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2、农地确权信息服务市场已打开,农地确权后市场即将启航
三、我国信息安全行业将在“十三五”期间迎来历史性发展机遇
1、“十二五”之前的成长期
2、“十二五”期间上升为国家战略,未来将迎来历史性发展机遇
四、展望“十三五”机会
五、风险因素
一、“十二五”回顾:
产业规模业务收入基本达标
为落实“十二五”规划的具体部署,国务院印发《工业转型升级规划(2011—2015年)》。
为贯彻落实《工业转型升级规划(2011-2015年)》,做大做强软件和信息技术服务业,工业和信息化部制定了《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》。
工信部在《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》中提出了“十二五”期间软件和信息技术服务业的产业规模目标:
到2015年,业务收入突破4万亿元,占信息产业比重达到25%,年均增长24.5%以上,软件出口达到600亿美元。
信息技术服务收入超过2.5万亿元,占软件和信息技术服务业总收入比重超过60%。
根据工信部数据:
2014年我国软件和信息技术服务业实现业务收入3.7万亿元,同比增长21.7%,占信息产业比重达到26.4%,2011-2014年间年均增长率25.5%,软件出口545亿美元。
信息技术服务收入1.9万亿元,占软件和信息技术服务业总收入比重为52%。
分析《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》产业规模目标和工信部发布的2014年软件和信息技术服务业数据,我们认为:
业务收入目标基本确定达标。
根据工信部发布的《2014年电子信息产业统计公报》的预计,2015年软件和信息技术业增速将在15%以上,根据这一增速预计,2015年业务收入突破4万亿元基本可以确定;
软件和信息技术服务业占比达到25%基本确定达标。
2014年,我国电子信息产业全年完成销售收入总规模达到14万亿元,其中电子信息制造业实现业务收入10.3万亿元,软件和信息技术服务业实现业务收入3.7万亿元,软件和信息技术服务业占比26.4%,已完成占信息产业比重达到25%的目标,2012-2014年间软件和信息技术服务业收入同比增速均高于同期电子信息制造业收入同比增速10个百分点以上,按照这一趋势判断,2015年软件和信息技术服务业占比达到25%已经能够基本确定;
年均增长24.5%以上达标难度较大。
2012-2014年间,软件和信息技术服务业同比增速持续下降,2015年同比增速很有可能降到20%以下,虽然2011-2014年间年均增长率已达到25.5%,但根据目前的发展趋势,2011-2015年间年均增长24.5%的目标达标难度较大;
软件出口达到600亿美元达标难度较大。
2014年软件和信息技术服务业实现出口545亿美元,同比增长15.5%,增速比去年下降3.5个百分点,2015年上半年,实现出口251亿美元,同比增长5.7%,增速比去年同期下降11.4个百分点,当前软件出口持续低迷,2015年软件出口达到600亿的目标达标难度较大;
信息技术服务收入超过2.5万亿元达标难度较大。
2014年实现技术服务收入19453亿元,2015年要达到超过2.5万亿元的目标,同比增长率需要在28%以上,2012-2014年软件和信息技术服务业整体业务收入同比增长率、软件开发业务(包括软件产品和嵌入式系统软件)收入同比增长率和信息技术服务业务(包括信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务和集成电路设计)收入同比增长率基本相同。
考虑到2012-2014年软件和信息技术服务业整体业务收入同比增速持续下降,2015年同比增速很有可能降到20%以下。
则2015年信息技术服务业务收入同比增长率超过28%的可能性较小,业务收入超过2.5万亿的目标达标难度较大;
信息技术服务收入占软件和信息技术服务业总收入比重超过60%达标难度较大。
2011-2014年间,信息技术服务收入占比都在51%-53%之间,根据目前软件开发收入和信息技术服务收入增速基本相同的发展趋势,2015年信息技术服务收入占比超过60%的目标达标难度较大。
根据以上的分析结果,我们猜测:
“十三五”规划将进一步加大对信息技术服务业的支持力度,各行业的深度信息化将仍是“十三五”规划的重要主题,信息技术服务业有望在“十三五”期间加速发展,各行业信息化领域的龙头公司有望受益。
1、农业发展连续多年都是国家政策热点
从2004-2015年,中央一号文件连续12年以“三农”(农业、农村、农民)为主题。
“十二五”规划提出“加快发展现代农业”,“发展农业信息技术,提高农业生产经营信息化水平”,“搞好农村土地确权、登记、颁证工作,完善土地承包经营权权能,依法保障农民对承包土地的占有、使用、收益等权利”。
2015年3月5日,李克强总理在政府工作报告中指出“推进农业现代化,改革是关键”,4月3日,李克强总理主持召开国务院常务会议,部署开展现代农业综合配套改革试验工作。
2015年5月27日,习近平总书记在华东七省市党委主要负责同志座谈会上,明确提出了包括“加快农业现代化步伐”在内的“十三五”规划的十大目标。
我们认为:
农业现代化将是“十三五”规划的重要主题。
农业要实现现代化发展需要与信息化深度融合,通过信息化的技术手段帮助农业实现规模化、精准化的生产经营。
