银保日常管理制度4篇.docx
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银保日常管理制度4篇.docx
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银保日常管理制度4篇
2022银保日常管理制度
日常管理制度
为进一步加强农行营业区的团队建设,全面推动基础管理工作的开展,严格执行公司制定的员工手册,提升本营业区团队的职业素养,提高团队凝聚力,特制定农行营业区日常管理制度,具体规定如下:
一、常规会议制度
(一)会议包括:
公司早会、公司夕会、营业区夕会、总公司视频会、周例会、月度例会、各阶段启动会
(二)会议时间:
早会:
8:
00-9:
30(周一)夕会:
17:
30-18:
00(未确定)总公司视频会:
17:
00-18:
00(周二)营业区夕会:
17:
30—18:
30(周三-周四)周例会:
15:
00-17:
00(周五)月度例会:
月末月初
以上会议具体时间以公司安排为准。
二、日常考勤制度
(一)规章制度
1、严格遵守公司《员工手册》中的相关规定。
2、部门各项会议必须准时参加,不得迟到、早退、缺席。
3、会议期间手机调至振动档或无声。
4、会议期间不得来回走动、接听电话
5、理财经理必须参加部门周/月度例会。
(二)考核措施
1、违反会议规章制度一次乐捐____元,每增加一次乐捐翻倍,当月累积达____次另追加乐捐____元,情节严重者报公司人事按员工手册相关规定处理。
2、部门各项会议原则上不允许请假早退。
特殊情况须经区总监同意方可。
周/月度例会请假须提前一天。
各种会议请假不允许短信方式,只允许以事先填写请假单或事先沟通,事后补填请假单两种形式出现。
如因网点有特殊情况可以电话向区总监请假。
3、对乐捐基金将安排专人进行管理,其费用将用于营业区的各项活动及奖励方案。
三、活动管理制度
(一)规章制度
1、理财经理每日填写工作日志。
2、理财经理每日开口量不低于____个。
3、营业部经理每日签批工作日志,并进行活动量的检查。
4、工作日志部门每日抽查,活动量情况不定期抽查,每周抽查至少两次。
(二)考核措施
1、对于不按时填写工作日志的理财经理,首次给予口头警告,第二次开始按照迟到早退处理,并上报至人事处。
2、对于每日活动量不达标准或存在欺瞒现象的理财经理,首次给予口头警告,第二次开始按旷工进行处理,并上报至人事处。
注意事项:
1、营业部经理周/月度例会均必须用____汇报。
2、周例会汇报材料必须在周五中午前上报给经理审核。
3、月度例会汇报材料必须在前一天下班前上报给区总监审核。
4、早夕会安排专人负责,轮流主持。
5、每日由区总监或督训负责考勤。
6、本规定从____年____月____日起执行。
7、此制度将根公司业务发展情况进行及时修订。
2022银保日常管理制度
(二)
为进一步加强我公司银保的团队建设,全面推动基础管理工作的开展,提升银保团队的职业素养,提高团队凝聚力,特制定____银保渠道销售人员日常管理制度,具体规定如下:
一、常规会议制度
(一)会议包括:
早会、周例会、月度例会
(二)会议时间:
早会:
8:
30-9:
00(周
一、周
三、周五),周五为周例会;月度例会:
月末月初
(三)会议要求及流程:
1、早会
(1)天气预报
(2)新闻____。
时政要闻、财经及保险方面的新闻。
