鸭坯行业分析报告.docx
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鸭坯行业分析报告.docx
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鸭坯行业分析报告
2017年鸭坯行业分析报告
2017年6月
目录
一、行业管理体制及政策法规4
1、行业主管部门及监管体制4
2、行业相关法律法规4
二、行业概况4
1、鸭坯简介4
2、我国鸭坯行业发展概况5
3、市场供需状况及变动原因5
4、鸭坯行业主要经营模式7
三、影响行业发展的因素8
1、有利因素8
(1)鸭肉为健康食品8
(2)下游需求保持快速稳定增长9
(3)政策支持9
2、不利因素9
(1)行业低水平竞争导致行业整体水平提升缓慢9
(2)动物疫情对鸭坯行业的原料供应造成不利影响10
四、行业技术水平及特点10
五、行业周期性、季节性及区域性特征11
六、行业发展趋势12
七、行业上下游情况12
八、进入本行业的主要障碍13
1、技术壁垒14
2、资金壁垒14
九、行业利润水平变动趋势及变动原因14
十、行业主要企业简况15
1、金星鸭业15
2、东风养殖16
一、行业管理体制及政策法规
1、行业主管部门及监管体制
我国家禽的养殖屠宰主要由农业部管理。
家禽养殖和屠宰的行业自律性管理组织为中国畜牧业协会和中国肉类协会。
2、行业相关法律法规
禽类养殖屠宰及肉制品加工涉及的主要法律法规有《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国农村土地承包法》、《种禽管理条例》、《食品经营许可管理办法》、《食品生产许可管理办法》等。
二、行业概况
1、鸭坯简介
鸭坯是指将符合标准的肉鸭经过屠宰、去除鸭毛、绒毛及内脏等制坯流程,制作成可供烤鸭店烤炙的烤鸭原料。
鸭坯通常是从鸭翅下开口,将鸭内脏通过翅下所开小口掏出(该种鸭坯通常也被称为侧净鸭坯),再经制坯工序后,鸭坯外观完整饱满圆润;而白条鸭是从鸭腹部开口,将鸭内脏通过腹部开口掏出,白条鸭的开口尺寸远大于侧净鸭坯的开口尺寸。
2、我国鸭坯行业发展概况
鸭坯主要用于烤制北京烤鸭,北京烤鸭是具有世界声誉的著名菜式,起初为宫廷佳品,后逐渐流传至民间,一直以来深受百姓喜爱,是我国北方具有代表性的高端菜式之一。
由于传统的北京烤鸭制作工艺复杂,学习和掌握传统制作工艺的周期较长,由此导致烤鸭师(经过学习培训后专门从事烤鸭制作的厨师,餐饮行业内习惯将此类厨师尊称为“烤鸭师”)的数量较少,因此北京烤鸭最初只出现在高端饭店,大众消费者的消费需求无法满足。
随着鸭坯制作技术的不断进步、采用标准化工艺的流水线生产鸭坯技术的不断发展、需求的持续增加,近年来鸭坯加工行业发展迅速,但目前行业内成规模生产企业较少,行业内龙头企业为金星鸭业,其生产规模最大、平均售价最高。
3、市场供需状况及变动原因
鸭坯的市场需求主要来自于餐饮行业的烤鸭消费量,根据中国烹饪协会发布的《2015年中国餐饮市场分析报告》,我国餐饮业从2002年起至2015年,连续多年保持快速增长,尤其在2008年,增速达到峰值25%左右,但随后受国际金融危机的影响,餐饮收入增速有所下降,但也仅在2013年和2014年餐饮收入增速略低于10%,其余年份增速均高于10%。
