安防宏观指标分析之三市场结构Word文档格式.docx
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其中,闭路监控、防盗报警两项业务作为行业市场启动的龙头业务,现处于高速发展期,并将逐渐向成熟期迈进。
值得注意的是,由于安防整体市场增长、信息产业占国民收入的比重的增长以及国内扩大内需政策(包括鼓励私人购房)的带动,楼宇自控和信息安全业务必将在短期(预计三年内)由萌芽期向高速成长期过渡。
2、单一经营某类设备的安防商家占比
单一经营某类设备的企业数
经营范围涉及该类设备的企业数
前两项之比(%)
31
9.6
11
4.0
5
2.9
0.6
19.1
上图显示,绝大部分安防企业都同时经营多种产品或服务。
单一经营某类设备的企业占经营范围涉及该类设备的所有企业数之比,能在一定程度上反映出,该类设备市场的需求状况与准入壁垒(尤指技术壁垒)。
可以看出,单一经营信息安全和闭路监控设备的安防商家占比高于同行业标准。
对于进入壁垒较低的设备市场,如果发展迅速、需求快速增长,那么其高低两端细分市场非常易于被新加入企业侵入,造成竞争更加激烈,挤压原有设备经销企业的现象。
实际上从高端来讲,具备高技术、精人才、资金实力雄厚、渠道宽广的IT、电信、家电企业已经对安防业虎视眈眈、蓄势待发了;
从低端来讲,经营灵活、利润要求不高的小型私营企业进入安防市场的数量也逐步增长。
这种形势下,原有的安防企业要想维持发展,唯有求变求新。
通过加强技术研发实力、产品品牌策略、资本运营实力(并购与联合)等途径提升自身的核心竞争力,把企业做大做强。
2、工程商的施工范围
施工方向
198
77.3
187
73.0
128
50.0
119
46.5
30
11.7
126
49.2
工程商总量
从上图表我们可以了解到市场供需双方的另一面:
用户(需求方)的需求结构。
结合表1可以看出,整体市场结构是较合理的,总体供给和总体需求按设备分类的比例结构雷同。
这在一定程度上说明,虽然市场发展速度很快、竞争日趋激烈,但供需双方调整的较好,并没有一方出现严重的过剩或短缺;
从另一方面讲,这也是市场透明度(包括价格透明度)加强、供需双方信息对称的表现。
3、经营不同类设备企业的性质差异
设备类别与企业性质
厂商
代理商
经销商
工程商
样本总量
样本数
百分比
37
12.5
75
25.3
79
26.7
207
69.9
296
29
11.4
60
23.5
31.0
80
70.6
255
9.7
45
27.3
50
30.3
122
73.9
165
17
36
24.2
41
27.5
115
77.2
149
26.5
17.6
20
58.8
34
19
12.4
35
22.9
39
25.5
112
73.2
153
由上图表可以看出,对于大多数设备细分市场而言,厂商、代理商、经销商、工程商的比例基本维持在1:
2:
5的标准上。
其中,对表格纵向观察可以发现,经营信息安全产品的厂商比例远高于行业标准,而其工程商、经销商又低于行业标准。
4、经营不同类设备企业的人员规模差异
设备类别人员规模
10人以下
10-50人
50-100人
100-500人
500人以上
样本
%
27
8.6
178
56.9
72
23.0
22
7.0
14
4.5
313
24
9.0
152
68
12
4.1
267
10
5.8
108
63.2
43
25.1
2.3
171
7.6
88
56.1
42
26.8
6.4
3.2
157
21
45.7
26.1
13.0
15.2
46
5.4
94
56.3
6.6
4.2
167
上图显示,对于大多数设备细分市场而言,经营企业人员规模的比例基本维持在1:
20:
10:
3:
2的标准上。
值得注意的是,经营信息安全产品的企业与行业标准差异较大。
5、经营不同类设备企业的营业规模差异
设备类别营业规模
500万元以下
500-1000万
1000-2500
2500-5000
5000万元上
109
37.6
116
40.0
13.4
15
5.2
3.8
290
90
36.3
105
42.3
33
13.3
4.8
248
54
35.3
62
40.5
25
16.3
3.9
53
55
39.0
13.5
4.3
5.7
141
26.3
31.6
21.1
5.3
15.8
38
29.0
6.5
155
本图表结构与上图雷同,不再赘述。
6、安防设备市场的区域分布特征
区域分布
华北
华南
华东
华中
西南
西北
东北
70.1%
66.7%
65.7%
68.9%
70.4%
77.3%
71.2%
61.0%
53.3%
55.2%
51.9%
68.2%
60.6%
37.5%
40.0%
37.1%
44.4%
38.6%
29.8%
32.2%
33.3%
36.2%
34.1%
25.0%
10.2%
10.0%
11.4%
13.3%
22.2%
6.8%
9.6%
42.9%
42.2%
35.6%
40.9%
33.7%
54.2%
48.3%
60.0%
63.6%
61.5%
30.0%
29.6%
36.4%
34.6%
由上图可以看出,各区域市场企业数按设备类别细分的分布大体相似,仅西南市场的防盗报警企业相对较少,信息安全企业相对较多。
7、安防设备的应用情况
应用领域
金融
225
50.7
交通
161
智能建筑
258
58.1
电信
92
20.7
机场
51
11.5
海关
32
7.2
公安
