医药行业分析提要.docx
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医药行业分析提要
图表目录
上篇:
行业分析提要
I行业整体分析评价
一、行业整体运行指标分析
1.总量分析
本行业
A
同比增长
(%)
全部工业企业
B
占全部工业企业比重
a/b(%)
总产值(变价)
18531186.8
18.33
867264430.2
2.14
总产值(不变价)
23536870.6
21.32
785368443.2
3.00
产品销售收入
16966673.5
18.55
857151693.2
1.98
利润总额
1584230.3
30.45
50152887.3
3.16
税金总额
1137005.9
14.64
45434456.3
2.50
应收账款
5728875.5
8.24
176614085.9
3.24
产成品
2637712
10.36
81548698.6
3.23
2.趋势分析
一季度
二季度
1~8月
总产值(变价)
6376749.1
14336188.7
18531186.8
销售收入
5928924.4
12950151
16966673.5
利润总额
521452.3
1261837.5
1584230.3
税金总额
406945.8
865138.3
1137005.9
运行特点
总体运行呈现出生产增速加快、销售稳步增长、进出口增势平稳、经济效益继续改善的良好发展态势。
存在问题
1.大部分企业规模小,生产条件差、工艺落后、装备陈旧、管理水平低且布局分散。
2.技术创新体系尚未形成,多数企业专业化程度低,缺少具有自主知识产权的新产品,重复生产现象严重。
3.医药流通体系不健全,非法药品集贸市场屡禁不止。
4.产品质量、性能有待提高。
多数国产制剂产品质量不高,稳定性差,难以进入国际市场,医疗器械产品大多是附加值低的常规中低档产品。
5.外贸产品结构不合理。
出口附加值较低、污染较重的化学原料药和常规手术器械、卫生材料、中药材,进口价格昂贵的制剂和大型、高档医疗设备。
前景预测
医药流通体制改革虽然取得了积极进展,但企业数量多、集中度低、费用率高、利润率低依然是商业企业的“四大软肋”。
医药商业状况依然堪忧,改革的任务仍很艰巨。
对策建议
1.发展非专利药,仿创结合,在经济全球化下实现效益最大化。
2.推进中药现代化。
3.三是发展现代医药物流体系,降费增效;
4.加强医药储备管理。
二、行业强势、弱势、机会与风险(SWOT)
强势
1.3季度医药工业在全国工业快速增长的态势中保持了较快的发展。
2.24户医药行业国家重点企业全部实现盈利。
弱势
1.由于中国传统中药产业与现代化科学技术有机结合不够,目前中国的中药产业存在着企业规模小,企业数量多、产品重复多,产品科技含量、管理水平低、国际综合竞争能力低的“一小、二多、三低”等现象。
2.新药研制的经费投入严重不足;研究开发队伍不够壮大和配套;
3.医药行业和医药商业组织结构不合理。
机会
加入WTO后各成员国间的关税壁垒和人为限制将被取消,我国中药可以凭借资源优势、劳动力优势、价格优势进入各国市场参与公平竞争,这为我国中药产业带来了难得的发展机遇。
风险
1.医药企业技术创新面临研发、生产、市场销售、资金投入等一系列的风险;
2.中小原料药、药品制剂企业在GMP认证过程中,面临着资产重组、联合、兼并等近影风险。
投资价值
随着我国OTC市场的扩大,在农村开发药品零售市场具有很大的前景。
II行业经济指标分析
平均利润率
本行业
a(%)
全部工业行业
b(%)
与全部工业行业相比
a/b(%)
全行业
3.89
3.21
121.15
Top10
5.31
3.21
165.27
(一)本行业与整个工业之间的规模总量比较
规模指标
本行业
A
全部工业行业
B
与全部工业行业相比
A/B(%)
总资产
40735625.90
1562361195.30
2.61
利润
1584230.30
50152887.30
3.16
销售收入
16966673.50
857151693.20
1.98
从业人数
1135606.00
55762854.00
2.04
(二)本行业不同规模企业与整个行业之间的规模总量比较
规模指标
总资产
利润
销售收入
从业人数
全行业
40735625.9
1584230.30
16966674
1135606
Top10
5045929.4
267698.10
2689746
83206
Top10(%)
销售集中度
15.85
资产集中度
12.39
利润集中度
16.90
本行业a
全部工业行业b
与全部工业行业相比a/b(%)
每万元资产利润率
388.91
321.01
121.15
每万元固定资产利润率
1432.31
806.06
177.69
人均利润率
13950.53
8993.96
155.11
本行业A
全部工业行业B
与全部工业行业相比a/b(%)
