医疗电子制造服务行业分析报告Word文件下载.docx
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(2)下游行业9
4、行业壁垒9
(1)资金壁垒9
(2)技术壁垒9
(3)市场壁垒10
(4)研发壁垒10
5、行业周期性、季节性、区域性特点11
三、影响行业发展的因素11
1、有利因素11
(1)品牌商和EMS厂商之间的供应链协作不断巩固深化,进入协同发展阶段11
(2)“EMS和ODM”渗透率仍有继续提高的趋势12
(3)行业技术水平日益提高12
2、不利因素13
(1)科研投入不足、科研人员匮乏13
(2)产品的个性化和定制化不利于行业标准化13
(3)门槛较低,同质化竞争激烈13
四、行业市场规模14
1、市场规模概况14
(1)全球市场容量14
(2)国内市场容量14
2、行业发展前景及趋势16
(1)越来越多的企业选择电子制造服务16
(2)项目的工艺要求不断提高17
五、行业风险特征17
1、经济周期风险17
2、人才风险18
3、技术创新风险18
4、政策风险18
六、行业主要企业简况19
1、重庆凯歌电子股份有限公司19
2、无锡万吉科技股份有限公司19
3、北京中讯四方科技股份有限公司(430075)20
一、行业监管体系及相关政策法规
1、行业主管部门
行业主管部门为中华人民共和国工业和信息化部,负责制定并组织实施行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,起草相关法律法规草案,制定规章,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。
国家发展和改革委员会主要负责制定相关指导性产业政策。
国家科技部主要工作是研究提出科技发展的宏观战略和科技促进经济社会发展的方针、政策、法规;
研究确定科技发展的重大布局和优先领域;
推动国家科技创新体系建设,提高国家科技创新能力;
研究提出科技体制改革的方针、政策和措施;
指导部门、地方科技体制改革。
行业协会组织主要有中国印制电路行业协会、中国电子元件行业协会和中国软件行业协会。
中国印制电路行业协会(ChinaPrintedCircuitAssociation,CPCA)由印制电路PCB、覆铜箔板CCL等原辅材料、专用设备以及部分电子装连SMT和电子制造服务的企业以及相关的科研院校组成,为行业性、全国性、非营利性的社会组织。
CPCA发动广大企业参与制订行业标准;
编辑出版印制电路信息报刊和专业书籍;
开展职工技能培训和各类讲座等工作。
中国电子元件行业协会作为企业自律组织主要协助政府部门对行业内企业进行监督管理,规范行业行为,维护行业和会员单位的合法权益,协助制订行业标准等。
中国软件行业协会,其主要职能为受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查;
负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作;
订立行业行规行约,约束行业行为,提高行业自律性;
协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。
2、行业主要法律法规及产业政策
行业相关主要法律法规和产业政策如下:
二、行业发展概况
1、电子制造服务业行业发展概况
电子制造服务业(EMS,ElectronicsManufacturingServices)狭义地看是指为各类电子产品提供制造服务的产业,代表制造环节的外包。
广义地看,则包括从设计/开发、制造、采购、物流以及售后维修等整个供应链解决方案。
目前来看,国际领先的EMS厂商均能为品牌商客户提供涵盖电子产品设计、工程开发、原材料采购和管理、生产制造、测试及售后服务等多项除品牌销售以外的服务。
