生态修复行业画像分析报告Word文档格式.docx
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四、行业发展趋势12
1、生态环境治理领域成为园林绿化行业企业的转型方向12
2、行业内企业向综合型生态修复治理方向发展13
3、行业集中度逐渐提升13
五、行业竞争分析13
1、竞争格局13
2、行业进入壁垒14
(1)技术能力壁垒14
(2)资金实力壁垒14
(3)项目实施经验壁垒15
3、行业内主要企业15
(1)铁汉生态15
(2)绿茵生态16
(3)蒙草生态16
(4)民基生态16
六、行业发展制约因素16
1、行业管理格局限制了生态修复行业进一步高质量发展16
2、行业标准体系尚不完善17
3、企业发展受限于资金实力17
4、复合型专业人才匮乏18
附件:
行业技术情况18
一、行业发展状况
近年来,政府日益重视经济发展过程中对环境造成的负面影响,持续加大对环境治理的力度。
十九大报告将建设生态文明提升为“千年大计”,尽管过去五年来生态文明建设成效显著,不仅国内生态环境状况得到改善,而且我国已成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者,但是我国依然“生态环境保护任重道远”,生态修复将是长期、持续性的过程。
根据国家统计局数据显示,2011年至2017年间,我国环境污染治理投资总额从7,114亿元增长至9,539亿元,复合增长率为5.01%;
政府财政环境保护支出从2,963亿元增长至6,353亿元,复合增长率为13.56%。
国民经济保持持续、中高速的发展,城市化进程的稳步推进以及国家及各级政府部门对环境保护、生态修复的日益重视,将共同推动环保行业保持良好的发展前景。
2011-2017年间我国环境污染治理投资和财政环保支出情况(单位:
亿元)
数据来源:
国家统计局
目前,生态修复行业在处于快速发展的阶段。
从20世纪90年代后期,我国高速公路建设开始快速发展,1996年和1998年出台的《公路建设项目环境影响评价规范》、《公路环境保护设计规范》确保高速公路施工必须进行边坡修复,植被恢复行业市场随之开始诞生。
随后,随着生态环境问题日益复杂多样,且人为活动和自然灾害的影响越来越严重,环境的破坏与污染扩大了生态修复市场需求,促使行业快速发展。
同时,国家出台的相关政策法规也成为行业发展的重要推动力。
自十八大以来,生态文明建设受到高度重视,被纳入“五位一体”总体布局。
十九大明确提出着力解决环境问题,加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复重大工程,并且在水土保持、城市生态恢复、国土治理、河湖与湿地保护、海洋生态保护等山水林田湖各个领域政府都出台了相关政策予以推动。
在国家政策的大力支持下,“绿水青山就是金山银山”的理念深入人心,随着矿山治理、土壤修复、流域治理、海绵城市等各种大型生态修复项目正在全国推进,生态文明主流价值观已开始在全社会推行。
生态修复行业主要覆盖领域包括八类,如下所示:
1、矿山生态环境治理
(1)治理现状
我国是世界上为数不多的、矿产资源种类较齐全的、矿产自给程度较高的国家之一。
新中国成立尤其是改革开发以后,经济的发展使得国内矿山资源开发技术和开发需求上升,从而加快了矿山的开发速度。
根据2017年全国矿山资源开发环境遥感监测结果显示,全国矿产资源开发占用土地面积约362万公顷,其中历史遗留及责任人灭失的230万公顷,在建/生产矿山132万公顷,大规模的矿山的开发造成了严重的生态问题。
为了保护环境,我国开始注重矿山生态修复,加大矿区的生态建设,并取得了较为显著的成效。