净资产收益率(%)
5.67
0.74
766.68
总资产报酬率(%)
4.74
4.07
116.42
销售利润率(%)
0.36
7.10
5.05
成本费用利润率(%)
10.26
6.32
162.38
本行业A
全部工业行业B
与全部工业行业相比a/b(%)
总资产周转率(次)
0.42
0.55
75.92
流动资产周转率(次)
0.85
1.26
67.24
应收账款周转率(次)
2.96
4.85
61.02
本行业A
全部工业行业B
与全部工业行业相比a/b(%)
资产负债率(%)
54.02
59.14
91.34
已获利息倍数
5.57
4.72
117.83
本行业A
全部工业行业B
与全部工业行业相比a/b(%)
资本积累率
17.42
12.70
137.20
销售增长率
18.55
27.66
67.06
总资产增长率
16.03
13.07
122.66
(一)成本费用结构比例
(二)去年同期成本费用结构比例
(三)成本费用变动情况
1.同比分析
销售成本
销售费用
管理费用
财务费用
成本费用
今年1~8月
10782971.40
2660550.70
1654046.00
346988.10
15444556.20
去年同期
9176996.94
2216940.84
1379061.20
315501.09
13088500.06
同比增长(%)
17.50
20.01
19.94
9.98
18.00
2.趋势分析
一季度
二季度
1~8月
销售成本
3795669.40
8178222.10
10782971.40
销售费用
923979.40
2007481.40
2660550.70
管理费用
587391.30
1252923.60
1654046.00
财务费用
127338.60
263390.40
346988.10
成本费用
5434378.70
11702017.50
15444556.20
III行业供需指标分析
(一)本期市场供需分析
指标
数量
同比增减%
进口量(医药品)
13亿美元
22.3
销售额
1696.7亿元
18.55
出口量(医药品)
20.73亿美元
24.5%
本期市场供求特点分析
药品降价风潮尚未触及医药生产企业的实际利益,但是面对如此大的降幅,厂方已经受到来自医疗单位和批发商的双重压力。
企业的经营目标是实现利润,目标利润的实现是由成本费用(包括销售成本、销售费用、财务费用、管理费用)、销售收入等指标来保证的。
通过对以上因素的变动分析,可以发掘出该行业有哪些潜力可以挖掘,明了该行业的市场竞争、抵御风险能力,据以拟定出下阶段的目标方案。
(一)成本——销售收入——利润比较
今年1~8月
去年同期
同比增减(%)
成本费用
15444556.20
13088500.06
18.00
其中:
销售成本
10782971.40
9176996.94
17.50
销售费用
2660550.70
2216940.84
20.01
管理费用
1654046.00
1379061.20
19.94
财务费用
346988.10
315501.09
9.98
销售收入
16966673.50
14311829.19
18.55
利润
1584230.30
1214445.60
30.45
(二)成本——销售收入——利润比例关系
本行业A
全部工业企业B
与全部工业企业比较A/b(%)
成本费用/利润
9.75
15.83
61.59
成本费用/销售收入
0.91
0.93
98.28
利润/销售收入
0.09
0.06
159.58
下期供给趋势预测
原料药的产能不会大幅扩张
主要理由
以维生素C、青霉素为代表的原料药上一时期产能增长过快,造成供大于求的局面,价格下跌幅度较大。
下期需求趋势预测
平稳增长
主要理由
受我国第三个季度工业继续快速增长、外贸出口保持强劲增势,消费增长稳步回升的影响
IV龙头/重点联系企业分析
(一)业内按销售收入排名前十位企业主要财务指标
单位:
千元/人
排名
销售收入
资产
利润
从业人数
1
4978660
7000708
365647
19806
2
4049451
15583270
385415
17312
3
4014738
2677161
390971
1175
4
3312592
6747459
555681
13116
5
2230419
2973774
94765
8878
6
2072029
7694183
192163
5303
7
1851719
1630769
478509
1306
8
1599613
3255621
60942
6727
9
1433836
2184191
98559
4870
10
1354398
712158
54329
4713
(二)24户医药行业国家重点企业全部实现盈利
