笔记本电脑精密结构件模组行业分析报告Word下载.docx
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协调行业内外关系、参与行业重大项目决策;
组织科技成果鉴定和推广应用;
组织技术交流和培训、开展技术咨询服务;
参与产品质量监督和管理及标准的制定和修订工作;
编辑出版行业刊物;
提供国内外技术和市场信息;
承担政府有关部门下达的各项任务。
2、行业主要法律法规及政策
(1)在2009年国务院审议通过的《电子信息产业调整振兴规划》中指出,信息技术是当今世界经济社会发展的重要驱动力,电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业,对于促进社会就业、拉动经济增长、调整产业结构、转变发展方式和维护国家安全具有十分重要的作用。
为应对国际金融危机的影响,落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求,确保电子信息产业稳定发展,加快结构调整,推动产业升级。
产业调整和振兴的三大任务之一就是要确保计算机、电子元器件、视听产品等骨干产业稳定增长。
(2)国家发改委2013年发布的“十二五”发展规划题目国家高新区要显著提高自主创新能力,产业结构要进一步优化,努力实现“四个提升”——自主创新能力的提升、产业竞争力的提升、引领辐射力的提升、国际影响力的提升。
国家重点任务包括着力发展高端制造环节,发挥国家高新区在增强传统制造业竞争力中的技术优势,提升关键原材料和核心零部件的设计、制造水平,纵向延伸产业链,推动成熟产业升级;
扶持龙头企业增产扩能,发展产品深加工和精加工。
大力推动企业开发新产品,实现产品升级换代。
(3)为贯彻落实《工业转型升级规划(2011-2015年)》和《信息产业“十二五”发展规划》,促进电子信息制造业增强核心竞争力,提升发展质量效益,工信部制定了《电子信息制造业“十二五”发展规划》。
《电子信息制造业“十二五”发展规划》包含《电子基础材料和关键元器件“十二五”规划》、《电子专用设备仪器“十二五”规划》和《数字电视与数字家庭产业“十二五”规划》3个子规划。
电子信息产业发展的指导思想为按照国务院加快培育和发展战略性新兴产业的总体部署,紧紧围绕电子信息产品和战略性新兴产业的发展需求,以推动产业结构升级为主线,以创新主导价值提升,以优化产品性能、降低成本为动力,提高电子材料和元器件产业竞争力;
以量大面广的产品为突破口,大力推进市场前景广、带动作用强、发展基础好、具有自主知识产权的电子材料和元器件产业化发展。
国家引导电子元器件企业与上游材料、设备企业开展合作,突破原材料、设备核心技术;
引导和推动计算机、通信、家电等行业有实力的整机企业向产业链上游“纵向发展”,使其在提升自身配套能力的同时,推动元器件行业发展,形成联动的产业格局。
(4)行业法律法规主要是RoHS指令:
欧盟在2006年7月1日起全面实施《关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令》(简称RoHS指令),各欧盟成员国确保投放于市场的新电子和电器设备不包含铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr6+)、多溴二苯醚(PBDE)、多溴联苯(PBB)。
中国的《电子信息产品污染控制管理办法》自2007年3月1日开始实施,规定了与欧盟RoHS指令相同的六种有害物质不得含有。
美国加州《电子废物再生法》是美国最严的RoHS法规,2007年1月1日起强制生效,规定了铅、汞、镉、六价铬等四种重金属物质不得含有。
二、行业发展基本情况
1、笔记本电脑行业市场概况
(1)全球笔记本行业概况
①市场规模