EMS行业的产生是全球电子产业链专业化分工的结果。
在全球电子产业走向垂直化整合和水平分工双重趋势的过程中,品牌商逐渐把设计、营销和品牌管理作为其竞争核心,而把相对难于处理的制造部分外包,电子制造服务行业应运而生并成为国际电子产业链的重要一环。
EMS行业的产生还包括以下具体原因:
①新电子产品开发周期缩短且价格变化剧烈,品牌商通过EMS服务商先进的生产技术和成本控制能力,能在短期内开发和生产出高质量、价格合理的商品,加快新商品的投市速度而提高市场占有率;
②品牌商通过将制造环节外包给专业的EMS服务商,能更好实现接单生产(BTO,BuilttoOrder)以及按单定做(CTO,CustomizetoOrder)等生产模式,来满足全球消费者的不同需求;
③品牌商通过与EMS服务商的协作,有效的实现了功能分业和风险分担,以便将资源集中在核心的研发和营销等环节,提高资本回报率和竞争力等。
2、电子制造服务业行业发展过程
EMS行业的发展经历了一个循序渐进的过程,从最初的专业为品牌商提供制造服务,逐步发展为覆盖整个产品生命周期的服务,即包括从制造前的产品设计与工程开发,直到产品生命终止时的各种服务:
①发展初期,品牌商由于自身产能的不足而将部分生产制造环节(主要是SMT贴装工艺环节)外包,专业化的贴装企业主要为品牌商提供PCB贴装业务,主要产品为PCBA(PrintedCircuitBoardAssembly),属于传统的来料加工模式。
②随着产业链分工的进一步精细化,品牌商在与EMS服务商合作不断进化和成熟的基础上,逐步将与生产相关的产品设计、工程技术开发、物料采购、测试以及物流和售后等环节外包。
③目前,EMS服务商所提供的业务具体包括如下四个层面:
一是在从产品概念、规划到产品原型的过程中,参与完成设计、工程技术开发等前端工作;
二是传统的EMS生产制造(主要是PCB贴装);
三是物料采购和管理等供应链服务;
四是产品测试、物流及售后服务等。
随着全球电子制造基地向中国转移,众多EMS厂商在我国投资建厂,设立了运作机构和制造基地,目前国内形成了以长三角、珠三角以及环渤海地区的相对完整的电子产业集群,围绕消费电子、通信设备、计算机及网络设备等行业的上下游配套产业链已形成产业集聚效应。
目前全球前五大的EMS公司,包括富士康、伟创力、捷普、天弘、新美亚等均已进驻了中国市场,把中国作为其全球产业布局的重要一环,他们的进入扩大了我国EMS产业规模,为国内EMS产业带来了新的产业协作模式,也为国内本土EMS厂商进入国际市场创造了机遇。
3、行业间上下游关系
(1)上游行业
电子制造服务行业的上游行业为印刷线路板、芯片和电子元器件提供方,线路板是电子产品的基本材料,芯片指内含集成电路的硅片,电子元器件主要包括电阻、电容、电感、电子管、接插件等,市场上生产线路板、芯片和电子元器件的企业众多,竞争较充分且质量、价格稳定。
(2)下游行业
电子制造服务行业广泛应用于工业设备、电子通讯、电气设备、医疗设备、航空航天等各个领域。
随着电子信息产业在国民经济中的地位越来越重要,国家将进一步加大在各领域电子信息化建设的投资,下游领域电子信息化建设步伐的加快,必然带动电子制造服务行业的发展。
根据《2014年国民经济和社会发展统计公报》,2014年我国工业生产平稳增长,全年规模以上工业中,计算机、通信和其他电子设备制造业增长12.2%,电气机械和器材制造业增长9.4%。
4、行业壁垒
(1)资金壁垒
随着行业技术不断进步以及市场竞争加剧,企业需要持续投入人力、财力和物力,进行新产品、新技术研究开发,引入更先进的制造设备才能应对日益激烈的市场竞争。
智能控制硬件产品的生产需要投资较为昂贵的SMT、DIP设备及测试设备,并需要采购大量的线路板、电子元器件等原材料,都需要较大的流动资金。
这就要求企业具有一定的生产规模,只有实现规模化生产,才能有效降低采购成本和生产成本。
(2)技术壁垒
