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汽车电子医疗行业模具分析报告
2014年汽车电子医疗行业模具分析报告
2014年11月
目录
一、行业概述4
1、行业所处的生命周期4
2、模具业务的基本介绍5
二、行业与其上下游之间的关系8
1、行业与上下游行业的关联性8
2、上下游行业的发展状况对本行业的影响8
(1)有利影响8
(2)不利影响9
三、行业监管及政策法规9
1、行业主管部门9
2、行业内主要政策法规10
四、行业市场规模13
1、目前市场整体规模13
2、国民经济持续增长对模具行业的发展起到了积极的推动作用14
3、汽车、医疗器械、电子信息等行业的快速发展为模具行业的发展提供了巨大的直接需求15
(1)汽车行业市场潜力巨大15
(2)医疗器械行业发展空间巨大17
(3)电子信息产业发展迅速18
4、未来市场需求情况预测20
五、行业风险21
1、对下游行业的依赖性较强21
2、地域分布不平衡,对产品地域性有较高要求21
3、欠缺相关人才22
4、产品质量低,标准化程度不够22
六、行业竞争状况23
1、昌红科技23
2、豪迈科技23
3、巨轮股份24
4、劲胜精密24
5、天汽模24
一、行业概述
1、行业所处的生命周期
我国模具行业起步较早,但初期一直作为下游生产企业的附属企业,限制了模具企业的发展。
直至1987年,模具才作为产品被列入机电产品目录。
从那以来,我国就开始重视模具行业的发展。
提出政府要支持模具行业的发展,以带动制造业的蓬勃发展。
随着我国国民经济的迅速发展,人民收入水平的提高,对汽车、电子消费产品、家电等的需求不断增加,使得这些行业近年来进入一个高速发展的阶段,我国的模具产业受益于经济的发展和相关下游产业的繁荣,经过三十多年的不断发展和转型升级,从一个分散弱小的辅助性行业快速发展成为了一个独立的、较为完整的现代装备制造工业体系,并且一跃成为世界模具制造大国和模具贸易大国,完成了我国模具产业由小到大的历史性转变,近10年来,中国模具工业一直以每年15%左右的增长速度快速发展。
其中,塑料模具在整个模具行业中所占比重约为30%,在模具进出口中的比重高达50~70%.而近年来我国塑料模具发展迅速。
塑料制品的应用日渐广泛,为塑料模具提供了非常广阔的市场。
根据中国产业信息网发布的《2014-2019年中国塑料制品市场竞争格局及未来前景研究报告》显示,2013年我国塑料制品产量达到6188.66万吨,同比2012年增长7.0%,2004-2013年我国塑料制品产量及同比增长情况如下图所示:
根据《模具行业“十二五”发展规划》报告显示,“十二五”时期是我国妥善应对国内外发展环境重大变化、加快实现全面建设小康社会目标的关键时期,也是我国模具制造行业健康发展的关键时期,国内外环境不确定因素虽然很多,但我国经济发展仍在稳定增长期内,我国模具在国际模具市场上的比较优势仍旧存在,国内模具市场预期也继续看好。
目前,模具行业在中国市场增长率高、技术水平更新快、盈利能力稳定、行业特点、行业竞争状况明朗,行业需求涉及到机械、电子、汽车、信息、航空、航天、轻工、军工、交通、建材、医疗、生物、能源等制造领域。
因此,模具行业目前处于生命周期中的成熟期阶段。
2、模具业务的基本介绍
模具是在工业基础生产过程中通过注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压、拉伸等方法得到所需产品的各种模子和工具。
它主要通过所成型材料物理状态的改变来实现物品外形的加工。
按照使用模具进行成形加工的工艺性质和使用对象为主的综合分类方法,将模具分为十大类:
模具是工业生产的基础工艺装备,被称为“工业之母”。
据前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国模具制造行业产销需求预测与转型升级分析报告》显示:
我国现在有75%的粗加工工业产品零件、50%的精加工零件由模具成型,绝大部分塑料制品也由模具成型。
作为国民经济的基础行业,模具涉及机械、汽车、轻工、电子、化工、冶金、建材等各个行业,应用范围十分广泛。
二、行业与其上下游之间的关系
1、行业与上下游行业的关联性
生产性原料主要有塑胶料、模架、钢材等,上游企业主要是塑料厂、模具厂、钢材等生产企业。
