汽车座椅行业发展分析报告Word格式.docx
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早在2006年,汽车座椅产品就被列入机动车强制性产品认证范畴,我国通过第三方认证机构对座椅产品及其生产工厂的持续审查来确保座椅产品的法规符合性与质量一致性要求。
自“十三五”以来,中国政府持续推进简政放权,加大放管结合改革力度,政府部门的管理重心从事前审批向事中、事后监管转变。
汽车座椅行业正是此次改革措施的受益者。
自2020年1月1日起,汽车座椅产品的强制性产品认证可不再通过第三方认证机构,企业可通过自我声明方式证明其产品的法规符合性以及产品质量一致性。
这一改革举措,在简化了认证流程、降低企业负担的同时,大幅提高了认证效率。
虽然认证方式发生了变化,但是针对汽车座椅的技术要求随着大众乘车
出行需求的日益提高,以及技术不断升级呈现日益严格的趋势。
粗略统计,
我国现行汽车座椅相关技术标准总计20余项(见表1)。
69
表1汽车座椅行业主要国家行业标准
单位:
项
分类
合计数量
国家标准
行业标准
强制
推荐
座椅
25
10
4
11
资料来源:
全国汽车标准化技术委员会。
如表1所示,目前,在中国现行座椅总成(含相关附件)安全直接相关的25项技术标准中(见表2),涉及座椅产品安全(强度及阻燃性)的强制性国家标准(GB)就有10项,在发生碰撞、火灾等重大事故时为保障乘员生命安全提供重要技术支撑。
而且,技术的发展与标准的完善是互为助力的两个方面,标准助力技术的落地,同时,技术的发展也促使标准的完善。
因此,我国的标准主管部门非常重视被动安全标准体系的构建,并根据市场需求不断地完善。
表2标准明细汇总
NO
标准编号
名称
1
GB7258-2017
机动车运行安全技术条件
2
GB8410-2006
汽车内饰材料的燃烧特性
3
GB11550-2009
汽车座椅头枕性能要求和试验方法
GB11552-2009
轿车内部凸出物
5
GB13057-2014
客车座椅及其车辆固定件的强度
6
GB14166-2013
机动车乘员用安全带,约束系统,儿童约束系统和ISOFIX儿童约束
系统
7
GB14167-2013
汽车安全带安装固定点、ISOFIX固定点系统及上拉带固定点
8
GB15083-2019
汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法
9
GB24406-2012
专用小学生校车座椅及其车辆固定件的强度
GB38262-2019
客车内饰材料的燃烧特性
GB/T29120-2012
H点和R点确定程序
12
GB/T32086-2015
特定种类汽车内饰件材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法
13
GB/T4780-2000
汽车车身术语
续表
14
GB/T24551-2009
汽车安全带提醒装置
15
QC/T47-2013
汽车座椅术语
16
QC/T55-1993
汽车座椅动态舒适性试验方法
17
QC/T56-1993
汽车座椅衬垫材料性能试验方法
18
QC/T633-2009
客车座椅
19
QC/T740-2017
乘用车座椅总成
20
QC/T805-2008
乘用车座椅用滑轨技术条件
21
QC/T844-2011
乘用车座椅用调角器技术条件
22
QC/T845-2011
乘用车座椅用锁技术条件
23
QC/T946-2013
汽车安全带织带性能要求和试验方法
24
QC/T950-2019
汽车座椅加热垫技术要求和试验方法
JT/T460-2001
客车座椅靠背调角器技术条件
上述标准中的座椅强度标准GB11550-2009、GB15083-2019(乘用车)、GB13057-2014(客车)、阻燃性标准GB8410-2006均被我国“强制性产品认证实施规则”引用,因此,所有座椅产品均需满足上述4项强制性标准的技术要求。
座椅生产企业在完成产品法规符合性自我声明申报后,方可对产品进行批量化生产与销售。
(三)欧盟汽车座椅法规
根据欧洲经济委员会(EconomicCommissionofEurope,ECE)标准规定,凡是车辆零部件产品出口至其47个成员国市场,必须通过ECE认证相应的测试与生产一致性检查,并在产品上印刻相应的标志,否则将面临被海关及进口国市场监督机构扣押和处罚的风险(见表3)。
