我国消费电子功能性器件行业概况研究Word文件下载.docx
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自2005年起,随着全球消费电子产品整机制造厂在内地产能的快速扩张,当时占据主导地位的美资、日资及台资功能性器件厂商的产能无法完全满足其需求,行业处于供不应求的状态。
内资企业逐渐凭借较低的成本、快速响应的优势、来图加工的业务模式从代工厂开始承接订单。
随着行业发展,内资企业在生产技术、管理能力、产能规模等方面不断积累和提升,少数具有设计开发能力、大规模生产能力、高产品质量的企业逐步替代国外厂商成为下游主流终端品牌在功能性器件环节的核心供应商,出现了诸如领益科技、安洁科技、智动力、飞荣达、千洪电子等一批获得了国内外知名消费电子及其组件生产商认证、技术先进、产能规模较大的企业。
未来随着智能终端国产化的趋势以及国内功能性器件供应商近年来在国内外知名终端品牌供应链上积累的经验与口碑,进口替代将成为发展趋势,为国内功能性器件生产商提供了广阔的市场空间。
(2)马太效应日渐显现,强者恒强,行业集中度将提升
虽然目前行业整体供需平衡,竞争激烈,市场集中度较低,但业内具备技术与产能优势的企业已经成为国内外知名终端厂商的核心供应商。
知名终端厂商对其供应商的认证周期长,要求极为严格,一旦获得认证,便很少对其进行更换。
未来随着消费电子产品向轻薄、智能化发展,以及消费者对产品安全性关注度的提高,下游行业逐渐开始将消费电子功能性器件作为其产品的重要元器件,对品质要求更高。
同时,未来下游消费电子的创新也将继续由知名终端厂商发起。
届时具备较大生产规模、先进制造技术、专业化制造能力、精细化管理能力及强大客户资源的业内企业将成为未来行业发展的重要推动者,行业内综合实力突出的企业将更趋专业化和规模化,有望突破区域性销售的局限;
反之,在产能、技术与客户资源方面不具有优势的小企业,将陷入无法获得优质新订单、资金链紧张的恶性循环,走向破产或被整合的局面。
届时,行业集中度有望进一步提升。
(3)行业内主要企业基本情况
行业内境内外主要企业情况如下表所示:
2、市场供求
消费电子功能性器件行业目前市场竞争较为充分,市场总体需求与供给基本平衡,但对行业内技术水平高、产能规模大、能够参与到前端研发设计、拥有核心优质客户资源的优势企业而言,其产品仍然供不应求;
对于技术水平弱、产能规模较小,只能采取来图简单加工模式的企业来说,随着下游终端品牌竞争格局的逐渐清晰与稳定,接到优质订单的难度会愈发增大。
消费电子功能性器件行业在整个消费电子产业链条中属于配套加工性质,行业产量取决于消费者对终端消费电子产品的需求,该市场本身的供求是基本平衡的。
智能手机经过十余年的快速发展,平均渗透率逐渐接近饱和,2017年全球出货量达到15.5亿部,增速放缓至2%,但其仍然是消费电子行业最大的存量需求市场。
未来,智能手机出货量的增长动力主要来自两方面,一是其对新兴市场渗透率的进一步提高,二是现有用户更新换代的需求。
基于此,IDC预测,智能手机市场在未来依然能保持年均3%-5%的稳定增长。
作为当前全球消费电子最大的存量市场,智能手机市场未来稳定的增长将持续为上游功能器件行业带来广阔的市场需求。
3、
3、行业利润
消费电子功能性器件行业利润水平受下游终端品牌商的影响较大,后者自身的盈利水平及管理供应商的理念很大程度上决定了本行业企业的盈利情况。
下游少数创新能力突出且销量规模较大的龙头企业能引领电子产品消费的潮流,利润空间较大,若处于这类品牌商的供应链上,且能参与其前端的研发与设计,则可以获得超过行业平均的毛利率。