模具行业的产品属于生产过程中的中间产品,其需求依赖于下游各行业的需求,经济的发展对模具行业的发展有着重要的作用。
但是模具行业的下游行业包括汽车、能源、机械、电子、信息、航空航天工业和日常生活用品等多个行业,因此,单个行业在一定时期内需求并不能主导模具行业的发展。
总的来说,模具行业的发展依赖于下游行业的发展,但由于其产品广泛运用于各个行业,不依赖于下游某个具体行业的发展。
2、上下游行业的发展状况对本行业的影响
(1)有利影响
模具行业与下游产业关联性强,伴随国内经济的发展、人民生活水平的提高,下游汽车、电子、医疗器械等相关行业的高速发展,这将为模具行业的发展提供更大的市场空间。
(2)不利影响
模具行业上游行业相关原材料的价格波动将对行业的生产运营成本产生直接影响。
此外,下游相关行业景气程度及其相应的宏观调控政策都将影响模具行业的市场需求。
三、行业监管及政策法规
1、行业主管部门
本行业为完全充分竞争行业,主要由相关政府部门和行业协会共同进行管理。
在国务院、国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国环境保护部等颁布的法律法规的约束下,企业根据市场需求自主安排生产。
行业自律团体组织为中国模具工业协会和各地地方模具协会,其主要职责为研究模具行业的现状及发展方向,编制发展计划草案;向政府提出保障行业健康发展的政策性建议;组织技术经济信息与经营管理的经验交流;培训技术和管理人才,推广新技术;开展对外经济技术交流与合作等。
行业相关标准制定组织为中国模具标准化技术委员会,其主要任务是:
根据国家有关方针政策,研究和提出模具标准化的工作方针、政策和技术措施的建议;制订模具标准体系表,提出制、修订模具国家标准和行业标准的长远规划和年度实施计划的建议;根据批准的计划,协助国家技术监督局及有关部门组织模具国家标准和行业标准的制、修订工作;审查模具国家标准和行业标准草案,提出审查结论意见;定期复审已发布的模具国家标准和行业标准,提出修订、补充、废止或继续执行的意见;负责模具的国家标准和行业标准的宣传贯彻,收集对标准的反馈意见,以及担负在标准化工作中的有关模具标准的技术咨询工作和标准化成果的审核;负责承担同国际标准化组织ISO/TC29/SC8Toolsforpressingandmolding分委员会的国内对口技术工作,加强同国外模具标准化组织(协会)的技术业务联系;组织开展国内外模具标准化工作的情报交流活动;组织编辑出版有关模具国际标准和国外先进标准译文集;承担国家技术监督局及有关部门委托办理的与模具标准化工作有关的其它事宜。
2、行业内主要政策法规
随着国家经济的发展,为了推动模具行业发展,国务院及有关政府部门近年来颁布了一系列促进和管理行业发展的政策。
2007年1月23日,国家发改委、科技部、商务部等部门联合发布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)》中,把有关模具技术和产品列入高技术产业化重点领域。
2009年5月,国家《装备制造业调整和振兴规划》正式发布,此次调整和振兴规划的主要任务之一就是“提升四大配套产品制造水平,夯实产业发展基础。
”
其中第三条明确指出:
“重点发展大型精密型腔模具、精密冲压模具、高档模具标准件,高效、高性能、精密复杂刀具,高精度、智能化、数字化测量仪,高档精密磨料磨具等。
”模具作为“百业之母”的地位进一步确定,同时也反映出国家对国产大型、精密模具的期望。
同时,提出了一系列的财税等政策扶持,并提出“对模具产品增值税实行先征后返的政策到期后,研究制定新的税收扶持政策”。
2010年5月26日,工业和信息化部规划司发布了《装备制造业技术进步和技术改造投资方向(2010年)》,涉及汽车覆盖件模具、多工位级进模具、精冲模具、大型塑料模具、精密塑料模具、低压铸造模具、轮胎模具等。
2011年6月1日,中国模具工业协会编制并通过了《模具行业“十二五”发展规划》,提出了明确的模具产业发展目标,其中,模具行业总销售额至2015年达到1,740亿左右。