从市场规模来看,2013年、2014年及2015年全球笔记本电脑出货量分别为1.69亿台、1.75亿台及1.64亿台,基本稳定在1.7亿台左右。
2015年笔记本电脑出货有所下滑,主要是由于上半年汇率贬值,影响欧洲及拉丁美洲等新兴国家市场需求,再加上2015年三季度新规格操作系统Windows10、四季度英特尔新CPUSkylake的发布,造成了消费延迟。
从市场规模变动趋势来看,2003年至2010年,主流笔记本价格逐步下降到万元人民币以下,笔记本电脑市场进入快速普及期,全球笔记本出货量高速增长,即便是遭受金融危机的影响,年复合增长率仍然高达26%。
2012年开始,行业进入调整期,其主要原因如下:
其一,笔记本电脑销量受到智能手机与平板电脑等可替代产品的冲击。
笔记本电脑所承载的娱乐休闲功能被智能手机、平板电脑所分流,用户使用笔记本电脑的时间有所降低,且更集中于办公属性,故直接影响了消费者需求。
其二,笔记本电脑更新换代速度减缓,生命周期延长。
以往,笔记本电脑硬件提升快,用户对笔记本更新换代的周期也相对较短,大概为2-3年。
过去几年,笔记本新品硬件提升不明显、软件通过升级就能通用,故用户购买新一代笔记本电脑的意愿并不强烈,进而变相地延长了笔记本电脑产品的生命周期。
基于以上数据,全球笔记本电脑的出货量虽自2011年开始进入调整区间,但在2013年至2015年其降幅已逐渐趋于平缓。
未来,随着笔记本差异化定位的明确以及商业笔记本市场的稳定,其市场份额预计将保持稳定;
同时,随着微软新推出的Windows10操作系统、英特尔推出第六、七代酷睿处理器以及一些新技术的进入也会拉动消费笔记本市场的增长,进一步刺激笔记本市场规模。
②市场格局
全球笔记本市场呈现极高的市场集中度,市场份额被主要的几大品牌商牢牢占据。
截至2015年底,全球前8大笔记本电脑品牌商依次为惠普、联想、戴尔、苹果、华硕、宏碁、东芝、三星,合计占据市场89.55%的份额。
前8大品牌商呈现三大梯队,第一梯队(前三名)市场份额优势显著,第二及第三梯队竞争激烈。
全球笔记本电脑市场厂商中的第一梯队(惠普、联想、戴尔)保持稳定,其市场份额从2013年至2015年持续上升,占比从44.70%持续上升至54.10%。
其中,联想的市场份额增速最快,市场占有率的复合增长率达11.87%。
除第一梯队外,其他厂商中表现较好的为苹果、华硕及宏碁。
其中苹果笔记本电脑市场占有率提升较快,从2013年的6.60%上升至2015年的10.30%。
其余品牌均呈现不同程度的下滑,市场份额被挤占严重,与前两个梯队差距进一步拉大。
东芝、三星及索尼市场份额进一步下滑,其中三星持续转型,将目标市场定位在出货量小但获利佳的高端商务本及新型游戏本;
索尼的市场份额进一步下滑,份额不足0.6%,故被并入在其他厂商份额中一同计算。
据全球市场研究机构TrendForce的预测,2016年笔记本电脑市场仍由惠普与联想争夺第一名宝座,鉴于美国市场需求相对畅旺,因此惠普胜出机率大;
戴尔将稳坐笔记本电脑出货第三名的位置;
而第四至第六名的华硕、苹果与宏碁则战况激烈,市场份额约在10%上下拉锯;
东芝、索尼等老牌品牌商的份额继续下滑。
(2)笔记本电脑行业发展历程
笔记本电脑制造行业经历了从制造模式到代工制造模式,再到完全代工模式的发展历程。
最初,行业采取制造模式,即笔记本电脑的所有或绝大多数配件均由笔记本品牌商自行生产。
随着电子工业的快速发展,市场竞争越发激烈,生产规模日益膨胀,产品的型号和功能日益复杂,使用的材质丰富、零件繁多,导致了专业化分工进一步细化。
许多品牌商把有限的精力和财力投入到产品的功能和性能方面,而把结构件模组、电路系统等通用技术能够实现的部分交给专业的代工厂进行生产,从原本制造模式朝着代工制造模式发展。
完全代工模式是专业化分工的形式,是指品牌商将产品生产全部交给代工厂商,品牌商集中精力于形象设计和营销服务上,转而成为品牌的塑造者。