我国虽然是农业大国,但长期以来信息化水平较低。
“十二五”期间,2013年中央一号文件要求“用5年时间基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作,妥善解决农户承包地块面积不准、四至不清等问题”,拉开了农业信息化快速发展的大幕。
根据国土资源部数据,截至2012年我国耕地面积20.27亿亩,土地确权信息服务费用大概14-15元/亩,按照2013年中央一号文件的要求,从2013年起5年内农村土地确权信息服务市场将有约280亿元的市场空间,为撬动农业信息化的发展提供了支点。
农村土地确权完成后将有望产生更大的农地确权后信息技术服务市场:
(一)在农业现代化生产方面,提供“农地流转—农业融资—农业保险—农业技术服务—农业生产监控”的全程服务。
农业的规模化发展需要土地的流转,而土地确权的完成正是土地流转的基础条件,农业信息技术服务公司可以与政府合作建立土地交易平台,利用土地确权数据撮合拟投资农业的工商企业及个人和土地经营权所有者之间的租赁交易,并可以在交易完成后,帮助工商企业及个人客户在为农业生产需要向银行融资时提供数据征信,在工商企业及个人客户购买农业保险时提供数据征信,撮合农业生产技术企业向工商企业及个人客户提供农业技术服务,实现农业精准化生产,借助物联网技术,还可以实现农业生产过程的全程监控;
(二)在农产品消费方面,农业的深度信息化可以实现农产品溯源,为农产品的质量提供征信,帮助高质量的农产品获得高额的收益,农业信息化公司从中获得分成收益。
三、我国信息安全行业将在“十三五”期间迎来历史性发展机遇
我国信息安全行业从上世纪90年代后期开始起步,迄今已有十多年的发展历程。
我们认为,可将其发展历程分为以下两个时期:
1、“十二五”之前的成长期
从上世纪90年代开始,随着我国经济社会各领域信息化程度的日益加深,信息安全问题日益突出。
为提高信息安全保障能力和水平,“十二五”之前,国家信息安全主管部门便已经开始陆续出台相关法律法规推动我国信息安全行业的发展,比较有代表性的例如:
2005年国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》(2005年)将“信息产业”中的“信息安全产品、网络监察专用设备开发制造”作为鼓励类,对信息安全产业予以支持。
2007年公安部等四部委联合印发的《信息安全等级保护管理办法》,建立了我国信息安全等级保护制度,要求对基础网络和重要信息系统进行有针对性的定级保护,使很多企事业单位的安全意识普遍得到增强,为各类信息安全产品提供了广泛的应用空间。
这一时期,在《信息安全等级保护管理办法》等政策的推动下,我国信息安全行业开始进入成长期,并在2008年产生了第一家信息安全行业A股上市公司。
2、“十二五”期间上升为国家战略,未来将迎来历史性发展机遇
2013年6月,美国前中情局职员斯诺登通过媒体曝光了美国“棱镜”项目,“棱镜门”事件爆发,引起了我国政府对信息安全的极大关注。
为保护国家信息安全,我国政府加快了信息安全国家战略进程。
2013年11月,中央国家安全委员会成立,信息安全被正式纳入到国家安全体系中。
2014年2月,中央网络安全和信息化领导小组成立,信息安全上升为国家战略。
2014年8月,工信部发布《关于加强电信和互联网行业网络安全工作的指导意见》提出电信和互联网行业“推进安全可控关键软硬件应用”的要求。
2014年9月,银监会发布《关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见》,提出银行业信息化建设“安全可控”的要求。
2014年10月,中央军委印发《关于进一步加强军队信息安全工作的意见》,提出军队的信息化建设“要全面推开信息安全等级保护和风险评估,规范信息安全建设和管理;
强力推进国产自主化建设应用,夯实信息安全根基”。
2015年7月,《国家安全法》通过,明确提出国家网络空间主权的概念。
2015年7月,《中华人民共和国网络安全法(草案)》在中国人大网公布,从立法的角度彰显了我国保护国家网络和信息安全的决心和意志。
“十二五”期间尤其是“棱镜门”事件后,信息安全已上升到国家战略的高度并已通过立法上升为国家意志。
国家各行业监管部门在对各自监管的行业信息安全工作的指导意见中明确提出了“可控”、“自主”的要求,这将加速我国信息安全行业的国产化替代进程。
根据以上的分析,我们认为:
“十三五”期间,信息安全行业由于政策的推动将保持高景气度且行业的国产化替代进程将加快,本土信息安全公司将加速发展。
四、展望“十三五”机会
(一)农业信息化领域:
建议关注神州信息,神州信息是国内最早、最大的整合IT服务商之一,在IT服务领域实力雄厚;
公司收购中农信达,紧抓当前农业信息化的发展机遇,农业信息化业务的进一步发展将成为公司未来估值提升的催化剂;
公司提前布局云计算和大数据等新一代信息技术领域并取得了行业领先的成绩,未来云计算与大数据的业务拓展将是公司的又一看点;
(二)信息安全领域:
建议关注启明星辰。
“十三五”期间,信息安全行业将保持高景气度,且行业的国产化替代进程将加快,本土信息安全公司将加速发展。
启明星辰是国内本土信息安全领导企业,产品体系完整,技术领先,将能最大程度地将行业政策红利转化为自己的竞争优势,实现更快发展。
(一)农村土地确权推迚不达预期;
(二)农村土地确权后市场収展不达预期;
(三)信息安全行业利好政策出台迚度不达预期。
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