其次,随着烤鸭加工模式由自制坯逐步转变为采购鸭坯后加工,使得原来无法供应北京烤鸭的中档饭店也可以售卖该菜式,明显带动了鸭坯需求持续增长。
此外,烤鸭行业新业态即以烤鸭为主题的快餐连锁店的逐步兴起,为鸭坯需求带来新的增长点。
鸭坯的供应量主要由鸭苗供应量、养殖能力、肉鸭存栏数量、屠宰制坯能力和库存量等多重因素综合决定,因此鸭坯供应量的增长需要整个产业链的协同增长才能实现。
而在上述多重因素中,高端鸭苗供应量成为限制高端鸭坯产量的重要因素。
目前鸭坯选用的鸭苗品种主要是北京鸭四系、樱桃谷鸭和肉脂型北京鸭,其中北京鸭四系是金星鸭业对北京鸭成功选育的优良品系,其保留了北京鸭肉质肥嫩的特点,同时也提高了早期增重速度和饲料报酬,使其主要生产指标达到国内外同类肉鸭良种的先进水平。
由于传统北京烤鸭讲究皮层酥脆、口感醇香,属于瘦肉型的樱桃谷鸭烤炙出的烤鸭与以北京鸭四系为原料的相比,在皮层酥脆的口感和风味方面存在差异,因此,北京鸭四系是传统高端烤鸭的主要原料用鸭,金星鸭业是北京鸭四系父母代鸭苗主要生产商,该品种父母代鸭苗供应渠道单一是商品代鸭苗供应量受到限制的主要原因。
樱桃谷鸭源于北京鸭,是经英国人优化繁育后又传回中国的品种,具有生长速度快、瘦肉率高、胸肉率高和饲料转化率高等特点,是中端鸭坯的主要鸭苗品种。
樱桃谷父母代鸭苗的生产商众多,故该品种商品代鸭苗产能充足,供应量完全能够满足下游鸭坯产能扩张的需求。
肉脂型北京鸭是经过牧医所30多年选育育成的优秀北京鸭新品系,以皮下脂肪沉积厚风味独特见长,主要用于生产高端北京烤鸭坯,其商品鸭的生长速度、饲料转化效率、成活率和种鸭的产蛋率、受精率、孵化率等生产性能指标已经达到国际先进水平,是近年来出现的生产高端鸭坯所需鸭苗的理想品种之一,其祖代引种扩繁虽仅授权两家企业(公司系其中之一),但其父母代鸭苗供应不做限制,故能够有效缓解行业内高端鸭苗供应渠道受限的局面。
4、鸭坯行业主要经营模式
鸭坯行业的经营模式主要分为单纯屠宰制坯和产业链一体化制坯两种。
单纯屠宰制坯是指仅从事屠宰制坯这一环节,其宰杀的肉鸭均为外购,企业自身不从事肉鸭的养殖业务。
产业链一体化制坯是指不仅从事屠宰制坯这一环节,还从事相关的产业链上的其他环节,如鸭饲料的生产加工、种鸭养殖与鸭苗孵化、肉鸭养殖等,其中肉鸭养殖又细分为自建养殖场养殖和委托农户养殖两种模式。
单纯屠宰制坯由于无法完全控制肉鸭来源,因此肉鸭的品质和供应量不能得到完全保证。
产业链一体化制坯的经营模式,能够从饲料、鸭苗、养殖等源头开始对肉鸭品质进行控制,同时也能根据销售情况,及时调整肉鸭的放养量,保证肉鸭供应充足和质量合格。
大型鸭坯企业基本采用产业链一体化制坯的经营模式。
鸭坯行业的销售模式主要分为直销和经销两种。
直销模式为鸭坯生产企业直接向烤鸭店、餐饮企业销售产品,这种模式下,按照行业惯例,餐饮企业一般会要求一定的付款账期,形成对生产商的资金占压;经销模式为鸭坯生产企业将产品销售给经销商,经销商再将鸭坯销售给烤鸭店和餐饮企业的模式。
三、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)鸭肉为健康食品
鸭肉的营养价值较高,鸭肉中的蛋白质含量丰富,脂肪、碳水化合物含量适中,特别是脂肪均匀地分布于全身组织中。