(3)励志故事。
(4)读书时间
(5)专题____。
成功经验、技能传授、保险理念以及积极心态等方面的____。
2、周例会
(1)周经营分析报告
(2)销售人员工作汇报。
当周个人工作情况,目标达成情况,个人经营得失,下周工作目标及计划。
(3)下周工作。
当周业务情况,下周工作重点,省、市公司公司政令及方案宣导。
(4)专题培训
3、月度例会
(1)月度经营分析报告
(2)销售人员工作汇报。
当月个人工作情况,目标达成情况,个人经营得失,下月工作目标及计划。
(3)下月工作。
当月业务情况,下月工作重点,省、市公司公司政令及方案宣。
(4)专题培训
二、日常考勤制度
(一)规章制度
1、严格遵守公司《销售人员行为规范》中的相关规定
2、各项会议必须准时参加,不得迟到、早退、缺席。
3、会议期间手机调至振动档或无声。
4、销售人员必须参加周/月度例会。
(二)考核措施
1、违反会议规章制度一次罚款____元,每增加一次翻倍,当月累积达____次另追加罚款____元,情节严重者销售人员行为管理办法相关规定处理。
2、各项会议原则上不允许请假早退。
特殊情况须经经理同意方可。
周/月度例会请假须提前一天。
各种会议请假不允许短信方式,只允许以事先填写请假单或事先沟通,事后补填请假单两种形式出现。
如因网点有特殊情况可以电话向经理请假。
三、活动管理制度
(一)规章制度
1、销售人员每日需填写工作日志。
2、客户经理每日拜访网点不得低于____个,保险规划师每日拜访____个客户。
3、工作日志每周抽查,活动量情况不定期抽查。
(二)考核措施
1、对于不按时填写工作日志的业务员,首次给予口头警告,第二次开始按照迟到早退处理。
2、对于每日活动量不达标准或存在欺瞒现象的销售人员,首次给予口头警告,第二次开始按旷工进行处理。
第三篇:
银保部日常管理银保渠道、业务、日常管理
由于前期诸多因素导致____银保于____月才能正式进入银行渠道作业,因此____银保面临着时间紧、任务重的严峻形势。
针对此种情况,银保部全体内外勤就必须要和时间赛跑,坚决要发扬和执行“5+2”“白+黑”的工作态度和敬业精神,务必从大局出发,各司其责,高效、顺畅的推动银保各项业务工作,由此银保日常管理工作就必须严谨、扎实。
相关工作主要有以下几个方面:
一、建立银保工作模型、建立推动、公关小组,保证日常工作正常开展:
渠道推动小组:
李哲峰总
____
张玉倩队伍建设小组:
李哲峰总
王利群
何超
许晨晨
二、建立、完善引爆外勤队伍招聘、录用管理制度。
细化、完善人员录用规则,严格录用流程,严格把控外勤人员质量,提高外勤人员选材标准。
目前制定管理办法有:
“基本法”;“同业人员引进管理办法”;“客户经理招聘、录用暂行办法”。
三、建立银保分项文化,建立“狼”性文化,保证外勤队伍能够做到“召之即来、来之能战、战之必胜”
四、定位准确,目标清晰。
对在____市的市场定位、对在____系统的定位一定要清晰和清楚。
正式作业半年之内可否超宁波、____。
五、合理核算客户经理人力需求,人力成本,销售成本。
六、完善奖惩制度制定和落实,对于公司、部门制定和宣导的各项政策、制度必须严格执行。
一视同仁,公平、公正、公开考核。
七、完备客户经理日常作业管理及展业工作,及时下发客户经理客户日志等行销辅助品。
八、完善、强化早、夕会经营质量。
(部门早、夕会时间、差勤管理落实、二次夕会经营督导…….)
