建筑装饰行业分析报告Word格式.docx
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1994年10月24日,建设部发出《关于选择中国建筑装饰协会为建筑装饰行业管理中转变政府职能试点单位的通知》,明确中国建筑装饰协会的八项主要任务之一就是在建设部建筑司的指导下,加强建筑装饰行业的市场管理,做好地方建筑装饰一级施工企业的资质初审和相关管理工作。
2、主要政策法规
管理和规范建筑装饰行业的主要法律法规包括:
《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》、《建设工程勘察设计资质管理规定》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《室内装饰工程质量规范》、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》、《建筑幕墙技术规范》、《住宅室内装饰装修管理办法》、《民用建筑节能条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》和《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》等。
上述法律法规对建筑装饰行业的资质管理、招投标管理、质量管理、安全生产管理等方面做出了规范。
二、行业发展情况
1、行业概况
建筑装饰行业与房屋和土木工程建筑业、建筑安装业并列为建筑业的三大组成部分。
建筑装饰行业位于建筑业整体链条的末端,是为建筑、构造物运用装饰材料对其内部和外部进行装饰装修,提高其使用功能和艺术价值的工程活动的行业,起着进一步完善和美化建筑物以及提高其质量和功能的作用。
与土木工程建筑业、建筑安装业等一次性完成工程业务不同,建筑物在其整个使用寿命周期中都需要进行多次装修,酒店类装修通常5-7年更新一次,其他建筑物的装修通常不超过10年更新一次,因此建筑装饰行业具有乘数效应和需求可持续性的特点。
根据建筑物使用性质不同,建筑装饰业又可细分为公共建筑装饰和住宅装饰。
其中公共建筑装饰包括办公建筑、商业建筑、旅游建筑、科教文体卫建筑、通信建筑以及交通运输类建筑等建筑装饰;
住宅装饰则主要以房地产开发的住宅精装修和普通居民的家装需求组成。
按照装饰专业划分可分为室内外装饰、幕墙、建筑智能化、机电设备安装、消防、暖通等。
总体来讲,我国建筑装饰行业经历了起步期(1978-1988年)、震荡期(1989-1993年)、稳步发展期(1994-2004年)和快速发展期(2005年至今)。
近年来,受北京奥运会、广州亚运会、上海世博会、深圳大运会等国际大型活动的带动,以及我国城镇化及固定资产投资的拉动,我国建筑装饰行业发展迅速,队伍数量、经营规模均得到了较快的发展。
我国建筑装饰行业2017年的总产值约为3.94万亿元,比2016年增加了2,800亿元,增幅为7.6%,增长速度比2016年提升了0.1个百分点,比宏观经济增长速度提高了0.7个百分点。
2010-2017年,我国建筑装饰行业总产值及增速如下图所示:
2、建筑装饰细分市场发展概况
(1)公共建筑装饰行业
随着我国经济实力的增强,公共建筑投资保持快速增长,特别是2008年北京奥运会、2010年上海世博会、2010年广州亚运会和2011年深圳世界大学生运动会等大型国际活动的举办,带动了大批体育场馆、会场、酒店、机场等公共建筑的投资建设,从而拉动装饰需求的大幅增长。
2017年,我国公共建筑装修装饰全年总产值为2.03万亿元,比2016年增长了1,500亿元,增长幅度为8.1%。
其中,建筑幕墙全年完工总产值3,600亿元,比2016年增加了100亿元,增长幅度为2.8%;
境外工程产值950亿元,比2016年增加了400亿元,增长幅度为72.73%。
总体来看,2010-2017年,我国公共建筑装饰市场总产值及增速如下图所示:
