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长纤梭织布出口市场系列报导五印尼
長纖梭織布出口市場系列報導(五)印尼
紡拓會產經資訊處陳進來
印尼紡織業受惠於美國與歐盟對中國大陸及越南之紡織品及成衣採取配額等數量限制措施,2007年印尼出口金額比2006年的94.7億美元激增12%,達106億美元,維持非油氣工業之最大創匯產業寶座,並將於2010年突破140億美元。
而2007年我國聚酯染色長纖梭織布(HS540752)的出口在停滯多年之後反彈回升,其中對中國和巴西的出口非常強勁,同時對越南與印尼的出口正在成長當中,顯現印尼市場對我長纖梭織布的重要性,本期將介紹印尼紡織品市場現況與拓展管道,俾提供絲織業者參考。
一、印尼地理及產業發展環境
印尼位於亞洲東南部,地跨赤道,素有「千島之國」的稱號,全國總面積約有191萬平方公里,人口約有2億2,000萬,是世界上第四位的人口大國,主要係以農立國之開發中國家,自然資源甚為豐富,主要礦藏有石油(天然氣)、木材(原籐)、大理石、錫、鎳、橡膠、銅、鐵礬土、煤等;而胡椒、煙草、棕櫚油、咖啡、可可、稻米、糖、茶葉、海(水)產等農漁業產品豐富,具有開發潛力,長期吸引眾多台商前往考察。
印尼首都雅加達係印尼的政治、經濟中心,主要工商城市有泗水、萬隆、棉蘭、三寶瓏,其他重要城市則另有日惹、巨港、錫江及萬雅佬等。
誠如長期居住於印尼萬隆從事紡紗業的台商-SENLU公司林堯亮董事長所言:
「由於印尼幅員廣闊,天然資源豐富,勞動人口充裕,且在該國政府有意發展的前提下,土地租金成本低廉,法令政策有利於工廠的設立。
對於台商來說,印尼的產業環境一直是海外投資環境選擇之一」。
受到1997年的金融風暴的影響,印尼的投資環境極大。
在1980年代中期以後,爲了刺激就業並提升非石油部門的出口值,印尼政府開始放鬆對經濟活動的法令限制。
這些作為主要是針對外部跟金融部門。
在1987到1997年間,印尼的年均成長率都在7%上下,幾乎所有的經濟分析師都認為印尼會是另一個新興的工業化國家。
然而1997年的金融風暴卻粉碎了這個想法―1998年印尼GDP的成長率為-13.7%,失業率為15-20%,自1997年7月迄1998年6月的一年間,印尼盾貶值了83%,不僅亟需解決經濟問題,在印尼內部長期面臨種族矛盾、政治紛亂等問題之際,亞洲金融風暴的發生無疑對印尼造成極大的打擊。
但在經過數年的動盪之後,印尼近年來的總體經濟局勢有趨向穩定的情形。
2003年印尼的GDP成長率為4.72%,2004年為5.05%,2005年為5.68%,2006年為5.48%,2007年更提高至5.68%,如表1。
表1印尼近年來的經濟成長率 單位:
%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
經濟成長率(%)
7.54
8.22
7.82
4.7
-13.13
0.79
4.92
3.83
4.38
4.72
5.05
5.68
5.48
5.8
資料來源:
經濟部投資業務處網站
http:
//investintaiwan.nat.gov.tw/zh-tw/env/stats/gdp_growth.html
印尼於2003年底始結束與IMF之援助合作關係,較同受亞洲金融風暴打擊之南韓及泰國(分別為1999年5月及6月)晚了四年半。
為因應新經濟情勢,印尼政府於五年前所提出「整體經濟政策」(EconomicPolicyPackagePreandPostIMFProgram)白皮書(TheWhiteBook)三大重點為:
維持總體經濟穩定;重整及改革金融部門;增加投資、出口及就業機會。
近年來為了提振紡織業,印尼政府有以下積極作為是促成外資進入的幾個主要原因:
1.推動國家發展計畫