表3ECE现行座椅法规一览
ECER14
关于汽车安全带安装固定点认证的统一规定
ECER16
安全带成人约束系统
ECER17
关于车辆座椅、座椅固定装置及头枕的统一规定
ECER21
关于就内部凸出物方面批准车辆的统一规定
ECER25
关于头枕(无论其是否与座椅连为一体)认证的统一规定
ECER29
关于就商用车驾驶室成员保护方面批准车辆的统一规定
ECER32
关于就后碰撞中被撞车辆的结构性方面批准车辆的统一规定
ECER33
关于就正面碰撞中被撞车辆的结构性方面批准车辆的统一规定
ECER80
关于就座椅及其固定点方面批准大型客车座椅和车辆的统一规定
ECER94
关于就正面碰撞中乘员保护方面批准车辆的统一规定
ECER95
关于就侧面碰撞中乘员保护方面批准车辆的统一规定
ECER118
关于某些类型机动车辆内部结构的材料的燃烧特性、抗燃油和润滑剂能力的统一技术规定
ECER126
关于批准用于保护乘员免受行李箱冲击伤害,作为非原始车辆装置供应的隔离系统的统一规定
资料来源。
欧盟汽车座椅法规有着完善的体系和长期的实施经验,通过表2和表3的对比,我们就能看出,我国汽车座椅相关标准,尤其是强制性国家标准,无论是体系的构成还是标准内容,基本都是参照欧盟标准制定的。
伴随中国汽车市场的蓬勃发展与中国本土企业的崛起,我国汽车产品技术有了长足的进步,因此符合车辆实际使用状况,具有“中国特色”的技术标准也在不断地增加。
例如,目前正在制定的“低速后碰撞防止乘员颈部伤害的技术要求”中增加后排座椅的动态鞭打试验、预研中的“乘用车行李移动对乘员伤害的安全要求”对前排座椅的靠背强度等也提出了严格的要求。
二 市场发展状况
(一)市场发展现状及趋势
据相关调查机构调研数据,2019年,全球汽车座椅的市场规模约为
800亿美元(同比增长2.7%),中国的市场规模约为1148亿元(同比增
长1.4%)①。
包括中国在内的全球市场皆处于饱和状态,市场成长率均低于
3%。
因此,预测今后各大座椅生产企业除了拓展新市场以外,争夺既有市场份额的角逐势必会愈发激烈,不排除打破现有供货体系的可能。
2020年初,受新冠肺炎疫情等影响,中国汽车市场销量明显下滑,一季度汽车销量仅为367.2万辆,同比下滑42.4%,且据国外调研机构(穆迪投资者)预测,2020年中国汽车的销量同比将会下降10%。
据此,截至3月底,广州、佛山、长沙、长春等地方政府纷纷出台刺激政策来抑制市场的颓势,加之疫情过后抑制的购车需求将被逐步释放,汽车生产和销售循环得以通畅,预计下半年中国的汽车产业将恢复到正常轨道。
由于汽车座椅市场规模增速与汽车产销量基本保持一致,因此预测中国汽车座椅市场或在年内实现探底,并在2021年恢复同比增长趋势。
(二)国内外重点座椅企业
中国是全球最大的汽车市场,座椅生产能力也位居世界第一。
但是,国内汽车座椅市场却被外资品牌占据主导地位。
知名国际品牌有美国的安道拓、李尔;
法国的佛吉亚;
日本的丰田纺织、提爱思;
韩国的大世、岱摩斯等。
仅美国安道拓一家公司,就在我国围绕各大整车生产基地布局建立了近百家汽车座椅生产企业,占据全国市场近一半的份额。
而我国本土汽车座椅品牌主要定位于中低端市场,绝大部分是配套中国自主品牌汽车。
主要代表企业有保定诺博(主要配套于长城)、重庆宏立至信(主要配套于长安)、广汽优利得(主要配套于广汽)、光华荣昌(主要配套于北汽)等。
1.美国安道拓(Adient)公司
安道拓于2016年10月31日正式从美国江森自控拆分出来。
它的前身是江森自控专业汽车内饰集团,在纽交所上市,作为一家独立公司开始运营。
安道拓总部位于美国底特律,在全球30多个国家设有200多家制造装
①日商环球讯息有限公司。
配工厂。
该企业是汽车座椅行业的全球领跑者,为几乎所有类别的机动车和
各大汽车制造商生产并提供超过2500万辆汽车座椅的产品。
主要客户包括奔驰、宝马、奥迪、大众、福特、通用、本田、日产、上汽、吉利、长安、奇瑞、江淮、众泰、华晨、五菱等众多国内外汽车生产厂商,在中国拥有超过50%的市场份额,并
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