未来,随着功能性器件产品在消费电子供应链上的地位愈发重要且行业自身集中度的提高,规模较大、研发实力较强、客户资源优质的企业能够获得较高的盈利水平。
(二)行业发展环境
1、有利因素
(1)国家产业政策大力支持
消费电子及其上游产业属于当前国家支持的新兴产业,国家和地方政府十分重视消费电子产品及上游电子元器件行业的发展,被列为重点优先发展的信息高技术产业化领域之一。
近年来,国务院、发改委、工信部等政府部门颁布了一系列法律法规及政策措施支持行业发展,为行业的发展创造了良好的产业政策环境。
作为消费电子产品上游的功能性器件行业将迎来良好的发展机遇,行业发展前景广阔。
(2)功能性器件产品在消费电子供应链中的地位日趋重要
随着消费电子产品朝着智能化、大屏化、轻薄化、便携化发展,新的智能终端产品层出不穷,产品的应用领域不断扩大,为功能性器件提供了广阔的市场前景和发展机遇。
消费电子产品的创新及应用领域的扩充推动了功能性器件需求的变化。
功能性器件厂商通过运用新材料、改良工艺技术等方式满足消费电子产品的发展需要。
随着新材料、新工艺的出现,功能性器件产品的种类和型号将日益丰富,实现功能不断增加,其在消费电子产品中的地位日趋重要。
(3)下游消费电子行业空间广阔
智能手机、平板电脑已成为当前消费电子行业的热点,市场需求旺盛。
随着移动互联网的发展、硬件技术的成熟和消费者认知度的提升,将催生智能可穿戴设备以及VR设备的需求快速增长;
随着现有产品应用领域的不断扩展,汽车电子与智能家居亦将大幅增加行业市场规模,下游发展空间广阔。
下游行业的快速发展,带动了消费电子功能性器件行业规模、技术不断提升。
(4)行业集中度逐渐提高催生龙头企业
随着下游终端品牌市场竞争格局的稳定,国内外知名终端品牌商开始规范上游功能性器件供应商,逐步剔除非核心供应商,行业马太效应显现,当前市场集中度呈现逐年上升的趋势。
未来拥有优质客户资源、充足产能规模、先进工艺技术与精细化管理能力的企业将成为行业发展的重要推动者,行业内综合实力突出的企业将更趋专业化和规模化,有望突破区域性销售的局限,成为跨区域甚至全国性布局的龙头企业。
(5)消费电子产业向中国转移
伴随着国内的消费升级、愈发成熟的制造能力、较为低廉的人工成本、逐渐完善的配套设施,国际消费电子生产商纷纷将生产基地转移到中国。
目前,我国已成为全球最大的消费电子产品制造基地,2016年,我国电子信息产业销售收入15.2万亿元,手机和计算机的产量分别达到21亿台和2.9亿台,占全球出货量的比重均超过50%。
作为消费电子产业链上加工制造的重要环节,功能性器件行业得到了快速发展,不仅市场空间扩大,还直接受益于国外先进生产工艺技术及管理理念的引进。
从长期来看,消费电子产业向中国转移将有助于国内领先的功能性器件生产商成为世界级龙头。
2、不利因素
(1)生产设备制造水平相对落后
随着终端消费电子产品轻薄化与智能化的发展,智能终端产品的体积越来越小、厚度越来越薄,因此对设备内电子元器件的体积和性能要求也越来越高,这对功能性器件生产商的生产设备精密度、稳定性水平提出了新的挑战。
对比国外,国内功能性器件行业起步较晚,国内相关设备的生产效率、产品良率、稳定性与精密度均与国外存在着较大的差距,因此国外设备价格也远高于国内设备。
受资金限制,行业内大部分企业所用设备多来自于国内,其制造水平相对落后,不利于行业的发展。
(2)高端专业人才供应不足
随着信息化、智能化程度的提高,专业技术人才在制造业中的重要性与日俱增。
功能性器件行业中,研发、生产涉及电子、物理、化学、机械等多种专业知识,优秀的专业技术人员往往能够融会贯通多领域的专业知识,并且对上游供应商行业和下游终端品牌行业有着深刻的理解,从而对自身所在行业的发展产生充分科学的判断并运用到实践中去。