印尼政府早在1994年即開始實施第二個25年發展規劃,並決心在25年內把一個以農業為主的國家變成一個新興的工業化國家,而且特別強調工業部門是經濟發展的動力,有助於解決緊迫的社會經濟問題包括失業和貧困,國家的國民經濟年平均增長率達到6%以上,其中工業年平均增長率將會超過9%。
另一方面,為了提高國家競爭能力和提高效率,印尼政府放寬貿易和投資限制,鼓勵外國公司來印尼投資,其中包括紡織企業。
2.鼓勵設廠並簡化行政流程
政府鼓勵建廠,距雅加達約100公里的新工業開發區,每公頃地價只有40美元,地價非常便宜。
即使是在泗水市(蘇拉巴亞),每公頃地價也只有52.43美元,因而造成印尼企業家爭相大量購置土地。
此外,印尼政府亦簡化建廠審批手續,只要向當地的行政管理部門提出申請,通常10天即能核可,無須向省級政府申請,而外商投資除了企業名義外,使用個人名義亦可,因此使得建廠程序簡化許多。
3.實施投資意願強化措施
包括稅額補貼、機械/設備類進口稅抵免、投資前兩年原物料進口稅抵免、加速折舊、減稅及投資損失補貼等。
而爲了在吸引外資的同時能夠兼顧增加出口及促進國內投資,印尼政府更著手改善投資法規,修改破產法,調和地方與中央之法規,提升法律確定性,並興建及加強維護公共建設基礎設施,以確保廠商及人民在電力、交通、電訊及自來水供應之服務,以期在帶動投資之餘亦能提高公共服務之透明度,並創造更多的就業機會。
二、印尼紡織業發展狀況
紡織成衣產業是印尼第一大加工業,目前印尼紡織廠商家數超過2,600家以上,雇工人數達到110萬人以上,若加上成衣企業總家數達到4萬6,000家,雇工超過170萬人,企業主要分布於萬隆、西爪哇及雅加達;現任印尼紡織公會(API)理事長BennySoestrino表示:
「受惠於美國與歐盟對中國大陸及越南之紡織品及成衣採取配額等數量限制措施,2007年印尼出口金額比2006年之94.7億美元激增12%,達106億美元,維持非油氣工業之最大創匯產業寶座,並將於2010年突破140億美元。
由於美國與歐盟係印尼紡織業前2大出口市場,2006年外銷美國與歐盟之金額分別達40億及18億美元,約佔紡織業出口總額之61%,2007年對美國與歐盟兩個主要出口市場之外銷金額將分別成長27%及3%,在2008年底歐盟與美國對中國大陸解除設限之前仍將保持榮景。
目前印尼紡織品及成衣行銷200餘國,出口金額約分佔全球市場之1.6%及1.7%,在全球排名第11大及第9大出口國,顯現印尼紡織品及成衣產業仍深具發展潛力。
根據印尼方之公會的資料顯示,印尼紡織業上下游部門的產能差距甚大,據統計資料顯示,目前印尼織布業的產能達170萬噸,成衣部門則僅100萬噸(其中59萬噸由中大型業者擁有),紡織業為印尼吸納120萬個就業人口,針對紡織產業,印尼政府在政策上有以下重要作法:
1.政策優惠
印尼政府大力支持和扶植紡織工業發展,從政策上給予很多優惠,多次調低產品進口稅,其中紡織機械減稅幅度為5~20%之間。
2.創造就業機會
廉價勞動力是印尼紡織品具有較強競爭力的重要因素。
然而,印尼政府每年要卻解決200萬人口的就業。
由於紡織工業是屬於勞動密集型的工業,自然肩負著更大的責任。
3.制定「勞工保護及發展法案」
政府對勞工的薪資工時休假等方面在符合勞資雙方利益的前提下,提供包括離職金為薪水的9個月;每星期工時為40小時;對於自願離職與觸犯刑罰之勞工,僱主可不必支付補償金,但需支付勞工累積之福利金;契約臨時工期限以三年為限,若僱用童工,每日以三小時為限。
4.積極提升本土大廠的技術水平
印尼紡織工業近年來的發展除了增加紡織生產能力以外,也開始重視技術水平的提升,有些廠商更積極引進國外的先進紡織設備。
以中爪哇島梭羅市SRITEXGROUP集團的P.TSriRejekilsman工廠為例,這是一個新建的紡紗、織造、印花、染色、後整理及服裝加工的紡織聯合企業,有6萬紗錠紡紗設備,紡織印染主機設備全部從瑞士進口。
在引進先進的技術性能,加上廠方嚴格的管理後,產品的質量和生產效率都已獲得相當程度的提升。
工廠的服裝產品以出口歐洲為目標,二位聘請自美國和西德的服裝設計師利用先進的設計手法進行服裝款式及色澤搭配設計亦對其品牌的提升有所幫助。