2011年11月25日,工业和信息化部印发了《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》,在总结分析机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业发展现状的基础上,明确了“十二五”的发展目标和思路,确定了产业发展重点及主要任务,并提出了相关保障措施。
其中,明确指出大型、精密、高效、多功能模具作为机械基础件的发展重点。
根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的的决定》,“大型(下底板半周长度冲压模>2500毫米,下底板半周长度型腔模>1400毫米)、精密(冲压模精度≤0.02毫米,型腔模精度≤0.05毫米)模具(鼓励类,十四、机械,第31条);非金属制品精密模具设计、制造(鼓励类,十九、轻工,第34条)”为鼓励类目录,表明国家对大型、精密、复杂、非金属模具积极扶持,大力推进的态度。
行业发布的有关政策如下表:
四、行业市场规模
模具产业属于国民经济当中的基础行业,具体涉及机械、汽车、轻工、电子、化工、冶金、建材等各个行业,应用范围十分广泛。
我国重工业发展迅速,其中汽车制造、IT制造及医疗器械的发展,让整个模具行业迎来发展的机遇。
1、目前市场整体规模
根据《模具行业“十二五”发展规划》报告显示,目前全国共有模具生产企业(厂、点)约3万个,从业人员近100万人,2009年模具销售额约980亿元。
根据2008年我国工业普查资料,模具制造行业主营收入500万元以上企业全国共有2813个,从业人员41.22万人,工业总产值1178.35亿元(含模具及非模具产品),资产总计1206.34亿元,利税总额133.90亿元。
根据海关统计,2009年我国共进口模具19.64亿美元,出口18.43亿美元。
出口模具约占模具总销售额的12.8%。
根据前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国模具制造行业产销需求预测与转型升级分析报告》显示,2008-2012年,我国模具的工业总产值由908.66亿元增加至1845.13亿元,销售收入由861.96亿元增加至1816.20亿元。
市场规模的持续扩大,显示了模具行业广阔的发展前景。
2008-2012年中国模具行业产销规模及增速见下表:
2、国民经济持续增长对模具行业的发展起到了积极的推动作用
近两年来,受国内外经济形势的影响,我国GDP仍然保持了适度平稳的的增长。
2012年我国GDP增长7.8%,2013年我国GDP增长7.7%。
目前,我国正处于产业结构的转型期,国家对新兴产业的目标规划为,到2020年战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右。
要达到15%的占比目标,在七大战略性新兴产业中,政策将高端装备制造业作为国民经济未来支柱产业来进行扶持和发展。
而作为现代工业之母的模具行业将受益于高端装备制造业的发展。
3、汽车、医疗器械、电子信息等行业的快速发展为模具行业的发展提供了巨大的直接需求
(1)汽车行业市场潜力巨大
近年来,随着中国经济的高速发展和公路运输业的发展,我国汽车行业的产销量和汽车保有量逐年增加,根据中国产业洞察网数据显示,2000年以来,中国汽车市场始终保持高速发展,年产量由2000年的207万辆增长至2013年的2212万辆,销量由209万辆增长至2198万辆,年复合增长率均达到20%。
中国已经超过美国,成为全球第一大汽车市场。
根据中国汽车工业协会公布数据显示,2013年度全国汽车产销分别为2211.68万辆和2198.41万辆,比上年分别增长14.8%和13.9%。
产销均突破2000万辆创历史新高,连续五年蝉联全球第一。
按照中汽协的预测,2014年全年汽车需求量约为2385万-2429万辆左右,中国汽车全年销量为2374万-2418万辆,增长率为8%-10%。
预计2014年乘用车销量约为1955万-1991万辆左右,增长率在9%-11%之间。
2001-2013国内汽车产销量及增速如下图所示:
根据前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国停车场建设行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,2007-2012年,我国汽车保有量呈逐年递增的趋势,且增长速度保持在13%以上。