鸭肉中的脂肪酸主要是不饱和脂肪酸和低碳饱和脂肪酸,饱和脂肪酸含量明显比猪肉、羊肉少,其饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸的比例接近理想值,对人体健康有益。
(2)下游需求保持快速稳定增长
详见“市场供需状况及变动原因”。
(3)政策支持
国家历来高度重视畜禽加工业的发展,把大力发展畜禽加工业,推进农业产业化经营,作为带动农业结构调整和农民增收的重要举措,并先后制定和出台了一系列促进畜禽加工业发展的政策措施。
自2004年以来,国家先后出台了多个中央1号文件扶持现代农业的发展。
《十三五规划纲要》指出:
提高畜禽标准化规模化养殖水平;积极发展农产品加工业;健全有利于新型农业经营主体成长的政策体系,扶持发展种养大户和家庭农场,引导和促进农民合作社规范发展,培育壮大农业产业化龙头企业,大力培养新型职业农民,打造高素质现代农业生产经营者队伍。
2、不利因素
(1)行业低水平竞争导致行业整体水平提升缓慢
行业内一些中小规模的鸭坯生产企业,因资金实力有限,研发投入较少,无力提升和改善鸭坯的产品质量和品质,其为了能够占领市场往往采取低价竞争的策略,中低端产品的低水平竞争影响了行业整体盈利水平的提高、资金积累不足,使得行业整体水平提升缓慢。
(2)动物疫情对鸭坯行业的原料供应造成不利影响
动物疫情会对肉鸭养殖行业造成不利影响,主要疫病是禽流感,近年来,包括亚洲在内的全球许多地区均出现过禽流感等禽类疾病,在禽流感疫情出现时,为了防止禽流感病毒扩散,会将疫区或规定区域内的禽类销毁。
同时,禽流感可能会给公众造成恐慌心理,使其在禽流感流行期间减少或者拒绝家禽的消费,造成禽类消费量出现大幅下降,给肉鸭养殖行业带来不利影响,继而影响鸭坯行业原料的供应稳定性。
四、行业技术水平及特点
传统的屠宰制坯均为手工完成,其制作工艺全凭多年的经验积累,并无具体的参数和指标,而目前标准化、自动化流水线生产的鸭坯则需要将经验化的屠宰制坯工艺转化为有相应参数和标准的工艺流程,这个转化的过程需要在每个环节进行反复的实验才能最终确定,同时,影响鸭坯质量的关键环节较多,每个环节都要做到恰到好处才能保证最终鸭坯的质量。
因此,在屠宰制坯阶段,鸭坯的技术水平更多地体现在对细节的关注和把握以及对以往经验的总结和改进。
屠宰制坯阶段是保证鸭坯外形和质感符合烤炙要求的关键环节,而鸭苗品种、饲料配方及饲料原料品质、饮水水源是影响烤鸭最终口感和风味的重要因素,因此,对于产业链一体化制坯的鸭坯企业,其技术还涉及上游的饲料配方技术和良种培育技术。
目前国内饲料企业更多的是关注饲料的经济性,即通过改进饲料配方来获得最经济的料肉比,而对于通过改进饲料配方来改善畜禽产品的口感和风味的研究较少,同时这一领域的研究难度也较大。
另外改善烤鸭口感和风味的方法之一是对现有品种进行改良,选育出料肉比更优、口感和风味更好的新品种,该过程投资大,选育周期长,技术难度也最大。
五、行业周期性、季节性及区域性特征
鸭坯行业的下游是餐饮业的烤鸭消费,随着人均可支配收入的增长和消费水平的提高,餐饮业也保持快速增长,烤鸭作为相对高端和健康的菜式,其消费量势必也随之增长,长期来看,鸭坯行业不具有明显的周期性。
由于我国在重大节假日期间会形成餐饮消费的高峰期,由此导致鸭坯行业在重大节假日前会形成一定程度的增长,而在重大节假日之后,餐饮消费又会出现明显的回落,由此导致鸭坯消费量在重大节假日后会形成一定程度的下降。