工业总产值(不变价)784.2亿元,增长31.2%,增速同比提高13.7个百分点,比1~7月回落2.9个百分点。主营业务收入618.9亿元,增长14.8%,增速同比提高0.2个百分点,比1~7月回落1.7个百分点。产销率96.6%,同比提高1.3个百分点。产成品存货63.8亿元,同比上升4.5%。出口交货值58亿元,增长56%,增速比上年同期、1~7月分别提高39.2和7.5个百分点。实现利润40.8亿元,增长61.5%,增速同比提高54.6个百分点,比1~7月回落0.9个百分点。24户企业全部实现盈利。其中,15户企业增利,8户企业减利,1户企业由上年亏损转为盈利。
二、企业在全国各地的分布
(一)全部
地区
企业数(个)
亏损企业数(个)
亏损企业比重
全国
4033
1019
25.27%
北京市
160
42
26.25%
天津市
93
20
21.51%
河北省
170
48
28.24%
山西省
84
28
33.33%
内蒙
50
13
26.00%
辽宁省
120
40
33.33%
吉林省
198
55
27.78%
黑龙江省
85
19
22.35%
上海市
187
36
19.25%
江苏省
333
61
18.32%
浙江省
317
48
15.14%
安徽省
112
33
29.46%
福建省
75
19
25.33%
江西省
109
32
29.36%
山东省
251
50
19.92%
河南省
190
45
23.68%
湖北省
244
50
20.49%
湖南省
142
41
28.87%
广东省
293
88
30.03%
广西
117
40
34.19%
海南省
37
11
29.73%
重庆市
51
12
23.53%
四川省
186
42
22.58%
贵州省
96
39
40.63%
云南省
81
28
34.57%
西藏
10
1
10.00%
陕西省
151
57
37.75%
甘肃省
50
6
12.00%
青海省
12
1
8.33%
宁夏
7
2
28.57%
新疆
22
12
54.55%
(二)大企业
地区
企业数
亏损企业数
亏损企业比重
全国
314
64
20.38%
北京市
16
4
25.00%
天津市
22
3
13.64%
河北省
8
1
12.50%
山西省
5
1
20.00%
内蒙
1
0
0.00%
辽宁省
14
5
35.71%
吉林省
9
1
11.11%
黑龙江省
7
1
14.29%
上海市
47
9
19.15%
江苏省
22
4
18.18%
浙江省
10
1
10.00%
安徽省
8
3
37.50%
福建省
8
1
12.50%
江西省
6
3
50.00%
山东省
6
0
0.00%
河南省
11
2
18.18%
湖北省
14
5
35.71%
湖南省
8
4
50.00%
广东省
38
5
13.16%
广西
10
1
10.00%
海南省
6
3
50.00%
重庆市
5
2
40.00%
四川省
17
3
17.65%
贵州省
1
0
0.00%
云南省
6
1
16.67%
陕西省
4
0
0.00%
甘肃省
1
0
0.00%
宁夏
2
0
0.00%
新疆
2
1
50.00%
(三)中企业
地区
企业数
亏损企业数
亏损企业比重
全国
596
143
23.99%
北京市
32
5
15.63%
天津市
14
4
28.57%
河北省
19
7
36.84%
山西省
7
5
71.43%
内蒙
5
4
80.00%
辽宁省
12
6
50.00%
吉林省
29
8
27.59%
黑龙江省
20
4
20.00%
上海市
41
7
17.07%
江苏省
47
8
17.02%
浙江省
24
2
8.33%
安徽省
22
6
27.27%
福建省
12
2
16.67%
江西省
11
2
18.18%
山东省
46
5
10.87%
河南省
24
9
37.50%
湖北省
32
8
25.00%
湖南省
8
3
37.50%
广东省
62
18
29.03%
广西
11
2
18.18%
海南省
8
1
12.50%
重庆市
12
2
16.67%
四川省
39
9
23.08%
贵州省
7
0
0.00%
云南省
29
8
27.59%
西藏
1
0
0.00%
陕西省
9
5
55.56%
甘肃省
6
0
0.00%
青海省
1
0
0.00%
宁夏
1
0
0.00%
新疆
5
3
60.00%
(四)小企业
地区
企业数
亏损企业数
亏损企业比重
全国
3123
812
26.00%
北京市
112
33
29.46%
天津市
57
13
22.81%
河北省
143
40
27.97%
山西省
72
22
30.56%
内蒙
44
9
20.45%
辽宁省
94
29
30.85%
吉林省
160
46
28.75%
黑龙江省
58
14
24.14%
上海市
99
20
20.20%
江苏省
264
49
18.56%
浙江省
283
45
15.90%
安徽省
82
24
29.27%
福建省
55
16
29.09%