国内近年来功能性器件行业发展迅速,但能够满足要求的优秀专业人才却供不应求,企业培养的高端专业人才相对缺乏,这不利于行业的有效发展。
(三)行业壁垒
目前国内消费电子功能性器件行业中,大多数为中小型企业,采取简单的“来图加工”模式,而本行业涉及的主要设备与技术也均可公开获得。
因此,进入本行业相对比较容易,但要成为大规模、专业化的消费电子功能性器件企业将面临一定壁垒。
(1)客户认证壁垒
在本行业中,与大型客户建立稳定的供应链关系的门槛较高,这些大型客户往往对供应商的管理系统有复杂繁琐的认定过程,一般要求供应商有健全的运营网络、高效的信息化管理系统、丰富的行业经验和良好的品牌声誉。
国内外知名大客户一般会从业务管理体系审核、质量控制体系审核、现场审核、环境体系审核这四个方面对供应商进行认证考核,认证过程较为复杂且周期较长。
在既定的运营模式下,下游客户更换供应商的转换成本高且周期长,若供应商提供的产品能持续达到其技术、质量、交货期等要求,则下游客户将与其达成长期稳定的合作关系,不会轻易更换供应商从而破坏自己的供应链。
因此,新进入者很难从当前知名客户的供应商中抢夺存量订单,即使有机会切入供应链,也要经过相当漫长且繁杂的认证过程。
(2)技术壁垒
消费电子产品功能性器件行业属于技术密集型行业,本行业拥有较高的技术壁垒,通过融合机械加工学、材料学、数控技术、信息技术等学科来从事产品的制造服务,为此需要对相应学科具有全面的了解和综合的认识,并具有能将其综合运用于实际生产的能力。
加工技术的水平直接决定了生产过程的效率和最终产品的良率,从而直接影响厂商最终的利润水平和定价水平。
相对成熟且先进的模切加工技术,需要企业在业内长期的经验积累、持续的研发投入与精细化的管理理念,新进入者很难在短期内熟练掌握当前最先进的加工技术。
本
行业下游所涉及的消费电子种类繁多且新产品层出不穷,手机、笔记本电脑、数码相机、音乐播放器、液晶电视、智能可穿戴设备、VR设备等对上游功能性器件产品具有不同的需求,上游相关产品具有品种繁多、工艺复杂、新工艺与新材料的应用层出不穷的特点。
随着行业快速发展,订单规模越来越向技术研发实力强、规模大、知名度高的公司集中,而小规模公司受限于其自身技术能力和产能规模的限制,未来订单数量将减少,继而导致盈利空间越来越小,这意味着行业新进入者的市场风险较大。
(3)规模壁垒
规模壁垒包括产能规模壁垒与资金规模壁垒。
产能规模壁垒方面,下游大客户选择功能性器件供应商的首要因素之一即为其产能,产能不足的中小厂商很难成为下游大客户的核心供应商,其地位也很容易被其他供应商替代。
较大产能规模同时也可带来一定规模效应,有效降低单位产品成本,增厚厂商利润。
资金壁垒方面,在功能性器件的精密生产制造服务中,要及时满足客户市场的订单需求,行业内企业必须投入大量的资金,用于建设足量的高标准的生产车间、采购先进的设备,以保证充足的产能,增强企业的加工和检测能力、从事敏捷制造的柔性变化能力以及持续研发能力。
产能规模、设备水平和环境治理上的高投资门槛将对新进入者构成一定的进入障碍。
同时,行业下游客户一般要求供应商提供一定的付款账期,这也占用了功能性器件厂商的流动资金。
(4)先入壁垒
下游知名客户对功能性器件供应商的认证过程复杂且周期较长,其更换供应商的转换成本高且周期长,因此一旦通过其认证,为保证产品的质量与交货时间,该类客户很少会更换其核心供应商。
目前下游终端产品市场竞争格局已较为稳定,终端知名客户的核心供应商均已与
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