鸭坯行业存在一定的季节性特征。
烤鸭兴起、繁盛于以北京为主的华北地区。
烤鸭的消费原来以华北地区为主,但随着冷链物流的兴起和鸭坯标准化、自动化流水线生产技术的出现,烤鸭消费也从华北地区向全国扩展。
烤鸭优选的是肉质肥嫩、体大、皮薄脂厚的北京鸭,普遍认为北京鸭是起源于我国北京地区的一种古代原种白鸭,是不与任何其他品种相似的独立一支,经过几百年的驯化、饲养以及鸭农精心选种培育而逐渐形成的一个品种,北京鸭喜冷怕热,又喜欢栖息地的清洁干燥,因此,以北京为中心的京津冀地区是北京鸭最为理想的养殖区域,北京鸭的理想养殖区域存在明显的地域性特征,由此使得鸭坯企业的地理分布也具有一定的区域特征。
六、行业发展趋势
鸭坯行业是近些年刚刚出现的新兴产业,目前行业还处于发展初期,中小规模的企业数量相对较多,整体技术研发实力较弱、自动化程度也不高,未来随着整个行业的不断成熟,屠宰制坯环节的自动化和标准化程度将进一步提高,这将有助于保证产品质量的稳定和降低人工成本,同时,整个行业将更加重视研发投入,从饲料和种苗这两个源头来进一步降低料肉比和提升烤鸭的口感和风味。
在饲养环节,将更加注重疫病的监测和防控,做到及时发现、及时处理,进一步减小动物疫情对整个行业的冲击。
在整个行业的发展过程中,如果鸭坯企业不能把握行业的发展趋势或是缺乏跟随行业发展的能力,这些企业将被淘汰,使得行业的集中度得到提高。
七、行业上下游情况
对于单纯屠宰制坯的鸭坯企业,其上游产业是种植业、饲料生产加工业、种鸭养殖和孵化业、肉鸭养殖业。
其中,种植业的粮食产品价格会影响饲料产品的成本,进而影响到肉鸭养殖成本,上述影响最终将传导到鸭坯的生产成本;鸭苗的价格受供求关系影响较大,其价格往往会出现大幅波动,这会对单纯屠宰制坯的鸭坯企业造成不利影响;肉鸭养殖业相对较为平稳,但其容易受到动物疾病和疫情的影响。
鸭坯行业的下游是烤鸭消费,目前烤鸭消费主要是以现烤现吃为主,但也出现了真空包装的烤鸭产品,由于其口感和风味不如现烤烤鸭,只能作为烤鸭消费的补充。
烤鸭消费主要受人均可支配收入以及消费习惯的影响。
烤鸭作为中国美食的杰出代表,原为宫廷佳品,后流传至民间,并且多次成为宴请外国元首的菜式,深受国内外消费者的青睐,随着烤鸭产业的不断发展,烤鸭店的数量也快速增长,同时烤鸭作为新菜式也出现在越来越多的饭店中,尤其在中小城市更为突出。
我国经济的稳定发展使得人均可支配收入持续增长,再加之烤鸭行业新业态即以烤鸭为主题的快餐连锁店的逐步兴起,鸭坯下游的消费呈现出良好的扩张态势,为鸭坯行业的发展提供了良好的环境。
八、进入本行业的主要障碍
本行业经营模式主要分为单纯屠宰制坯和产业链一体化制坯两种,均具有一定的技术壁垒和资金壁垒,具体分析如下:
1、技术壁垒
对于屠宰制坯,两种模式均涉及众多技术要点和难点,对新进入者而言需要不断研究、反复实验才能掌握,而对于产业链一体化制坯模式还需要面临种鸭养殖孵化技术、饲料配方技术、肉鸭养殖技术、疫病防治技术等更多技术壁垒,因此,产业链一体化制坯有着更高的技术壁垒。
2、资金壁垒
对于单纯屠宰制坯,外购肉鸭、鸭坯库存以及鸭坯销售占款均需占用一定的资金,形成一定的资金壁垒。