根据自然资源部发布的《中国矿产资源报告2016》显示,“十二五”期间,中央财政投入矿山地质环境治理资金180.7亿元,较“十一五”期间中央投入的129亿元增长39.9%。
根据《中国矿产资源报告2019》,政府正改革和完善各项管理制度,积极推进生产矿山和废弃矿山的生态修复,2001年至今累计恢复治理面积约100.46万公顷。
2003-2018年间全国新增的矿山恢复治理面积(单位:
万公顷)
整理自公开资料
(2)未来市场规模
矿山生态环境修复包括露天的开挖损伤区、裸露边坡、排土场、尾矿库、矸石场、矿山污染场地等。
随着工业活动的不断需要,矿山环境修复需求将不断产生增量市场。
根据2016年国土资源部发布《全国矿产资源规划2016-2020年》及公告,十三五期间预计完成矿山治理恢复面积50万公顷,总共约需资金750亿元(包括中央财政、地方财政及企业投入资金)。
未来,国家将加大对矿山修复的投资,矿山修复的市场需求也相应扩大。
2、道路边坡等基础设施修建区生态修复
(1)发展现状
为满足经济和社会发展的需要,我国公路、铁路等建设逐年上升。
由于新建或改建公路、铁路等会对周边生态环境产生破坏,因此公路、铁路等建设将直接推动道路边坡修复行业的发展。
近几年,政府对道路环境的监督、推动力度加大,也促使道路边坡修复需要落实良好的修复效果,为业内优质的生态修复技术更是带来更多的机会。
2010年至2018年间,我国公路总里程及铁路营业里程不断增长,2018年末我国全国铁路路网密度136.0公里/万平方公里,公路密度50.48公里/百平方公里。
2010-2018年间我国公路及铁路里程(单位:
万公里)
交通运输行业发展统计公报
我国交通业投资规模也逐年上升,公路建设投资额由2010年的11,482亿元增长至2018年的21,335亿元,年复合增长率达8.1%。
2010-2018年间我国公路建设投资额(单位:
(2)市场规模
根据国务院印发的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》,到2020年,我国铁路营业里程将从2015年12.1万公里增加至15万公里,公路通车里程从2015年的458万公里增加至500万公里,并且要强化生态保护和污染防治,严格落实生态保护和水土保持措施,鼓励开展生态修复。
且根据交通运输行业发展统计公报,2013年至2017年间我国公路运输环境保护投入也不断加大。
因此随着交通运输体系的建设,未来道路边坡修复市场也不断有增量空间。
2013-2017年间我国公路运输行业环境保护投入(单位:
综上整体而言,生态修复潜在市场规模可观,未来具有发展前景。
3、荒漠化、石漠化和水土流失综合治理
根据《“十三五”生态环境保护规划》显示,目前我国中度以上生态脆弱区域占全国陆地国土面积的55%,荒漠化和石漠化土地占国土面积的近20%,全国森林单位面积蓄积量只有全球平均水平的78%。
生态环境继续恶化,将严重影响我国经济社会可持续发展和国家生态安全。
根据第五次全国荒漠化和沙化监测结果,全国荒漠化土地面积261.16万平方千米,沙化土地面积172.12万平方千米。
根据岩溶地区第三次石漠化监测结果,全国岩溶地区现有石漠化土地面积10.07万平方千米。
《全国水土保持规划(2015-2030年)》也表明,目前我国水土流失面积尚有294.91万平方千米,占我国陆地面积的30.7%,严重的水土流失导致水土资源破坏、生态环境恶化、自然灾害加剧,威胁国家生态安全、防洪安全、饮水安全和粮食安全,是我国经济社会可持续发展的突出制约因素。
近年来,政府在水土流失治理方面也持续发力,年治理面积逐年保持增长趋势,2017年我国水土流失累计治理面积达125.8万平方千米。
2007-2017年间水土流失治理面积(单位:
万平方千米)
国家统计局、全国水利发展统计公报