37.4
教育
110
24.8
其他
4.7
444
上图表是调查商家所经营设备的应用领域统计所得。
可以看出,智能建筑领域已经成为安防设备的最大应用领域,其后依次为金融、公安、交通、教育、电信、机场、海关,其他包含IT企业、化工领域、超市、电力系统等领域。
各应用领域的比较差异数值见图内数字。
尽管大多数安防设备的应用领域仍属于专业领域,但由于安防设备在智能化建筑(这种应用包含民用建筑与商业建筑两方面使用)方面的应用日益广泛,让我们能更清晰的看到安防设备应用的民用化趋势和潜力。
虽然楼宇智能化应用中设备的采购者仍以工程商为主,但最终用户却有很大一部分是大众消费者。
这一点应引起设备经营者和采购、施工者的高度重视,因为最终用户身份的不同会对产品的定价、推广、经销渠道,乃至企业的长期经营策略、市场定位、品牌战略等方面产生不同的影响,商家应该针对这种差异区别对待,采用不同的市场经营、管理策略。
8、经营设备只针对单一领域的安防商家占比
经营设备只针对某单一领域的企业数
经营范围涉及该领域的企业数
28
66
25.6
12.0
2.0
13
7.8
9.1
上图表显示了“经营设备只针对单一领域的安防商家数目”与“经营范围涉及(不只是单一领域)该领域的企业数”的比较情况。
可以看出,经营设备只应用于机场或海关的企业很少;
约有11%左右的商家生产经营设备单独应用于金融、交通、电信、公安、教育中的某一领域;
经营设备只应用于智能建筑的企业最多。
表内比例数字的大小能在一定程度上反映出该市场的开放情况和透明度。
例如经营设备只应用于机场或海关的企业很少,这可能有几方面原因:
市场透明度不高,用户与商家的交易是关系型而非市场型;
该领域用户所使用的设备技术含量很高,形成技术壁垒;
该领域需求或潜在需求、需求增长很小,对可能进入商家缺乏吸引力;
该领域设备市场利润较低。
9、闭路监控设备的应用领域分析
181
60.5
131
43.8
184
61.5
64
21.4
13.7
8.0
139
29.4
299
上表显示闭路监控设备的应用情况,可以发现市场需求方分四个层次:
高于60%应用率的领域为智能建筑与金融行业;
应用率在40-60%之间的领域为公安和交通;
应用率在20-40%之间的领域为教育和电信业;
低于20%应用率的领域包括机场和海关等(包括IT、化工、电力、超市等)行业。
10、防盗报警设备的应用领域分析
62.1
103
39.5
59
22.6
14.9
23
8.8
127
48.7
78
29.9
261
上表显示防盗报警设备的应用情况,可以发现市场需求方分三个层次:
应用率在30-60%之间的领域为公安、交通和教育;
低于30%应用率的领域包括电信、机场和海关等行业。
11、门禁设备的应用领域分析
104
62.3
70
41.9
121
72.5
21.6
26
15.6
46.7
32.3
上表显示门禁设备的应用情况,可以发现市场需求方分四个层次:
高于60%应用率的领域为智能建筑与金融行业(尤其是智能建筑领域应用十分广泛);
低于20%应用率的领域包括机场和海关等行业。
12、对讲设备的应用领域分析
96
63.6
39.1
71.5
21.9
15.9
9.9
74
49.0
29.8
151
上表显示对讲设备的应用情况,可以发现市场需求方分四个层次:
应用率在40-60%之间的领域为公安;
应用率在20-40%之间的领域为交通、教育和电信业;
13、信息安全设备的应用领域分析
54.5
56.8
25.0
22.7
13.6
47.7
34.1
44
上表显示信息安全设备的应用情况,可以发现此类设备的应用与其他传统安防设备有较大差异。
该类设备市场需求方分三个层次:
应用率在40-60%之间的领域为智能建筑、金融、交通和公安;
应用率在20-40%之间的领域为教育、电信业和机场;
低于20%应用率的领域有海关等行业。
14、楼宇自控设备的应用领域分析
54.9
61
37.2
76.8
22.0
14.0
69
42.1
28.7
164
15、工程商的各领域施工情况分析
140
58.6
101
65.7
57
23.8
14.6
45.6
27.6
239
上图表能在一定程度上反映各领域需求现状。
16、不同性质商家的区域特征表
区域
64.2
21.8
29.1
52.7
38.9
24.5
57.4
16.7
42.9
35.7
66.7
34.6
15.4
19.5
58.5
20.8
59.4
由上表可以看出,华东和西南地区厂商占比(占各类性质企业总数之比)较大,华北地区厂商占比较小;
华东、华中、西南地区代理商占比较大,西北地区代理商占比较小;
华中、西北地区经销商占比较大,西南地区经销商占比较小;
各地区工程商占比均超过50%。
17、不同人员规模商家的区域特征
10-50人
50-100人
100-500人
53.7
9.3
41.4
36.2
10.3
6.9
7.9
44.6
34.7
8.9
6.8
59.1
7.7
46.2
30.8
72.1
18.6
22.5
10.8
18、不同营业规模商家的区域特征
500万元下
500-1000万元
1000-2500万
2500-5000万
36.8
18.0
6.3
45.5
20.0
7.3
5.5
24.7
7.5
30.0
37.5
5.0
28.0
16.0
52.5
15.0
2.5
26.9
47.3
12.9
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