而对于产业链一体化经营的鸭坯行业还涉及饲料加工、种鸭养殖孵化、肉鸭养殖等环节,在饲料加工环节,由于饲料的主要成分为玉米等农作物,要保证全年的饲料原料充足,就需要储存大量的玉米等原料,这就需要占用大量的资金;在种鸭养殖孵化环节,为了能够选育出优良的品种,需要饲养数量足够多的种群来进行优选,同时,选育的周期要远远长于一般的肉鸭生长周期,导致其饲养成本也大大高于肉鸭的养殖成本;在肉鸭养殖阶段,从鸭苗到出栏需要一定的生长周期,这也会占用大量的资金。
综合以上因素,产业链一体化制坯模式对新进入者形成更高的资金壁垒。
九、行业利润水平变动趋势及变动原因
由于烤鸭价格相对稳定,由此导致鸭坯产品的价格亦相对稳定,但影响鸭坯成本的因素众多,从而使得鸭坯产品的利润水平主要受鸭坯成本变化的影响。
鸭坯的成本主要由鸭苗、饲料和人工成本构成,鸭苗的价格主要由鸭苗的供应量和需求量决定,饲料的成本变化主要由原料价格的变化决定。
当鸭坯的成本上升时,鸭坯的销售价格短期内不会同比上升,这就使得行业的利润减少;当鸭坯的成本下降时,鸭坯的销售价格短期内亦不会同比下降,这就使得行业的利润增加。
因此,鸭坯行业的利润水平变动受鸭坯成本因素影响较大。
此外,行业整体利润水平还受到屠宰制坯技术、管理能力、成本控制能力、产业链一体化水平等因素影响,未来随着行业内企业上述能力的提升,行业整体利润水平也会随之提高。
十、行业主要企业简况
1、金星鸭业
金星鸭业隶属于北京首都农业集团,成立于1998年,是一家集北京鸭良种繁育、养殖、屠宰、加工、销售为一体的专业化、产业化国有企业集团。
金星鸭业现有员工近1,300人,旗下拥有“一个育种中心,三个屠宰加工基地,十个商品鸭养殖场”的产业发展布局。
其中:
“一中心”是国家级北京鸭良种繁育基地——北京金星鸭业有限公司南口分公司,是我国唯一由农业部命名的国家级重点北京鸭育种场和北京鸭资源保护场,担负着北京鸭保种和良种繁育推广的双重历史使命和神圣职责;
“三基地”是全聚德三元金星食品有限责任公司、北京金星鸭业有限公司金星分公司、承德三元金星鸭业有限责任公司,是集北京鸭屠宰分割、冷冻储存、熟食系列产品加工为一体,全国最大的北京鸭屠宰加工暨熟食品生产基地,年屠宰加工能力达到鲜冻产品1,500万只、熟食产品200万只的规模;“十个规模化的商品鸭养殖场”年出栏优质北京鸭商品鸭1,000多万只。
金星鸭业产品主要包括北京鸭种鸭、“金星填鸭”和“三元金星”北京鸭生鲜、冻品和北京鸭熟食四大系列产品。
2、东风养殖
公司占地110余亩,建筑面积50,000平方米,员工300余人,养殖户近400户,养殖面积多达1,000亩,年出栏量18,000,000只,存栏量2,000,000只;建有肉鸭屠宰生产流水线和5,000吨冷藏库及配套设施,年生产冻鲜北京烤鸭坯、中装鸭等肉鸭系列产品23,000多吨。
东风养殖生产的“鸭子来”牌速冻肉鸭系列产品荣获“中国优质名牌产品”称号;通过了ISO9001--2008国际质量体系认证、HACCP验证;
2010年6月被农业部农产品质量安全中心认证为“无公害农产品”;冻鲜北京烤鸭坯、中装鸭等肉鸭系列产品,品质优良,销量名列全国前三名;2012年5月、2014年5月、2016年5月三次被河北省人民政府评为“农业产业化经营重点龙头企业”。
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