浅析中国碳中和战略背后的政治考量Word文档格式.docx
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所谓碳中和意思是人类要做到绝对零排放是不可能的,但是可以通过化石能源改成新能源发电,植树造林+碳回收技术,节能减排的方式做到吸收的二氧化碳和排放的二氧化碳抵消,达到相对的“零排放”。
碳排放这个东西,是发达国家先提出来的,其实背后不只是简单的环境保护问题,而且还是经济问题,政治问题。
在网上著名的丁仲礼院士和柴静的访谈中,多说一句2010年这个柴静采访视频真的是经典,可以说是国内面对面采访领域的佳作,双方的观点激烈交锋,非常精彩,以至于每一次看都想完整的看完。
当时丁院士说的两个点我至今记得很清楚:
第一点是全球会升温两度,是英国一个研究小组通过计算机模拟出来的,是不一定正确的。
我理解这是因为西方占据了科学和舆论制高点,只要它们集体认可这个结论,发展中国家就很难挑战的。
第二点是当时西方设计了碳排放总量限制,并且宣布自己的减排目标,在数字上排放降幅非常大,但是实际计算发现即使发达国家减排了,仍然占据排放总量的44%,这就相当于提前切走了一大块蛋糕,这意味着以后碳排放权可能成为稀缺资源涨价,发展中国家在以后发展中如果遇到碳排放上限,将会付出巨额资金购买排放权,背后有巨大的利益设计。
其实西方提出温室气体减排的概念,在客观上给了发展中国家尤其是率先崛起的中国巨大的压力,因为在碳排放总量上,中国其实很早就超过了欧盟和美国,下图来自联合国环境署发布的《2020年排放差距报告》,可以看到在碳排放总量上,中国在2000年左右就超过了欧盟,在2004年左右就超过了美国,排名世界第一,这个时间是不是比你预想的还要早一点。
不过中国顶住了巨大的压力,同时由于自身经济的快速发展,使得在过去的一二十年中国迎头赶上,工业化和经济发展已经逐渐进入以先进制造业和新兴服务业带动的阶段。
使得我国提出的2060年碳中和时间,仅仅比全球发达国家少了10年,目前欧盟,美国加拿大,日韩的碳中和承诺时间都是2050年。
这就带来了一个有趣的问题,在21世纪初,中国的工业化水平和发达国家还有极大差距的情况下,中国在碳排放方面其实是和发展中国家一个阵营的。
那时的中国是什么水平呢?
2001年也就是中国加入世贸组织的那一年,人均GDP才第一次突破1000美元,发达国家的人均是中国的几十倍,对于中国来说,排放权其实就是发展权,对于碳排放增长的需求是很大的。
但是中国2019年人均已经突破1万美元了,这还是在人民币贬值的情况下,实事求是的说,中国正在逐步的脱离发展中国家阵营,向发达国家进化,未来十年我们的人均必然迈入发达国家的门槛。
我觉得啊,一旦利益关系变了,人的立场就会变,这是人性啊,那么时间放远一点,2050-2060年,发达国家和中国陆续实现了碳中和,那么对于后来的发展中国家而言,尤其是10亿人口的印度而言,压力就会很大了。
或者更直白地说,碳减排领先后,可以有效设置门槛,给予后发工业化国家巨大的压力。
因为工业化发展期和碳达峰,碳中和其实是矛盾的,更大的发展必然需要更多的排放,进入工业化中后期后才可能逐渐碳达峰和碳中和。
后发国家在面对中美欧日时,将不得不面临碳中和压力这个议题,某种程度上限制其工业化发展,或者在压力下不得不花钱使用更先进的节能技术,而届时拥有更高节能技术的中国公司,将会获得巨大的潜在收益机会。