5.獎勵外人投資
2003年,印尼投資協調委員會提出新投資法案,將1967年及1968年之外人投資法及國內投資法合而為一,規範外國直接投資(FDI,印尼文簡稱PMA)可經營30年,並可延長30年;倘於該期間內擴大投資,另可延長30年。
且在進口關稅、外銷製造業、稅捐優惠及保稅區工廠,印尼政府提供了一些獎勵措施以吸引外資。
例如在進口關稅方面,所有經由投資協調委員會或各地區投資主管機關核准之外國投資案,兩年內進口機械、設備、零配件、輔助設備或生產成品兩年所需之原材料等資本財可以享受不高於5%之進口關稅的優惠待遇。
在稅捐優惠方面,外人投資案可享受六年內就實現之投資額的30%可扣抵應稅所得;加速折舊;虧損可往後遞延十年;及10%的股利所得稅之稅捐優惠。
另外,針對85%以上外銷的紡織品製造業,印尼政府則特別規定外銷成品所需之貨品或原料之進口稅捐,可辦理退稅;而購買本地生產之貨品或原料用以生產外銷產品,可免加值稅及奢侈品稅;且無論國內有無產製,均可進口所需之原料等優惠。
三、印尼紡織業投資動態
印尼工業部長FahmiIdris表示:
「爲提升印尼紡織工業競爭力,印尼政府將優先開放國內尚未產製之紡織機器進口,並將提供2,550億印尼盾(約8億5,000萬台幣)之利息補貼,以協助紡織業汰舊換新機器設備」。
於印尼雅加達投資牛仔褲生產工廠的台商KoesmanHermawan公司王光來董事長表示:
「目前印尼已能產製簡易之紡織機器,惟尚無法製造由纖維至紡紗之一貫作業綜合性機器」。
印尼紡織機器之進口主要來源為日本、台灣、德國及義大利,價格非常昂貴,台灣產製之染整機及成衣機甚具競爭力,中國大陸及印度的產品價格則相對低廉,且品質尚佳,目前已成為首選。
另外,日本、德國及義大利等國家產製之紡纱機及織布機較具競爭力。
印尼工業部推出的5年紡織機器更新計畫,自2007年起每年提供約3,000萬美元之利息補貼,供業界利用,印尼財政部並已於日前同意工業部動支該項金額。
廠商應備齊擬購置之機器設備及貸款銀行等資料向工業部提出申請,若經核准,即可獲7%至8%之利息補貼,自行負擔8%至9%,目前印尼金融機構之貸款利率約15%至17%。
印尼紡織公會秘書長E.Ismy表示:
「廠商購買2002年以後產製的紡織機器,不僅價格問題要慎重考慮,品質及耐久性也要加以考慮,例如一台售價1億盾的中國大陸繡花機器僅能使用2年,德國或日本的繡花機器售價6億盾,卻能維持5年」。
據印尼紡織公會所作調查,自2007年起訖2010年,紡織業共需投資44.5兆印尼盾(約1,500億新台幣)更新機器設備,爲期有效運用資源並提昇協助廠商功效,印尼紡織公會提出營運情況及財務狀況較佳之廠商名單,供其工業部及中央銀行等單位進行篩選,最後決定分成2階段輔導廠商進行機器設備重組,第一階段有200家紡織廠參與,第二階段有120家紡織廠參與。
第一階段估計貸款金額達4兆盾(約135億新台幣),預期申請機器更新之廠商家數仍將持續增加,因為政府推出的更新計畫適用對象不限於大企業,中小企業亦可提出申請,印尼紡織公會促請政府公平對待。
印尼工業部主管紡織業之總司長AnsariBukhori亦表示:
「鑑於紡織業為印尼重要創匯產業且能吸納大量就業人口,該部已促請銀行業及社保基金提供貸款給紡織業汰舊換新機器設備外,並推廣使用煤炭等替代能源,以期降低生產成本。
在工業部與紡織公會共同努力之下,已爭取到國營PLN電力公司同意大幅調降電費,對降低紡織業之生產成本助益甚大。
四、印尼紡織品市場分析
根據WTO2006年全球貿易之初步統計資料(表2),近年來印尼對美國及歐盟的出口均呈2位數字成長,其漲幅大於中國大陸對美國及歐盟出口的成長幅度,其中印尼對美國及歐盟的出口,分別增加25%與19%,對日本的出口則大幅成長了18%。
表22006年主要紡織品及成衣進口市場進口值統計
供應國
進口國
美國
歐盟
日本
加拿大
全球
進口值(千億美元)
106.4