相比较而言,虽然我国在水土流失方面的治理取得了一定成效,但是我国水土流失面积仍不容乐观,该现状也给生态保护和环境治理行业带来了发展机遇和巨大的市场规模。
政府提出到2020年全国森林覆盖率从2015年的21.66%增加至23.04%,2050年森林覆盖率达到并稳定在26%以上,到2020年,基本建成水土流失综合防治体系,全国新增水土流失治理面积32万平方公里,年均减少土壤流失量8亿吨;
到2030年,建成水土流失综合防治体系,全国新增水土流失治理面积94万平方公里,年均减少土壤流失量15亿吨。
2007年至2017年间我国政府在水土保持及生态工程上的投资资金从60.3亿元增长至682.6亿元,年复合增长率高达27.46%。
随着政府政策目标的逐步落实,未来荒漠化、石漠化和水土流失综合治理市场规模可观。
2007-2017年间水土保持及生态工程投资(单位:
全国水利发展统计公报
二、行业上下游情况分析
冠中生态主要从事生态环境建设业务,具体包括以植被恢复为主的生态修复业务以及部分园林绿化和市政公用等城市环境建设业务。
行业上游行业主要为有机废弃物、苗木种子、工程材料及劳务等分包供应商,下游行业主要包括政府客户、国有企业及存在修复需求的工矿企业等,具体如下:
1、上游行业
行业的上游主要为原材料供应商、机械设备供应商以及劳务和专业分包供应商。
原材料供应商具体包括:
有机废弃物(稻壳、秸秆、枝丫材等农林废弃物)、团粒剂、种子、苗木、钢筋、金属网等;
机械设备供应商主要为提供挖掘机、装载机、叉车等机械设备租赁的服务商;
专业分包供应商主要为土石方工程、铺装工程、路面工程、建筑工程、爆破工程等专业工程的供应商。
上游行业市场发展已十分成熟,竞争较为充分。
对于机械设备、劳务分包及专业分包,可供选择的供应商众多,不存在单个供应商依赖的问题;
对于原材料,其中种子和苗木受天气因素及植物生长周期的影响,部分苗木的价格可能偶尔出现波动,但整体市场供应充足。
2、下游行业
行业下游客户主要包括政府及其下属投资主体,以及存在修复需求的工矿企业、房地产企业等。
政府单位对生态修复等环境保护和治理的投入规模和企业的修复需求直接影响了生态修复行业的发展前景。
在当前国家政策大力支持行业发展的趋势下,下游行业对于生态环境治理修复的需求及投资力度也将逐渐加大。
三、行业驱动力分析
1、生态环境治理需求释放促进行业市场增长
当前,我国生态环境主要面临自然生态空间过度挤压、土地沙化、退化及水土流失、水资源短缺、城乡人居环境严峻等诸多挑战,环境治理的需求迫切。
同时,随着国民经济的快速增长、人民对美好环境的需求意识提升及政策支持有力推动了市政基础建设、环保治理等行业领域的投资,使得生态环境治理市场的需求得以释放。
在生态修复领域,矿山生态环境恢复、荒漠化、石漠化和水土流失综合治理、道路边坡等基础设施修建区生态修复等行业市场发展前景广阔,未来将持续具有增量空间。
2、国家产业政策大力支持行业发展
近年来,国家重大会议上一再强调生态文明的重要性和地位。
2012年11月,十八大报告提出要大力推进生态文明建设,将生态文明建设放在突出地位,努力建设美丽中国。
2017年10月,“十九大”报告对生态环境保护提出了多方面的细节部署,提出“山水林田湖草生命共同体”的理念,由污染治理转向大生态综合治理。
同时十九大针对生态环境监管体制改革作出了细致的部署,明确提出设立国有自然资源资产管理和自然生态监管机构。
2018年,政府即启动机构改革,成立自然资源部、生态环境部,将生态保护、生态修复提升到更高的地位。
国家及各部委也出台了一系列相关产业政策,包括污染防治、生态修复、园林绿化、环境保护等多个方面,大力扶持生态环保的发展,促进行业市场需求水平的
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