2012年,我国汽车保有量为12088.77万辆(包括三轮汽车和低速货车1145万辆),同比增长了14.27%。
根据中国行业研究网最新数据显示,截止2013年12月31日,我国汽车保有量已达1.37亿辆。
2007-2012年全国汽车保有量增长变化(单位:
万辆)如下图所示:
长远来说,随着我国GDP的平稳快速增长,人民生活水平的逐年提高,汽车行业面临巨大的市场需求,这也为汽车模具及汽车装饰件行业提供了良好的发展机遇。
(2)医疗器械行业发展空间巨大
近年来,随着我国经济的不断增长,人民生活水平逐年提高,人们对健康的意识也逐年提升,我国居民医疗卫生费用不断增加,卫生费用占GDP的比重也有所上升,根据《2013年中国卫生统计年鉴》显示,2012年,中国卫生总费用达到27,846.84亿元,与2011年的24,345.91亿元相比,增加了14.4%;卫生总费用占GDP5.36%,与2011年5.15%相比,增加了0.04%;人均卫生总费用为2,056.6元,与2011年1,807.0相比,增加了13.8%。
2000-2012年我国城镇居民人均可支配收入与卫生费用情况如下:
2011年11月,科技部发布《医学科技发展“十二五”规划》,提出以重大新药、医疗器械、现代中药为核心,发展生物医药战略性新兴产业。
2012年1月18日,科技部发布了《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》,此规划中明确指出,2010年先进医疗设备、医用材料等生物医学工和产品的研发和产业仳已列入我国战略性新兴产业的发展重点,我国医疗器械产业迎来了前所未有的重要战略发展机遇。
中国目前医疗器械市场已过千亿元规模,而年均增长率约23%,预计到2015年市场规模要达3400亿元。
为医疗器械提供制造装备,实际上就是为制造医疗器械零件的模具提供装备,我国医疗器械模具产业迎来了前所未有的重要战略发展机遇。
(3)电子信息产业发展迅速
改革开放以来,我国电子信息产业发展迅速,进入21世纪以来,产业规模、产业结构和技术水平得到大幅提升。
电子及通讯产品制造业作为我国国民经济的支柱行业之一,是关系国家经济命脉和国家安全的基础性产业和战略性产业。
2008年爆发的国际金融危机对世界电子产品制造业带来巨大冲击,之后随着各国大规模经济刺激政策措施的出台,世界IT电子市场开始逐步复苏,电子产品产销规模开始回升。
以中国、印度等为代表的新兴经济体,电子信息产业规模不断扩张,在全球IT模具产业中的地位逐步提升。
从市场份额来看,美国、中国和日本仍将占据全球IT模具市场的主导地位,新兴国家的IT模具市场发展前景良好。
据工业和信息化部运行监测协调局《2013年电子信息产业统计公报》报告显示,2013年,我国电子信息产业销售收入总规模达到12.4万亿元,同比增长12.7%。
其中,规模以上电子信息制造业实现主营业务收入9.3万亿元,同比增长10.4%;软件和信息技术服务业实现软件业务收入3.1万亿元,同比增长24.6%。
2009-2013年我国电子信息产业收入规模如下:
2010年10月10日,国务院发布“国发〔2010〕32号”《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,中国计划用20年时间,使节能环保、新一代信息技术等七大战略性新兴产业整体创新能力和产业发展水平达到世界先进水平,为经济社会可持续发展提供强有力的支撑。
电子信息产业受益于政策扶持,未来几年将发展迅速,市场容量及其巨大。
随着IT电子产品的发展,下游电子模具市场将会继续保持平稳的发展态势。
4、未来市场需求情况预测
根据《模具行业“十二五”发展规划》报告显示,“十二五”时期随着我国经济发展的不断增长,在加快实现全面建设小康社会目标的过程中,我国模具制造行业迎来了健康发展的关键时期,模具作为制造业各有关行业产业升级和技术进步的重要保障之一,在推动产业升级,经济结构调整中将发挥着愈来愈重要的作用。
模具行业与下游产业关联性强,伴随下游汽车、电子、医疗器械等相关行业的高速发展,模具行业总销售额至2015年力争达到1740亿元左右,其中出口模具占15%左右,即至2015年达到40亿美元左右。