行业属于高科技行业,是知识密集、技术先导型产业。
产品和技术成熟度及创新能力是推动公司取得竞争优势的关键因素。
只有不断地进行研发投入,才能满足下游生产厂家和终端客户的需求,持续的技术积累对企业发展较为重要,这也成行业内潜在进入者进入该行业的主要壁垒。
(3)市场壁垒
出于安全角度考虑,医疗健康类产品在进入市场应用前,客户会对其进行严格的测试及查验相关认证的取得,并经过小批试用、生产流程测试和成品检测等程序,进入难度较大。
以医疗器械制造商客户为例,医疗器械制造商采购医疗器械电子元件的程序相当严格,必须通过我国食品药品监督管理局及相关其他部门的规定流程及认证。
一般选定供应商范围后,通常能够保持长期稳定的合作关系。
因此,本行业具有较高的市场壁垒。
(4)研发壁垒
对于电子制造服务企业,新产品研发设计能力、工艺水平、创新能力是其立足于市场的保证。
EMS行业需要有较强的整体技术实力,前期需要根据客户要求进行产品设计研发,后期PCBA阶段的表面装贴、插件、焊接、组装、测试工艺技术,更需要长时间的实践和积累。
核心技术保证了公司业务的不可替代性,增加了产品附加值,形成新企业进入行业的技术壁垒。
5、行业周期性、季节性、区域性特点
电子制造服务行业应用领域较为广泛,受单一行业的影响较小,行业的周期性主要表现为随宏观经济周期的波动而波动。
电子制造服务行业受季节影响较小,行业的季节性特征不甚明显。
电子制造服务行业区域性分布,与我国各大省市经济发达程度呈同态分布,主要分布在沿海发达省份城市。
三、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)品牌商和EMS厂商之间的供应链协作不断巩固深化,进入协同发展阶段
对终端品牌商而言,在如今电子产品日新月异的背景下,将产品供应链尽可能多的环节专业外包,能有效缩短新产品的开发和供应周期、提高产能并降低生产成本,自身则以经营品牌和销售渠道为战略发展重心,快速推出新产品巩固其优势地位。
对EMS服务商而言,在与不同细分领域品牌商合作的过程中,其通过不断增加服务范围而使得自身综合实力持续提升,逐步切入品牌商产品供应链的各个环节,从最初的线路板贴装进化到全面的生产制造、物料采购与供应商管理,并正向设计、售后等服务迈进。
随着双方在供应链层面合作的深化,EMS服务商与品牌商的关系也由最初的“代工”关系发展成为一种长期稳固的合作伙伴关系。
从目前全球领先的EMS服务商来看,其充当品牌商供应链顾问的角色日益突出,品牌商在放弃供应链诸多环节的控制之后,也越来越依赖综合实力突出的EMS服务商来协助其整合供应链资源,优化产品供应的各个流程。
(2)“EMS和ODM”渗透率仍有继续提高的趋势
EMS/ODM渗透率是指EMS/ODM的销售收入占电子制造产业总销货成本的比率,是用以衡量电子产业外包程度的一个指标。
随着电子制造服务模式的日益成熟和服务商综合服务能力的不断提升,全球电子制造服务业呈现出服务领域越来越广,代工总量呈现逐年递增的发展态势,预计未来全球电子制造服务业渗透率仍将进一步提高。
目前,EMS服务已从最初开始发展时以计算机领域生产制造为中心呈现出多行业领域发展的趋势,对于通讯、工业控制、消费电子、医疗电子、汽车电子等领域越来越多的经济规模不足的小批量电子产品,即使品牌商自身能完成量产,但通过EMS服务商的专业服务,也能使得制造更加灵活、增减自如,适时满足需求。
(3)行业技术水平日益提高
随着现代科技的日益发展,电子制造服务业的发展也进入了一个崭新的阶段,各类新技术应用成果不断涌现,应用于通讯、工业控制、消费电子、医疗电子、汽车电子等广泛领域让电子制造服务业得到进一步的发展。
2、不利因素
(1)科研投入不足、科研人员匮乏
行业内大部分企业为无自主研
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