此时,代工厂成为综合制造商的角色,通过进一步的行业细化分工,将产品的结构件(如外壳、链接轴等)全部外包给更专业的结构件厂商,这也就导致了专业结构件厂商的诞生。
此外,部分品牌商出于加强供应链控制、保护供应链安全、提高产品开发效率等因素的考虑,也会选择自主生产或通过与代工厂成立合资厂的方式(如联想的“合肥联宝”和三星的“苏州三星电子”等)生产部分产品并将重要零部件交由专业零配件厂商生产。
(3)笔记本电脑产业链情况
笔记本电脑是笔记本电脑结构件的终端产品,其制造环节覆盖了完整的消费电子产业链。
其中,上游主要包括主动元件、被动元件、功能元件和结构元件等半导体零组件供应商;
中游主要为组装代工厂;
下游为所有主流笔记本电脑品牌厂商。
上游零组件可以细分为主动元件、被动元件、功能元件和结构元件等。
其中,主动元件包括以中央处理器、NAND和DRAM存储芯片、蓝牙芯片、WIFI芯片、音频控制芯片等各种IC芯片;
被动元件包括电阻、电感、电容、晶振等;
功能元件主要有液晶面板、电池模组、摄像头等;
结构元件则包含外壳、结构件和PCB等。
中游主要为组装代工厂,主要承担综合制造商的角色,通过向各专业的零组件制造厂采购零组件来组装制造各类笔记本。
全球十大笔记本电脑代工厂分别为广达(Quanta)、仁宝(Compal)、纬创(Wistron)、英业达(Inventec)、和硕、精英-志合、大众(FIC)、伟创力-华宇(Arima)、神基(Mitac)、蓝天(CLEVO)。
下游为笔记本电脑的各大品牌商,主要负责产品的功能设计研发、品牌形象设计、营销服务,主要起品牌运营的作用。
全球主要的品牌商为惠普、联想、戴尔、华硕、宏碁、苹果、东芝、三星等。
在笔记本的价值链体系中,完全理想的代工模式下的品牌商获得品牌塑造、核心技术专利(如专利、设计授权等)和销售阶段的价值,价值分配比例最高。
代工厂商获得产品生产加工价值,但价值分配比例较低,主要通过扩大规模和总量来盈利。
而针对单个结构件,其相应外观设计、结构设计、结构件生产和后续改进的价值由结构件厂商获取,其所获得的价值由该结构件占最终产品的比重及相应技术含量来决定。
(4)笔记本电脑行业发展趋势
①多屏共存,细分市场孕育机会
智能手机与平板电脑尽管在很大程度上对笔记本电脑造成了冲击,但从目前来看,智能手机与平板电脑的市场增长速度也在放缓,平板电脑甚至出现负增长。
市场研究机构TrendForce最新报告显示,2015年平板电脑出货量为1.685亿台,同比下滑12.2%。
未来几年,智能手机、平板电脑、笔记本电脑多屏共存的情况将越来越显著,且多屏环境会在同一个消费者身上上演,且用户数量会越来越多。
不同的屏对应不同的应用场景。
以智能手机与平板电脑为代表的电子设备将更多地承担起娱乐类的轻度应用功能,而笔记本电脑则将更多地承担重度应用的角色,例如玩竞技游戏、做复杂的office文档、代码编制及运算、绘图渲染等对配置硬件要求高的工作。
因此,笔记本正向专业化、商务化方向转型,已经出现了高配置的专业游戏本、主打便携办公功能的超极本、专业渲染本(工作站)等。
此外,微软新推出的Windows10操作系统、英特尔推出第六、七代酷睿处理器以及一些新技术的进入也会对消费笔记本市场起到一定的拉动作用。
②商用笔记本市场需求仍将稳中有升
笔记本电脑的应用场景,多年来已经养成了娱乐、办公两极分化的格局。
如今PC消费市场比较稳定且消费者趋于理性,但受智能手机、平板电脑等产品影响,用户使用笔记本电脑在功能方面已有所改变,游戏娱乐等功能重要性降低,而商务办公使用重要性明显提升。
以苹果为例,虽然iPhone和iPad极大地推动了移动智能终端设备的普及,但是苹果却正在有意识地与IBM等行业巨头开展合作,将战略重点由消费级市场转向商用市场。
而这样的战略转
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