而在中国之后的后发工业国里面,面临压力最大的将是印度,我们再次看下《2020年排放差距报告》里面的这张图,其实从里面的数据可以解读出很多信息,2019年全球碳排放是591亿吨,中国最多接近140亿吨,美国60多亿吨,欧盟27国+英国40多亿吨,印度30多亿吨,注意印度已经超过了俄罗斯和日本,正在接近欧洲(欧盟27国+英国)的水平。
可以说,经济上呈现较快发展且体量庞大的印度,是中国之后全球碳排放的最大变量。
另外全球其他发展中国家呈现较快且稳定发展的只有越南,但是越南体量小,根据IMF的数据,其2020年经济总量3492.6亿美元,只有印度26067.4亿美元的不到七分之一,其人口更是不到印度的十三分之一,因此在关注度上注定无法和印度相比。
注意,我在之前的文章里面已经分析过多次了。
从数据上看,全球实现连续的较为稳定快速增长的发展中国家并不多,土耳其、墨西哥、巴西、俄罗斯、菲律宾、印尼等都有各种问题,要么是高度依赖资源,要么是政局不稳,印度和越南是其中明显的佼佼者了。
中国和印度目前在气候变化问题上的利益和态度是一致的,2015年双方发表《中国政府和印度政府关于气候变化的联合声明》,其中第三条提到:
“…..,并要求发达国家在温室气体减排及向发展中国家提供资金、技术和能力建设支持方面发挥领导作用。
”第六条提到:
“双方敦促发达国家提高其2020年前减排目标、兑现其到2020年每年向发展中国家提供1000亿美元资金的承诺。
”
可以说,印度在气候变化问题上,是和中国一起站在发展中国家战线的,也是需要和中国紧密合作的。
以印度目前的碳排放增长速度,未来几年将会超过欧洲(欧盟+英国),成为仅次于中国和美国的全球第三碳排放来源,其面对的减排压力将会越来越大。
其实印度要想顺利地发展和崛起,和中国需要合作的方面还非常多,中国对印度来说是可以和发达国家并列的基建、制造业、资金以及技术的输入来源,实际上中国在提供以上东西的时候在价格上往往比发达国家更便宜,这对印度来说是可以极大的降低发展的成本的。
只是印度因为和中国的边境领土争议,为了自己历史上从来没有实际控制过的土地,陷入了反华的纠结和狂热,在经济打压中企和在边境蚕食领土,这种敌对做法在事实上压制了中国对印度的基建、制造业、资金和技术输出,这是不利印度发展这个最大的利益的。
我一直觉得一个国家要崛起,其实需要很高的集体智慧,这种集体智慧在很多国家很难形成,往往体现了不同民族之间战略能力的巨大差距。
所谓集体的战略智慧,就是分得清什么是战略利益、核心利益,什么是次要利益、战术利益,同时在内部还要有共识。
对于印度来说,持续稳定的发展就是最大的利益,按理说他们应该努力为此营造一个和平稳定的环境,但是印度居然主动的在边境的不毛之地挑衅中国,主动地挑起冲突树敌。
实话实说,我觉得德国、俄罗斯、日本,还有印度这些国家在战略智慧上,始终感觉差了那么一点,当然印度比起其他三国在能力上还低了一个档次,这里就不展开讲了,这也是他们始终无法站在全球顶端的原因。
就拿碳中和这个全球性的核心议题来说,目前全球是发展中国家VS发达国家的状态,印度还可以和中国一起为自己减轻压力,如果印度认为中国是自己的敌人,那如果中国实现了2030年碳达峰,碳排放开始下降了,开始向2060年碳中和迈进之后呢?
印度目前本来就面临来自发达国家的减排压力,如果到时候中国采取对其他发展中国家宽容,但是和发达国家一起对印度采取压力的做法呢?
