396万吨,同比增约4.3%;同时,饲用消费和损耗有所减少。
③价格高位运行,整体呈“N”型走势
今年我国马铃薯批发价格呈现先上升后下降在回升的“N”型走势,价格水平相对较高。
从月度变化情况看,价格波动总体符合常年规律,即年初价格延续去年底的翘尾走势而继续上涨,春节后,受今年春季的“霸王级”倒春寒引起其他替代蔬菜供给短缺,马铃薯价格保持高位运行,于5月份达到年度最高的3.47元/kg,同比上涨53.3%;之后价格趋于回落,于9月份回落至今年最低价位的1.84元/公斤;10月份起,北方秋季马铃薯陆续上市,但甘肃等地夏季经历了近60年来最严重的持续高温天气,宁夏、内蒙古、黑龙江及西南地区也不同程度受灾,市场供给相对紧缺,推动马铃薯价格连续两个月回升,11月平均价格为2.18元/公斤,同比上涨了14.3%;12月价格继续上涨至2.35元/公斤,环比涨7.9%,同比涨15.2%。
从年度价格变化情况看,2016年马铃薯价格年平均价格为2.40元/公斤,同比上涨13.2%,是近五年第二高的水平。
④国际贸易顺差与逆差同时存在
受国内马铃薯价格相对较高等影响,今年马铃薯出口动力不足,出口量有所减少,出口额基本持平;同时,随着脱毒种薯普及率、种植技术和加工水平的不断提高,我国马铃薯及薯条等加工品品质持续提高,马铃薯进口有所减少。
总的来说,马铃薯种植量的平稳增长将直接促进马铃薯种薯需求量的增加,马铃薯主粮战略化带来的不仅仅是马铃薯的需求价格双增长,而且将带动马铃薯种薯的高需求量和价格的高位运行,促进马铃薯种薯行业市场规模的平稳增长。
2、国内外种薯行业现状
(1)国外种薯行业的发展状况和特点
目前全球种业市场发展潜力巨大,传统农化行业进军种子行业的主要方式是通过并购种子公司完成横向扩张。
杜邦公司通过与先锋种业合并成功转型;陶氏化学通过与其它种子公司共同创建DowElanco公司,再进行全资收购后更名为陶氏益农,来开拓种子处理业务;先正达公司2000年成立,在2004年通过收购3家全球种业巨头来拓宽相关业务。
2012年以来,国际谷物市场持续的低迷盘整,自然的增长速度(又称为有机增长)开始减缓,通过既有市场规模越来越难以维持业绩增长。
2015年、2016年这一局面并未扭转,这些巨头开始寻求抱团取暖的机会,开展了新一轮的抱团取暖。
2015年12月11日,陶氏与杜邦率先宣布合并,第一张“多米诺骨牌”倒下,推倒了巨头间脆弱的竞争平衡。
随后中国化工宣布收购先正达,拜耳宣布收购孟山都,全球种业即将重新划分,中国化工和先正达于2016年2月达成的收购协议,中国化工用于收购先正达已发行股本金的总价值为430亿美元,2016年9月,孟山都被德国最大的生物制药企业拜耳以660亿美元收购。
随着各大种子公司的不断合并和扩张,种子行业已经成为集科研、生产、加工、销售、技术服务于一体的成熟的具有国际竞争力的产业,其中荷兰、美国、日本等发达国家种薯行业发展较为突出:
①荷兰模式
荷兰是马铃薯的生产和贸易大国,该国出口的马铃薯比其进口的马铃薯价格高,其真正的原因在于荷兰生产和出口的马铃薯以种薯为主,进口的马铃薯则以商品薯(原料薯)为主。
所以,该国非常重视种薯的生产,种薯单产达到30~35t/hm²。
作为世界上最大的马铃薯种薯生产和出口大国,荷兰马铃薯生产面积(160000hm²)的37.5%用来种植种薯(60000hm²),所种植种薯的75%用于出口。
荷兰发达的种薯产业,与其健全的马铃薯种薯检测、认证体系关系密切。
在荷兰,承担种薯检测和认证工作的是荷兰农业种子和马铃薯种薯服务公司(NAK)。
该组织是荷兰农业部指定的荷兰农业种子和马铃薯种薯检测及定级的唯一权威组织。
任何在荷兰生产经营马铃薯种薯和申请种薯合格证的个人和组织,必须得到NAK的批准。
生产者和经销商必须服从NAK委员会为其制定的检测标准和规则,该检测标准应能符合任何国家的最严格的质量要求。
②美国模式
据美国农业部统计,仅在2004年,全美国种植和收获马铃薯约48.56万hm²,产量约206亿kg,产值达到26亿美元,马铃薯单产达到42.42t/hm²。
美国发达的马铃薯产业,尤其是马铃薯深加工业是世界首屈一指的,这与其高质量的种薯关系密切。
在美国,从事马铃薯种薯产品研发的人员多,政府投资大,从而使得该国种薯品种繁多,极大地促进了马铃薯加工业的发展。
同时,美国马铃薯种薯都要经过检测、认证。
美国农业部对马铃薯主产地的检验是强制性的,从装运前开始,就要经过一系列的生理、生化检测。
检测、认证马铃薯种薯的所有操作都是以美国食品与药品管理局(FAD)及美国农业部的规定为依据。
每个工序需通过美国农业部的检查。
检测合格的产品才能进入市场。
检测过程和检测结果都要存档,客户可随时查询。
美国农业部在每个州都有检测机构,检测人员都经过农业部严格培训,符合要求的检测人员才能上岗。
③日本模式
日本马铃薯生产水平比较高,年种植面积10万hm²,平均产量达33t/hm²,主产区产量超过40t/hm²,产量水平超过了中国马铃薯单产的1倍多,可以和世界马铃薯生产水平较高的欧美国家相媲美,在亚洲居领先地位。
日本马铃薯生产水平较高的重要原因是建立了比较完善的马铃薯种薯生产技术体系和质量监测监督体系。
该体系规定:
种薯的基础——原原种在种苗管理中心生产,原种和良种则在国家指定的道或县的监督下,委托当地农业团体生产,并依托植物防疫所的检查,作为无病种薯的质量保证。
种苗管理中心是国有单位,每年根据各地生产计划和需要,有计划地生产提供一定数量和种类的原原种,然后再由地方农业团体生产原种和良种,保证生产上使用的种薯全部是脱毒薯。
新品种一般由国有育种单位提供。
种苗管理中心一般不通过生产原原种而获取经济效益,
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