其中,国内市场国产模具自配率达到85%以上,中高档模具的比例达到40%以上。
随着经济的发展和技术的进步,模具业务面临着巨大的市场需求,模具行业将保持着长期、稳定、高速增长,这直接对本公司所处行业产生了积极的推动作用。
五、行业风险
1、对下游行业的依赖性较强
模具属于制造过程中的中间产品,用于最终产品的生产,其本身较少的生产产成品,其产品直接面向下游制造企业,而很少面向零售企业或个人消费者,因此对下游的制造企业依赖程度较高。
医疗设备模具、电子模具及汽车模具,所面对的下游行业多为医疗设备、汽车及电子生产制造企业,
2、地域分布不平衡,对产品地域性有较高要求
国内模具行业的发展在地域分布上具有不平衡性,从产业布局上主要集中于珠江三角洲和长江三角洲。
近年来,环渤海地区也在快速发展。
由于模具行业关联度高,对下游制造企业依赖性高,而模具下游企业对模具产品从初次使用到大规模应用有一定的过渡期。
且后续测试过程中,对模具产品也要经过不断的休整。
大型的模具制造企业为了维系良好的客户关系,一般会选择在客户较为集中的地区建立维修网点,对大客户安排专业的业务人员维护,而一般小型模具制造企业由于规模有限,一般产品覆盖半径有限,产品多集中在周边地区。
模具产品的自身地域性的要求,一定程度上限制了部分模具企业的发展。
3、欠缺相关人才
伴随世界模具产业格局的调整,发展中国家正逐步承接模具产品的转移。
中国作为传统的世界模具大国,对模具人才的需求尤为迫切。
一方面,由于近年来经济不断增长,物价水平的提高,劳动力就业观念的转变及地区发展的差异性减弱,传统模具生产制造企业普遍存在招工难的现象。
另一方面,由于传统教育方式及就业理念的影响,国内中高层技术人员及高级技术工人短缺严重。
4、产品质量低,标准化程度不够
国内模具行业竞争激烈,生产厂家工艺条件参差不齐,中低端模具企业多以手工为主,产品质量不稳定、生产周期长。
产品附加值低,亦无力承接大型、精密、复杂和长寿命高档模具的太宗订单。
中国模具标准化工作起步较晚,加之宣传、贯彻和推广工作力度小,因此模具标准化落后于生产。
更落后于世界上许多工业发达的国家。
标准化程度不够严重制约了模具生产企业的工作效率及产品质量的提高。
六、行业竞争状况
根据《模具行业“十二五”发展规划》报告显示,目前全国共有模具生产企业(厂、点)约3万个,从业人员近100万人,2009年模具销售额约980亿元。
根据2008年我国工业普查资料,模具制造行业主营收入500万元以上企业全国共有2813个,从业人员41.22万人,工业总产值1178.35亿元(含模具及非模具产品),资产总计1206.34亿元,利税总额133.90亿元。
根据海关统计,2009年我国共进口模具19.64亿美元,出口18.43亿美元。
出口模具约占模具总销售额的12.8%。
中国模具行业的发展在地域分布上存在不平衡性,东南沿海地区发展快于中西部地区。
南方的发展快于北方。
模具生产最集中的地区在珠江三角和长江三角地区,其模具产值约占全国产值的三分之二以上。
1、昌红科技
公司主营精密塑料模具研发、设计、制造、注塑成型和零部件组装。
公司是国内OA(办公自动化)设备精密塑料模具行业领先企业,核心产品为OA设备塑料模具及塑料零部件(结构件、外观件)制品及高端医用耗材(实验室)塑料模具及制品。
2、豪迈科技
公司目前的主营业务为汽车子午线轮胎模具及轮胎制造设备的生产、销售及相关技术开发。
主导产品子午线轮胎模具以电火花加工工艺为核心技术,采用锻钢、锻铝、铸钢材质进行复杂花纹加工,产品覆盖乘用胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具等。
3、巨轮股份
制造和销售汽车子午线轮胎活络模具、轮胎二半模具及轮胎成型设备等。
4、劲胜精密
主要为全球消费电子产品中最大类的手机、3G数据网卡、MP3/MP4等提供高精密模具研发、注塑成型、表面处理等结构件产品及服务。
5、天汽模
公司以模具开发制造为主体,并提供新车开发全套"模、检、夹"工艺装备和整车技术协调服务。
公司是我国模具行业重点骨干企业,拥有汽车模具行业唯一的博士后科研工作站。
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