200.2
30.0
11.2
成長率(%)
4
6
6
9
中國大陸
15
10
8
22
印度
8
13
12
6
巴基斯坦
12
12
-7
9
孟加拉
22
34
4
19
柬埔寨
25
19
--
21
印尼
25
19
4
18
菲律賓
9
26
--
5
越南
18
51
6
33
泰國
1
11
-2
0
斯里蘭卡
2
24
12
--
埃及
32
14
--
--
摩洛哥
69
3
--
--
突尼西亞
--
0
29
--
墨西哥
-10
13
6
7
加拿大
-7
6
-7
--
美國
--
11
-3
-1
羅馬尼亞
15
0
--
--
保加利亞
-18
12
--
--
土耳其
-17
4
20
-1
(資料來源:
GlobalTradeAtlas及歐盟統計局)
儘管印尼有超過1,000家以上的織布廠,梭織機達到24萬台,但由於印尼成衣加工業發達,890家成衣廠,雇用38萬人以上就業人口(如表3),每年從海外進口超過10萬噸(約合5億美元以上)的布料,值得一提的是,印尼係台灣紡織成衣業者重要投資地之一,印尼成衣業與台灣織布業具有優勢互補的特性,印尼近年來已發展為全球10大成衣加工及出口國之ㄧ,著名服裝品牌如Nike、Reebok、Adidas、Puma、Timberland、NewBalance等大廠都有委託印尼成衣廠代工,產品類別以運動、休閒、套裝及內睡衣為大宗,次為梭織服裝及正式服裝。
紡織、成衣、皮革原副料係台灣出口印尼之第1大類產品,由於台灣在印尼之投資多為加工出口行業,因此對台採購之上游原料亦相對快速成長,印尼下游之紡織與成衣製造業甚為發達,雖有上游布廠及紡紗支援,但仍難應付龐大加工所需,尤其是布料必須仰賴進口,而台灣為主要供應國家之一。
表3印尼成衣業產業結構與進出口金額
內容
單位
2001年
2002年
2003年
2004年
2007年
廠商家數
家
860
849
855
861
890家
投資金額
10億印尼盾
2,808
2,913
2,958
2,965
2,985
產能
噸
584,972
591,231
590,322
666,000
786,000
就業人口
人
376,584
350,901
352,457
353,590
389,520
產量
金額
10億印尼盾
56,050
52,085
55,887
54,637
68,800
數量
噸
565,524
462,342
517,000
461,632
650,000
出口
金額
美元
4,344,551,372
3,805,458,457
4,289,000,000
3,926,798,045
5,89,000,000
數量
噸
379,905
328,786
324,000
332,211
450,000
進口
金額
美元
17,561,012
27,635,883
28,000,000
14,006,596
32,000,000
數量
噸
11,946
11,647
3,000
4,268
4,500
資料來源:
印尼紡織成衣協會,2007年為預估值
受歐、美對中國大陸重行設限因素影響,印尼紡織成衣協會執行秘書Ismy接受訪問時指出:
「40家以上南韓成衣廠於印尼紡織與成衣業,大量成衣訂單已湧入印尼」。
在印尼內銷市場方面,目前印尼每人平均纖維消費達6公斤左右,國內市場纖維消費量超過120萬噸。
其中具有傳統民族特色的蠟染成衣─Batik是印尼的國服,深受印尼各階層人民的喜愛,在印尼國內成衣市場佔有相當的比重。
在國際方面,印尼是東南亞少數幾個具有紡織出口優勢的國家之一,主要出口到美、歐、日等國,佔出口總量的45%,印尼在美國成衣進口市場排名第六。
其他出口地區包括中東、拉丁美洲及非洲等國。
出口市場方面,根據東協亞太經濟合作會議報告指出,印尼在東協自由貿易區內的紡織品出口將持續成長,2010年達到140億美元時,成衣將占80億美元。
「成衣出口量增強情況下,對台灣高級布料需求將愈來愈加殷切!