(2)住宅建筑装饰行业
随着城镇化建设的深入推进和住宅地产的持续发展,我国住宅建筑装饰呈现快速的增长态势。
2017年,我国住宅装修装饰全年完成总产值1.91万亿元,较2016年增加了1,300亿元,增长幅度为7.3%。
其中,新建住宅毛坯房装修装饰工程总量5,500亿元,与2016年持平,增长幅度为零;
改造性住宅装修装饰工程总产值6,000亿元,比2016年增加了700亿元,增长幅度为13.21%。
总体来看,2010-2017年,我国住宅建筑装饰市场总产值及增速如下图所示:
3、行业发展前景
2017年4月,中华人民共和国住房和城乡建设部组织编制了《建筑业发展“十三五”规划》,明确今后五年全国建筑业总产值目标年均增长7%,建筑业增加值年均增长5.5%;
促进大型企业做优做强,形成一批以开发建设一体化、全过程工程咨询服务、工程总承包为业务主体,技术管理领先的龙头企业。
巩固保持超高层房屋建筑、高速铁路、高速公路、大体量坝体、超长距离海上大桥、核电站等领域的国际技术领先地位。
加大信息化推广力度,应用BIM技术的新开工项目数量增加。
到2020年,城镇绿色建筑占新建建筑比重达到50%,新开工全装修成品住宅面积达到30%,绿色建材应用比例达到40%。
装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到15%。
根据国家城镇化发展规划等相关数据,预计2015-2020年6年间,全国建筑装饰每年总需求将达到3.40万亿元到5.94万亿元,总需求年复合增速约11.09%。
在国民经济持续增长、城镇化建设稳步推进和居民消费水平持续提高的推动下,我国的建筑装饰行业未来发展前景广阔。
(1)国民经济持续增长
国民经济的发展带动更多的公共建筑、住宅建筑的装饰需求,促进建筑装饰行业的发展;
而建筑装饰行业的发展又会促进上游的石材、板材、金属、玻璃等行业的发展,进而拉动国民经济的增长。
因此,建筑装饰行业的发展与国民经济的持续稳定增长密切相关。
党的十八大报告明确提出,确保2020年实现全面建成小康社会的宏伟目标,实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。
据此推测,2010年至2020年,我国GDP年均增长率将不低于7.2%。
(2)城镇化建设稳步推进
2003年以来,我国城镇化发展迅速,城镇化率以平均每年1.31个百分点的速度提高,城镇人口平均每年增长2,049万人。
2017年,我国城镇人口比重达到58.52%,比2003年上升了17.99个百分点。
“十三五”期间仍然是我国城市化水平快速提升的时期,每年的城镇化率提高1个百分点以上,有1,300万左右的农业人口转化为城镇人口,直接拉动建筑业需求6亿平方米以上。
2014年3月,《国家新型城镇化发展规划(2014-2020)》颁布,提出2020年中国常住人口城镇化率达到60%左右,按照目前的实际发展速度,届时常住人口的城镇化比例,可能高于所制定的目标。
同时,国务院发展研究中心和世界银行的研究预测,到2030年,中国的城镇化率预计将达到70%左右,大约有10亿人将生活在城市。
城市化率的不断提高带动了基础设施建设和房地产业的快速发展,产生大量装饰需求,建筑物在其整个使用寿命周期中都需要进行多次装修,酒店类装修通常5-7年更新一次,其他建筑物的装修通常不超过10年更新一次,城镇化建设所带来的住房建设和装修需求将成为建筑装饰行业发展的强劲动力。
(3)居民消费水平持续提高
近年来,我国城镇居民人均可支配收入持续增长,2017年,城镇居民人均可支配收入已达到36,396.19元。
党的十八大报告明确提出的,我国将在2020年实现城乡居民人均收入比2010年翻一番的宏伟目标,未来10年,我国人均收入水平将持续增长。
随着人们收入水平的逐步提高,居民的消费需求已经从满足基本生存向追求舒适转变,对生活空间环境的改善成为居民消费投入的主要方向。