江西省
92
27
29.35%
山东省
199
45
22.61%
河南省
155
34
21.94%
湖北省
198
37
18.69%
湖南省
126
34
26.98%
广东省
193
65
33.68%
广西
96
37
38.54%
海南省
23
7
30.43%
重庆市
34
8
23.53%
四川省
130
30
23.08%
贵州省
88
39
44.32%
云南省
46
19
41.30%
西藏
9
1
11.11%
陕西省
138
52
37.68%
甘肃省
43
6
13.95%
青海省
11
1
9.09%
宁夏
4
2
50.00%
新疆
15
8
53.33%
V行业产品
产品名称
单位
本月
本月止累计
比去年同期增长(%)
本月
累计
化学原料药
全国
60487.37
527305.30
18.88
16.74
化学原料药
北京市
310.00
3757.00
-20.10
23.59
化学原料药
天津市
709.11
5690.00
-22.48
21.16
化学原料药
河北省
24477.75
188547.50
33.35
27.11
化学原料药
山西省
194.59
1656.00
21.41
20.24
化学原料药
内蒙
687.14
8432.29
-33.31
1.39
化学原料药
辽宁省
1681.81
17444.42
-10.29
12.13
化学原料药
吉林省
595.00
6679.00
-19.05
-14.20
化学原料药
黑龙江省
482.30
4880.50
-0.80
24.15
化学原料药
上海市
265.08
5012.72
-38.86
-42.08
化学原料药
江苏省
4113.13
30427.42
34.37
15.44
化学原料药
浙江省
9956.82
92150.37
20.68
31.61
化学原料药
安徽省
428.13
4544.09
-13.50
38.66
化学原料药
福建省
111.80
1115.81
-23.95
-8.00
化学原料药
江西省
210.51
1777.10
9.40
18.98
化学原料药
山东省
8980.14
81234.44
83.23
6.45
化学原料药
河南省
2563.60
20112.10
39.12
40.31
化学原料药
湖北省
1286.34
15170.83
-7.91
17.45
化学原料药
湖南省
66.05
1025.31
-35.98
25.17
化学原料药
广东省
571.45
8541.70
-61.67
-5.88
化学原料药
广西
287.10
2012.99
64.36
45.13
化学原料药
重庆市
217.00
8430.00
-86.01
-28.49
化学原料药
四川省
1097.48
9616.77
-42.18
-12.89
化学原料药
贵州省
191.00
1105.50
64.66
-24.49
化学原料药
云南省
11.00
65.00
-21.43
-24.42
化学原料药
陕西省
106.01
1462.09
-17.18
-9.51
化学原料药
甘肃省
664.03
4577.47
35.97
-4.30
化学原料药
青海省
6.00
39.00
50.00
14.71
化学原料药
宁夏
197.00
1628.00
-19.26
-8.54
化学原料药
新疆
20.00
169.86
300.00
-19.46
中成药
全国
36418.95
410462.20
-1.33
24.68
中成药
北京市
1870.00
18077.00
-22.31
1.78
中成药
天津市
321.08
4409.67
6.73
40.19
中成药
河北省
1574.02
16421.51
0.74
12.03
中成药
山西省
398.15
4263.24
-8.14
15.22
中成药
内蒙
177.76
1585.40
19.18
24.94
中成药
辽宁省
153.53
1906.52
-5.64
-4.16
中成药
吉林省
917.00
9762.30
-30.35
-4.57
中成药
黑龙江省
677.05
9330.11
-30.76
10.48
中成药
上海市
622.11
6129.24
128.72
5.91
中成药
江苏省
429.39
4358.59
0.47
9.22
中成药
浙江省
776.87
9643.31
-10.44
11.29
中成药
安徽省
774.85
8251.36
1.47
16.48
中成药
福建省
399.16
3002.93
26.86
24.81
中成药
江西省
1474.28
18389.69
-8.10
24.83
中成药
山东省
851.55
10872.41
-21.56
22.92
中成药
河南省
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