2022银保日常管理制度(三)
为进一步加强____银保的团队建设,全面推动基础管理工作的开展,严格执行公司制定的员工手册,提升银保团队的职业素养,提高团队凝聚力,特制定____银保日常管理制度,具体规定如下:
一、常规会议制度
(一)会议包括:
早会、夕会、周例会、月度例会
(二)会议时间:
早会:
8:
30-9:
00(周一—周五)夕会:
17:
30-18:
00(周一--周四)二次夕会:
18:
00—18:
30(周一-周四)周例会:
15:
00-17:
00(周五)月度例会:
月末月初
(三)会议要求及流程:
1、早会(部门____)
(1)天气预报
(2)新闻____。
时政要闻、财经及保险方面的新闻。
(3)励志故事。
(4)读书时间
(5)专题____:
成功经验、技能传授、保险理念以及积极心态等方面的____。
(6)网点拜访:
业务员当日的拜访计划并填写工作日志。
2、夕会(部门____)
(1)业绩通告:
公布当日出单业绩、收单情况以及业绩追踪、各项方案追踪。
(2)政令公布:
包括问题件的发放,以及公司各项政策的公布。
(3)填写工作日志
(4)拜访问题汇总及问题研讨(5)产品演练:
____分钟讲期缴产品。
(6)学习园地:
学习公司制度、相关政策。
3、二次夕会(营业部____)
(1)重点研讨网点经营中的问题
(2)营业部经理专项辅导
(3)团队各项工作目标及计划追踪
4、周例会(部门____)
(1)周经营分析报告
(2)主管工作汇报:
(需用____制作)包括:
当周营业部工作进展,目标达成情况,团队经营得失,下周工作目标及计划,工作需求。
(3)业务员工作汇报:
包括。
当周个人工作情况,目标达成情况,个人经营得失,下周工作目标及计划。
(4)部门工作汇报:
包括。
当周部门业务情况,下周工作重点,总、分公司政令,总、分公司方案宣导追踪、市场动态。
(5)专题培训:
(半小时—____小时)(6)读书时间:
当周读书感受____
5、月度例会
(1)月度经营分析报告
(2)主管工作汇报:
(需用____制作)
包括。
当周营业部工作进展,目标达成情况,团队经营得失,下周工作目标及计划。
(3)业务员工作汇报:
(需用____制作)包括、业务员
包括。
当周个人工作情况,目标达成情况,个人经营得失,下周工作目标及计划。
(4)部门工作汇报:
包括。
当周部门业务情况,下周工作重点,总、分公司政令,总、分公司方案宣导追踪、市场动态。
(5)专题培训:
(____小时—____小时)
二、日常考勤制度
(一)规章制度
1、严格遵守公司《员工手册》中的相关规定
2、部门各项会议必须准时参加,不得迟到、早退、缺席。
2、会议期间手机调至振动档或无声。
3、业务员必须参加部门周/月度例会。
(二)考核措施
1、违反会议规章制度一次乐捐____元,每增加一次乐捐翻倍,当月累积达____次另追加乐捐____元,情节严重者报公司人事按员工手册相关规定处理。
2、部门各项会议原则上不允许请假早退。
特殊情况须经经理同意方可。
周/月度例会请假须提前一天。
各种会议请假不允许短信方式,只允许以事先填写请假单或事先沟通,事后补填请假单两种形式出现。
如因网点有特殊情况可以电话向经理请假。
三、活动管理制度
(一)规章制度
1、业务员每日填写工作日志。
2、业务员每日拜访网点不得低于____个。
3、主管每日签批工作日志,并进行活动量的检查。
4、工作日志部门每日抽查,活动量情况不定期抽查,每周抽查至少两次。
(二)考核措施
1)对于不按时填写工作日志的业务员,首次给予口头警告,第二次开始按照迟到早退处理,并上报至人事处。
2)对于每日活动量不达标准或存在欺瞒现象的业务员,首次给予口头警告,第二次开始按旷工进行处理,并上报至人事处。
四、注意事项
1、主管周/月度例会均必须用____汇报。
业务员月度例会必须用____汇报。
2、周例会汇报材料必须在周五中午前上报给经理审核。
月度例会汇报材料必须在前一天下班前上报给经理审核。
3、早夕会安排专人负责,轮流主持。
4、每日由____负责考勤。
5、本规定从即日起执行。
客户经理日常管理
为加强对渠道销售队伍的管理,经研究,制定如下管理规定:
一、渠道客户经理行为准则
(一)严格遵守公司的各项规章制度,维护公司的品牌形象,诚信、规范经营。
杜绝销售误导行为,如发生渠道方、客户投诉客户经理销售误导行为,经查实后给予严厉处罚,情况严重者作开除处理。
(二)做好渠道方、客户的日常维护工作,严守公司____,自觉维护公司利益,任何场合都能展示自身良好的形象,不参与任何违法违规的活动。
(三)积极参加公司____的各项会议和活动,如有特殊情况需要事先经领导同意否则计缺席一次,同时贡献员工基金____元。
二、日常活动管理
(一)客户经理工作需尽职尽责,合理安排每日的工作时段和工作路线。
渠道部主管负责对所辖客户经理的日常活动情况进行指导、监督和管理。
并负责对客户经理的日常活动进行抽查、通报、考核等。
(二)《客户经理活动日志》是客户经理日常活动的主要管理工具。
客户经理须提前做好次日的工作路线安排,开完早会及时填写工作日志。
没有按时填写或没有填写者,晚夕会或第二天早会站立整个早夕会。
客户经理应确保工作时间安排与工作手册填写基本一致。
如临时有变动,须及时通知渠道不主管。
渠道部主管负责对客户经理的活动情况进行抽查,如发现活动与计划不一致且没有及时通知渠道部主管,每次贡献员工基金____元。
(三)客户经理应保持正常的工作时间,杜绝无故缺勤、旷工等,如遇紧急事务、疾病等特殊情况,可以向相关领导请假。
申请病假的需要提供相关的病____明(如病历、医院开据的假条等)。
除紧急情况外,需要提供的书面假条进行审批。
具体的审批权限如下:
2.请假____天以上(含)的,提前____天经总经理同意后,方可请假。
三、各项会议经营
(一)会议包括制式会议(早会、夕会)以及不定期会议(部门会议、经营分析会等)。
(二)早会每周一至周五早晨9:
____分开始;每周
一、
三、五下午5。
30为正常夕会时间。
1.早会由客户经理主持,内容包括业务通报、工作通知、方案追踪、经验____及各自才能展示等。
2.每周
二、四不出业绩员工5。
____分准时回公司参加由渠道主管____的特别训练班。
(三)全体人员必须在规定时间准时参加早、夕会,无故不得缺勤。
如遇特殊情况(例如培训和渠道公关)需要请假的需提前一天报告部门经理批准。
未经部门经理批准而缺勤者,每次贡献员工基金____元。
每月早夕会请假次数不得超过三次。
(四)会议开始时,全体人员必须将手机关至振动档,不得影响他人。
在开会时间电话响或是离开座位接听电话者,每次贡献员工基金____元。
四、着装要求
周一至周四,在公司必须着正装,皮鞋;如未穿符合要求的服装在公司出现一次,请该客户经理站立参加早夕会一天,若再次发现该客户经理未穿符合要求的服装,请该客户经理乐捐____元。
2022银保日常管理制度(四)
为进一步加强____银保的团队建设,全面推动基础管理工作的开展,严格执行公司制定的员工手册,提升银保团队的职业素养,提高团队凝聚力,特制定____银保日常管理制度,具体规定如下:
一、常规会议制度
(一)会议包括:
早会、夕会、周例会、月度例会
(二)会议时间:
早会:
8:
30-9:
00(周一—周五)夕会:
17:
30-18:
00(周一--周四)二次夕会:
18:
00—18:
30(周一-周四)周例会:
15:
00-17:
00(周五)月度例会:
月末月初
(三)会议要求及流程:
1、早会(部门____)
(1)天气预报
(2)新闻____。
时政要闻、财经及保险方面的新闻。
(3)励志故事。
(4)读书时间
(5)专题____:
成功经验、技能传授、保险理念以及积极心态等方面的____。
(6)网点拜访:
业务员当日的拜访计划并填写工作日志。
2、夕会(部门____)
(1)业绩通告:
公布当日出单业绩、收单情况以及业绩追踪、各项方案追踪。
(2)政令公布:
包括问题件的发放,以及公司各项政策的公布。
(3)填写工作日志
(4)拜访问题汇总及问题研讨(5)产品演练:
____分钟讲期缴产品。
(6)学习园地:
学习公司制度、相关政策。
3、二次夕会(营业部____)
(1)重点研讨网点经营中的问题
(2)营业部经理专项辅导
(3)团队各项工作目标及计划追踪
4、周例会(部门____)