人们对居住环境品质、装饰质量和档次提出更高的要求,推动建筑装饰行业整体水平向更高层次发展。
同时,居民消费水平的提升也将带动旅游业、餐饮业、会展业等现代服务业的快速发展,从而为此类行业中建筑装饰市场提供了广阔的发展空间。
我国居民消费水平的持续提高为建筑装饰行业的发展提供了有力的保障。
三、行业市场需求分析
建筑装饰行业的发展与国民经济发展水平密切相关,我国宏观经济的发展为建筑行业的发展奠定了坚实的基础,同时,城镇化进程也为我国建筑装饰行业创造了持续的、巨大的市场需求。
建筑装饰行业的市场需求主要来源于两部分,一是新开发建筑的初始装饰需求;
二是存量建筑改建、扩建或是初始装饰自然老旧而形成的更新需求。
从初始装饰需求来看,商业地产、酒店业、文化产业、基础设施建设及住宅地产未来几年仍将持续发展,这将为我国建筑装饰行业的持续发展提供保障。
从更新需求来看,建筑物在其使用寿命周期内有多次装修需求,如酒店、写字楼的装饰周期一般是5-7年,而娱乐场所、商务用房的装饰周期还会更短,存量建筑的二次装饰需求也将为建筑装饰市场的可持续增长提供保障。
1、商业地产
商业地产的形式多样,按其功能可分为办公楼和商业建筑两大类。
其中,商业建筑是指专门用于商业经营活动的房地产,主要包括购物中心、百货商城、娱乐会所、超市、店铺以及银行网点、证券等经营性场所。
我国商业地产发展迅速,截至2017年,全国办公楼和商业建筑开发投资额分别达6,761亿元和15,640亿元。
商业地产的发展将为公共建筑装饰行业带来巨大的市场空间。
2、酒店业
随着国民经济发展,商务差旅活动需求不断扩大,居民生活水平的逐渐提高带来了消费升级,出游需求越来越多,对高端酒店的需求呈现出良好的增长态势。
截至2017年底,国内星级酒店数量达到9,566家;
2011年到2017年,五星级酒店、四星级酒店、三星级酒店数量的年均复合增长率分别为4.83%、1.95%和-2.81%,高端星级酒店的数量特别是五星级酒店的数量呈现增长的趋势。
未来高端星级酒店供应的持续增长,将为装饰龙头企业抢占高端装修市场份额提供良好的发展机遇。
3、文教体卫设施
文化教育产业是传承国家文明、提升国民素质的重要基础,也是我国政府大力扶持的方向;
医疗卫生事业事关人民群众身心健康,国家高度重视医疗卫生事业的发展。
随着城市的不断发展、城镇人口的增加,文化中心、教育机构、体育场馆、卫生设施在城市建设中将占据越来越重要的位置。
文化中心主要包括图书馆、剧院、博物馆、艺术表演场馆、会展中心、各级群众文化站、文化馆等;
教育机构主要有幼儿园、中小学、大专院校等;
城市体育中心则主要是指各种体育场、体育馆等;
卫生设施主要是医院等建筑。
文化、教育、体育、医疗相关领域都和保障民生、文明建设息息相关,是影响人民生活水平的重要因素。
目前,注重民生、不断改善人民生活水平是国家的发展方向,随着国家在上述领域的不断投入,与文化、教育、体育、医疗相关的设施建设将持续扩张,与之配套的建筑装饰需求也将稳定增长。
4、交通基础设施
随着我国国民经济持续高速发展,城镇化进程不断加快,城市基础设施特别是交通设施相对落后与城镇化快速发展的矛盾逐渐体现。
近年来,国家已将铁路和城市轨道交通的发展放在突出位置,“十二五”期间,我国对铁路、机场等交通基础设施建设的投入进一步增加,取得了巨大的成绩,我国铁路固定资产投资完成3.58亿,新线投产3.05万千米,较“十一五”分别增长47.3%、109%;
“十二五”期间,我国通用机场达到500个以上,国际航空运输总周转量、旅客运输量年均分别增长8.7%、16.9%,与我国签署航空运输协定的国家增至118个,国际航线由302条增至663条,通航56个国家和地区的138个城市,中国民航国际影响力大幅提升。
十三五规划纲要中指出,在交通建设重点工程中,打造国际枢纽机场,建成北京新机场,建设京津冀、长三角,珠三角世界级
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