回到碳排放这个话题上来,我一直觉得要强调一个问题,发达国家强调环保,是一个名利双收的事情,从宣传上看环保必然是正确的,没有人愿意因为恶劣的环境污染生病,也没有人愿意生活在污水横流,空气污浊的环境里。
从经济上看,节能的产品往往都需要先进的技术,而这些技术基本都是掌握在技术能力更强的发达国家手里,这就能给发达国家的企业带来巨大的收益。
注意,我这里不是要批判发达国家这么做,而是说我们也要向这个方向发展,毕竟既能够站在道德的制高点,又能够赚钱的感觉真是爽啊。
对于中国来说,2030年实现碳达峰(碳排放达到顶峰)和2060年达到碳中和这两个目标,我们一般都只关注后者,因为我们承诺的碳达峰没有设置天花板,只要在2030年之前达到顶峰就行,所以这个其实不难达到,真正的挑战是如何在2060年达到碳中和。
我们还是用《2020年排放差距报告》里面的数据,从下图可以看出2019年全球碳排放最大的四个部门是能源(主要是发电),工业,交通(汽车,飞机),农业。
注意发电部门是第一大排放行业,所以实现碳中和,首先就要在碳排放总量最高的发电领域减少使用煤炭火力发电,更多的使用光伏、核电、风力、水电等清洁/可再生能源发电。
根据中国能源局发布的数据,2020年底,全国总电力装机达22亿千瓦。
其中火电装机容量达12.45亿千瓦,剔除其中超过1.5亿千瓦的天然气发电、生物质发电和余温余压余气发电,中国煤电装机容量约为10.95亿千瓦,占总装机容量的比重49.8%,历史性进入50%以内,而在未来这一比例还将继续下降。
而作为煤电主要替代发电方式之一的光伏,目前国内光伏类公司在碳中和的加持下一片火热,这是一个长期的趋势,因为发展的空间是非常广阔的。
下图是国内某光伏龙头企业的股价,可以看出从2020年开始一飞冲天,市值现在4000多亿人民币,所以说机会无时无刻的在我们身边,但永远只有少数人能预知到趋势。
另外在碳排放第三大领域的交通领域,主要就是燃油汽车的电气化,相信2020年以来大家已经体会到了电动汽车的浪潮来临的感觉,蔚来、小鹏、理想虽然2020年的销量都只有几万辆,但是其实从规模上已经是几十亿甚至上百亿的大公司了,2020年蔚来汽车销售额162.58亿元,小鹏汽车58.44亿元,理想94.6亿元。
正常来说,中国会有多家千亿人民币级别的电动汽车公司。
我之前说过,对于中国来说,半导体和汽车就是国运,另外加上制造业和航空航天,为什么我总结出了这四个行业,是从技术和增加值的维度来总结的。
因为智能化是全社会、全行业的发展趋势,因此芯片会渗透到越来越多的物体之中,这个行业的技术密集性和发展空间都是巨大的。
研调机构ICInsights就认为,由于全球对各种芯片的强劲需求,将带动今年全球整体半导体销售额达到5020亿美元,年增24%,是历史首次突破5000亿美元。
而汽车行业不仅是规模大,雇佣人员多,而且其电动化的发展趋势和碳中和也有很大的交集,这就在国家政策上必然会受到长期地扶持,因为交通是碳排放的第三大来源,这个交通主要就是汽车。
光伏行业在碳中和目标下,发展空间巨大,但是对于中国而言已经属于成熟技术行业,上下游都已经高度国产化了,包括生产设备也高度国产化了,未来更多的是量的扩张。
当然光伏这样发展空间巨大的成熟技术行业,对于国家而言也具备很大的意义,那就是可以确保经济上的战略安全,帮助经济增长。
而在碳排放第二的领域工业领域,尽管在碳排放总量上排在发电业之后,但是从增加值上看,制造业是中国的第一大产业部门,在2060年碳中和目标提出后,发展和应用节能减排技术已经成为全国制造业企业必须面对的问题,节能10%就意味着降低了10%的碳排放。
在制度上,全球大国都已经在设计惩罚和奖励机制,汽车行业特斯拉和比亚迪都已经成为受益者。
2021年7月16日,中国的碳排放交易市场已经上线,目前主要涵盖电力行业,但在未来必然会扩展到所有行业。
这就意味着碳排放在逐渐和金钱利益挂钩,这是一个长期趋势。
碳中和会对中国制造带来巨大的挑战,因为更先进的技术未必在总量上更节能,譬如台积电的5nm先进工艺制程,譬如中国在大力推动的5G技术,在总耗电量上都比上一代更大。
台湾的台积电作为台湾价值最高的企业,根据其2020年发布的社会责任报告,台积电所有厂区(包括大陆厂)2019年耗电量达
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