(1)周经营分析报告
(2)主管工作汇报:
(需用____制作)包括:
当周营业部工作进展,目标达成情况,团队经营得失,下周工作目标及计划,工作需求。
(3)业务员工作汇报:
包括。
当周个人工作情况,目标达成情况,个人经营得失,下周工作目标及计划。
(4)部门工作汇报:
包括。
当周部门业务情况,下周工作重点,总、分公司政令,总、分公司方案宣导追踪、市场动态。
(5)专题培训:
(半小时—____小时)(6)读书时间:
当周读书感受____
5、月度例会
(1)月度经营分析报告
(2)主管工作汇报:
(需用____制作)
包括。
当周营业部工作进展,目标达成情况,团队经营得失,下周工作目标及计划。
(3)业务员工作汇报:
(需用____制作)包括、业务员
包括。
当周个人工作情况,目标达成情况,个人经营得失,下周工作目标及计划。
(4)部门工作汇报:
包括。
当周部门业务情况,下周工作重点,总、分公司政令,总、分公司方案宣导追踪、市场动态。
(5)专题培训:
(____小时—____小时)
二、日常考勤制度
(一)规章制度
1、严格遵守公司《员工手册》中的相关规定
2、部门各项会议必须准时参加,不得迟到、早退、缺席。
2、会议期间手机调至振动档或无声。
3、业务员必须参加部门周/月度例会。
(二)考核措施
1、违反会议规章制度一次乐捐____元,每增加一次乐捐翻倍,当月累积达____次另追加乐捐____元,情节严重者报公司人事按员工手册相关规定处理。
2、部门各项会议原则上不允许请假早退。
特殊情况须经经理同意方可。
周/月度例会请假须提前一天。
各种会议请假不允许短信方式,只允许以事先填写请假单或事先沟通,事后补填请假单两种形式出现。
如因网点有特殊情况可以电话向经理请假。
三、活动管理制度
(一)规章制度
1、业务员每日填写工作日志。
2、业务员每日拜访网点不得低于____个。
3、主管每日签批工作日志,并进行活动量的检查。
4、工作日志部门每日抽查,活动量情况不定期抽查,每周抽查至少两次。
(二)考核措施
1)对于不按时填写工作日志的业务员,首次给予口头警告,第二次开始按照迟到早退处理,并上报至人事处。
2)对于每日活动量不达标准或存在欺瞒现象的业务员,首次给予口头警告,第二次开始按旷工进行处理,并上报至人事处。
四、注意事项
1、主管周/月度例会均必须用____汇报。
业务员月度例会必须用____汇报。
2、周例会汇报材料必须在周五中午前上报给经理审核。
月度例会汇报材料必须在前一天下班前上报给经理审核。
3、早夕会安排专人负责,轮流主持。
4、每日由____负责考勤。
5、本规定从即日起执行。
银保日常管理制度
为进一步加强我公司银保的团队建设,全面推动基础管理工作的开展,提升银保团队的职业素养,提高团队凝聚力,特制定____银保渠道销售人员日常管理制度,具体规定如下:
一、常规会议制度
(一)会议包括:
早会、周例会、月度例会
(二)会议时间:
早会:
8:
30-9:
00(周
一、周
三、周五),周五为周例会;月度例会:
月末月初
(三)会议要求及流程:
1、早会
(1)天气预报
(2)新闻____。
时政要闻、财经及保险方面的新闻。
(3)励志故事。
(4)读书时间
(5)专题____。
成功经验、技能传授、保险理念以及积极心态等方面的____。
2、周例会
(1)周经营分析报告
(2)销售人员工作汇报。
当周个人工作情况,目标达成情况,个人经营得失,下周工作目标及计划。
(3)下周工作。
当周业务情况,下周工作重点,省、市公司公司政令及方案宣导。
(4)专题培训
3、月度例会
(1)月度经营分析报告
(2)销售人员工作汇报。
当月个人工作情况,目标达成情况,个人经营得失,下月工作目标及计划。
(3)下月工作。
当月业务情况,下月工作重点,省、市公司公司政令及方案宣。
(4)专题培训
二、日常考勤制度
(一)规章制度
1、严格遵守公司《销售人员行为规范》中的相关规定
2、各项会议必须准时参加,不得迟到、早退、缺席。
3、会议期间手机调至振动档或无声。
4、销售人员必须参加周/月度例会。
(二)考核措施
1、违反会议规章制度一次罚款____元,每增加一次翻倍,当月累积达____次另追加罚款____元,情节严重者销售人员行为管理办法相关规定处理。