」在印尼投資織布及印花兩座工廠的印尼萬隆台灣工商聯誼會柯昭治理事長看好印尼未來發展潛力。
印尼紡織工業在過去十幾年因佔低廉之勞工及土地成本之便,從紡紗、織布、染色、成衣,一系列上游至下游之紡織工業基礎雄厚,足以互相供應各個不同之紡織廠以為互補。
柯理事長對印尼紡織業未來發展持樂觀態度,柯理事長進一步希望台灣與印尼的紡織業可以扮演互補的角色,特別是印尼出口到美國市場的量很大,一些高級布種都必須向台灣採購。
五、長纖梭織布出口至印尼市場情形
以佔長纖梭織布為出口大宗的聚酯染色梭織布為例,從表4至表6看出,該布料自2000年創造出口高峰後,去(2007)年出口金額出現成長,主要係受2007年韓國聚酯染色長纖梭織布的出口蕭條,再加上中國對外銷售的疲軟所致,使得台灣梭織業者有更多的發展空間。
而出口至印尼的該類布種去年亦有不錯的表現,出口金額達到4,459萬美元,比前年成長了21%;在平均出口單價亦表現相當平穩,每平方公尺介於0.76~0.82美元之間,而銷售至印尼之高價產品的平均單價甚至高達每平方公尺1.22美元,比出口至中國的每平方公尺0.87美元單價高出0.35美元,更較出口至巴西每平方公尺0.45美元的單價高出0.77美元,顯現印尼市場仍具開發潛力。
表4台灣聚酯加工絲製染色梭織布(HS540752)出口統計
年度
出口金額
金額(美元)
增減率(%)
以2000年為基準(100)
1989
228,034,221
-
26
1990
262,244,748
15
30
1991
302,791,030
15.46
35
1992
333,004,223
9.98
39
1993
302,090,420
-9.28
35
1994
370,670,520
22.70
43
1995
449,949,639
21.39
52
1996
534,524,797
18.80
62
1997
653,546,634
22.27
76
1998
623,709,931
-4.57
72
1999
721,197,168
15.63
83
2000
864,183,723
19.83
100
2001
752,432,512
-12.93
87
2002
632,578,509
-15.93
73
2003
650,488,504
2.83
75
2004
649,814,689
-0.10
75
2005
645,437,435
-0.67
75
2006
657,988,701
1.94
76
2007
724,561,433
10.12
84
(資料來源:
我國海關,紡拓會產經資訊處整理)
表5台灣聚酯加工絲製染色梭織布(HS540752)出口統計
排名
國別
2007年
出口金額
(美元)
出口金額
增減率(%)
出口金額
市占率(%)
2006年
2007年
2005年
2007年
1
中國
108,685,547
19.49
17.76
11.97
15.00
2
香港
106,145,419
0.62
4.88
15.58
14.65
3
巴西
49,983,735
-14.36
151.28
3.60
6.90
4
越南
49,558,696
27.15
25.79
4.80
6.84
5
印尼
44,596,364
8.03
21.61
5.26
6.15
6
美國
38,359,573
-3.23
-24.40
8.12
5.29
7
阿拉伯聯合大公國
37,819,174
-24.98
15.37
6.77
5.22
8
墨西哥
23,903,048
-4.14
21.14
3.19
3.30
9
孟加拉
22,398,506
15.28
4.71
2.87
3.09
10
泰國
15,971,557
4.98
-6.55
2.52
2.20
11
日本
14,307,729
21.24
28.59
1.42
1.97
12
印度
12,867,720
19.10
-12.60
1.92
1.78
13
斯里蘭卡
12,516,068
7.76
-9.89
2.00
1.73
14
菲律賓
11,922,413
4.89
23.92
1.42
1.65
15
哥倫比亞
9,825,805
5.74
-3.62
1.49
1.36
16
馬來西亞
8,503,876
31.99
-18.05
1.22
1.17
17
德國
8,290,796
-25.80
-11.44
1.95
1.14
18
巴拿馬
7,800,669
-12.39
11.16
1.24
1.08
19
柬埔寨
7,183,116
30.39
-16.65
1.02
0.99
20
荷蘭
6,796,228
-3.80
29.47
0.85
0.94
全球總計(含其他國家)
724,561,433
1.94
10.12
100
100
(資料來源:
我國海關,紡拓會產經資訊處整理)
表6台灣聚酯加工絲製染色梭織布(HS540752)出口單價統計
排名
國別
出口單價
(美元/平方公尺)
出口單價
(美元/平方公尺)
增減率(%)
2005年
2006年
2007年
2006年
2007年
全球
0.79
0.80
0.78
0.89
2.07
1
中國
0.88
0.79
0.87
-10.85
10.20
2
香港
0.77
0.83
0.88
8.11
5.91
3
巴西
0.45
0.50
0.45
11.09
-9.25
4
越南
1.09
1.03
0.98
-5.51
-5.28
5
印尼
0.99
1.04
1.22
4.59
17.07
6
美國
1.18
1.04
1.00
-12.52
-3.70
7
阿拉伯聯合大公國
0.68
0.67
0.71
-0.67
6.11
8
墨西哥
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