2、各项会议原则上不允许请假早退。
特殊情况须经经理同意方可。
周/月度例会请假须提前一天。
各种会议请假不允许短信方式,只允许以事先填写请假单或事先沟通,事后补填请假单两种形式出现。
如因网点有特殊情况可以电话向经理请假。
三、活动管理制度
(一)规章制度
1、销售人员每日需填写工作日志。
2、客户经理每日拜访网点不得低于____个,保险规划师每日拜访____个客户。
3、工作日志每周抽查,活动量情况不定期抽查。
(二)考核措施
1、对于不按时填写工作日志的业务员,首次给予口头警告,第二次开始按照迟到早退处理。
2、对于每日活动量不达标准或存在欺瞒现象的销售人员,首次给予口头警告,第二次开始按旷工进行处理。
日常管理制度
为进一步加强农行营业区的团队建设,全面推动基础管理工作的开展,严格执行公司制定的员工手册,提升本营业区团队的职业素养,提高团队凝聚力,特制定农行营业区日常管理制度,具体规定如下:
一、常规会议制度
(一)会议包括:
公司早会、公司夕会、营业区夕会、总公司视频会、周例会、月度例会、各阶段启动会
(二)会议时间:
早会:
8:
00-9:
30(周一)夕会:
17:
30-18:
00(未确定)总公司视频会:
17:
00-18:
00(周二)营业区夕会:
17:
30—18:
30(周三-周四)周例会:
15:
00-17:
00(周五)月度例会:
月末月初
以上会议具体时间以公司安排为准。
二、日常考勤制度
(一)规章制度
1、严格遵守公司《员工手册》中的相关规定。
2、部门各项会议必须准时参加,不得迟到、早退、缺席。
3、会议期间手机调至振动档或无声。
4、会议期间不得来回走动、接听电话
5、理财经理必须参加部门周/月度例会。
(二)考核措施
1、违反会议规章制度一次乐捐____元,每增加一次乐捐翻倍,当月累积达____次另追加乐捐____元,情节严重者报公司人事按员工手册相关规定处理。
2、部门各项会议原则上不允许请假早退。
特殊情况须经区总监同意方可。
周/月度例会请假须提前一天。
各种会议请假不允许短信方式,只允许以事先填写请假单或事先沟通,事后补填请假单两种形式出现。
如因网点有特殊情况可以电话向区总监请假。
3、对乐捐基金将安排专人进行管理,其费用将用于营业区的各项活动及奖励方案。
三、活动管理制度
(一)规章制度
1、理财经理每日填写工作日志。
2、理财经理每日开口量不低于____个。
3、营业部经理每日签批工作日志,并进行活动量的检查。
4、工作日志部门每日抽查,活动量情况不定期抽查,每周抽查至少两次。
(二)考核措施
1、对于不按时填写工作日志的理财经理,首次给予口头警告,第二次开始按照迟到早退处理,并上报至人事处。
2、对于每日活动量不达标准或存在欺瞒现象的理财经理,首次给予口头警告,第二次开始按旷工进行处理,并上报至人事处。
注意事项:
1、营业部经理周/月度例会均必须用____汇报。
2、周例会汇报材料必须在周五中午前上报给经理审核。
3、月度例会汇报材料必须在前一天下班前上报给区总监审核。
4、早夕会安排专人负责,轮流主持。
5、每日由区总监或督训负责考勤。
6、本规定从____年____月____日起执行。
7、此制度将根公司业务发展情况进行及时修订。
第四篇:
银保部日常管理银保渠道、业务、日常管理
由于前期诸多因素导致____银保于____月才能正式进入银行渠道作业,因此____银保面临着时间紧、任务重的严峻形势。
针对此种情况,银保部全体内外勤就必须要和时间赛跑,坚决要发扬和执行“5+2”“白+黑”的工作态度和敬业精神,务必从大局出发,各司其责,高效、顺畅的推动银保各项业务工作,由此银保日常管理工作就必须严谨、扎实。
相关工作主要有以下几个方面:
一、建立银保工作模型、建立推动、公关小组,保证日常工作正常开展:
渠道推动小组:
李哲峰总
____
张玉倩队伍建设小组:
李哲峰总
王利群
何超
许晨晨
二、建立、完善引爆外勤队伍招聘、录用管理制度。
细化、完善人员录用规则,严格录用流程,严格把控外勤人员质量
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